IHS Markit报告-物联网无线连接技术竞争的驱动力与影响因素

1 前言

IHS Markit是全球范围内比较权威的信息提供商，作为一家全球商业资讯服务的多元化供应商，在全球范围内为推动经济发展的各个行业和市场提供关键信息、分析和解决方案。
IHS Markit为应用于物联网的30多种互连技术提供及时的洞察与分析，覆盖34个应用细分市场

Semtech官方全球市场数据也是引用自IHS Markit.

2 时间线

2019.02 第七届中国电子信息博览会(CIET2019)

• semtech LoRa生态发展及电子应用论坛
• LoRa在LPWAN市场赢得了领先地位，
  • 2017年出货量超过3200万个节点，
  • 2018年则增长到了5700万个节点以上（IHS markit 2018年6月分析报告的数据）
  • 截止2019年4月，全球已部署超过 9000万个LoRa节点 和 超过24.5万个LoRa网关
    • LPWA连接，2014年到2021年复合增长率(CAGR)Total = 152%
      • NB-IoT - 162%
      • LTE-M - 178%
      • Sigfox - 81%
      • LoRaWAN - 158%
    • 最近几年LoRa的市场体量一直保持着 一倍以上 的增长速度

PS:

• Mu:Million Units (M Units) 百万台
• 复合年增长率(CAGR)(Compound Annual Growth Rate)
  • CAGR通过总增长率百分比的N次方根求得，N相等于有关时期内的年数

• 在网络部署方面，已有70多个国家/地区、100多家网络运营商部署了LoRaWAN网络
  • LoRa已经成为一种 主流的物联网连接技术
  • LoRaWAN将成为低功耗广域网的事实标准

2018.06 连接技术竞争的驱动力与影响因素

连接技术竞争的驱动力与影响因素 原文链接

物联网无线连接领域的不断创新

在接下来的几年里，连接技术之间的竞争将会加剧

• BLE Mesh正试图破坏Zigbee在照明领域的强势地位
• 就Zigbee本身而言，Zigbee将继续致力于广泛的消费者和消费者工业应用，而Zave将在安全性方面、家庭自动化保持强势地位
  
• NB-IoT和LoRa在公共网络的竞争将会加剧，因为这两种技术都正在进行广泛的全球部署

BLE Mesh vs. Zigbee

2017年首映

• 挑战者 Challenger
  • 在征服移动和IT市场之后，蓝牙已经把目光瞄准了 智能家居 和 工业物联网 ——Zigbee的两个传统目标市场
• Battle
  • 蓝牙在2010年制定了低功耗蓝牙规范(BLE)，专门针对物联网，但蓝牙联盟发现许多应用，如照明和自动化，需要mesh(网状网络)技术，这正是Zigbee的主要差异化因素（竞争优势）。
  • 蓝牙在2017年增加了mesh，以消除Zigbee最明显的优势。
• 展望Outlook
  • Zigbee在照明方面具有非常强大和可防御的地位，BLE短期内将非常难消除Zigbee。
  • 但是，蓝牙具有原生于所有移动设备的优势，拥有庞大的生态系统和安装基数。蓝牙会在大多数应用中慢慢削弱Zigbee的地位，即使Zigbee技术本身更适合。

NB-IoT vs. LoRa

2018年首映

• 挑战者 Challenger
  • 授权频段的NB-IoT标准的快速发展对非授权频段的LPWA标准增加了压力 - 特别是市场领导者LoRa标准
• Battle
  • LoRa将一直主导LPWA私有网络部署
  • 下一个战场是在公共网络内，LoRA和NB-IoT将在这个领域竞争成为全球领导者
• 展望Outlook
  • 预计LoRa领先地位将保持几年，主要是由于其早期的先发领先优势、多样化的应用和广泛的区域性部署，在整个预测期内，NB-IoT将处于激烈的竞争中
  • LoRa和NB-IoT可以在市场上共存，解决成本和带宽的差异化需求

工业和消费者IoT应用连接性展望

• 从工业自动化到体育、健身和运动可穿戴设备，存在着广泛的消费者和工业IoT应用
• 来自这些应用的连接可以改善流程、降低费用、开展新业务模型，更好的客户体验和更高的安全性
• 新LPWAN技术支持更深覆盖、相对较低的部署成本和更长的电池寿命，使技术和财务上都变为可行，以获得以前无法连接的资产的可视性
• 随着新LPWAN的成熟，在2020年及以后，授权和非授权LPWAN技术都可以满足更广泛的应用需求

在每个细分市场，无线IC将占连接IC至少20%出货量

• 到2020年， 商用和工业电子产品 将超过消费细分市场，成为物联网设备出货量第二大市场
• 有线连接在大型商业和工业领域仍然至关重要，比如工业自动化、电力和能源、安全和楼宇自动化。
• 无线将在 医疗保健 中发挥越来越重要的作用：医疗保健提供商需要在大型站点上跟踪和跟踪昂贵的设备，并监控患者在其家庭环境中的状况。
• 在各个细分领域中，未来最大、增长最快的将是 资产管理类 。它包括了资产追踪、远程设备监控、人和宠物追踪等各种监控场景， 复合年增长率(CAGR)达到20%

