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3. 项目立项管理
3.1 立项管理内容（掌握）
1．甲方立项流程（掌握）
甲方：（初步需求）编写项目申请书----可行性研究----项目论证-----项目评估-----获得批复-----发布招标文件（一般是这样，有的是有能力自己建设）。
2．乙方立项流程（掌握）
乙方：看到招标文件----做识别、可行性研究、论证、评估-----决定投标------中标-----甲乙双方签订合同。
3．项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。
4．项目建议书（又称立项申请）是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的框架下的总体设想，应该包括的核心内容如下：
（1）项目的必要性
（2）项目的市场预测
（3）产品方案或服务的市场预测
（4）项目建设必需的条件
5．可行性研究内容一般应包括以下内容：
（1）投资必要性
（2）技术的可行性
（3）财务可行性
（4）组织可行性
（5）经济可行性
（6）社会可行性
（7）风险因素及对策
6．招标有公开招标、邀请招标和议标等。
- 公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织投标。
- 公开邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
- 公开招标代理：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
7．投标活动流程：
（1）编址标书：为防止投标人在投标后撤标或在中标后拒不签订合同，招标人通常都要求投标人提供一定比例或金额的投标保证金。招标人决定中标人后，未中标的投标人已缴纳的保证金即予退还。
递交标书应注意的问题：《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的戒指时间前，将投标文件送达投标地点，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启，投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
（2）递交标书：投标人必须按照招标文件规定的地点，在规定的时间内送达招标文件。投递投标书的方式最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回执。
如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标文件能够在截止日期之前送达招标人指定的地点，而不是以“邮戳为准”（以“邮戳为准”的是合同）。在截止时间后送达的投标文件，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。
（3）标书的签收：招标人收到标书以后应当签收，不得开启，为了保护投标人的合法权益，投标人必须履行完备的签收，登记和备案手续。签收人要记录投标文件递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标文件放置在保密安全的地方，任何人不得开启投标文件。
8．评标：评标由评标委员会负责，评标委员会由具有高级职称或同等专业水平的技术、经济等相关领域专家、招标人和招标机构代表等5人以上单数组成，其中技术、经济等方面，专家人数不得少于成员总数的2/3。开标前，评标委员会成员名单在评标结果公式前必须保密。
9．选定项目承建方：评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
中标人的投标应当符合下列条件之一：
（1）能最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
（2）能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。
中标确定后，招标人应当向中标人法中中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书对照表任何中标人具有法律效力。
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件定立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15天内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
3.2.可行性研究（掌握）
3.2.1.可行性研究的内容
信息系统项目的可行性研究包括：1技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。
1．技术可行性分析：是指当前市场的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能，能否在规定的时间期限内完成整个项目。
技术可行性分析应当考虑的因素：
（1）进行项目开发的风险：在给定的限制范围和时间期限内，能否设计出预期的系统并实现必须的功能和性能。
（2）人力资源的有效性：可以用于项目开发的技术人员队伍是否可以建立，是否存在人力资源不足、技术能力欠缺等缺点，是否可以在市场上或者通过培训获得所需要的熟练技术人员。
（3）技术能力的可能性：相关技术的发展趋势和当前所掌握的技术是否支持该项目的开发，市场上是否存在该技术的开发环境、平台和工具。
（4）物资（产品）的可用性：是否存在可以用于建立系统的其他资源，如一些设备以及可行的替代产品等。
2．经济可行性分析，具体包括支出分析、收益分析、投资回报分析以及敏感性分析等。
（1）支出分析：信息系统项目的支出可以分为一次性支出和非一次性支出两类。
（2）收益分析：信息系统项目的收益包括直接收益、间接收益以及其他方面的收益等。
（3）收益投资比、投资回收期分析：对投入产出进行对比分析，以确定项目的收益率和投资回收期等经济指标。
（4）敏感性分析：当诸如设备和软件配置、处理速度要求、负责的工作负荷类型和负荷量等关键性因素变化时，对支出和收益产生影响的估计。
3．运行环境可行性分析：运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。因此，需要从用户单位（企业）的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质（甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等）、数据资源积累、硬件（包括系统软件）平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后是否能够在用户单位顺利运行。
4．其他方面的可行性分析：信息系统项目的可行性研究还包括诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析。
3.2.2.初步可行性研究
1.可行性研究的定义及目的
可行性研究分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本的阶段。
初步可行性研究：在对市场或者客户情况进行调查后，对项目进行的初步评估。进行初步可行性评估，从以下3方面进行衡量，以便决定是否开始详细可行性研究：
（1）分析项目的前途，从而决定是否应该继续深入调查研究。
