从个人应用到企业级应用——数字钱包市场调研分析报告

 

作者：Linda Bao，纷享车链AutoChain团队核心成员，专注于车联网与区块链应用的落地。

 本文目录

一、数字钱包市场分析 2

1、数字钱包行业背景概况 2

1.1 数字钱包潜在市场巨大 2

1.2 数字钱包用户规模增势迅猛 2

2、数字钱包产品分析 4

2.1 钱包项目设备依赖分析 7

2.2 数字钱包项目是否开源分析 8

2.3 数字钱包项目支持币种分析 8

3、数字钱包商业模式分析 9

3.1 数字钱包商业模式 9

3.2 数字资产钱包的盈利模式 10

二、数字钱包产品细分 12

1.  按产品形式分类 12

2、按数据存储完整性分类 13

3、按私钥存储方式分类 14

4、按私钥签名方式分类 16

三、典型产品分析 17

1、ImToken 17

2、Ledger 18

3、Bitcoin Core 19

4、Blockchain 20

四、数字钱包行业情况总结 22

五、企业级数字钱包市场调研 24

1、企业级数字钱包需求调研 24

2、目前企业级数字钱包产品调研 25

2.1 BitUN（比联）数字钱包企业版 25

2.2 Hoo虎符钱包 29

2.3 InVault企业级数字资产管理平台 32

2.4 Coldlar库神硬件冷钱包 34

3、企业级钱包项目调研分析总结 37

3.1 产品定位分析 37

3.2 企业级数字钱包市场情况总结 39

3.3 调研总结 39

                                                      从个人应用到企业级应用——数字钱包市场调研分析报告

调研说明

调研目的：从目前数字钱包行业的发展情况，发现市场机会。

调研方法：调研了目前市场上较为主流的数字钱包项目共计33个作为数据分析来源。

一、数字钱包市场分析

1、数字钱包行业背景概况

1.1 数字钱包潜在市场巨大

伴随着以比特币为首的数字货币热潮，数字货币行业发展迅速，根据coinmarketcap统计，截至2018年8月13日，在全球范围内已有共计1818种加密货币，全球加密数字资产总市值已达到2194.8亿美金（17:40PM，13 Aug，2018，Coinmarketcap ）。

1.2 数字钱包用户规模增势迅猛

根据Statista统计，截止到2018年Q2季度，全球数字资产钱包用户数为2576.4万人，同比增长72.1%，环比增长7.6%，可见数字钱包用户增长态势十分迅猛（截至2017年Q2用户数为1496.8万人；2018年Q1用户数为2395.3万人）。

目前是区块链行业发展的初期阶段，数字钱包作为行业配套基础设施同样在发展初期，但是从用户数的增长来看，行业发展态势十分迅猛；相较于全球40亿互联网用户数量，数字钱包行业尚在发展初期，但同时也意味着该市场具有很大的发展潜力。

 

根据University of Cambridge发布的报告，如下图所示，截至2017年，全球数字钱包用户中，北美和欧洲用户数占总人数的61%，领跑整个数字钱包市场。其中，亚太地区数字钱包用户数占比为20%。但是，随着区块链产业、加密货币行业的发展以及相关知识的普及，亚洲市场对于数字货币、数字资产管理的认知会有显著提升，随之而来的是对于数字资产安全管理的需求的进一步激发，因此，对于世界人口最多的亚洲来说，数字钱包具有极大的市场潜力和上升空间。

2、数字钱包产品分析

日常生活中，我们所讲的钱包主要是指实体钱包、银行账户、第三方支付工具等，在传统世界中的钱包主要是作为管理资金的工具；而在虚拟货币世界中，数字钱包是储存和管理私钥的工具，同时也具有其他扩展功能，包括数字资产余额查询、发送交易等。数字钱包作为加密货币行业的配套基础设施，具有不可或缺性，因此极为重要。

l 定位：第三方服务

l 价值：流量入口、资金入口

作者收集了目前市场上33个数字钱包项目作为调研样本，从支持币种、设备依赖、是否开源、用户规模、其他产品特点等维度进行梳理和总结，得到如下表所示的数字钱包项目的汇总信息。并从设备依赖、持币币种、是否开源这几个维度对钱包项目进行具体分析。（数字钱包项目市场调研结果详见附件源数据）

 （续表）

 

2.1 钱包项目设备依赖分析

 

 