工业世界所使用IoT连接技术的差异

• 无线对于工业自动化将越来越重要
  • 工业自动化
  • 电力与能源
  • 安全与智能楼宇行业

消费领域所使用IoT连接技术的差异

• 在消费领域，广域网（WAN）技术寻求发挥更大的作用
  • 家庭应用
  • 智能家居
  • 体育、健身、运动

连接的大环境驱动因素

** 边缘计算、芯片供应商创新和中国将塑造未来的连接布局**

• 物联网设备
  • 如自动汽车或行车安全保护，将需要对周围物理环境中传感器捕捉到的事件作出实时反应。对于这类关键应用的任务处理，将计算能力扩展到边缘将是至关重要
• 半导体供应商
  • IoT的基础，将越来越多地集中在14nm- 7nm技术、软件、生态系统发展的投资，推动连接技术向前迈进
• 在政府、中国运营商和华为的推动下，在中国推广的NB-IoT将产生全球性的影响。

边缘(Edge)网关作为使能者

为了扩展IoT，云和数据中心需要更接近传感器应用域
边缘设备最基本的功能是在当前终端节点和数据中心或云之间进行新的部署，它提供以下属性：

• 数据聚合 和过滤传感器更新到控制域冗余信息的能力，以最小化不必要的计算，并最小化昂贵的网络带宽
• 实时或低延迟计算，用于时间关键的工作负载或安全应用程序
• 集中的安全功能或随着时间推移，更新软件（补丁）的能力
• 在网络连接不理想的情况下或在网络离线需要操作时，具有弹性。

边缘网关影响连接

• 农业
• 工业
• 安全

中国影响全球市场

中国物联网的快速增长激发了人们对NB-IoT的浓厚兴趣。
中国移动、中国联通和中国电信的移动互联网连接数从2014年的5400万增长到2017年的3.35亿。

• NB-IoT得到中国政府的大力支持
  • 2017年6月，中国工业和信息化部发布了新的NB-IoT政策，移动运营商在中国的NB-IoT部署大幅增加
• 三家运营商都在测试5G
  • 中国移动正在5个主要城市进行5G现场测试，安装了100多个基站
  • 中国联通将在16个主要城市开展5G试点
  • 中国电信将在6个城市开始5G测试，政府敦促其增加6个城市

关注5种连接技术

5G

向5G的转型将在2020年到2030年触发价值链上的重大投资

• Verizon和AT&T宣布，他们将在2018年底前，首次部署5G服务。这些5G服务将提供增强的移动宽带解决方案，如固定无线接入（Verizon）和移动热点（AT&T）
• 2018年3月，英国Ofcom成功完成了价值19亿美元的5G频谱。随后，包括韩国（6月）和美国（11月）在内的其他国家正在为5G频谱拍卖设定日期。
• 5G将以支持增强型宽带应用情景为发端，但其重要驱动力将是工业应用，而非与人相关的应用。大多数的新用户连接增长将会来自工业市场而不是消费市场。
• 在2020~2030内的资本支出将到达为2.4万亿美元

窄带物联网（NB-IOT）

中国和欧洲强力部署NB-IoT的行动将会继续进行，而LTE Cat-M1将继续在美国占据主导地位

• NB-IoT将会推动设备中的互连性，广泛遍布于各类应用之中，例如公用事业、数字传感器监控、农业、基于位置的服务和智能城市
• 2017年6月，中国工信部发布了新的NB-IoT政策，三大移动运营商在中国的NB-IoT部署大幅增加
• 在欧洲，包括沃达丰和德国电信在内的主要运营商一直在部署NB-IoT网络
• 预计在2020年，亚洲将在全球NB-IoT互连性中占据88%的份额

BLE Mesh

蓝牙的势头和大量的安装基数给它带来了优势，这将令ZigBee这样的其他技术很难构成挑战

• 在诸如照明和建筑自动化等应用中，网格技术被认为是无线协议的一个要求。蓝牙Mesh的上市时间较晚，必须与现有的ZigBee协议以及新来者Thread竞争
• 蓝牙在IT和移动市场的主导地位使其比ZigBee等专门构建的现有协议更具优势。蓝牙只需要“足够好”就可以随着时间的推移赢得邻近的市场—— 技术优势不是主要的
• 虽然蓝牙仍然被视为一种消费性技术，但Mesh技术将允许蓝牙跨入商业和工业应用，如照明和楼宇自动化
• 预计到2020 BLE设备出货量11亿，到2022年面向智能照明与楼宇自动化的市场出货量，将达到3.92亿

LoRa

通过私有网络和未授权频段谱，LoRa确保其在LPWA网络中保持差异化优势

• LoRa在LPWAN市场赢得了领先地位，2017年出货量超过3200万个节点，到2018年则增长到了5700万个节点以上
• 尽管来自NB IoT的竞争激烈，但对于专用网络和非传统业务提供商来说，LoRa是首选的低功耗WAN（LPWAN）技术，例如有线电视运营商，这是由于其良好的可访问性和差异化优势
• Lora无与伦比的易用性使其成为“LPWAN的Wi-Fi”的首选，这一地位将使其成为许多LPWAN物联网部署的事实选择。

802.11ax

WLAN技术的下一个主流标准

• 随着越来越多支持Wi-Fi的设备进入到家庭和企业之中，802.11ax标准将在市场上获得更显著的地位，并有望在未来十年内成为事实上的Wi-Fi标准。在Wi-Fi联盟推出认证计划后，802.11ax市场将从2020年开始快速增长。802.11ax芯片组营收预计将在2022年达到8.55亿美元。
• 802.11ax的最新发展包括：
  • 韩国的SKT于2017年11月测试了802.11ax标准。韩国电信（KT）随后推出了基于802.11ax标准的商用Wi-Fi服务
  • 华为于2017年9月推出了第一个802.11ax企业接入点
  • 在CES2018期间，华硕推出了其首个802.11ax客户接入点
    

报告原文

• Connectivity Technologies report.pdf

https://news.ihsmarkit.com/press-release/technology/wireless-technologies-comprise-55-percent-connectivity-ic-shipments-2018-ih