将字段分组到文件夹中
为了使包含许多字段的数据源更方便使用，您可以将“数据”窗格项组织到文件夹中。可以将字段、参数和集等项组合到文件夹中。
将字段分组到文件夹中为了使包含许多字段的数据源更方便使用，您可以将“数据”窗格项组织到文件夹中。可以将字段、参数和集等项组合到文件夹中。
恢复重命名字段为默认名称
如果重命名的字段来自原始数据源，您可以在“数据”窗格中单击字段名称，并按下鼠标按钮，直至字段名称显示在框中。编辑字段的右边有一个小圆圈箭头，您可以单击该箭头来还原原始数据源字段名称.要恢复原来在原始数据源中的多个字段的名称，请选择所有这些字段，右键单击，然后选择“重置名称” 。
合并字段
对于多维数据集数据源，若要选择显示完全限定名称，请在“数据”窗格中右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 合并的字段并选择 “限定 成 员 名称” 。
编辑字段的默认属性
默认属性排序:
同步轴
使双轴两边的轴刻度一致
依据连续度量创建数据桶
有时，将连续度量( 或数值维度) 转换为数据桶会很有用。Tableau 中的任何离散字段都可以被认为是一组数据桶。例如，假设您创建了一个视图，“Profit”( 利润) 在 行 上， “State”( 省/ 市/自治区) 在 列 上。您可以将 “State”( 省/ 市/自治区)字段视为一组数据桶 — 每个利润值会按数据桶进行分类，该数据桶与从中记录值的省/市/自治区相对应。但是，如果想要查看分配给数据桶的 “Profit”( 利润) 值而不参考维度，则可以创建一个数字数据桶，每个数据桶都与一系列值对应。
当您利用度量创建数据桶时，您将创建一个新维度。这是因为您在依据包含无限制连续值范围的字段创建包含一组有限、离散的可能值的字段。但是，一旦创建了维度，就可以将它转换为连续维度。
1. 在 “数据” 窗格中，右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 一个度量，并选择 “创 建” > “数据桶” 。
2. 在“创建数据桶”对话框中，接受建议的“新字段名称”，或为新字段指定其他名称。
3. 在 “数据 桶 大小” 字段中输入值，或让 Tableau 为您计算值。
如果 Tableau 执行优化计算的速度足够快，则您一开始在 “数据 桶 大小”中看到的值是 Tableau 对最佳数据桶大小的估计。如果 Tableau 无法快速执行优化计算，则 “数据 桶 大小” 字段默认为 10。在这种情况下，您可以单击 “建议 数 据 桶 大小” 以让 Tableau 执行优化计算。Tableau 用于计算最佳数据桶大小的公式为
Number of Bins = 3 + log 2 (n) * log(n)
在该公式中， n 是表中不同行的数量。每个数据桶的大小通过将最小和最大值之间的
差除以数据桶数来确定。向视图中添加分桶维度时，每个数据桶都充当一个大小相等的容器，用于对特定的值范围汇总数据。将创建列或行标题，其中每个数据桶标签都指示分配给该数据桶的数字范围的下限。
利用分桶维度创建直方图
如果您创建分桶维度，则可以将其用作创建直方图的起点。使用根据以上说明创建的 “Sales(bin)”( 销售额 (数 据桶) ) 维度按以下步骤创建直方图。
1. 单击“数据”窗格中的 “Sales (bin)”( 销售额 (数 据桶) ) 维度并选择 “转换 为 连续” 。
2. 将 “Sales (bin)”(销 售额 (数 据桶) ) 维度从“数据”窗格拖放到 “ 列” 功能区上。
3. 将原始 “Sales”(销售) 字段从“数据”窗格的“度量”区域拖放到 “ 行” 功能区上。
4. 单击 “ 行” 上的 “SUM(Sales)” ，并将聚合从“总和”更改为“计数”。
结果是直方图：
创建嵌入排序
1. 在“数据”窗格中，选择 “Region”( 区域) 和 “Sub-Category”( 子类) 字段。
注 意： 若要选择多个字段，请在选择字段时按住键盘上的 Ctrl 键( 在 Mac 上，按
住 Command 键) 。
2. 在“数据”窗格中，右键单击所选字段，并选择 “创建” > “合 并 字段 ” 。
3. 从 “ 行” 功能区中移除 “Sub-Category”( 子类) 字段。
4. 从“维度”中，将合并字段 “Region & Subcategory”( 区域 和 子类) 拖到 “ 行” 功能区。
5. 在“行”功能区上，右键单击 “Region & Sub-Category”( 区域 和 子类) 字段，并选择“排序” 。
6. 在“排序”对话框中，执行以下操作：
对于 “排序 顺序” ，选择 “降序” 。
对于 “排序 依据” ，选择 “字段” ，单击下拉列表，然后选择 “Sales”(销售额) 。“聚合” 应设置为 “总和” 。
现在，您有了一个嵌入排序，其中的子类按每个区域内的销售总额按降序列出。您可
以看到，“Chairs”( 椅子) 是中部区域销量最高的子类，但在东部区域，“Phones”( 电话)则是最畅销产品；“Chairs”( 椅子) 是第二畅销产品。
创建集
集是根据某些条件定义数据子集的自定义字段。
创建动态集
