ORAN专题系列-21：主要的玩家（设备商）以及他们各自的态度、擅长领域

vRAN BB: Altiostar, Mavenir, Parallel Wireless, JMA Wireless
Macro RF: KMW, NEC, possibly Fujitsu
Small Cell, Indoor, low power RF: Commscope , Airspan, Casa

美国涌现出多家基带供应商： Altiostar, Mavenir, Parallel Wireless, JMA Wireless

这或许就是为什么北美市场虽然不开放，而传统的设备上诺基亚与爱立信，并没有得到多少额外的市场份额的原因。

1.3 其他玩家

上述新玩家，大部分来自美国，只有乐天Rakuten来自日本。

1.4 不同国家设备商的态度

（1）中国

传统的设备商：华为，中兴，持反对和抵制态度。
运营商：中国移动、中国电信、中国联通，态度暧昧

（2）欧洲

传统的设备商：爱立信，持中立态度，反对开放。
传统的设备商：诺基亚，持开放、积极拥抱
运营商：沃达丰verizon，积极尝试

（3）美国

新兴的VRAN提供商：Altiostar， Mavenir，Parallel Wireless、Cisco，积极推动，
运营商：A&T, 积极尝试

（4）韩国

传统的设备商：三星，积极拥抱

（5）日本

设备商：NEC, 富士通，
运营商：Rakuten，DoCoMo

（6）印度

设备上：Tech Mahinda
运营商：印度电话工业有限公司（ITI）

美、日、韩大力发展O-RAN, 因为他们传统的电信设备商中，他们没有一席之地。

欧洲比较中立，他们拥有传统的老牌电信设备商中的爱立信和诺基亚。

中国反对不积，O-RAN对中国而言，并没有多大鲜明的好处。

1.5 Cloud RAN、VRAN的竞争格局

1.6 设备商与运营商的合作

1.7 前传选项7-2 VS选项7-3

O-RAN推荐的标准是选项7-2. 爱立信和华为采用的是选项7-3.

第2章. 设备商视角

2.1 中国

（1）华为：不参与

5G领域的最大设备供应商，他公开反对O-RAN, 也没有加入O-RAN联盟和O-RAN的政策委员会，O-RAN的政策委员会被外界认为，他们试图说服各国政府不要使用华为的5G设备。

或许他们认为O-RAN是对传统设备商的威胁，或许他们认为O-RAN在性能、价格和维护管理总体的费用，最终无法得到运营商的要求。

华为不但反对O-RAN，他们还反对VRAN, 他们认为，通用的x86 CPU要达到现有的专有CPU的性能呢，功耗至少是专有硬件功耗的10倍，他们认为，通用CPU无法达到5G的第延时的要求！

当然，VRAN和O-RAN的部署，大多在美国，这是华为无法介入的市场，这或许也是华为反对O-RAN和VRAN的另一个重要的原因。

而诺基亚正好相反，他们与美国的所有主要客户都有合作，并与美国的Verizon和AT&T、日本的KDDI和韩国的SKT等合作开发了Cloud-RAN。Cloud-RAN可以认为是O-RAN的前身。

或许出于客户的压力，华为也向APJ 客户提供了5G VRAN1.0的产品，但VRAN2.0和未来的VRAN3.0, 华为是否并没有提供相关进一步的产品。

其实，华为并非从开始就反对RAN的云化和虚拟化。

早在2016年之前，华为曾经积极描绘将从2G、3G、4G到5G的一切都云化的伟大愿景。

但到了2016年，他们的态度发生了转变，不再谈论2G和3G的云化，到了2017年，也停止了推广4G和5G的云化方案，到了2018年和2019年的时候，他们公开质疑cloud-RAN的好处以及他们的性能。并公开的反对Cloud RAN, VRAN和O-RAN。