从上图可以看出，在调研的33个数字钱包项目中，我们发现支持移动端设备的钱包数量最多，其占比达到55%，其中只支持移动端设备的就占到了43%；而支持两种及以上设备的钱包项目占比总和在12%；硬件钱包也占到了所调研样本总数的24%。根据调研数据判断，支持移动端设备的数字钱包无疑是市场的主流产品。

2.2 数字钱包项目是否开源分析

 

数字资产钱包的安全性往往是用户最关心的问题，特别是私钥的存储机制甚为关键，从调研结果显示来看（上图显示），目前市场上有超过半数约58%的项目方选择代码开源，开源意味着项目方愿意接受各方对其代码进行监督审查，另一方面开源的形式也更容易获得技术极客的帮助，能够对其产品不断改进、优化、升级迭代有所帮助。

2.3 数字钱包项目支持币种分析

分析了各数字钱包项目对主流数字币：BTC\ETH\ERC20\XRP\LTC\DASH\EOS的支持度，从统计结果来看，目前市场上对BTC的支持度最高，占比达到了88%；紧随其后是ETH为82%；市场上对基于ERC20协议的代币支持度也达到了45%，其次是LTC支持度为42%；尽管EOS自去年开始越来越受到市场关注，但目前市场上对该币种持的数字钱包项目并不多，根据调研结果显示为27%。

3、数字钱包商业模式分析

3.1 数字钱包商业模式

数字钱包作为私钥存储和管理的工具，其最基本的产品功能定位就是数字资产管理。从本次调研的结果来看，超过半数（58%）的数字钱包项目已经开始拓展钱包的基本功能，增添了附加功能。从统计结果来看，调研项目中58%的数字钱包已增加了基本功能以外的附加功能；从汇总的调研信息来看，这些附加功能主要涉及了理财、社交、资讯、交易、挖矿等功能。

钱包的基本功能为私钥管理工具，就此基本功能而言，目前还没有直接、快速的盈利变现模式，基本都处于早期吸引、积累用户和沉淀资金的状态。因此，为了寻求收入来源的多样性，各钱包项目纷纷推出周边增值服务，一方面可以增加用户黏性，提高流量入口；另一方面也能够增加一定的收入来源。这个商业模式符合数字钱包作为流量入口、价值入口的产品定位。

3.2 数字资产钱包的盈利模式

从调研的钱包项目我们可以发现，目前数字钱包的产品形式主要分为两种，即硬件钱包与软件钱包（包括网页端、PC端、移动端应用）。因此，以下分析我们以产品形态作为维度，即以硬件钱包与软件钱包作为细分标准来分析目前数字钱包的盈利模式。

一般说来，软件钱包主要通过交易手续费、资产管理费、附加功能收费、第三方服务费、广告费等形成获利模式；而硬件钱包的获利模式较为直接，即通过设备销售来获取收入。但是，随着钱包软件不断的推陈出新，其附带的功能、服务也不断增多，可见软件钱包的收入模式也在发生变化；而硬件钱包除了其固定的销售收入，之后产品的维护、升级等周边费用也可成为盈利点。

二、数字钱包产品细分

目前，市场上的钱包项目大多针对个人用户为主。以下，作者将围绕产品的诸多特点，将数字钱包项目进行细分。细分的标准不一定是按照数字钱包本身，而是突出钱包产品的特点。（一般而言，按照钱包是否触网可以分为热钱包和冷钱包。但由于这个分类的触发很大程度上是使用行为导致，并不属于产品本身的特点，因此本调研报告在对钱包产品做细分时，并没有以该维度进行细分。）本文围绕产品特点进行细分，具体的细分逻辑如下图所示：

1.  按产品形式分类

纵观市场上的数字钱包项目，其产品基本表现为两种形式：第一，软件钱包；包括用于PC端、网页版、移动端的各种软件型应用钱包产品；例如，imToken、BitUN、虎符钱包、Jaxx等。第二，硬件钱包；电子设备，各产品外观有所不同；例如，酷神钱包、Trezor、Ledger等。在本次调研的样本中，硬件钱包占比为24%，软件钱包占比为76%。数据表明，目前市场上的软件钱包占比较大，硬件产品售价相对较高，更多普通用户可能倾向于选择软件类钱包。

 