（2）初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题，以确定是否需要解决。
（3）初步估计必须进行的辅助研究，以解决项目的核心问题，并判断是否具备必要的技术、实验、人力条件作为支持。
经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分析和论证，所以初步可行性研究报告可以作为正式的文献供决策参考；也可以依据项目的初步可行性研究报告形成项目建议书，通过审查项目建议书决定项目的取舍，即通常所称的“立项”决策。
2.初步可行性研究的主要内容
初步可行性研究的结果及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同，所不同的是占有的资源细节有较大的差异，大致如下：
（1）市场和生产能力
（2）设备与材料投入分析
（3）网络规划、物理布局方案的选择
（4）项目设计包括项目总体规划、信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。
（5）项目进度安排
（6）项目投资与成本估算，包括投资估算、成本估算、筹集资金的渠道及初步筹集方案。
3.初步可行性研究的结果及作用
初步项目可行性研究报告的内容有详细的项目可行性研究相同，要包括以下内容：市场情况、信息系统设计开发能力、配件、网络物理布局、技术和设备选择、网络安装工程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价。
在初步项目可行性研究之前可进行项目机会研究，如果就投资可能性已进行了项目机会研究，那么项目的初步可行性研究阶段往往可以省去。
4.辅助研究
（1）辅助（功能）研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助。
（2）辅助研究的内容视研究的兴致和打算研究的项目各有不同，但由于其关系到项目的关键方面，因此其结论应为随后的项目阶段指明方向。
3.2.3.详细可行性研究
1．机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前时期的四个阶段。在实际工作中，前三个阶段依项目的规模和繁简程度可把前两个阶段省略或合二为一，但详细可行性研究是不可缺少的。升级改造项目只做初步和详细研究，小项目一般只进行详细可行性研究。
2．最终提交的可行性研究报告将成为进行项目评估和决策的依据。
3．详细可行性研究的方法很多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。
4．开发总成本一般划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售和分销费用、财务费用和折旧。前三类成本的总和成为经营成本。
5．详细可行性研究的内容，信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可以归纳如下：
（1）概述
（2）需求确定
（3）现有资源、设施情况分析
（4）设计（初步）技术方案
（5）项目实施进度计划建议
（6）投资估算和资金筹措计划
（7）项目组织、人力资源、技术培训计划
（8）经济和社会效益分析（效果评价）
（9）合作/协作方式。
6．对于效益的量化及计算方法有函数求解法、相关关系法、模糊数学法、专家意见法（德尔菲法）、成本降低法、利润增加法。
3.2.4.项目论证
“先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则。
1．项目前评价（论证）的作用主要体现在以下几个方面：
（1）项目论证是确定项目是否实施的依据。
（2）项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。
（3）项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。
（4）项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。
2．项目论证是围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心。
3．项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段。项目论证分为内部论证和外部论证两种。
4．项目论证的一般程序，一般有以下七个主要步骤（注意选择考顺序）：
（1）明确项目范围和业主目标。
（2）收集并分析相关资料。
（3）拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。
（4）多方案分析、比较。
（5）选择最优方案进一步详细全面地论证。
（6）编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。
（7）编制资金筹措计划和项目实施进度计划。
3.2.5.项目评估
项目评估指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或相关机构）根据国家颁布的政策、法规。方法、参数和条例等，从项目或企业、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性，建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证。是项目投资前期进行决策管理的重要环节，是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据。
1．项目评估的最终成果是项目评估报告。
2．论证时着重于听取各方专家意见，评估更强调得出权威的结论。
3．项目评估的依据包括：
（1）项目建议书及其批准文件
（2）项目可行性研究报告
（3）报送单位的申请报告及抓管部门的初审意见
（4）有关资源、配件、燃料、水、电、交通、通信、资金（包括外汇）等方面的协议文件
（5）必须的其他文件和资料
4．项目评估工作一般可按以下程序进行（注意选择考顺序）：
（1）成立评估小组，进行分工，制订评估工作计划。
（2）开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析。
（3）分析与评估。
（4）编写评估报告。
（5）讨论、修改报告。
（6）专家论证会。
（7）评估报告定稿。
5．建设方项目论证的内容：
（1）项目财务评价
（2）项目国民经济评价
（3）项目环境影响评价
（4）项目社会影响评价
6．承建方项目论证的内容：
（1）承建方技术可行性分析
（2）承建方人力及其他资源配置能力可行性分析
（3）项目财务可行性分析
（4）项目风险分析
（5）对可能的其他投标者的相关情况分析
7．项目可行性研究报告的编制内容与项目建议书批复内容有重大变更的，应重新报批项目建议书。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有重大变更或变更投资超出已批复总投资额度10%的，应重新报批可行性研究报告。项目初步设计方案和投资概算报告的编制内容与项目可行性研究报告批复内容有少量调整且其调整内容未超出已批复总投资额度10%的，需在提交项目初步设计方案和投资概算报告时以独立章节对调整部分进行定量补充说明。
本章节重点整理有参考野人老师《信息系统项目管理师》教学视频，感兴趣的考友们可以去bilibili看一看（划个重点可以的，不是托哈）。