7.1 - CRM系统 - 代码天地

一、简介

crm 客户关系管理软件 ( Customer Relationship Management ) （详细内容）

stark组件（仿admin组件）（详细内容）

rbac组件（基于角色的权限访问控制）（详细内容）

讲师与学生 ...

销售与客户 ...

权限控制 ...

二、数据库

表关系

crm/models.py

from django.db import models

# Create your models here.

from django.db import models


class Department(models.Model):
    """
    部门表
    如：
        市场部     1000
        销售       1001

    """
    title = models.CharField(verbose_name='部门名称', max_length=16)
    code = models.IntegerField(verbose_name='部门编号', unique=True, null=False)

    def __str__(self):
        return self.title


class UserInfo(models.Model):
    """
    员工表
    """
    name = models.CharField(verbose_name='员工姓名', max_length=16)
    # username = models.CharField(verbose_name='用户名', max_length=32)
    # password = models.CharField(verbose_name='密码', max_length=64)
    email = models.EmailField(verbose_name='邮箱', max_length=64)

    depart = models.ForeignKey(verbose_name='部门', to="Department", to_field="code")

    user = models.OneToOneField("rbac.User", null=True)

    def __str__(self):
        return self.name


class Course(models.Model):
    """
    课程表
    如：
        Linux基础
        Linux架构师
        Python自动化开发精英班
        Python自动化开发架构师班
        Python基础班
        go基础班
    """
    name = models.CharField(verbose_name='课程名称', max_length=32)

    def __str__(self):
        return self.name


class School(models.Model):
    """
    校区表
    如：
        北京沙河校区
        上海校区

    """
    title = models.CharField(verbose_name='校区名称', max_length=32)

    def __str__(self):
        return self.title


class ClassList(models.Model):
    """
    班级表
    如：
        Python全栈  面授班  5期  10000  2017-11-11  2018-5-11
    """
    school = models.ForeignKey(verbose_name='校区', to='School')
    course = models.ForeignKey(verbose_name='课程名称', to='Course')

    semester = models.IntegerField(verbose_name="班级(期)")
    price = models.IntegerField(verbose_name="学费")
    start_date = models.DateField(verbose_name="开班日期")
    graduate_date = models.DateField(verbose_name="结业日期", null=True, blank=True)
    memo = models.CharField(verbose_name='说明', max_length=256, blank=True, null=True, )
    teachers = models.ManyToManyField(verbose_name='任课老师', to='UserInfo', related_name="abc",
                                      limit_choices_to={"depart__in": [1002, 1005]})
    tutor = models.ForeignKey(verbose_name='班主任', to='UserInfo', related_name='classes',
                              limit_choices_to={"depart": 1001})

    def __str__(self):
        return "{0}({1}期)".format(self.course.name, self.semester)


class Customer(models.Model):
    """
    客户表
    """
    qq = models.CharField(verbose_name='qq', max_length=64, unique=True, help_text='QQ号必须唯一')

    name = models.CharField(verbose_name='学生姓名', max_length=16)
    gender_choices = ((1, '男'), (2, '女'))
    gender = models.SmallIntegerField(verbose_name='性别', choices=gender_choices)

    education_choices = (
        (1, '重点大学'),
        (2, '普通本科'),
        (3, '独立院校'),
        (4, '民办本科'),
        (5, '大专'),
        (6, '民办专科'),
        (7, '高中'),
        (8, '其他')
    )
    education = models.IntegerField(verbose_name='学历', choices=education_choices, blank=True, null=True, )
    graduation_school = models.CharField(verbose_name='毕业学校', max_length=64, blank=True, null=True)
    major = models.CharField(verbose_name='所学专业', max_length=64, blank=True, null=True)