2、按数据存储完整性分类

数字资产钱包通常和区块链节点关系紧密，依据钱包存储节点账本数据的完整性可以将其分为全节点钱包和轻钱包。

全节点钱包一般为官方钱包，支持币种单一，不能够支持多种数字资产，例如：比特币官方钱包BitcoinCore。全节点钱包需要下载所有的账本数据，容易进行数据验证；但同时也占用较大的硬盘空间及计算资源，并且一直在增长；每次使用前需要先同步区块数据，操作效率会受到一定影响；从某种程度上说，全节点钱包一般不便于普通用户使用。

为了解决全节点钱包需要占据很大的硬盘空间等问题，因此出现了不需要存储所有区块信息的轻钱包，包括客户端钱包，浏览器钱包，网页版钱包等。例如：imToken、Jaxx、BitUN、虎符钱包、CoboWallet等。从本次调研结果来看，目前市面上约91%的钱包都为轻节点钱包，仅9%的钱包项目为全节点钱包；除此之外，轻钱包也具有较强的可扩展性，因此轻钱包是市场的主流产品。如下图所示：

 

3、按私钥存储方式分类

按私钥是否存储在本地或是否由用户保管，可以分为Offchian钱包与Onchain钱包。私钥是数字资产领域安全的核心，而钱包的本质其实是帮助用户方便和安全地管理和使用私钥，因此，私钥的存储方式非常关键。

Onchain钱包，私钥的保管都转交给用户，若私钥遗失，钱包将无法帮用户恢复，资金将永久遗失；但Onchain钱包很难遭受黑客的集中攻击，用户一般不用担心钱包服务商出现监守自盗的情况；然而，用户需要保管好自己的私钥，具有一定的使用门槛。钱包项目例如：imToken、Jaxx、BitUniverse、MyEtherWallet等。Offchain钱包，私钥和资产都交由钱包进行中心化管理，用户不必担心私钥丢失而导致资金损失，通常可支持密码找回功能，这种私钥管理模式非常适合区块链小白使用；不过资金风险会更集中在钱包项目方，中心化服务器一旦被黑客攻克，用户将遭受一定的损失。钱包项目例如：虎符钱包、BitUN、Coinbase等。如下图调研数据显示，目前Onchain钱包的市场占比较大，约占79%；可以说，让私钥交由用户保管是一种趋势，但是对于区块链发展尚处于起步阶段，会不断有“小白”用户的加入，因此Offchain钱包有一定的必要性。

4、按私钥签名方式分类

安全性是钱包最重要的维度，为了增强钱包数字资产管理的安全性，市场上出现了不同私钥签名机制的钱包产品，因此可将钱包分为单签名钱包和多签名钱包。单签名模式意味着只有一个用户掌握私钥，操作简单易行，但风险相对更集中，可能会发生私钥丢失或者泄露的情况，导致账户中的资产的丢失。钱包项目例如：Jaxx、Ledger、Bitcoin Core、BitUniverse、BreadWallet等。

多重签名模式可以理解为由多人共同管理数字资产，动用资金时需要所有人使用他的私钥进行签名。这个模式通常可用于公司或者组织内由多方共同管理数字资产场景下使用，即私钥由多位成员管理。根据统计数据分析，如下图所示，在调研样本中，支持多签名的钱包占到了61%，其占比超过了单签名钱包。随着用户对于数字资产管理安全性的需求，支持多签名技术的钱包项目可能会逐渐增多。

 

三、典型产品分析

目前，市场上针对个人用户的钱包项目数量较多，下文将选取几个典型的数字钱包项目加以分析。选取以下项目作为典型产品分析原因如下：

Imtoken——目前用户数量较大的移动轻钱包

Ledger——历史最久的硬件钱包制造商之一

Bitcoin Core——最早的比特币钱包客户端（官方钱包）

Blockchain——最早的知名onchain在线钱包服务商之一

1、ImToken

 

• Imtoken属于杭州融识科技（ConsenLabs）成立于2016年5月，同年6月获得天使湾创投的数百万元种子轮投资。团队拥有两年多行业经验，曾经参与国内数字货币交易所和区块链数据存证平台的搭建，并共同参与维护中国以太坊爱好者社区。
• ImToken是一款移动轻钱包，属于Onchain钱包，目前尚未实现开源。据介绍，目前imToken的用户遍布全球200多个国家，拥有约400万月活跃用户；据统计，2017年全年，imToken的数字货币累计转账金额达到约350亿美元。imToken一开始只支持BTC、ETH、ERC20，但目前开始支持EOS，逐渐向多链钱包转型。
• 在安全性方面，imtoken属于链上钱包中的多重签名钱包，所有交易都在区块链上可查，公开透明不可篡改。imToken 在服务器上不会存储用户的密钥、助记词等敏感信息；并通过提高使用门槛，加入风险评测，给予用户风险提示，保障资金安全。