动态集的成员会在基础数据发生变化时更改。动态集只能基于单个维度。
1. 在“数据”窗格中的“维度”下，右键单击并选择 “创 建” > “ 集” 。
2. 在“创建集”对话框中，对集进行配置。您可以使用以下选项卡来配置集：
l 常 规： 使用“常规”选项卡来选择要在计算集时考虑的一个或多个值。
也可以选择 “使 用 全部” 选项以始终考虑所有成员，即使添加新成员或删除成员
时也是如此。
条 件 ：使用“条件”选项卡可以定义规则来确定要在集内包含哪些成员。
例如，您可能指定一个基于总销售额的条件，其中仅包含销售额超过 $100,000
的产品。
l 前 ：使用“前”选项卡可定义对要在集内包含哪些成员的限制。
例如，您可能指定一个基于总销售额的限制，其中仅包含基于销售额的前 5 种
产品。
创建固定集
固定集的成员不会更改。固定集可基于单个维度或多个维度。
创建固定集：
1. 在可视化项的视图中选择一个或多个标记( 或标题) 。
2. 右键单击标记，并选择 “创建集” 。
3. 在“创建集”对话框中，键入该集的名称。
4. 也可以完成以下任意操作：
l 默认情况下，集包含对话框中列出的成员。您可以选择用于 排 除 这些成员的选
项。排除时，集将包含未选择的所有成员。
一个集内有多少成员存在于另一个集内
集的另一个常见用法是比较数据子集或成批数据。例如，您可能想知道有多少客户在去年和
今年购买过产品。或者，如果客户购买过特定的产品，他们是否购买过其他产品？您可以通
过创建多个集并将其合并在一起来回答这些类型的问题。以下示例使用销售数据确定有多
少客户在 2012 和 2013 年都购买过产品。
1. 将 “Customer Name”( 客 户 名称) 字段拖到“行”功能区。
2. 将 “Order Date”( 订 单 日期) 字段拖到“筛选器”功能区。
3. 在“筛选器字段”对话框中，选择 “Years”( 年 份) ，然后单击 “下 一步 ” 。
4. 在“筛选器”对话框中，选择 “2012” ，并单击 “确 定” 。
重复如上动作，筛选出2013年customers创建集。
在 “数 据” 窗格中，通过在选择时按住键盘上的 Ctrl 键( 在 Mac 上按住 Command 键) 同
时选择 “Customers 2012”( 客 户 2012) 和 “Customers 2013”( 客 户 2013) 。
右键单击( 在 Mac 上按住 Control 单击) 所选项，并选择 “创 建 合 并集 ” 。
选择适当的选项以包括 “两 个 集 中 的 共 享 成员” 。
可视化展示
最后，从 “数 据” 窗格的 “ 集” 区域中，将 “Customers (2012 & 2013)”( 客 户( 2012 和 和
2013) ) 字段拖到 “筛 选器 ” 功能区。您可以看到有 437 名客户在 2012 和 2013 年都购买过产品。
为“前 N 个”和“其他”创建集
如果收集了要可视化的大型数据集，您可能会发现，通过将显示的信息量限制为重要的记录
子集，将可帮助您更有效地处理和回答有关数据的问题。
本文描述如何创建将客户分为两个动态组的交互式视图：
l 前 N 名客户
l 所有其他客户
视图包括一个控件，用户可调整该控件来更改前几名客户组中包括的客户数。当用户更改数
量时，视图将相应更新。
创建参数
1. 在 Tableau Desktop 中，打开一个新工作簿并连接到 “Sample-Superstore” 数据源。
2. 打开新工作表。
3. 在“数据”窗格中，单击维度右侧的下拉列表，并选择 “创 建 参数” 。
4. 在“创建参数”对话框中，执行以下操作：
l 在 “名 称” 文本框中，键入 Top Customers 2 。
l 对于 “数 据 类型” ，选择 “整 数” 。
l 对于 “ 当 前值” ，键入 5 。
l 对于 “ 允 许 的值 ” ，单击 “范 围” 。
l 在“值范围”下，执行以下操作：
l 单击 “ 最 小值” ，并键入 5 。
l 单击 “最 大值 ” ，并键入 20 。
l 单击 “步 长” ，并键入 5 。
此参数将与您在下一步中创建的“前 N 个”集结合使用，以快速调整视图中的“前 N 个”值。
创建“前 N 名客户”集
1. 在“数据”窗格中的“维度”下，右键单击 “Customer Name”( 客 户 名称) ，并选择 “创 建” > “ 集” 。
2. 在打开的“创建集”对话框中，执行以下操作：
l 在 “名称” 文本框中，键入 “Top N Customers by Sales” 。
l 单击 “ 前” 选项卡。
l 选择 “按 字段” 。
l 从字段下拉列表( 类别) 中，选择 “Sales”( 销 售额 ) 。
l 从聚合下拉列表中，选择 “总 和” 。
l 完成后，单击 “确 定” 。
设置视图
1. 从 “ 集” 中，将 “Top N Customers by Sales”( 按 销 售 额 列 出 的前 前 N 名 名 客户) 拖到
“ 行” 功能区。
2. 从 “维 度” 中，将 “Customer Name”( 客 户 名称 ) 拖到 “ 行” 功能区，将其放在集的右
侧。
3. 从 “度 量” 中，将 “Sales”( 销 售额 ) 拖到 “ 列” 功能区。
4.
