2018 Q2智能手机市场报告 | MobData

赚的少，花的多，隐形贫困人口爱用苹果手机？

MobData分析师主要观点

市场格局 | Top5品牌占据七成市场

存量市场中，苹果略胜华为，女性市场仍由苹果主导。但一线城市苹果已失守，华为占领一线市场， OPPO在四五线市场较为稳固。价位方面，2000元是安卓手机与苹果手机的价格分水岭。

用户画像 | 华为小米用户多是有房、已婚人士

苹果用户更爱听歌运动类App，华为用户则倾向汽车和亲子服务类App。互联网从业者倾向用苹果手机，司机则更喜欢华为和vivo，幼师多用OPPO。

主流品牌用户画像 | 苹果与OV深受年轻人喜爱

苹果与OV手机的用户多是女性、年轻人、学历较低。相比而言，华为和小米用户的男性比例都在6成以上，而且本科及以上学历也在四成以上，高于平均水平。（OV指OPPO和vivo）

用户忠诚度 | Top5品牌的用户忠诚度超30%

苹果、华为、vivo为本季度用户忠诚度前三的品牌，换机用户仍流向本品牌的比例都在35%以上。同时大多数用户换机，会选择1000-2999元价位的手机。

一．智能手机市场概况

1.品牌分布

整体来看——苹果乏力，华为直追，安卓手机多款新品蓄势。面对安卓手机多方围剿，苹果手机在中国市场的竞争力逐渐下降，其Q2市场份额跌至18.1%，而华为以17.8%的保有率直追苹果。另外，上半年安卓品牌发布多款人气机型，如华为P20、OPPO Find X、vivo NEX、小米8等。

Source：MobData研究院，2018年Q2

2.机型分布

四年前上市的iPhone 6系列仍然是苹果的主力机型，华为型号最分散。苹果型号中，Top10占九成以上。iPhone X发布将近一年，用户覆盖占苹果品牌为6.5%，仍不敌iPhone 6、7系列。华为型号中，Top10仅占25%，这在主流品牌中尤为特殊。即便华为的型号分散，仍不失精品，如很受欢迎的Mate系列。另外，无论从品牌的用户覆盖度，还是各自机型分布，OPPO和vivo都较为相似，竞争激烈在所难免，差异化的战略布局显得尤为重要。

注：机型占比为相对各自品牌的占比。

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.价位分布

2000元是安卓手机与苹果手机的价位分水岭，苹果手机99%在2000元以上。大多数苹果手机发布时价格颇高，但随着市场逐渐冷却，供给与需求相均衡后，价格大多有所跌落。比如iPhone X推出不久便跌破发行价，这与iPhone 6、7系加价千元仍一机难求的景象难以相提并论。安卓手机近70%在2000元以下。以低价赢得市场的热门机型有OPPO A57、VIVO Y66、华为MATE 9等，尤其小米的红米4A更是在1000元以下。2000元以上的明星机型有OPPO R9、VIVO X9、华为P9、小米6等。

注：此价格为当前市场售价，非各机型发布时售价。

Source：MobData研究院，2018年Q2

4.其他维度

三大运营商，中国移动覆盖智能手机用户占比过半，Q2表现较为强势。1-3G运行内存较为普遍，近7成智能手机用户选择1-3G内存的设备。高清分辨率渐成主流，屏幕分辨率为1080p和720p的设备覆盖率共近6成。双摄像头为寻常，85%以上的设备皆为双摄像头，通常为前后各一个。

Source：MobData研究院，2018年Q2

5.细分市场——性别

智能手机市场中，男性市场华为称雄，女性市场苹果主导。智能手机市场整体来看，男性用户占比55%，男士偏爱的手机中，华为和苹果分居冠亚。小米、三星、魅族手机的男性用户，也明显多余其女性用户，男性品牌优势较强。女性用户占比45%，女士最爱的手机品牌是苹果。同时，OPPO、vivo两品牌的女性用户优势也相对明显，这与其市场战略和品牌定位较为符合。

Source：MobData研究院，2018年Q2

6.细分市场——省份

苹果在沿海地区覆盖度最高， OPPO赢得内陆市场，华为占据华北华中8省。沿海地区和东北共17个省份中，用户覆盖度最高的品牌都是苹果。新疆、西藏、甘肃、内蒙、云南等共9个省份中，用户覆盖度最高的品牌是OPPO。京津冀、四川、陕西、山东共8个省份的Top1品牌是华为。

注：香港、澳门用户覆盖率Top1品牌是苹果，图中未展示。

Source：MobData研究院，2018年Q2

7.细分市场——城市等级

华为强势抢占一线和新一线城市手机市场，OPPO在四五线城市的市场份额稳固。华为强势抢占消费能力较高的一线及新一线城市，市场份额分别为22%、20%。苹果昔日辉煌不再，仅守住中国二三线城市，市场份额分别为20%、18%。OPPO在四线市场优势较微弱，略胜华为、苹果，但在五线城市以18%的覆盖度稳固市场。

Source：MobData研究院，2018年Q2

8.细分市场——城市

3000元以上手机用户最多的城市为北上广，其中北京和上海高价位用户更多。1000元以下市场中，大部分品牌的Top 1城市都是广州，vivo、三星、魅族的Top 1城市分别为东莞、北京、深圳。1000-1999元市场中，重庆、成都在这个价位的手机市场更有竞争力。3000-3999元市场中，华为、小米、三星三个品牌在此价位的Top 1城市为上海，金立为太原，其余品牌的Top1城市为广州、北京。4000元以上市场中，苹果、三星、金立三个品牌的高价市场Top 1城市皆为北京。

