（1）在签署合同之前
①支持售前工作，从售前哪里了解项目的基本信息
②提供售前咨询及解决方案（可能需要）
③明确客户的需求，客户所需要的产品，做什么东西，做成什么样子
④评估自己的技术、产品、能力等，若有必要还需要寻找供应商，寻找材料和资料，同时客户还有可能会来现场参观，准备参观材料，演示材料，演示的产品，演示的PPT等，在这次进一步沟通产品的需求，需要做什么，做成什么样子
⑤写标书，写技术手册和技术方案，联系陪标者，准备投标
（2）中标之后
①需求设计，产品各方面的设计，开发前期的准备工作，需求调研工作
②产品的前期设计完成之后要和客户进行沟通确认
③开始开发工作，开发完成一个版本拿去客户确认，然后再补充和添加需求，切记给客户的是经过测试之后稳定的版本
④等到大部分做的差不多了，剩下bug等问题了的时候，等待，等待第一笔付款（或者第二笔付款，方式是口头答应，但是不实际干活），等到钱到账了之后再进行开发
⑤在这期间沟通非常关键，因为好多误会、需求等都可以通过沟通来解决
⑥沟通中的技巧一个是降低客户的预期，二一个是不要去问客户想要做成什么样子，而是自己做完只有去和客户进行确认。不要将主动权交给客户，而是要留给自己。
（3）准备验收
①敏捷型项目的开发，需求是永远做不完的，首先要完成影响客户使用的，功能性的问题，将优化型的问题往后放
②降低客户的预期，项目经理需要降低客户的预期和影响客户，引导大客户，不要动不动就将一些需求提出来，一些不太好处理的需求问题需要进行淡化
③等到功能全部实现了就将重点移到别的项目上去了
④要视客户所给的费用进行投标和干活
⑤准备验收要按照验收标准准备材料，包括文字版的材料，PPT演讲答辩材料，项目培训材料，售后材料，项目可交付成果材料等
⑥答辩完成之后，跟踪最后一笔付款