    experience_choices = [
        (1, '在校生'),
        (2, '应届毕业'),
        (3, '半年以内'),
        (4, '半年至一年'),
        (5, '一年至三年'),
        (6, '三年至五年'),
        (7, '五年以上'),
    ]
    experience = models.IntegerField(verbose_name='工作经验', blank=True, null=True, choices=experience_choices)
    work_status_choices = [
        (1, '在职'),
        (2, '无业')
    ]
    work_status = models.IntegerField(verbose_name="职业状态", choices=work_status_choices, default=1, blank=True,
                                      null=True)
    company = models.CharField(verbose_name="目前就职公司", max_length=64, blank=True, null=True)
    salary = models.CharField(verbose_name="当前薪资", max_length=64, blank=True, null=True)

    source_choices = [
        (1, "qq群"),
        (2, "内部转介绍"),
        (3, "官方网站"),
        (4, "百度推广"),
        (5, "360推广"),
        (6, "搜狗推广"),
        (7, "腾讯课堂"),
        (8, "广点通"),
        (9, "高校宣讲"),
        (10, "渠道代理"),
        (11, "51cto"),
        (12, "智汇推"),
        (13, "网盟"),
        (14, "DSP"),
        (15, "SEO"),
        (16, "其它"),
    ]
    source = models.SmallIntegerField('客户来源', choices=source_choices, default=1)
    referral_from = models.ForeignKey(
        'self',
        blank=True,
        null=True,
        verbose_name="转介绍自学员",
        help_text="若此客户是转介绍自内部学员,请在此处选择内部学员姓名",
        related_name="internal_referral"
    )
    course = models.ManyToManyField(verbose_name="咨询课程", to="Course")

    status_choices = [
        (1, "已报名"),
        (2, "未报名")
    ]
    status = models.IntegerField(
        verbose_name="状态",
        choices=status_choices,
        default=2,
        help_text=u"选择客户此时的状态"
    )

    consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to='UserInfo', related_name='consultanter',
                                   limit_choices_to={'depart_id': 1001})

    date = models.DateField(verbose_name="咨询日期", auto_now_add=True)
    recv_date = models.DateField(verbose_name="当前课程顾问的接单日期", null=True)
    last_consult_date = models.DateField(verbose_name="最后跟进日期", )

    def __str__(self):
        return self.name


class ConsultRecord(models.Model):
    """
    客户跟进记录
    """
    customer = models.ForeignKey(verbose_name="所咨询客户", to='Customer')
    consultant = models.ForeignKey(verbose_name="跟踪人", to='UserInfo', limit_choices_to={"depart": 1001})
    date = models.DateField(verbose_name="跟进日期", auto_now_add=True)
    note = models.TextField(verbose_name="跟进内容...")

    def __str__(self):
        return self.customer.name + ":" + self.consultant.name


class Student(models.Model):
    """
    学生表（已报名）
    """
    customer = models.OneToOneField(verbose_name='客户信息', to='Customer')

    username = models.CharField(verbose_name='用户名', max_length=32)
    password = models.CharField(verbose_name='密码', max_length=64)
    emergency_contract = models.CharField(max_length=32, blank=True, null=True, verbose_name='紧急联系人')

    class_list = models.ManyToManyField(verbose_name="已报班级", to='ClassList', blank=True)
    company = models.CharField(verbose_name='公司', max_length=128, blank=True, null=True)
    location = models.CharField(max_length=64, verbose_name='所在区域', blank=True, null=True)
    position = models.CharField(verbose_name='岗位', max_length=64, blank=True, null=True)
    salary = models.IntegerField(verbose_name='薪资', blank=True, null=True)
    welfare = models.CharField(verbose_name='福利', max_length=256, blank=True, null=True)
    date = models.DateField(verbose_name='入职时间', help_text='格式yyyy-mm-dd', blank=True, null=True)
    memo = models.CharField(verbose_name='备注', max_length=256, blank=True, null=True)

    def __str__(self):
        return self.username


class CourseRecord(models.Model):
    """
    上课记录表 （班级记录）
    """
    class_obj = models.ForeignKey(verbose_name="班级", to="ClassList")
    day_num = models.IntegerField(verbose_name="节次", help_text=u"此处填写第几节课或第几天课程...,必须为数字")
    teacher = models.ForeignKey(verbose_name="讲师", to='UserInfo', limit_choices_to={"depart_id__in": [1002, 1003]})
    date = models.DateField(verbose_name="上课日期", auto_now_add=True)

