원본 | 텍스트: BFT Robot
중국의 로봇 시장과 자동화 환경이 올해보다 더 흥미로웠던 적은 없었습니다. 지난해 전 세계 산업용 로봇의 절반 이상이 중국에서 판매됐다. 2023년 상반기 중국의 로봇 수요 추세는 지속 상승세를 이어갈 것으로 추산에 따르면 이 기간 산업용 로봇 판매 대수는 약 14만5000대로 전년 대비 17.1% 증가했다.
중국 시장은 산업 자동화의 기본 추세를 주도하고 있으며, 전자제품 제조에서 처음 등장한 기술과 응용 분야는 전기차, 배터리, 태양광 등의 분야로 확대되며 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국이 이 분야를 주도함에 따라 현지 기업은 규모의 경제와 학습 효과로 인한 경쟁 우위의 혜택을 누리며, 이를 통해 중국 기업은 시장 수요에 더 잘 적응하고 생산 효율성을 향상하며 전체 산업을 발전시킬 수 있습니다.
성장 모멘텀 필요
새로운 전기 자동차 생산 능력의 정점은 지났지만 이 분야의 프로젝트는 여전히 로봇 판매의 주요 원동력입니다. 2022년 이전 가장 중요한 판매 분야인 전자제품 제조업은 국내 소비자 수요 위축과 대규모 생산능력의 동남아 이전으로 인해 영향을 받고 있다. 시장 관측자들은 태양광 패널 생산 능력이 2022년 초 380기가와트에서 올해 말까지 750~800기가와트로 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 풍력이나 태양광 단지 근처의 에너지 저장 시설은 전지의 또 다른 판매 시장이 되고 있습니다.
최근 몇 년간 국내 제조업체들은 이전에는 외국 로봇 제조업체들만이 접근할 수 있었던 영역에 점점 더 진출하고 있습니다. 예를 들어, 국내 최고의 다축 산업용 로봇 제조업체인 Eston은 지난해 중국에서 17,000대 이상의 로봇을 판매했습니다. 이는 FANUC 및 KUKA보다 적고 ABB 및 Yaskawa보다 많습니다. SCAR 분야에서 Inovance는 Epson과 Yamaha의 시장 점유율을 크게 확보했습니다. 중국의 떠오르는 스타가 성공하는 중요한 이유는 국제 시장 리더의 배송 지연과 새로운 시장 동향에 신속하게 적응하고 성장 영역에 맞게 확장 가능한 솔루션을 개발하는 능력입니다.
중국 정부가 광범위한 STEM 교육에 중점을 두는 것이 결실을 맺고 있습니다. 유럽에 비해 중국의 개발자와 시스템 통합업체는 전문적인 인재를 더 많이 보유하고 있습니다. 최근 몇 년간 현지 공급망의 등장과 함께 머신 비전, 산업용 로봇, 협동 로봇의 제품 주기가 단축되고 비용이 크게 절감되었습니다.
선도적인 외국 기업들도 점점 더 현지 공급망에 의존하고 있습니다. 올해 5월 말, 순더에 위치한 KUKA 신규 공장 확장 프로젝트의 2단계가 시작되었습니다. 이 공장은 중국 남부 최대 규모의 로봇 생산 기지이다. 화낙의 상하이 공장 확장 프로젝트는 지난 7월 완료됐으며, 화낙의 일본 외 지역에서 가장 중요한 생산기지이다.
중국 경제 약세의 영향
치열한 가격 경쟁으로 인해 중국 제조사들의 해외 진출에 어려움을 겪는 추세가 이어지고 있다. 협동로봇 제조사 JAKA, 두봇, 아우보가 모두 기업공개를 계획하고 있다. JAKA는 이러한 방식으로 7억 5천만 위안을 모금할 계획이며, 그 중 상당 부분이 국제 확장에 투자될 것입니다. 중국 부품업체들은 지정학적 리스크 증가에 대비하기 위해 동남아, 유럽, 북미 등에 생산기지를 구축하고 있다. 예를 들어, 국내 최고의 서보 및 로봇 기어 제조업체인 Leaderdrive는 멕시코에서 생산 능력을 구축하는 데 투자했습니다.
인용: 스틸러 데이터베이스
그러나 로봇산업도 현재 중국 경제의 취약함에서 벗어날 수는 없다. 조사에 따르면 올해 상반기 로봇 산업에서 총 95건의 금융 거래가 발생해 총 금액이 86억5500만 위안에 달했다. 이 중 드론, 머신비전, 의료로봇에 대한 투자가 가장 많았고, 핵심 부품과 다축 로봇에 대한 투자가 뒤따랐다. 총액은 지난해 같은 기간보다 33% 감소했는데, 이는 벤처캐피탈 거래의 전반적인 감소와 일치한다. 2023년 상반기 아시아 모든 산업 분야의 벤처캐피털 거래 가치는 42% 감소했습니다. 따라서 로봇 분야에서 중국은 미국(14억 8천만 달러)에 뒤처지지만 이에 상응하는 EU의 금융 활동 금액(6억 5천만 달러)보다는 높습니다.
로봇 판매 전망을 고려하면 앞으로 큰 어려움이 있을 것입니다. Fanuc 보고서에 따르면 중국의 재고 수준은 7월 말에 전례 없는 수준에 도달했습니다. 회사는 로봇 부문의 세부 수치를 공개하지 않았지만 그룹의 중국 내 총 주문은 작년에 비해 42% 감소했습니다. 회사 사장 겸 CEO인 켄지 야마구치(Kenji Yamaguchi)에 따르면, 회사는 2024년까지 그리고 아마도 그 이후에도 주문량이 정상으로 돌아올 것으로 기대하지 않습니다. 업계 내 다른 대기업의 수치는 중국에서도 비슷합니다. Yaskawa Electric Group의 중국 내 주문은 2분기에 27% 감소했고, ABB의 로봇 분야 주문은 37% 감소했습니다. Leaderdrive의 매출은 올해 첫 6개월 동안 44% 감소했습니다.
8월 경제지표로 판단하면 아직은 최저점이 아닐 수도 있다. 조정 과정은 어려울 수 있으며, 효율성이 떨어지는 많은 기업의 경우 실존적 어려움이 될 수 있습니다.
밝은 미래는 여전히 존재한다
강력한 로봇 산업은 중국 정부의 현대화 노력의 중요한 부분이며 선도 기업은 계속해서 그에 상응하는 지원을 받을 것입니다. 올해 8월 베이징시 정부는 관련 기금 조성을 위해 100억 위안을 투자했다. 중기적으로는 보다 효율적인 인공지능이 적용 범위를 크게 확대할 것입니다. 이를 위해 화웨이는 지난 6월 등록 자본금 8억7천만 위안으로 로봇 자회사를 설립했다.
가까운 미래에도 중국은 로봇공학 및 자동화 제품 분야에서 가장 큰 시장으로 남을 것입니다. 현재 중국은 대부분의 주요 로봇 부품에 대한 강력한 공급망을 보유하고 있습니다.
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