 

2、Ledger 

• Ledger是法国的比特币硬件钱包制造商，成立于2014年，总部在巴黎，是硬件钱包中历史最久的品牌之一。2015年，Ledger在种子轮融资中筹集到了130万欧元（约150万美元）。2016年，Leger采用TEE（可信执行环境）和HSM（硬件安全模块）解决方案在B2B市场创建了自己的操作环境。
• 2014年12月，Ledger推出了第一款产品——Ledger Nano，是一款小型安全、低成本的硬件钱包。2016年1月，Ledger推出了第二款产品Ledger Nano S，这款钱包产品拥有一块小型LED屏幕，除了BTC之外还支持ETH、LTC等。Nano S售价79欧元，被称为“性价比最高”的硬件钱包之一，据介绍全球销量已突破100万。

 

• 2016年11月推出其第三款产品Ledger Blue，Blue配有一块320x480分辨率的可触摸屏幕，有蓝牙和NFC功能。在安全性上，Blue使用Ledger对其定制的区块链开放账本操作系统BOLOS，加密货币处理应用彼此之间采用隔离机制，即便其中一种加密货币被攻破，其他的加密货币仍旧是安全的。

3、Bitcoin Core

 

• Bitcoin Core钱包是由Bitcoin Core团队开发，被认为是“官方钱包”，而且是比特币最早的客户端，受到不少比特币爱好者的拥护；Bitcoin Core团队并不是一个公司，而是由一些开发者组成的一个非营利机构组织，主要对比特币程序进行修改、更新与维护等等，并不以营利为目的。
• Bitcoin Core是一款全节点钱包，它组成了整个比特币网络的支架。因为所有的节点数据都会下载到本地硬盘，会占用比较大的空间，目前占据40G硬盘空间；启动较慢，比较适合高端的比特币用户使用；每次生成新的收款地址需要备份钱包文件，否则新地址的私钥在丢失后无法恢复。
• 2018年2月Bitcoin Core 0.16.0正式发行，这是9年前由中本聪发布出的软件客户端之后的的第16代比特币的客户端版本。这是首个可以让钱包用户生成用于接收付款的隔离见证地址版本。这意味着，当地址的资金被用于支付之后，Bitcoin Core 的钱包用户就会利用隔离见证提供的额外的区块空间，在其他条件相同的情况下，这些用户应该能够比非隔离见证交易支付更低的费用。

4、Blockchain

• Blockchain钱包，知名onchain在线钱包服务商，同时也提供比特币区块链数据查询服务，成立于2011年，是比特币行业内资格最老的钱包创业公司。2014年1月，Blockchain的钱包服务已逾100万用户。2014年10月，Blockchain宣布已完成3050万美元 A 轮融资，光速创投和 Wicklow Capital 共同领投。目前，据其官网统计，Blockchain全球已有2500万钱包用户，在Onchain钱包领域占据领头羊地位。
• Blockchain一开始只支持BTC，随着以太坊的流行，2017年首次增加了比特币以外的加密货币支持，现在支持币种BTC、BCH、ETH。Blockchain是Onchain钱包，系统开源，支持双重验证和多重签名机制。
• 2013年8月，手机安卓系统发现漏洞后，Blockchain也发现了漏洞，现在已经修复。2016年10月blockchain还曾遭受DNS劫持攻击；事件发生后，用户正常登录后都会被引导至错误的页面，使用户受到各种攻击。Blockchain目前为140多个国家提供服务，提供20多种货币汇率，包括JPY, RUB, SGD, USD, CNY, EUR, GBP等，支持超过25种语言。