    course_title = models.CharField(verbose_name='本节课程标题', max_length=64, blank=True, null=True)
    course_memo = models.TextField(verbose_name='本节课程内容概要', blank=True, null=True)
    has_homework = models.BooleanField(default=True, verbose_name="本节有作业")
    homework_title = models.CharField(verbose_name='本节作业标题', max_length=64, blank=True, null=True)
    homework_memo = models.TextField(verbose_name='作业描述', max_length=500, blank=True, null=True)
    exam = models.TextField(verbose_name='踩分点', max_length=300, blank=True, null=True)

    def __str__(self):
        return "{0} day{1}".format(self.class_obj, self.day_num)


class StudyRecord(models.Model):
    '''
    学生记录表
    '''
    course_record = models.ForeignKey(verbose_name="第几天课程", to="CourseRecord")
    student = models.ForeignKey(verbose_name="学员", to='Student')
    record_choices = (('checked', "已签到"),
                      ('vacate', "请假"),
                      ('late', "迟到"),
                      ('noshow', "缺勤"),
                      ('leave_early', "早退"),
                      )
    record = models.CharField("上课纪录", choices=record_choices, default="checked", max_length=64)
    score_choices = ((100, 'A+'),
                     (90, 'A'),
                     (85, 'B+'),
                     (80, 'B'),
                     (70, 'B-'),
                     (60, 'C+'),
                     (50, 'C'),
                     (40, 'C-'),
                     (0, ' D'),
                     (-1, 'N/A'),
                     (-100, 'COPY'),
                     (-1000, 'FAIL'),
                     )
    score = models.IntegerField("本节成绩", choices=score_choices, default=-1)
    homework_note = models.CharField(verbose_name='作业评语', max_length=255, blank=True, null=True)
    note = models.CharField(verbose_name="备注", max_length=255, blank=True, null=True)

    homework = models.FileField(verbose_name='作业文件', blank=True, null=True, default=None)
    stu_memo = models.TextField(verbose_name='学员备注', blank=True, null=True)
    date = models.DateTimeField(verbose_name='提交作业日期', auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return "{0}-{1}".format(self.course_record, self.student)


class CustomerDistrbute(models.Model):
    """
    客户分布表
    """
    customer = models.ForeignKey("Customer", related_name="customers")
    consultant = models.ForeignKey(verbose_name="课程顾问", to="UserInfo", limit_choices_to={"depart_id": 1001})
    date = models.DateField()
    status_choices = (
        (1, "正在跟进"),
        (2, "已报名"),
        (3, "三天未跟进"),
        (4, "15天未成单"),
    )
    status = models.IntegerField(choices=status_choices, default=1)
    meno = models.CharField(max_length=255)

    def __str__(self):
        return self.customer.name + ":" + self.consultant.name

models.py

rbac/models.py

from django.db import models


# Create your models here.

class User(models.Model):
    """用户表"""
    name = models.CharField(max_length=32)
    pwd = models.CharField(max_length=32)
    roles = models.ManyToManyField(to='Role')

    def __str__(self):
        return self.name


class Role(models.Model):
    """角色表"""
    title = models.CharField(max_length=32)
    permission = models.ManyToManyField(to='Permission')

    def __str__(self):
        return self.title


class Permission(models.Model):
    """权限表"""
    title = models.CharField(max_length=32)
    url = models.CharField(max_length=64)

    action = models.CharField(max_length=32, default="")

    group = models.ForeignKey('PermissionGroup', default=1, on_delete=models.CASCADE)

    def __str__(self):
        return self.title


class PermissionGroup(models.Model):
    """权限分组表"""
    title = models.CharField(max_length=32)

    def __str__(self):
        return self.title

models.py

三、讲师与学生

1.讲师创建一条上课记录（/courserecord/add/）
2.批量生成学习记录
    关联班级对应的学生，批量生成，默认都已签到。
3.点名考勤
    批量处理迟到（action）
4.录入成绩
    讲师对一条上课记录，录入对应学生的成绩，批语。
5.查看成绩
    一个学生可以报多个班，可在每个班下查看每节课的成绩
    highcharts（柱状图）显示成绩。

