项目立项管理

项目立项管理

项目建议

项目建议书

• 即为立项申请，是项目建设单位（甲方）向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件。是该项目建设筹建单位或法人，提出的某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想。
• 是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。
• 甲方：建设方，招标人；乙方：承建方，投标中标人。
• 核心内容
  • 项目必要性
  • 项目的市场预测
  • 产品方案或市场服务预测
  • 项目建设所必须的条件
• 对于较小的系统项目，可以省略项目建议书环节，将其与项目可行性分析阶段进行合并。
  

项目可行性分析

项目可行性研究报告

投资必要性

• 根据市场调查及预测结果，结合产业政策等因素，论证项目投资建议的必要性。
  

技术可行性

• 从项目实施的技术角度， 合理设计技术方案，进行比较选择和评价。
  

财务可行性

• 从项目投资者的角度，设计合理财务方案。
  

组织可行性

• 制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适培训计划，保证项目顺利进行。
  

经济可行性

• 资源配置角度衡量项目价值。
  

社会可行性

• 项目对社会的影响。
  

风险因素及对策

• 对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险等因素进行考虑评价，并制定规避风险的对策。

经济社会的技术风险会影响组织的财务投资

信息系统项目可行性研究内容

• 技术可行性分析
• 经济可行性分析
• 运行环境可行性分析
• 其他方面的可行性分析
  

项目可行性研究步骤

1. 机会可行性研究：对投资项目和投资方向提出建议，目的是激发投资者的兴趣，寻找最佳的投资机会。
2. 初步可行性研究：介于机会可行性研究和详细可行性研究的一个中间阶段。若投资可能性进行了项目机会研究，则初步可行性研究可以省略。经过此步骤，可形成初步可行性研究性报告，虽然相较于详细可行性研究报告粗略，但已经对项目有了全面的描述、分析和论证。此研究报告可以作为正式文献提供决策参考。
3. 详细可行性研究：
   1. 常用方法有：经济评价法、市场预测法、投资估算法、增量效益法。
   2. 开发成本有：研发成本、行政管理成本、销售与分销成本、财务费用折扣。前三类总和成为经营成本。
4. 项目论证与评估
   1. 先论证，后决策是现代项目管理的基本原则。论证应该围绕着市场需求、开发技术、人力资源三个方面开展。
   2. 项目论证一般包括：机会研究（正负30%）、初步可行性研究（正负20%）和详细可行性研究（正负10%）。
   3. 项目评估是在项目可行性研究基础上，通过第三方进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。（项目评估报告，可用于银行贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据）
   4. 项目审批： 10% 
      

项目招投标

公开招标

• 邀请招标的条件
  • 技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
  • 采用公开招标方式的费用占项目合同费用较大；
• 不进行招标的条件
  • 需要采用不可替代的专利或专有技术；
  • 采购人/特定项目投资人依法能够自行建设、生产或提供；
  • 需要向原中标人采购工程、货物或服务，否则影响功能配套要求；
  • 国家规定其他特殊情景；
    

招标相关规定

• 资格预审文件或招标文件发售不得少于5日，收取费用仅限于补偿印刷、邮寄的成本支出，且不能以盈利为目的。
• 通过资格预审的申请人少于3个，需要重新招标。
• 招标人在招标文件中需要提交投标保证金（不得超过项目估算的2%）。投标有效期与投标保证金有效期保持一致。
• 招标人可自行决定是否编制标底，一个投标项目只能有一个标底，且必须保密（受委托的中介机构）。
• 招标人应该明确表明最高投标限价或其计算方法。
• 招标人不得组织单个或部分潜在投标人/存在利害关系或影响招标公正性的法人、组织或个人参与招标活动。
  

系统集成供应商（投标人、乙方）

• 项目意向识别
  • 政策导向
  • 市场需求
  • 技术发展趋势
  • 挖掘现有客户
• 项目售前交流
  • 招标文件发售之前，了解发掘客户真正需求并设计相应的技术解决方案。
• 获取招标文件
• 编写投标文件
  • 对招标文件做出实质性响应
  • 对招标项目提出合理的价格
  • 文件齐全
• 参加投标活动
  • 提交投标文件截止时间之前，送至投标地点
    

开标与评标

• 投标人少于三个，不得开标；
• 采用招投标方式，评标委员会应有具有高级职称或同等专业水平技术、经济等相关领域专家、招投标和招标机构代表等5人以上单数组成。其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的2/3。
• 采用竞争性谈判采购方式的，竞争性谈判小组或者询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。其中评审专家人数不得少于询价或谈判小组成员总数2/3。
• 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
• 评标报告应当有评标委员会全体成员签字，公示期为3日。