四、数字钱包行业情况总结

l 从整个数字钱包市场体量来说，根据统计数据，截至2018年Q2季度全球数字钱包用户数量为2600万人左右，其中欧美用户占比超过半数，亚太地区仅占20%，但据数据统计，亚洲共有7家目前排名全球前20的交易平台，因此，随着加密货币行业的发展和用户对于加密货币认知的提升，亚洲市场十分具有潜力。

l 从数字钱包产品细分来看，目前轻钱包、Onchain钱包、多签名钱包是目前主流的数字钱包产品。

l 从产品数量上看，软件钱包产品最多，因此竞争最为激烈。随着不断有创业者涌入开发此类产品，市场竞争愈发激烈。

l 从钱包的功能上看，目前产品已趋向于增加各种附加功能来吸引用户、提升用户黏性。例如：资讯、理财、社交、资产交易、挖矿等。

l 硬件钱包是值得关注的创业投资领域。

1） 硬件冷钱包有成熟的商业模式、明确的利润模式，有较大的市场增长空间。据调研分析，酷神硬件钱包目前销量超过30000台，但已占到国内90%的市场份额。

2） 目前，国内的硬件钱包价格偏高。据调研，酷神售价在3000至9999人民币不等，中低端硬件钱包领域在国内仍是空白，价格差异化产品具有一定的市场机会。

l 目前，数字钱包产品的主要目标人群为个人，即个人数字钱包应用。但随着加密货币市场的发展，数字资产无疑会成为企业的重要资产之一，这无疑就产生了企业对于数字资产管理的需求，因此，企业级数字资产钱包未来可能成为一大必备的配套基础设施。

五、企业级数字钱包市场调研

1、企业级数字钱包需求调研

调研方法：1）通过网上等各渠道二手资料、数据搜索进行定性分析。2）对我司财务人员进行深度访谈，结合现有业务开展模式，总结目前企业级数字钱包的需求内容。

数字资产管理和传统金融世界里的财务管理有着非常大的区别，在区块链世界，资产管理的关键就是私钥管理。对于企业用户来说，它的痛点非常多。

数字钱包本身的使用门槛就较高，不仅需要对加密货币本身有所了解而且还需要一定的认知及操作能力；对于企业职员特别是传统财务管理人员，要从原本的中心化交易平台转换至区块链思维具有一定的难度。对于企业或机构来说，资产属于组织，不属于个人，然而目前市面上的数字资产钱包大多面向个人用户，这对于企业处理实际业务来说，操作门槛就更高了。

因此，本调研的目的就是想了解目前企业传统的财务人员在处理业务时实际所面临的问题，通过网上二手资料整理，并结合对我司财务人员的深度访谈来挖掘现阶段企业在数字资产管理领域所面临的问题，即行业痛点，由此总结出企业级用户的实际需求要点。

经过资料梳理以及对访谈内容的理解与总结，对于企业级用户来说，在数字资产管理领域目前主要的需求点如下：

1） 多数量的数字币地址（至少要为每个用户提供一个入金地址）管理；

2） 不同多类别的地址（大额的、小额的、冷的、热的、零散的、汇总的，等等）管理；

3） 需要让不同的人来管理不同的地址（例如：老板管大额的，员工管小额的）并可以设置不同的权限；

4） 交易记录的多维度查询以及对账单的输出；

5） 数字货币转账地址信息的核对检查或者输错提醒等；

6） 对于缺乏区块链、加密货币基础知识的财务人员，能够降低使用门槛，提升产品的易用性。

 

2、目前企业级数字钱包产品调研

根据前文作者对市面上较为主流的共计33款数字钱包产品的调研与分析，我们发现目前的钱包项目主要针对人群为个人用户，而面向企业级用户的产品是缺乏的。然而，随着区块链技术逐步赋能于实体行业，会有越来越多的企业涉及数字资产管理，通过调研我们也发现了企业现阶段在数字资产管理领域所面对的痛点问题；这种种证据表明，企业级数字钱包产品的市场需求正在凸显。通过资料检索、调研，作者发现目前市场上已有4个面向企业级应用的数字钱包项目。以下将对各项目展开具体介绍，以此来分析各项目的产品特点。

2.1 BitUN（比联）数字钱包企业版

2.1.1 项目介绍

在6月6日举行的2018全球无眠区块链领袖峰会上，BitUN执行董事，Higgs consulting首席执行官傅昆以《数字资产市场的金融基础设施和服务》向与会嘉宾介绍了BitUN自主研发的全球首款区块链企业级安全存储一站式解决方案；在此次峰会上，BitUN还首次在国内正式对外推介了企业级硬件冷钱包。BitUN的企业级数字钱包项目目的是全方位保障客户的数字资产安全。