四、销售与客户

1.公共客户（/customer/public/）
    没有报名
    3天没有跟进
    15天没有成单
2.公共客户里，可查看跟进记录，以及确认跟进
    用户可查询之前与客户的交流内容，方便之后的交流。
3.确认跟进
    用户点击确认跟进，此客户将在我的客户列表显示
    提示正在跟进，此客户将不在公共客户单显示了。
4.我的客户（/customer/mycustomer/）
    我的客户页面显示：
        正在跟进的客户
        3天未跟进的客户
        15天未成单的客户
    就算最后没有成单的，也需要显示，也需要算业绩。

五、权限

1.引入权限组件rbac
2.员工表UserInfo与rbac.User表关联 一对一
3.创建权限组
    客户管理
    学习记录
    学生管理
    校区管理
    班级管理
    ...
4.分配权限
    客户管理： 
        查看客户
        添加客户
        编辑客户
        删除客户
        查看公共客户
        我的客户
    学习记录：
        查看学习记录
        添加学习记录
        删除学习记录
        编辑学习记录
    学生管理：
        查看学生
        添加学生
        删除学生
        编辑学生
        查看学生成绩
5.角色分配
    校长：
        拥有所有的权限
        ...
    销售：
        查看客户
        添加客户
        编辑客户
        查看公共客户
        我的客户
    讲师：
        查看学习记录
        添加学习记录
        编辑学习记录
        删除学习记录
    学生：
        查看学生成绩
6.用户分配角色
    yuan  123  校长
    alex  123  销售
    egon  123  讲师
    alice 123  学生

六、登录、中间件、模板继承

1.验证通过后，注册session,注册权限
    user = User.objects.filter(name=user,pwd=pwd).first()
    if user:
        request.session["user_id"] = user.pk
        
        # 注册权限到session中，包括注册菜单权限
        initial_session(user,request) 
        
        return HttpResponse("登录成功")

2.中间件
    'rbac.service.rbac.ValidPermission',
    
    from django.utils.deprecation import MiddlewareMixin
    class ValidPermission(MiddlewareMixin):
        def process_request(self, request):
            pass
    
    1.白名单，（/login/,/reg/）不需要校验
    2.校验是否登录，若没登录，跳转到登录页面
    3.当前路径与权限字典中的权限url比较，如没有权限，提示无权访问。
    （
        权限字典：
        类似：
            {1: {'urls': ['/users/', '/users/add/', '/users/delete/(\\d+)/', '/users/edit/(\\d+)/'], 
            'actions': ['list', 'add', 'delete', 'edit']}, 
            2: {'urls': ['/roles/'], 
            'actions': ['list']}}
        菜单权限列表：
        类似：
            [('/users/', '用户管理'), ('/roles/', '角色管理')]    
    ）    
3.模板继承
    标题和菜单，使用模板继承
    菜单提示有哪些查看的权限，
    若没有权限，就看不到该列表。
    
4.可以完成
    有添加，编辑，删除权限的才会展示相应的按钮；
    思路：
        'actions': ['list', 'add', 'delete', 'edit']}
        
        class Per(object):
            def __init__(self,actions):
                self.actions = actions
        
            def add(self):
                return "add" in self.actions
        
            def delete(self):
                return "delete" in self.actions
        
            def edit(self):
                return "edit" in self.actions
        
            def list(self):
                return "list" in self.actions    
        
            {% if per.delete %}
                 <a href="" class="btn btn-danger">删除</a>
            {% endif %}
            {% if per.edit %}
                <a href="" class="btn btn-warning">编辑</a>
            {% endif %}

七、code

code:

　　https://github.com/alice-bj/my_crm

7.1 - CRM系统

一、简介

二、数据库

crm/models.py

rbac/models.py

三、讲师与学生

四、销售与客户

五、权限

六、登录、中间件、模板继承

七、code

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