公对公建立档案。我们可以复制自己公司的档案，换个名字去市调客户，比如公司的成立年限、主要客户群、产品卖点、竞争对手、他们的优势与劣势、痛点、推广、招聘、老板、性格、写真、公司文化、办公地点、面积、人员等，做好统计，建立档案。
私对私建立档案。客户的个人信息，首次见面时间，开单纪念日，记录每次与客户沟通的时间、客户作息表等等。
对于人性而言，真诚是不可能过时的。
如果客户是老板，那我们就去上网查一查他们公司的成立日期，在公司周年纪念日的时候送一份礼物，会让老板感到意外和感动的。
一位销售总监在管理销售工作时，要求销售经理给客户建立客户动态资料卡，即针对每个客户，销售经理只要有任何与客户沟通对接的动作，包括拜访、电话、邮件、短信、微信、礼物、订单、发货、收款等等，都要在资料卡进行登记，相当于医生给病人开的病历卡。
该资料卡每周上报给相应部门。借此销售总监可以查看销售经理一周下来对客户采取了哪些行动，分析他们对客户跟进频率、发力方向等。在销售经理变动、离职时，针对某一客户移交时，公司可以清晰了解该业务员前期与该客户合作的细节，即使出现业务员离职的情况，客户的信息也不会流失，新接手的销售经理，也能在第一时间维护好客户。
那么，建立有效的客户档案有哪些方法和步骤呢？
1. 客户分类建档
对于企业来说，客户的类型有很多，为了方便查找和使用，客户不能能够按照统一类型建档，应该对不同的客户进行分类，如：重点客户、新客户、老客户等等。
2. 同等客户归类
对于一些具备共同爱好、性格、习惯的客户，可以进行统一的归类，这样针对这一人群，可以针对性地做一些解决方案，节省更多的销售资料准备时间。
3. 同类需求归档
对于一些需求相同的客户，也可以按照他们的信息进行统一的归档，这样在销售的时候，也好做销售方案，而且还能够轻松举出一些同类需求的客户案例，赢得客户信任。
4. 金牌客户归档
金牌客户也就是企业里面重点维护的客户，这一类客户一定要统一建档，这样方便以后售后服务及定期的跟踪服务，提高客户的稳定性。
5. 新客户归档
新客户相对于其他的客户来说，还没有稳定的订单需求，要想长期发展成为自己的稳定客户，还需要对他们进行长期的跟踪与谈判，这类客户作为企业的意向客户，也要分类归档。
客户资料的归档分类，并没有我们想象的那么简单，只有不断地深入及平时的细心积累，才能够将客户档案变的更加完善，也只有这样才能够真正从需求打动客户，让客户买单。一位销售经理，如果能把客户的档案做到这么细致，就像了解自己的家人一样，了解客户，那还有做不好的业绩么？
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