CRM（客户关系管理）是一种由企业使用的战略，通过整合多个商业关系部门，包括销售、客户服务、营销和技术支持，以创造更好的客户体验和客户忠诚度。CRM技术为企业提供了一种跨部门信息共享和分析的方式，可以有效地管理和处理客户信息，并提供更智能和细致的客户洞察和分析。因此，CRM业务解决方案可以解决许多企业的问题。
一、CRM 能解决的问题
1.销售管理问题
企业的销售过程中常常存在购买流程繁琐、销售管控难度大以及无法及时掌握销售信息等问题。而CRM可以帮助企业解决这些问题，主要有以下三个方面：
（1）销售过程的优化
通过CRM系统的自定义流程、数据分析等功能，帮助企业优化销售流程，实现快速响应客户需求、实现信息共享、提升销售效率以及节约成本。
（2）销售管理的提升
通过CRM系统有序地管理销售流程、销售人员和客户信息，提升客户满意度和销售业绩，实现精细化管理。
（3）实时掌握销售情况
CRM系统可以实现销售数据的实时汇总和分析，帮助企业及时跟踪销售情况，预测未来业绩并及时修正经营策略。
2.客户服务问题
客户服务一直是企业的一个核心问题，企业如何快速响应客户需求，满足客户的个性化需求同样是一个难题。而CRM系统可以大大提升企业的客户服务水平，主要有以下三方面：
（1）自动化客户服务流程
通过CRM系统自动分配任务、优先级处理以及优化问题解决流程等功能，使客户服务流程更加简单和高效，让客户得到更好的体验。
（2）跨部门信息共享
通过CRM系统，各部门间实现信息共享，方便及时处理客户服务请求，提升内部协作效率，达到更好的客户服务目标。
（3）个性化客户服务
通过CRM系统的细致的客户数据分析和个性化的客户服务内容设计，实现客户服务的差异化管理，提升客户的满意度，从而提高客户的忠诚度。
3.营销管理问题
市场环境的变化、消费者需求的不断变化，企业在市场营销中也会遇到很多问题，如：营销资料管理混沌、不同市场群体无法区分、精准营销受限等。但通过CRM系统，企业能够提高市场营销管理效率，主要有以下两个方面：
（1）客户画像和群体分类
通过CRM系统，企业可以更细致地了解其客户的需求和行为，建立客户画像，形成客户群体。从而企业能更加精准地为不同群体的客户提供服务，满足其个性化需求。
（2）市场决策分析
通过CRM系统的数据分析能力，企业可以产生更多的市场决策洞察，如产品需求、预测市场趋势、着眼竞争对手等，从而提高市场决策效率并降低风险造成的成本。
二、CRM如何选择？
1. 了解企业的业务需求
首先，只有先了解自己企业的业务需求，才能确定需要的CRM功能和特点。这意味着需要复盘企业的问题：
- 需要管理多少客户？
- 需要跟踪多少销售机会？
- 需要与客户进行多频繁的交互？
- CRM系统是否需要与其他系统集成？
- ……
了解需要的CRM功能和特点才可以缩小选择范围，更专注于查找适合企业业务需求的CRM系统。例如：如果需要管理大量的客户和销售机会，就可以考虑可扩展的CRM系统。如果需要与客户进行实时交互，就可以选择快速响应的CRM系统。如果需要与其他系统集成，就可以选择易于集成的CRM系统。
2. 比较不同CRM提供商的特点
CRM市场上有许多不同的选择，包括从开源到SaaS的众多提供商。在选择CRM提供商时，我们需要了解它们的特点和不足之处，从而能够选择适合自己的CRM提供商。
不同的CRM提供商的特点和优缺点会有所不同。一般的SaaS CRM软件（例如Salesforce、Hubspot和Zoho CRM）拥有广泛适用性、易于使用、可定制等优点，但较昂贵。开源CRM（如Sugar CRM、Suite CRM）的特点是通常免费、高度定制、易于集成并具有开放API，并且可以在私有云上托管。然而，Open Source CRM也需要更多的IT技能来维护和管理。因此，了解不同供应商的特点可以帮助我们做出更明智的选择。
3. 了解CRM的某些特定功能
不同的CRM系统具有不同的功能。在选择CRM系统时，您需要确保它具有您需要的功能，例如：
● 分配与跟踪销售机会
● 联系管理
● 市场营销自动化
● 客户支持
● 报告和分析功能
选择一个具有这些功能的CRM系统可以帮助您在日常业务中更高效地利用CRM系统。
4. 确定一个可用的预算
无论是开源的还是SaaS的CRM系统，都需要为企业的CRM选择预算。SaaS CRM通常需要花费更高的费用以获取更多功能，而开源CRM可能需要更多的技术知识和劳动力来维护。因此，需要根据贵企业的预算确定最适合您的CRM系统。
5. 查询CRM的易用性
适用性对于CRM系统选择至关重要。CRM系统的处理越复杂，难度就越高，越难使用。因此，确保您的CRM系统易于使用，使用不需要太多的培训或入门门槛，让用户快速上手。
6. 查看CRM供应商的实施支持
CRM系统实施是一项复杂的任务，尤其是对于初学者而言。指导或支持可以在实施期间及之后确保您的CRM系统不会出现问题。因此，需要查询供应商的实施支持并了解其的支持政策，包括:
