MES行业在中国

经过蒸汽化时代、电气化时代、信息化时代的洗礼,“节约成本、提高效率”显然成为企业管理者的关键追求。

针对制造类企业的转型需求与走上“工业4.0”的时代必然趋势,越来越多的企业加入了工业软件的研发设计队伍。以MES为首的,包括但不限于MOM、WMS、QMS等工业软件逐渐在市场涌现。

下面小智就为大家讲述下MES行业在中国的现实状况。

市场规模

在政策驱动下,叠加制造业整体稳步增长带动。虽然2017~2020年来MES市场规模增速下降,但整体仍保持稳步增长趋势。2021年中国MES总市场份额达到38.1亿元人民币,年增长率为23.3%,保持平稳快速增长。2022年随着整体工业复苏叠加产业价值增长,MES规模开始出现较大增长。

市场结构

随着运维和服务产业需求增长,占比整体MES市场份额持续增长。与此相对,软件许可增速不及总体规模增速,份额占比出现小幅度下降。随着产业多方位、多领域集成化发展,整体MES市场结构将趋向多元化,服务和运维占比仍有较大提升空间。

省市分布

我国MES企业基本分布在先进制造业发达的环渤海、长三角和珠三角等地,其中广东和江苏合计占比超五成,其次拥有丰富人才资源同时属于经济领先城市的上海、北京和浙江位列其后,分别占比13%、9%和8%。整体来看,MES属于制造业工业软件关键领域,受制造业地域影响较大。

渗透率

我国MES渗透率整体较低,烟草和能源化工相对较高。数据显示,我国MES应用行业中烟草、能源化工和家具制造领域渗透率较高,超40%。主要原因这些行业整体市场集中度较高,自动化设备相对成熟,如国电南瑞、宝信软件等分别在能源电力和石化领域占据主要市场;其他领域皆在30%及以下,油气是设备制造、电气机械和器材、纺织和服装皆低于10%。整体来看,目前国内MES行业仍有较大渗透空间。

市场集中度

目前我国竞争格局相对分散,厂商众多,尚未出现巨头主导市场。根据数据,2021年,前八名的企业市占率合计32.0%。西门子、SAP、宝信软件分别以10.9%、7.7%、7.2%的市占率位居前三,鼎捷软件、罗克韦尔、黑湖智造、新核云、中控技术等分列第四到第八。随着国内工业软件产业规模持续增长,制造业企业国产化需求叠加政策推动,MES产业国产企业占比持续提升。

应用状况

从下游行业来看,MES既可应用于离散工业,也能应用于流程工业。相对而言,离散型市场增速受经济影响波动较大,而流程工业增速较为平稳。

电子行业、汽车、冶金、能源化工是MES的前四大应用市场。从投入规模来看,医药制造和食品饮料业单位营收对应的MES投入最高,原因为行业对产品质量的要求较高,多点检测增加MES实施成本;排在第二梯队的为电子行业、设备制造业、电气机械和器材制造业,其行业规模效应不明显,因而MES投入较分散;烟草制造业虽然拥有较高的MES渗透率,但因其体量庞大,对应到单位营收的MES投入相对较低。

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