这中间的转变，可能是技术的原因，也有可能是其他原因，这就不得而知。时间最终会证明一切。

（2）中兴通讯

中兴通讯是O-RAN联盟的成员，但并没有加入O-RAN政策联盟（因为它被视为被一些反华为和中兴的游说集团）

中兴通讯表示，它支持open-RAN，是O-RAN的成员，但它不是一个积极的贡献者
与中国移动（O RAN的成员之一）发布公告，共同探讨这个话题，并没有多大实质性的进展
中兴展示了基于人工智能的负载平衡的解决方案，主要是RIC网元的功能。
vRAN的故事与华为的情形相似，中兴通讯在2016年及之前推广了vRAN解决方案，当市场需求萎缩时，就开始倒退
但与华为不同的是，中兴没有公开批评O RAN/vRAN
2017你年以前，在VRAN领域，与intel合作，之后再没有新的动作。

2.2 欧洲

（1）爱立信：端到端

是O-RAN重要的成员，也是标准化起草单位之一，他们支持的是O-RAN的智能化和自动化，但他们公开表示抵制O-RAN的开放化，并公开批评过O-RAN政策联盟，抵制中兴和华为的行为。

他们虽然反对对前传接口的开放。但处于商业的目的或处于迫于运营商的压力，他们还是使用爱立信的O-DU与富士通的FR1 O-RAN为DoCoMo提供了互联互通，他们使用爱立信的O-DU与三星的FR2 O-RAN为AT&T提供了互联互通。

他们对O-RAN对O-RAN的整体的价格、性能、维护管理、O-RAN的网络完全性是否能够得到现有设备商的水平存有严重的质疑，种种迹象表明，爱立信是在O-RAN并不积极。

爱立信还与NVIDIA合作，NVIDIA的GPU用于O-DU的加速卡，GPU是否能够替代专用的DSP在L1中的作用，还是值得存疑的，另外，GPU的功耗远远超过通用CPU和DSP, 这也是制约GPS在O-DU中推广的可能性。

（2）Nokia

在主要老牌RAN厂商中，诺基亚和三星是最早支持O-RAN的两家，也是目前最积极的老牌设备供应商。

他们都是O-RAN的成员，都参与了O-RAN联盟的xRAN fronthaul规范的开发。

诺基亚和三星还与AT&T合作开发了开放式RAN系统。

2019年1月，诺基亚和AT&T宣布共同开发一款无线接口控制器（RIC），允许第三方应用程序和功能直接接入无线接入网络。

2019年11月的TIP(电信基础设施项目)会议上，当沃达丰在宣布使用白盒化O-RU的时候，三星是对此此做出正面和积极回应的老牌无线供应商。

2020年2月，三星宣布在AT&T实验室试用了eCPRI fronthaul。通过这次试验，部分基带功能被下沉到射频单元RU中，降低了对fronthaul带宽的要求

与此同时，乐天选择了诺基亚的RAN网络设备，作为O-RAN的平台，包括射频单元O-RU和整个系统集成。

诺基亚的态度比较奇怪：

作为老牌的电信设备上，积极的推动O-RAN就是在加速革自己的命。

而在ORAN最积极的美、日、韩市场中，Nokia是否有没有多大插足的空间。

2.3 日本、韩国

（1）三星：端到端

是O-RAN重要的成员，同时是O-RAN政策委员会的初创成员。他们积极的推动O-RAN的技术演进和提供相关的产品，据说他们已经提供了端到端的O-RAN的解决方案，并且为DoCoMo提供了三星的O-DU与第三方厂家的O-RAN的集成。

因为VRAN和ORAN都会对现有的设备商形成重大的冲击，三星系统通过O-RAN市场，从传统的设备商华为、中兴、爱立信、Nokia的市场份额中分得一杯羹。但有些因素还是限制了三星在RAN市场中的份额。一个是内部因素，即三星在无线接入网原有的经验远不如其他的设备厂家，另外O-RAN的开放性导致O-RAN集成远比单一厂家提供的RAN要复杂很多。这对三星来讲，都是巨大的挑战。

在2020年，三星还声称，他们已经把他们的VRAN, VCore，MEC部署到微软的Azure云上。但这表明他们是支持虚拟化，但实际离O-RAN的要求还相差甚远。对开发性的支持，他们也是迟保留态度的。