在工具栏上，单击“降序排序”按钮 以确保集工作正常。
5. 在 “数 据” 窗格中的 “ 集” 下，右键单击 “Top N Customers by Sales”( 按 销 售 额 列 出
的 前 N 名 客户) ，然后单击 “创 建 计 算 字段” 。
6. 在打开的“计算字段”对话框中，完成以下步骤：
在 “名 称” 文本框中，键入 “Subset Labels” 。
l 在 “公 式” 文本框中，键入以下公式，为集中的客户创建动态标签：
IF [Top N customers by sales]
THEN "Top " + str([Top Customers]) + " Customers"
ELSE "Others"
END
l 完成后，单击 “确 定” 。
7. 从 “维度” 中，将 “Subset Labels”( 子 集 标签 ) 拖到 “ 行” 功能区，将其放在“前 N 个”集
和 “Customer Name”( 客 户 名称 ) 维度之间。
8. 在 “ 行” 功能区上，右键单击 “IN/OUT(Top N Customers by Sales)” 集，然后清除 “显
示 标题 ” 。
这将隐藏“内/外”标签，同时保留排序顺序，以使“前 N 个”子集始终出现在视图的顶部。
9. 从 “ 集” 中，将 “Top N Customers by Sales”( 按 销 售 额 列 出 的前 N 名 客户 ) 拖到 “标 记” 卡上的 “颜 色” 。
将“前 N 个”集与动态参数合并
1. 在 “数据” 窗格中，右键单击 “Top N Customers by Sales”( 按 销 售 额 列 出 的前 前 N 名
客户) ，然后选择 “编 辑集” 。
2. 在“编辑集”对话框中，执行以下操作：
l 选择 “ 前” 选项卡。
l 单击值下拉菜单，并选择 “Top Customers 2” 参数。
l 单击 “确 定” 。
这会将 “Top N Customers by Sales” 集链接到 “Top Customers 2” 动态参数，而不
是链接到静态列表 10。
此参数将与您刚刚创建的“Top N Customers by Sales”集结合使用，以调整视图中的
“前 N 个”值。
3. 在 “数据” 窗格中的“参数”下，右键单击 “Top Customers 2” 参数，并选择 “显 示 参 数
控件” 。可通过使用出现在视图中的 “Top Customers 2” 参数来控制“前 N 个”值。
用于改善视图功能的附加提示
下面是一些附加步骤，您可以执行这些步骤来使查看器在显示客户子集时更加灵活。
1. 从 “数 据” 窗格下拉菜单中，选择 “创 建 参数 ” 。
2. 在打开的“创建参数”对话框中，执行以下操作：
l 对于 “名 称” ，键入 “Expand or Collapse” 。
l 对于 “数 据 类型 ” ，选择 “字 符串 ” 。
l 对于 “允 许 的值 ” ，选择 “列 表” 。
l 在 “值 列表 ” 中，键入值 “Expand” 和 “Collapse” 。
3. 选择 “分 析” > “ 创 建 计 算 字段 ” 。
4. 在打开的“创建计算字段”对话框中，执行以下操作来创建一个计算，该计算使用您刚
刚创建的参数。此计算使查看者能够指定如何查看“其他”子集中的客户：
l 对于 “名 称” ，输入 Customer Names Calc 。
l 在公式框中，键入以下公式，然后单击 “确 定” ：
IF [Expand or Collapse]="Collapse" THEN
IF [Top N Customers by Sales]
THEN [Customer Name]
ELSE "Others" END
ELSE [Customer Name] END
5. 在 “数 据” 窗格中的“参数”下，右键单击 “Expand or Collapse” 参数，然后选择 “显 示
参 数 控件” 。
6. 从 “ 列” 功能区中，将 “SUM(Sales)” 度量拖到 “标 记” 卡上的 “标 签” 。
7. 从 “维 度” 中，将 “Customer Names Calc”( 客 户 名 称 计算 ) 直接拖到 “ 行” 功能区上
“Customer Name”( 客 户 名称 字段上，使前者替代后者。
现在，您可以使用 “Expand or Collapse”( 展 开 或 折叠 ) 参数控件来查看前 N 名客户
的名称列表，其余客户将汇总到单个 “其 他” 条目中。