李易同学最近写了篇“雷军根本没看懂iPhone 小米手机性价比低”，并表示愿以一台iphone 5打赌和雷军打赌，我倒是有兴趣接下这个赌局。
(update)
其实我对手机行业不甚了解，我对移动应用开发者更了解，对雷军和小米也有一点了解，前天刚去拜访了小米，并偷看了一下小米的样机，我判断：小米手机有戏。为什么这么说？
首先是对产品质量的基本判断，雷军从2007年金山上市后退出金山，天使投资做得风生水起，有著名投资机构老大戏言，雷军一个人把整个投资机构几十人的工作全包了，投资成绩斐然。小米就是其中之一，但雷军一直十分低调，基本不接受采访。其实这并不符合雷军的个性，但他实际上是憋着要做个比金山软件，卓越网更大的事业。2006年他就投资了UC,很早就看上了移动互联网的大潮。在传统互联网和游戏领域面临几座大山，突围不易。而移动互联网大时代将带来产业格局的重新洗牌，正是看准了这一点，雷军选择了小米手机，走软硬垂直化结合这条路。
这次高调亮相，而且宣布第三季就发布产品。说明雷军对小米手机的产品质量已经有了充分的把握，不然不至于把半世英名赌上去。
第二是小米手机的机会分析，
1) 手机的利润实际很高，国际一线品牌大厂Apple,HTC,三星，Moto等高端手机定价基本都在3500以上，iSuppli分析国际品牌高端手机材料成本只有售价30%，售价600美元的iPhone4，所需的材料成本是187.51美元.当然这里面人工、广告、软件开发、专利授权等成本并未考虑在内. 高端手机拼的是品牌和软硬系统整合能力。
2) 手机设计生产也没有那么难，会者不难，难者不会，深圳大量的山寨厂商公司二三十号人，就可以做出各种花样的山寨手机，而且品质有一定保证。手机设计生产产业链非常成熟，困难的是品牌和营销。小米聚集了一批摩托罗拉出来的系统级高手，加上快速迭代的互联网风格，产品质量有保证。
3) 小米手机定位在发烧友上，小米有一半的开发工程师都投在MIUI ROM系统上。这类用户的特征是喜欢高配置的机器，可以接受中等偏上一点的价格，喜欢不断地刷新系统和换新机型，旧机型通过二手市场汰换。
雷军的发布会上披露-小米将选用最高配置和苹果供应商，这正是针对这一市场的方案。我预计小米的定价会是国际品牌同样配置高端机的2/3，也就是和定价4000元手机相比小米的价格会在2700. 这样还可以保证一半以上的毛利。 我就小米手机的基本配置（偷看到的），询问了深圳手机生产厂商的朋友。他估计小米手机的材料成本在1200-1500之间。这和我的推论是一致的。、
4）小米手机的销售会走直销渠道，传言说走Vancl的渠道。这倒不一定，但一定是走电子商务的渠道，执行口碑营销的战略（包括吊胃口提前发布让大家猜配置，这都是模仿苹果的路子）。小米手机的优势在于雷军的影响力和MIUI的社区，MIUI 已经聚集了30万的发烧友，第一款产品如果能得到他们的认可，就有几万台的数量保证。加上雷军的名人传播效应，结合微博营销和口碑，还会有一批用户跟上来。如果产品质量不错，这批发烧友会向周围的朋友推荐，发烧友的推荐还是很有杀伤力的。
再分析下小米手机的强项在哪里呢？
第一高配置，中价格。 第二口碑影响力， 第三米聊系统。核心资源是软硬件整合能力，包括硬件系统，OS系统和核心应用整合。
李易同志提出的命题“手机应用用户的黏度会不会转换成对手机硬件的购买冲动”和QQ手机，阿里手机的例子。
用户为米聊而买手机这个看法不对。我认为应该反过来看，用户买了小米手机才发现米聊好用，符合本地中文用户的习惯，而产生口碑传播。
用户买手机首先是看性价比，口碑要靠系统整合。苹果手机的整合就是最好的例子，当然HTC,Moto,三星也是。
手机最基础的应用是通讯录和电话，iphone不管怎么说系统是为欧美市场设计的，中文用户确有很多不方便之处（比如对用户分组，群发短信就没有），而苹果又严格限制第三方应用对通讯录的替代。而三星，HTC, Moto他们对Android系统的定制也是首先基于欧美市场的。这恰恰留下了机会给中国的手机厂商，但中国的手机厂商基于Android系统的研发力量都还不足，基本上依靠外包第三方定制。中科信达，点心都是看到了这个机会。
小米的MIUI和米聊结合能给中国用户更好的通讯使用体验，这是小米手机的杀手锏。也是雷军弄出三大布局的原因。小米这个套路，国内其他公司也很难模仿，如果能走出来，对中国的手机产业是好事。
当然小米手机也存在不少风险，硬件质量是否稳定，主材料供应商是否稳定，量产能力够不够，硬件价格变化很快，能不能跟上市场的变化等等。
最后预计一下销量，
其实小米手机这个路子在中国有个先例，就是魅族。魅族的品牌定位也是发烧友，不过比小米要低一些，每年能销售百万台以上，20% 4,5亿的利润，活得很舒服，雷军对魅族研究很多。小米科技的战略是远瞻苹果，近挑魅族。走软硬件垂直整合的道路，走用户口碑营销的市场策略。
如果小米的手机质量能达到优秀，并且量产和更新能够跟上。我预计一年内可以销售50万，这可以算是成功的开始吧。
多玩网的李学凌（也是雷军投资的）在微博上说：
“说服每个用户给多少钱决定了企业的规模：一个用户给2元是SP，死光了；一个用户给30元，是网络游戏，状况不好；一个用户给200元是凡客，正在风头上；一个用户给2000元是京东，闹翻天了；一个用户给2万元（还没有看到）；一个用户给20万是汽车，很牛；一个用户给200万是房地产，控制中国经济了。”
小米手机如果成功了，也是个翻天的IT企业。