2.1.2 项目解读

1）产品构成：企业级硬件冷钱包+配套安全存储解决方案

① 硬件冷钱包外观：体积相当于11寸笔记本大小

② 冷钱包产品特点

• BitUN冷钱包采用军工三防工艺，完全与互联网隔离；
• 硬件CPU采用SecureBoot和Efuse机制，结合数据加密芯片打造，安全级别得到国家级持牌交易所认可；
• 冷钱包拥有NFC以及人脸/虹膜识别等技术，与智能授权设备同时验证进行签名（例如：在企业财务签名流程上，用户可以在手机APP端完成多级审批的财务流程）；

③ 配套安全存储解决方案

• BitUN将热钱包加密、冷热端进行分离，并将多个冷钱包存放在多个地方，组成多地多中心的加密签名方案；
• 采用多重信号的P2SH以及金融隐私BIP32等技术，对所有数据信息采取加密传输；
• 独创速率限制、地址白名单、webhooks等多重签名算法，与财务流程制度、审批授权制度相结合； 

具体产品逻辑架构说明如下图所示：

 

④ 用户需求应用场景

• 可配置参数包括：配置人工审核条件、单日提币限额、最小提币限额等；企业财务人员登录企业 BOSS 后台查账或导出数据。
• 这两个场景可以应对上文需求调研中，多地址、多数量、额度权限区账单输出管理等需求。

2） 用户

据项目方介绍，BitUN的目标用户包括：交易所、企业、银行、机构等。根据作者的资料搜集，可目前以确认，BitUN企业级账户已全面应用于TOP20交易所之一的香港交易所Coinsuper以及直布罗陀国家交易所，全方位保障用户数字资产安全，提高了充币提币过程的高效性和便捷度。 

3）项目最新进展

在近期美国硅谷举行的Blockchain Connect Conference峰会上，BitUN宣布其企业级冷钱包正式开启预售，并于7月中旬正式发售。（此外，BitUN还计划在今年9月下旬进军个人冷钱包市场，发售普通个人用户版安全冷钱包。）

2.2 Hoo虎符钱包

2.2.1 项目介绍

Hoo虎符钱包是由香港虎符科技公司研发的一款Offchain多币种托管钱包，创始人徐远达，五年区块链从业经验，专注于网络安全及硬件相关。联合创始人御姐Sweety，专注于区块链媒体与产品运营。产品定位是区块链资产管理服务平台，目标是实现涵盖一站式交易、支付、理财、社区、权证等多重功能。据官方介绍，虎符钱包是基于实用性加密概念推出的多人（2~7）共同管理的钱包，为中小组织、投资组织和区块链企业提供数字资产财务管理服务。

 

2.2.2 项目解读

1）产品解读

① 冷钱包技术

• 虎符钱包采用冷钱包技术，离线状态的冷钱包能够有效隔绝网络；冷钱包交易时采用离线多重签名以保证交易安全性；离线签名确保私钥完全不触网，有异地备份，多人共同授权才能动用。

② 币种存储

• 虎符钱包中不同币种的存储有多个节点，节点之间数据相互校验，防止数据被篡改，保证区块数据的安全性和完整性。

③ 后台服务

• 虎符后台采用多层架构，业务系统与后台系统互相独立，业务系统的每一笔交易将记账到后台财务系统，后台系统拥有独立的钱包地址库，以防止后台服务遭入侵。

 

2）产品特点

① 支持EOS全生态

EOS全生态包括了与EOS相关的账户、钱包、交易、理财等多方面的操作。

• 虎符官网符官网Hoo.com EOS AREA 包含四个EOS小程序：（1）EOS账户名一键注册（支持多种支付方式）；（2）EOS和主流币之间的即时兑换；（3）EOS账户救援包（支持多种支付方式）；（４）EOS cpu 租赁；
• 虎符钱包内支持RAM链上交易，开放交易对RAM/EOS、RAM/BTC、RAM/ETH，并支持策略交易，可自行设置止盈价、止损价；
• 虎符钱包支持EOS链上的全币种，对于EOS生态的各种资产进行全面支持。此外，虎符钱包也支持EOS的糖果空投；
• 同时虎符钱包支持EOS活期理财并持续上新EOS定期理财产品。

② 礼品卡

• 虎符礼品卡是在虎符钱包中生成和管理虚拟礼品的应用；礼品卡是用户通过虎符钱包随机生成的卡密，每张礼品卡需先充入一定数额的币，一张礼品卡支持充入多个币种； 
• 通过虎符钱包，用户可以在线生成礼品卡并直接赠送给亲朋好友，还可自定义添加文字祝福，除此之外，虎符礼品卡还适用于员工福利、市场活动、销售激励、商务馈赠等多种企业场景；