日本电气NEC在2020年声称，他们和三星联合开发的5G基带（DU+CU）完全遵循了ORAN的规范，并在日本的DoCoMo的商业网络中，与第三方的O-RAN进行了互联互通部署。同时声称他们的5G BBU使用O-RAN的X2接口，可以与LTE BTS实现了互联互通，后一种申明是有点奇怪的，X2接口是5G的规范，并非是O-RAN的规范。

另外，三星还HPE合作开发了5G核心网与5G VRAN。

这同时也证明了三星在RAN领域中的技术能力是落后与其他设备商家的（华为、中兴、爱立信、Nokia）。

在早些时候，三星被Dish剔除出了设备供应商行列，或许是因为三星当时无法提供符合ORAN标准的O-DU和O-CU，取而代之的是Mavenir and Altiostar，这是美国的两个VRAN设备供应商，而不是传统的专有硬件的RAN设备供应商。

不过在O-RAN领域，三星似乎走在了前列，早在2019年11月，三星是唯一对沃达丰RFI做出回应的老牌电台供应商，在所有供应商中得分最高。

（2）NEC：核心网

日本电气股份有限公司NEC是一家日本跨国IT和电子公司，拥有约10.9万名员工，为企业、客户服务提供商和政府机构提供IT和网络解决方案，自80年代以来一直是日本最大的个人电脑供应商。

在微波传输领域是一个强大的全球竞争对手，但移动网络业务迄今一直专注于国内市场，全球移动市场份额为0.8%。

NEC拥有全资子公司Netcracker，它是BSS、OSS、SDN和NFV解决方案的提供商。Netcracker还提供专业服务，包括规划和咨询、运维、支持和管理服务。

Netcracker在欧洲的运营商中有很强的影响力，这可能是NEC的切入5G的切入点。

NTT一般指日本电报电话公司。日本电报电话公司（简写为NTT）成立于1976年，是日本最大电信服务提供商--日本电信电话株式会社的全资子公司.

2020年6月，NTT收购了NEC 5%的股份，寻求打造全国电信冠军。

NEC和NTT都是O-RAN政策联盟的成员。

NTT和NEC计划共同努力，扩大其在全球市场的份额, 未来无线通信网络的发展将促进双方的合作5G以外的通信技术。他们准备以O-RAN为重点，进行全球扩张计划，推广符合O-RAN规范的有竞争力的产品，目标是到2030年达到全球顶级移动运营商业务的20%。

他们的目标是：利用光学和无线技术的创新设备”应用于BTS设备，以达到“超高速处理、超低延迟和超低功耗”的性能目标。

他们还与三星、Altiostar、Mavenir和GigaTera（KMW）建立了伙伴关系

与三星共同开发日本市场的产品。
与Altiostar合作为乐天和Telefonica O2提供网络设备。
使用Mavenir基带和NEC RU

（3）Fujitsu：O-RU

来源于日本的一家拥有可靠公司资源的大型IT服务提供商。

拥有~140000名员工，在100多个国家提供产品和服务。
在个人和企业计算、x86、SPARC和大型机兼容服务器、存储产品、先进微电子、空调和电信领域提供多样化的产品和服务
富士通的运输和路由排名中落后于领先的诺基亚、思科和诺基亚，华为，也落后于Juniper和中兴通讯。

据说，他们的RAN解决方案的优势是：灵活和可扩展性。

具有开放标准的多种技术
富士通确保其整个生态系统作为一个完整的解决方案进行测试和预集成, 充当系统集成商的角色。
当然，他们也可以单独提供每种产品。
尽管富士通将vDU和vCU等基带产品作为其产品组合的一部分，但富士通似乎更专注于开发O-RU的产品.

向NTT DoCoMo交付5G，并与DISH和KDDI Fujitsu达成RU供应协议

富士通自2014年开始与NTT DoCoMo合作5G
2019年，宣称已向DoCoMo提供CU和RU 5G解决方案
富士通还将为DISH进行系统集成
2020年2月，Verizon选择富士通作为CPRI、eCPRI的首选供应商

2.4 美国

（1）Altiostar：V-RAN

这是一家来自美国的拥有约300名员工的小公司, 也是O-RAN政策联盟的创始成员，2018年初，高通风投公司（Qualcomm Ventures LLC）和Tech Mahindra也作为投资者参与了c轮融资。这笔资金将用于扩展Altiostar的虚拟运行解决方案，使其涵盖4G和5G产品，从而允许电信运营商构建端到端的网络规模的云原生网络。

其主要产品是4G/5G RAN基带处理软件（驻留在通用商品服务器上）和网络管理系统软件（支持网络管理、配置、监控、优化和故障排除），他们已经为多家运营提供了服务，如Rakuten, Dish, Etisalat, GCI, TelecomItalia, Telcel Mexico, and Telefónica.

