最近、AMDが第2四半期の財務報告を発表、純利益が94％急減し、別の韓国の半導体企業サムスンも利益の90％以上の損失を発表した。
1. AMDは中国市場で打撃を受けた
AMD は X86 プロセッサの世界第 2 位のメーカーです。PC プロセッサ市場では長らくインテルとは切っても切れない関係にありました。2016 年の Zen アーキテクチャの発表以来、AMD は第 2 の春を迎え、PC プロセッサの出荷台数は増加し続けています。デスクトッププロセッサ市場で再びインテルを上回り、その結果、市場価値は高騰し続けました。
「しかし、昨年の第4四半期以降、AMDの上昇の勢いは抑えられている。これは、主に中国市場での開発が挫折に見舞われているためである。中国市場はAMDにとって重要な市場である。DIY愛好家はAMDのPCプロセッサを好む。なぜなら、AMDのPCプロセッサは、プロセッサーのパフォーマンスは強力で、価格はインテルよりもはるかに低く、インテルのプロセッサーの方が安定しているため、ブランドメーカーはインテルを好みます。
しかし、インテルは今年から中国市場での反撃を強め始めており、第13世代Core i5/i7を中国消費者向けに性能を強化してカスタマイズし、価格も欧米市場よりも安いことが注目を集めている。多くの国内の DIY 愛好家が再び投資を始めたが、Intel の採用により、AMD の利益は深刻な後退に見舞われた。
2. 韓国製チップが中国市場を失う
AMDと同様、メモリチップ世界最大手のサムスンも中国市場を徐々に奪われつつあり、中国のメモリチップの台頭を受けて、中国のメモリチップ大手2社は国内メモリチップ市場の奪取に向けて攻勢を強めている。
電子商取引プラットフォームからは、国内のソリッドステートドライブとDRAMメモリの価格はサムスン、SKハイニックス、マイクロンのものよりも低いことがわかりますが、技術的パラメータはそれらと同様です。国内のソリッドステートドライブ、ハードディスク、DRAMメモリを購入しています。
これに先立ち、中国はマイクロンの安全性審査を実施し、マイクロンのメモリチップが安全性審査に合格しなかったと指摘し、国内企業にマイクロンのチップを使用しないよう求めたが、これが中国市場でのマイクロンの売上にさらに打撃を与えた。当初、これはサムスンやSKハイニックスなどの韓国のメモリチップ企業にチャンスをもたらしたが、米国は中国市場での売上拡大の機会を利用しないよう求めたため、韓国のチップは損失を被った。
韓国の中国へのチップ輸出は40％急減し、その大部分がメモリチップであると言われており、サムスンはチップ在庫が2倍になり、チップ在庫は3400億元に達したとさえ報告している。サムスンは、メモリチップの影響で、第2四半期の純利益が再び90％以上減少し、前四半期も純利益が90％以上減少した。
3. 韓国と米国のチップは中国市場から切り離せない
韓国のチップ業界は中国市場が非常に重要であることにいち早く気づき、2022年7月と8月に韓国のチップ輸出が20％以上減少したことを受け、韓国は中国との協力強化を期待して高官を中国訪問に派遣した。そして、韓国のチップの中国への輸出を促進することは、韓国のチップ業界が在庫を解決するには中国の支援が必要であることを明確に認識していることを示している。
米国が中国へのチップ供給に度重なる制限を課して以降、米国のチップ企業も中国市場が不可欠であることを明確に認識しており、これに先立ち米国のチップ大手3社、インテル、エヌビディア、クアルコムはワシントンに急行しバイデン氏と会談し、緩和への期待を表明した。 「中国に対する規制が緩和されなければ、米国のチップを売る場所がなくなる。インテルは、中国にチップを売らなければ、他に誰に売ることができるのか」とさえ述べた 制限が緩和されない場合、インテルは1000億ドルのチップ投資を停止するオハイオ州での計画。
「中国は世界のチップの70％近くを購入しているが、米国は世界最大のチップ輸出国であるため、中国市場は非常に重要である。中国へのチップ供給の制限は米国のチップ産業に巨額の損失をもたらしている。2022年末以降、 、米国のチップ産業 チップ企業4社が損失を被り、ウエスタンデジタルはこれを理由に日本のキオクシアに身売りするなど、米国のチップ産業のジレンマを浮き彫りにしている。
「明らかに、米国の比重が増大し続けると、米国のチップ産業が被る損失は依然として増加している。このままでは、米国のチップ産業は耐えられなくなるだろう。最近、インテルは中国の深センに技術革新センターを設立した。これは、この動きは広範囲に及ぶ重要性があり、米国のチップ産業が頂点に達したことを示している。遠慮することはできず、中国市場が必要であることを証明するために直接行動を起こすことはできず、米国の態度とは全く対照的である。