金蝶K3是一款单组织核算的系统，如果是集团企业客户，不同的下属公司需要建立不同的帐套。但集团下属公司间会经常进行业务往来，生产公司的采购订单很大可能就来自于销售公司的销售订单，这无疑形成了信息孤岛（不同帐套）与信息交互（业务互通）的矛盾。
新增EDBI功能后的版本，金蝶系统增加了企业间单据的传递功能，通过API的方式实现。但不够灵活（如仅部分采购订单需要传递到关联帐套生成销售订单就没法处理），同时功能也有限，不是所有的单据都能设置传递。
下面基于客户的真实需求，源帐套部分采购订单生成目标帐套的销售订单，需要操作人员确认那些单据传递，那些不需要传递。
按照客户要求，功能采用单据插件实现。源帐套采购订单挂接插件成功后，菜单会增加三个功能：推送目标帐套设置、推送单据到目标帐套和强制推送单据到目标帐套；工具栏会增加一个按钮，功能等同于菜单的“推送单据到目标帐套”。
推送目标帐套设置：设置单据同步的目标帐套和目标帐套对应的用户名和登录密码。
推送单据到目标帐套：将此单据推送到目标帐套，生成销售订单（生成过的单据不可以再次生成）。
强制推送单据到目标帐套：将此单据推送到目标帐套，生成销售订单（生成过的单据可以再次生成）。
点击“单据传递设置”菜单，插件会弹出单据传递设置窗体，进行目标帐套选择和其对应的账号、登录密码的填写后保存即可，如果不进行目标帐套相关信息维护，使用传递单据功能时会进行提示。
点击工具栏“传递”按钮，或者菜单“推送单据到目标帐套”或其快捷键，插件会弹出单据传递窗体，将此单据推送到目标帐套，通过金蝶组件的方式生成销售订单（未审核或者已经生成过的单据无法再次生成）。
为了方便单据间携带自定义信息，单据生成采用模板配置方式，系统建立单据传递模板表，进行源单和目标单据的字段配置，完全实现自定义、可配置。
传递成功后，生成的销售订单单号会自动反填到单据头自定义字段“同步信息”字段。进入目标帐套，打开对应生成的销售订单，单据摘要信息为源帐套和源单采购订单的信息。