我司有幸在2019年承接了某私募crm管理系统的开发项目，现将功能设计分享给大家，供大家参考学习，如果有定制这方面系统的需求，可以随时私信我。
| 私募基金CRM功能设计清单 | ||
| 模块 | 子模块 | 功能描述 |
| 小程序 | 注册/登录 | 对于未注册的投资者支持微信注册、手机号注册；对于已经注册的投资者提供微信登录、手机号登录 |
| 认证 | 认证中心包括实名认证、资质认证、高净值认证、CRS认证模块，各模块提供未认证、已认证两种认证状态。模块化的设计便于删除修改认证功能，扩展其它认证模块 | |
| 产品查看 | 1）产品列表展示、产品基本信息介绍（包括：截止时间、产品名称、收益基准、投资期限、剩余额度）的展示 2）产品详细信息展示（包括：产品剩余额度、截止打款时间、管理人、发行方、托管人、风险等级、收益基准、材料、产品亮点、募集账号）的展示 |
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| 产品预约认证 | 提供认购类型及认购金额的选择，用户可以根据收益分类选择认购类型，根据投资进行选择认购金额 | |
| 订单查看 | 显示认购订单，对于投资者投资产品的展示 | |
| 持仓情况 | 可查看自己的所有账户下情况以及资产的总和，以及对应的持仓详情；提供了持有中、已到期、已赎回3种订单状态的查询功能，在CRM系统中订单状态发生变更时，小程序端的订单状态同步变更 支持多个订单同时展示，方便用户查看 支持产品查看、申购、赎回操作，形成交易闭环 |
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| 信息披露 | 通过列表形式展示信息披露和运营通知内容，支持信息披露与运营通知切换展示 | |
| 投资者信息查看 | 投资者姓名、手机号码、邮箱、认证状态、风险等级 | |
| 个人设置 | 头像修改，性别修改，生日修改，通过系统设置模块可以退出当前账户登录 退出登录后返回系统首页，支持再次登录系统 |
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| 消息管理 | 运营相关系统消息通知管理，包括运营通知以及消息披露两个模块，投资者可以通 过此模块查看运营通知以及消息披露内容 | |
| 业务平台 | 产品系统 | 产品新建、编辑、删除（有权限人员处理）、产品列表、投资单元设置、净值设置 |
| 募集管理 | 新建募集期、发行范围与佣金设置、募集期列表 | |
| 订单系统 | 新建订单、审核订单、修改订单、订单列表、订单导出 | |
| 客户管理 | 客户信息查看、新建、设置等 | |
| 消息管理 | 消息创建、消息记录列表编号 通知内容 创建人、消息查看 编辑、消息推送 | |
| 权限管理 | 可根据实际业务场景自定义权限、根据不同岗位职责定义权限内容 | |
| 账号管理 | 新建账号及权限：选择部门、账号、菜单权限、启停用维护、密码重置 账号列表：编号、姓名、部门、状态、操作 账号操作：查看、编辑、启用、停用 |
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| 角色管理 | 可根据实际业务场景自定义权限、根据不同岗位职责定义权限内容 | |
| 组织机构管理 | 创建组织机构创建大区 创建财富中心 创建团队、组织机构列表编号 组织名称等、组织机构操作 查看 编辑 停用 | |
| 理财师管理 | 理财师 | 新建理财师账号、理财师列表、理财师账号查看 编辑 停用 启用、产品查看、订单创建和查看、业绩查询 |
| 客户管理 | 客户360度信息、客户信息新建、查看、编辑、删除等 | |
| 产品查看 | 产品信息查看 | |
| 订单管理 | 订单信息查看编辑等 | |
| 统计分析 | 统计图表分析 | 销售额统计、用户访问量统计、订单量统计、新增用户量统计 |
| 趋势分析 | 订单趋势图展示，展示维度为30天、周、月、年 | |