他们并不提供硬件设备，只提供的方案是纯软件的解决方案, 网络部署中所需要的硬件网元，依赖于第三方RRU公司的产品，如Airspan, GigaTera (KMW) and NEC。

截至2020年12月20日，Altiostar合作伙伴生态系统包括10家无线硬件供应商、9个基带硬件供应商、6个核心/OSS/SDN/SON供应商和6个系统集成商，公司旨在无限期地扩大该生态系统在移动通信网络中的地盘，这样客观上就会挤压传统移动设备供应商的生存空间。

这或许就是为什么Mavenir力推O-RAN的原因。

Mavenir的主要投资者包括日本的网络运营商乐天和美国的Telefónica和高通公司。

乐天目前有4000个站点，部署了12000个RU。其已宣布，计划将其虚拟化网络模式推广到其他国家，这可能包括Altiostar的参与。

Mavenir在思科和RedHat NFVi的基础上实现了vRAN基带，并采用了诺基亚、Gigatera（KMW）、Airspan和NEC公司的RU, 但接口并没有符合O-RAN的前传的接口标准。

基带分为VDU和VRU
Altiostar与Nokia的RU并没有遵守O-RAN的接口，采用了基于CPRI的私有接口
Altiostar与NEC的RUU并没有遵守O-RAN的接口，采用了基于eCPRI的私有接口
Altiostar负责设备和系统的集成，作为“总包”的角色
RRU的型号也是有限的。

Altiostar还为美国的新兴运营商Dish提供VRAN产品，Dish是美国一家新的5G运营商，计划建设一个虚拟化的全国5G网络。但其自身的发展没不理想，遇到了一些困境。

另外，Dish是乎更加倾向于Fujitsu的解决方案。

（2）Mavenir：V-RAN

这是一家来自美国的拥有约3000名员工的中心型公司, 也是O-RAN政策联盟的创始成员。其凭借创新、灵活的云无线接入网解决方案荣获5G Asia颁发的2018年度“最佳RAN产品”奖。

除了vRAN，它还通过提供IMS、VoLTE包核心、5G核心、企业LTE和CloudRange解决方案，应该说，无论是公司的规模还是产品线，Mavenir都比Altiostar强大。

Mavenir与Altiostar类似，都是提供纯软件的VRAN解决方案，他们不提供自己的硬件产品，所需要的O-RU和O-DU通过集成及第三方O-RU来完成。

（3）Altiostar和Mavenir：

尽管Altiostar和Mavenir是Open RAN领域的竞争对手，但两家公司已决定携手合作，共同为美国无线市场打造无线电产品组合。

他们都致力于将RAN软件从硬件中进行解耦分离。

最近，这两家公司表示将通过第三方OEM厂商的RU来支持新无线电产品产品的开发。

这些无线电产品将基于Open RAN接口，并支持美国Tier-1和区域运营商的频谱频率。他们的目标是在2021年向市场推出一套完整的无线电产品。

可以这样说Altiostar和Mavenir，承担着美国本土企业对抗华为、中兴在5G技术优势的前沿力量，为美国的电信运营商提供完全非中国设备的解决方案（Nokia和爱立信在中国都有研发机构）。

虽然Nokia和爱立信在美国占据了大部分的市场份额，但相信，未来Altiostar和Mavenir将通过VRAN和ORAN逐渐吞噬传统的老牌电信设备商在美国的市场份额。

（4）Parallel Wireless

是O-RAN成员，也是O-RAN政策委员会成员。

美国公司成立于2012年。估计约有400多名员工。

并行无线因支持2G和3G以及LTE和5G而O-RAN领域脱颖而出。
其产品线涉及宏站与小站，室内与室外，是美国三大无线设备商产品线最全面的一家。
但其RU产品，并非全部自己开发，与其合作的RU厂家有：Comba ,GigaTera (KMW ), and AceAxis