- 培训计划
- 技术支持
- 社区和在线资源
得到CRM供应商支持后，才可以帮助您更好地管理CRM系统。
三、CRM参考：百数CRM管理系统
CRM客户管理是一款灵活的客户关系管理软件，以客户管理为中心，拥有CRM独有的功能如线索领取、客户分配、快捷客户跟进按钮状态管理，旨在助力企业销售全流程精细化、数字化管理，全面解决了企业销售团队的全流程客户服务难题，帮助企业有效盘活客户资源、量化销售行为，合理配置资源、建立科学销售体系，提升销售业绩
CRM系统功能图
1、市场营销管理
营销活动其指渠道，通过营销活动记录表单记录每次活动详情及实际产出的线索数，产出营销活动分析报表。
2、线索池
线索来源于营销活动，未分配责任人的线索在线索池，在线索池可对线索进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。
2.1、打开线索池--可筛选客户线索--用户可自主进行领取线索
2.2、CRM应用管理员可针对线索进行批量的操作
3、公海池
客户来源于营销活动及线索，未分配责任人的客户在公海池，公海池可对客户进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。
3.1、打开公海池--可进行筛选客户--用户可自主进行领取客户
3.2、CRM应用管理员可针对线索进行批量的操作
4、我的客户-线索-商机
销售人员专门分组，自己领取或分配到自己的线索和客户及对应的联系人、商机、跟进计划、跟进记录在此分组查看，在对应报表里，可对线索进行退回、回收、转换为新客户/已有客户、更改负责人、修改协作人、跟进记录及查看跟进记录等操作，可对客户进行退回、回收、更改负责人、添加/移出协作人、跟进计划、跟进记录及查看该客户的联系人、商机、跟进记录、跟进计划信息等操作，超时未跟进或未成交的客户会自动回收至公海池。
4.1、销售人员可在“我的线索”/“我的客户”进行创建新的客户以及线索
4.2、销售人员可在“我的联系人”创建客户的联系方式以及客户的基本信息
4.3、销售人员可在 “我的线索”/“我的客户”里面进行客户回访跟进
4.4、当销售人员与客户产生商机之后进行创建商机
5、管理员客户-线索-商机
所有的客户、线索、商机、联系人、跟进记录、跟进计划信息管理员在此分组查看，除上述信息还可查看成交客户数据、线索及客户的领取日志、客户线索等主要数据的分析报表。
6、产品报价管理
产品报价单记录客户与商机每次对产品的报价信息，报价单分析可在产品报价管理报表查看。
产品明细存储产品基本详情、价格、上架状态等信息。
6.1、当客户需要针对于商机进行产品报价时---关联客户商机进行报价（相关的负责人会针对产品报价进行线上的审核）
6.2、同样也可针对于新的产品进行登记
7、合同及回款及开票管理
合同订单里记录着每个客户订单的产品、报价单及合同信息。
回款计划对回款做详细计划，回款单则根据回款计划记录每笔回款及回款状态，可在合同订单-回款分析报表里查看合同及回款分析。
开票申请根据需要开票客户的合同订单填入开票的详情及寄送信息。
财务信息存储客户的银行账号、税号及地址等财务信息。
7.1、当和客户产生合同订单时--销售人员点击“合同订单”进行登记客户订单的产品、报价、以及合同信息
7.2、当和客户签订合同后销售人员针对于合同订单制定回款计划
7.3、合同订单产生后销售人员进行登记财务开票信息
7.4、当客户回款时销售人员提交“开票申请”-财务根据开票信息进行开局发票
8、产品售后服务
退货处理是客户需要退货时用到的表单，根据客户及对应合同填入退货原因及金额等信息，售后分析可在售后分析报表里面查看。
根据客户需求指派售后技术人员上门服务，在服务工单走指派流程。
8.1、当客户产品遇到质量问题要产生退货/退款，销售人员可提交“退货管理”售后人员进行处理
8.2、当客户需要服务支持时销售人员可提交“服务工单”然后售后人员进行协助处理
9、销售绩效管理
区分个人和团队的销售目标分别填入销售目标申报-个人及销售目标申报-团队，销售绩效则根据销售绩效参数用数据视图计算，在销售目标及绩效看板里查看绩效分析详情。
9.1销售人员可跟进销售情况进行添加自己的“销售目标”以及“团队目标”
9.2销售人员可登记”销售绩效参数”，同时也可以查看绩效提成说明报表
10、费控报销管理
根据费用类别及报销额度及预算编制来填写报销申请单走报销流程，可在报销金额统计看板查看报销分析详情。
参考模板：CRM管理系统
总结
CRM系统是一种强大的战略工具，旨在帮助企业建立具有广泛概念、整体化的客户管理平台，从而实现多重客户管理、更精准的掌握市场信息、们的协同管理等多项功能。完美的CRM平台可以规范销售、易于维护，从而提高员工的工作效率和企业自身的效益。但CRM的实施过程仍需要注意以下几个关键点，包括转化企业团队文化、精神、开展培训、管理协作以及战略重大要求。只有全面了解各方面影响因素，才可以完美的实现CRM的效益和优势。