③ 虎符钱包上新抵押借贷、以及以ETH为基准的push市场，并支持海量ERC20 token。

3）用户需求应用场景

• 虎符钱包在管理企业级机构资产时，可以做到共同管理。
• 在创建钱包、修改管理规则、转账发送等多个场景，可以实现多个成员的共同确认，根据人数或者权重进行自定义的资产管理机制，保证管理的安全和便利性。
• 还可生成针对企业或机构用户的财务展示报表，报表符合专业财务要求，可以实现一键导出，方便企业或机构用于财务方面的沟通和管理。
• 产品特色的虎符礼品卡可适用于员工福利、市场活动、销售激励、商务馈赠等多种企业场景。

4）用户

虎符钱包主要面向中小机构、组织提供财务管理服务，根据网上的二手数据来看，虎符钱包是在今年6月19号正式上线的，上线时间不长，但目前拥有150000的注册用户。

2.3 InVault企业级数字资产管理平台

2.3.1 项目介绍

据项目方介绍, InVault是一个专注于企业级数字资产管理的平台,主要服务对象是机构客户以及合格投资人,产品上以企业级SaaS服务为切入口,初代产品以支持多人管理的企业级数字货币超级钱包形式面世,InVault在全球范围内首次推出可以支持跨品牌、跨终端进行冷热钱包混签的多重签名解决方案。

2.3.2 项目解读

1）产品解读

① 产品架构

• 基础层：基于各类市场上主流的硬件钱包与自主研发的移动钱包一起打造了钱包兼容与管理的底层平台，目前支持的硬件钱包品牌为Ledger和Trezor，以及国内硬件钱包Bepal；
• 中间层：以企业级SaaS服务为切入口，把所有金融应用中的通用功能模块抽象出来，包括用户身份识别、企业帐户权限管理、多重签名，风控引擎、多平台兼容、智能合约管理等模块；初代产品以支持多人管理的企业级数字货币超级钱包形式面世；
• 上层：区块链金融应用，包括担保交易、资产交易、资产托管、资产管理、基金管理等衍生金融服务。

② 技术解读

• 私钥物理隔离,用户如采用冷钱包管理资产,私钥存储在冷钱包的安全加密芯片中,保证资产不因私钥泄漏被非法盗取;
• 采用多重授权管理方式,机构账户内将会针对不同的角色设置不同权限状态,有效避免各类操作风险;
• 冷热混合签名,InVault技术可以兼容跨品牌、跨平台、跨冷热钱包的多重签名机制；
• 初代产品目前支持比特币与以太坊平台，据介绍，未来将会逐渐支持各主流公链,在保障用户资产安全的同时优化用户的使用体验。

 

③ 用户需求应用场景

• 企业级账户内将会针对不同的角色设置不同权限状态,提高使用便捷性、减少操作风险；
• 用户在转账过程中，第一步会对目标地址进行风控识别，有一个风险引擎过滤的过程；该系统会告诉用户，输入的地址是否在链上、该地址目前余额是多少等，以此降低、避免人为操作风险。

3）用户

目前尚未查到产品销售及具体用户的情况资料。

4）项目最新进展

InVault宣布获得数千万元人民币天使轮融资,此次融资由经纬中国领投，且由全球多家机构参投。

2.4 Coldlar库神硬件冷钱包

2.4.1 项目介绍

库神钱包是火币网联合创始人袁大伟于2016年11月创立的，公司全称“北京库神信息技术有限公司”，是一家提供区块链数字资产安全存储解决方案的专业公司。2017年5月5日，“库神（COLDLAR）”项目开始在币创网发起预售，旗下产品目前有两代，库神冷钱包专业版P1和库神冷钱包专业版P1，可以存储多种数字资产。跟据公司CEO介绍，2017年12月，库神已经完成A轮1000万美元的融资，截止2018年4月份，公司估值已达5个亿。

2.4.2 项目解读

1）产品解读

① 产品构成：硬件冷钱包（冷端）+ 库神app（联网端）

② 产品基本信息（酷神钱包专业版P2）

• 屏幕尺寸：4英寸   机身大小：12.4*6.3cm
• 摄像头：1300万    待机时间：50天
• 支持币种：

BTC/BCH/LTC/ETH/ETC/DASH/DOGE/ZEC/BCX/SBTC/BCD/QTUM/BTG/XRP/XEM/ERC-20代币

• 售价：4288元（P1价格为3000元）

 