其主要优势是：O-RAN RIC控制器这个新网元。

2015年，在Open-RAN诞生之前，首次引入HetNet Gateway，它允许将现有的2G和3G网络与LTE和5G集成，并简化多个无线电供应商和网络功能（如RNC、BSC和MME）的集成。还支持Wi-Fi。

随着开放式RAN的出现，HetNet网关后来被重新打包为准实时RAN智能控制器（RIC），现在，将所有内容（包括传统技术）纳入O-RAN术语中，如“vBSC”和“vRNC”作为xapp。

RIC控制器处理移动性管理、准入控制和干扰管理，这些都可以作为控制器上的应用程序使用，2G、3G、4G和与5G相关的XAPP、类似5G的功能，可以通过此RIC提供给2G、3G和4G网络。

在RIC控制器领域，Nokia与Parallel Wireless是实力最强的两个厂家，一个是传统的老牌电信设备商，一个新崛起的VRAN设备供应商。

相对于美国的其他两个新兴VRAN设备提供商，Parallel Wireless的第二个优势是，他拥有2G/3G/4G/5G的网络部署的客户，其声称其有50多个全球的运营商客户。

ORAN的试验或部署包括：Trials or deployments; Inland Cellular Link Etisalat, IpT Peru, MTN, Vodafone, OptimERA , Inland Cellular, Zain, Cellcom , Telefónica, Ice Wireless, Intelsat, and
Telesol，OptimERA、Inland Cellular、Zain、Cellcom、Telefónica、Ice Wireless、Intelsat和Telesol公司。

（5）Cisco

是O-RAN联盟与O-RAN政策委员会成员

他主要的角色是提供虚拟化解决方案，并将硬件留给不断增长的生态系统的成员

思科自己的倡议；“开放虚拟局域网联盟 Open VRAN”：

该联盟成立于2018年，旨在打破由华为、爱立信和诺基亚主导的无线无线电接入市场。
思科将小型RAN供应商AltioStar、Mavenir、JMAW Phazr）、Blue Danube和ASOC与Intel、Aricent、Tech Mahindra、Radisys、Qwilt和红帽子创造了一个开放的虚拟生态系统替代传统的设备商的市场。
其核心理念：是用IP技术建立一个全新的移动通信网联盟，打破传统移动设备商的壁垒与垄断。
思科想通过上述方式帮助自己走出自身的困境

在O-RAN领域，思科与新的生态系统其它成员的分工是：

思科提供基于虚拟化的云平台等基础架构，包SDN, VFN等功能。
AltioStar、Mavenir提供虚拟化的VRAN, 包括O-DU, O-RU.
红帽子提供云操作系统。
这个生态系统主要集中在VRAN，包括vDU和vCU，但不并涉及vRU，事实上，RU一时是无法实现虚拟化的。

Open VRAN最终会于O-RAN融合，解决Open VRAN中没有RU的关键问题。

2.5 其他

（1）JMA无线

大约1000名员工。主要为体育场、房地产、校园，交通、医疗、制造和电信运营商，提供室内解决方案。

O RAN联盟成员
JMA的5G 6 GHz以下vRAN产品和47GHz 5G毫米波技术，与PHAZR收购一起继承，涵盖了广泛的5G频谱，包括5G NSA的4G。
从PHAZR继承的5G mmW解决方案是专有的，用于DL的mmW 5G和用于UL的LTE。
分离UL和DL连接的mmW解决方案可与低于6 GHz的组合，以实现高速47 GHz mmW DL和更高覆盖率低于6 GHz的UL，并根据需要在它们之间切换。
MA的5G vRAN和mmW解决方案都是全新的，尚未得到市场的充分验证。

（2）ASOCS

拥有约60名员工的小型以色列公司

O-RAN联盟成员
面向企业环境，但通常直接向运营商销售其企业解决方案
关键产品是Cyrus:Enterprise vRAN解决方案，支持4G和5G。声称它支持O-RAN 7.2 fronthaul接口
与戴尔合作进行边缘计算，与VMware合作进行电信云基础设施和Radisys
重点关注美国公民宽带无线电服务（CBRS）市场