Source：MobData研究院，2018年Q2

二．智能手机用户画像分析

1.基础画像

苹果与OV深耕女性市场，华为小米用户则多是男性和已婚人士。性别方面，华为、小米用户的男性TGI>100，二者更专注于男性市场；而苹果与OV则深耕女性市场，三者中OPPO的女性TGI最高，为123。婚姻状况方面，华为用户的已婚TGI最高，为135；小米其次，为107；最低的是苹果用户的69。

Source：MobData研究院，2018年Q2

苹果OPPO对年轻用户更具吸引力，华为和小米的主力则是25岁以上用户。24岁及以下，苹果和OPPO对年轻用户更具吸引力。25-34岁，小米TGI为127，以智能家居为衍生场景的小米，深度吸引着中青年用户。35-44岁，华为作为国产手机的骄傲，无论是情怀，还是过硬的技术基础，都深受成熟人士的偏爱。45岁以上，同样地，在主流品牌中，华为对年长人群的TGI也高达146。

Source：MobData研究院，2018年Q2

苹果用户大都无未成年子女，而OV用户子女多为6岁以下儿童，华为用户子女更多是7岁以上已经接受K12教育的学生。

Source：MobData研究院，2018年Q2

华为小米用户本科及以上学历较多，OV用户则为专科及以下学历。

Source：MobData研究院，2018年Q2

华为小米用户收入在5K以上较多，OV用户月收入则集中在3-5K。

Source：MobData研究院，2018年Q2

白领和政府及事业单位人员更青睐华为小米，而学生爱用苹果手机且倾向性明显。赚的少，花的多——在读学生作为隐形贫困人口的主力人群，是相对高价的苹果手机拥趸。服务业人员大多用价格相对亲民的vivo和OPPO手机。教师则倾向性价比较高的OPPO和小米手机。

注：工人、医生、自由职业等其他职业共占15.5%

Source：MobData研究院，2018年Q2

2. 触媒倾向

苹果用户更爱听歌运动，华为用户则倾向汽车和亲子服务。小米用户倾向电商、理财类App。vivo用户倾向游戏、旅游类App。

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.特殊身份

互联网从业者倾向用苹果手机，司机则更喜欢华为和vivo，幼师多用OPPO。会计和互联网从业者倾向用苹果手机，幼师则爱用OPPO。五大品牌各有倾向商家，其中京东、微店、淘宝商家分别爱用苹果、华为、小米手机。大多数司机使用的是华为，货车司机多用vivo。外卖配送员大多使用vivo，快递员多用小米手机。

Source：MobData研究院，2018年Q2

三．主流品牌用户画像分析

1.苹果用户画像

女性、24岁以下、高中及以下学历、未婚、偏好游戏直播类APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

广东和江浙是苹果用户最多的省份，但江浙及四川出现净流出现象。

Source：MobData研究院，2018年Q2

2.华为用户画像

男性、25-44岁、本科及以上学历、已婚、偏好理财和汽车类APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

广东和河南是华为用户最多的省份，但河南和山东出现净流出现象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.vivo用户画像

女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好短视频和旅行类APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

河南是vivo用户最多的省份，广东和江苏出现小幅净流出现象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

4.OPPO用户画像

女性、18-34岁、专科及以下学历、已婚、偏好亲子类APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

广东和河南是OPPO用户最多的省份，但广东出现净流出现象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

5.小米用户画像

男性、25-34岁、本科及以上学历、已婚、偏好智能家居类APP。

Source：MobData研究院，2018年Q2

广东和河南是小米用户最多的省份，但两省出现净流出现象.

Source：MobData研究院，2018年Q2

四．主流品牌换机行为分析

1.换机价位流向

大多数用户换机，会选择1000-2999元手机。1000元以下的手机用户换机时，有45.4%选择较贵一级的1000-1999元的手机，29.6%用户仍会选择同价位1000元以下的手机。1000-3999元换机趋向1000-2999元手机。4000元以上的手机用户换机时，有32.1%选择2000-2999元的手机，30.6%用户仍会选择同价位4000元以上的手机。

注释：以换机前的单个价位流出之和为100%

Source：MobData研究院，2018年Q2

2.换机分辨率流向

同分辨率为换机首选，高清分辨率为换机第二选择。选择相同分辨率的屏幕，是大多数人换机时的选择。尤其是1080×2160分辨率的用户换机时，有80.6%仍会选择同分辨率的手机。同时，选择更加高清的屏幕，是换机者的第二选择。随着科技的发展和消费者需求的演变，高清屏幕逐渐成为智能手机的标配。因此，高清屏幕渐成为手机市场的主流趋势。

注释：以换机前的单个分辨率流出之和为100%

Source：MobData研究院，2018年Q2

3.主流品牌换机忠诚度

42.1%的苹果用户换机还会选择苹果，忠诚度居首位，华为紧随其后。苹果用户的极高忠诚度，维持着苹果手机在中国市场的第一位置，但华为的步步紧逼，使苹果不得不考量今后的发展。无论是市场份额，还是换机忠诚度，华为都紧随苹果之后，甚至华为的市场份额的上升幅度远超苹果。在国际市场属于第一梯队的三星手机，在中国的市场份额和换机忠诚度上都只能属于第三梯队，急需调整战略方向。