③ 产品特点

• 采用冷热端分离，冷端是没有通讯模块的、完全不联网的硬件冷钱包，主要构建交易和签名。特征除了私钥永不接触互联网外，还包括种子密码加密储存、分层确定性的单种子密码管理多地址、多目标地址、多手续费设置、通讯录等功能。
• 热端主要提供识别地址并查询地址余额信息，主要提供联网广播交易，还有行情查询等功能。用户可通过热端的App扫一扫，把交易同步到区块链上去广播交易。

④ 用户需求场景

• 可支持多方共同管理资产；
• 提供百万级数量虚拟币地址安全解决方案；
• 自动检测区块链处理入账业务；授权自动扫描处理出账业务。

2）用户

截至2018年6月，库神钱包全球累计销售约5万台（包括个人用户）。

3）项目进展

库神研发团队最近对库神APP进行了更新优化，上线了库神 APP v2.6.0 版本。

3、企业级钱包项目调研分析总结

3.1 产品定位分析

• 从产品的定位来看，可以发现他们所定位的目标人群虽然有重叠的部分，但是由于产品形式、产品功能、技术解决方案的不同，仔细分析可以发现各项目针对的主要目标人群也不尽相同。具体细分如下图所示：

 

• 从用户细分的角度来说，现阶段的区块链行业，交易所平台无疑是最大量级的数字钱包企业级用户；一个操作性强、易用程度高的企业级数字钱包对于数字货币交易所来说无疑是一种“刚性需求”，而要满足如此体量的客户，对于产品功能、技术支持等要求都是很大的考验。从目前的项目已有用户来说，BitUN（比联）企业级数字钱包已为Coinsuper交易所以及直布罗陀国家交易所提供了产品支持。对于中小型企业、组织，产品的可选性相对多样、灵活，主要可以根据组织成员人数、资产使用模式和场景来选择合适的产品。例如，虎符钱包可以在2~7人共同管理资产的场景下使用。

3.2 企业级数字钱包市场情况总结

l 从整体市场来看，相对于个人钱包，企业级应用的钱包项目数量较少，截至目前，笔者在国内发现这4个面向企业的数字钱包。随着区块链行业的发展，更多的企业会涉及到数字资产的管理，因此，企业级钱包具有很大的市场空间。

l 从产品形式来讲，企业级钱包主要以硬件钱包为主，但企业级数字资产管理往往需要配套的软件形成一套完整的解决方案来保证其安全性、易操作性；然而，在调研的项目中也不乏面向企业应用的移动轻钱包。可见，在钱包行业发展的初期，创业者都在探索各种可能的产品模式；随着行业的进步，产品形式、产品功能及服务都会更具多样性、细分化、定制化。

l 从用户的角度来说，目前对于企业级用户可供选择的产品不多，但是还需根据自己的资产管理需求、使用场景、管理人员规模等来选择合适的产品来支持业务开展。从目前调研的产品来看，从中可以看出解决方案定制化的趋势，随着人们对于私钥安全、数字资产管理意识的提升，这类需求会进一步提升。

3.3 调研总结

权利分配与权益证明是区块链行业的两大中心话题。无论是面向个人还是企业的数字钱包应用产品，它都是用户通证使用权、收益权等重要的功能性入口，是现实世界通往区块链世界的大门；另一方面，钱包与区块链及数字资产息息相关，具有极强的资产属性，对于用户来说，钱包的选择至关重要。而伴随着更多区块链项目的应用落地，通证的功能属性将日益显化且不断加强；数字钱包作为区块链世界的流量入口、价值入口，将承载着愈发关键的功能性角色。

随着区块链行业的发展，加密货币行业的参与者的群体在逐渐扩大，用户画像已不再是单一的技术极客，更多普通人群正在纷纷涌入，于是更多创业者发现钱包的重要性，数字钱包行业正在成为区块链的战略要地。但由于区块链行业还处于发展的早期，钱包市场的竞争格局尚未完全确定下来，因此，现阶段属于行业发展契机，如果产品特点能与用户的需求高度匹配，都有机会成为行业先行者，抢占先机。而随着区块链技术逐渐渗透至更多的实体行业，越来越多的企业、机构需要数字钱包作为配套的基础设施来帮助优化、改革其原有的业务流程。