- 登陆Salesforce，选择导航栏-报表。
- 然后点击“新建报表”。注意：选择“新建报表”，默认使用lightning版本，如果想用classic版本，这一步选择“新建报表（salesforce Classic）”。
- 选择报表类型。左边一栏是报表大类，比如“潜在客户”，右边是大类下的小类别，这里我们以“潜在客户”小类为例。选择后，点“继续”。
- 筛选器。我们按照实际需求进行选择。比如，你可以选择某段时间内的客户，可以选择某位销售名下的客户，也可以按照客户状态，比如“报价”、“签单”进行筛选。这里“向我显示”，选择“我的潜在客户”或者“所有潜在客户”，创建日期按照实际需求选。右边显示的就是筛选结果。
- 选择“概要”里的“列数”。想添加任何列，可在“添加列”里搜索，选择后就会显示在右边表格里的“列”里。
- 在“概要”里选择“组”。右边报表会按照“组”的列进行分类汇总，可以选择潜在客户来源、客户状态、公司地址、对应销售等等。
- 点“保存”。填写“报表名称”、“报表唯一名称”、“报表描述”，选择文件夹，然后点“保存”。
- 点进“运行”，运行报表。
- 最终呈现的运行后的报表，如果需要修改，可以点击“编辑”，进入到刚才的编辑状态。
- 如果我们之后需要使用这张表格，只需要保存的文件夹下寻找。
注意:由于Salesforce是高度定制的，所有每家企业看到的界面和功能都有所差异，上述步骤仅供参考。另外，Lightning和Classic版本操作也会有所差异。