（3）Amarisoft

Amarisoft是一家位于法国的拥有约50名员工专业通信软件公司，其产品按3GPP协议实现了LTE eNB/EPC/IMS以及NR的网络系统，以及相应的LTE/NR UE仿真，是目前全球最先进的基于通用处理器的 LTE/NR平台。

Amarisoft公司的网络系统和LTE/NR UE仿真系统均运行在通用的PC机上，并可适配多种射频前端，基于软件无线电技术的特点，在极低成本下，即可获得功能全面、简单易用的4G/5G 终端和网络测试环境。

其网络系统具有良好的性能与稳定性，也非常适于运营级专网应用，其UE仿真系统，可模拟上千个终端并发业务，非常适合测试LTE/NR的信令流程或基站的大容量性能测试。

重点关注四个场景：vRAN、测试和测量、专用网络和物联网。
完全基于软件的eNodeB、gNodeB、EPC、eMBMS网关、IMS和UE模拟器
强调提供运营商级解决方案，所有RAN层（包括物理层）都作为纯软件运行。此外，还强调了对NB IoT和LTE M的支持
声称拥有550多个客户，其中大多数都从事测试和测量业务

（4）Tech Mahindra

Tech Mahindra是一家印度上市公司, 总部位于印度浦那，印度大型跨国科技公司，业务遍及90个国家，在全球拥有13万多员工。

提供IT和业务流程外包服务
之前持有Altiostar 17.5%的股份，但在2020年9月以4500万美元的价格将其股份出售给了乐天
Tech Mahindra是乐天通信平台（RCP）全球上市机会的首选合作伙伴。

该公司在推动虚拟和开放式解决方案，包括基于vRAN的小型、微型、宏、大规模MIMO和mmW解决方案，以及灵活的硬件采购选项。

与印度电话工业有限公司（ITI）合作，ITI是印度中央政府所有的电信设备制造商。成立于1948年；目前拥有六个生产设施，生产一系列交换、传输、接入和用户楼宇设备。

ITI将生产5G ready eNodeB和5G NR HW产品.
Tech Mahindra提供软件、实施和集成服务、操作和维护服务。包括核心网和接入网。

第3章. 运营商视角

3.1 Rakuten Communications Platform (RCP)

谈到全球的O-RAN的运营商，日本的乐天是一个不可忽视的运营商。而乐天的通信平台是其实现O-RAN的技术基础。

来自多家供应商（包括诺基亚）的电信应用程序和软件，包括边缘计算和虚拟网络管理功能。
OSS和BSS：来自Innoeye，其在日本的4G/5G网络部署了Innoeye的OSS。乐天2020年5月收购Innoeye，用于OSS/BSS和网络控制。
核心网5GC：与NEC合作，共同开发5G独立组网SA多需要的5G核心网，5GC在乐天的RCP在全球扩张中将发挥关键作用。
vRAN基带SW：来自Altiostar。
O-RU：富士通、三星等众多厂家。
系统集成商：Tech Mahindra，这是乐天的RCP走向全球市场的首选合作伙伴。

乐天将基于RCP构建自己的乐天应用商店，它允许RCP客户快速方便地“点击、购买和部署”电信应用服务。

3.2 DoCoMo与NEC, Samsung & Fujitsu的O-RAN申明 -- 韩日联合

NTT DoCoMo 是1991年8月由日本电信电话公司（NTT）所分出来的。NTT DoCoMo是日本最大的移动运营商，用户达到5140多万。

它提供一系列领先的移动多媒体业务。NTT DoCoMo分别在日本东京（9473），伦敦（NDCM）及纽约（DCM）的股票交易所上市。

NEC, Samsung & Fujitsu提供了5G的网络设备。

DoCoMo采用了上述不同公司的O-CU, O-DU, O-RU进行了联合组网。

NEC和Samsung的BBU + O-RAN的前传

NEC的 O-RU与ORAN前传

FrontHual GW网关

基于O-RAN标准的多公司设备协同组网