在OmniPlan 预置中，您可以找到各种自定义控件，如数据输入、时间和日期的显示、文档与HTML 模板管理、服务器库帐户设置（限OmniPlan 专业版），以及OmniPlan 自动更新的选项。
OmniPlan预置包含各种有用的配置选项，可用于与OmniPlan交互并自定义其显示和行为以满足您的需求。可在应用内从OmniPlan菜单或使用键盘快捷键(Command-,)访问预置。
通用预置
第一个OmniPlan 预置面板可自定义Tab 和Return 键以适应键盘导航的首选方法。
按下Tab键时 —您可以设置Tab键以执行下面两个功能中的一个：
缩进大纲中的当前所选项，使其成为位于其上的项目的子项。按下Shift-Tab可减少缩进当前所选项。
移至大纲中的下一单元格。按下Shift-Tab可移至前一个单元格。
另外，“结构”菜单中的“缩进”和“减少缩进”命令（及其键盘迅捷，预设是Command-[或Command-]）始终有效。
无论何时，您都可以按下Option-Tab，在插入点键入制表符。
在单元格中按下Return时，则会创建一个新行 —当您完成对大纲中单元格内容的编辑时，可以按下Return键结束编辑。如果已启用此预置，会创建一个新项目。否则，只会结束编辑，当前项目变成已选择状态。
无论此设置是启用还是停用，在不编辑单元格时按下Return 键始终都会创建新项目。
您可以在按下Return 键的同时按住Command 键暂时更改设置；例如，即使该设置已停用，您也可以按下Command-Return 完成编辑，并创建新项目。
显示预置
显示预置是预置窗口的第二个面板，可以通过OmniPlan 控制时间和日期的显示。
选择OmniPlan 应将哪天视为一周的第一天。
启用财务年并指定开始或结束时间。使用财务年更改当年的季度（第1 季度、第2 季度，以此类推）的计算方式及在甘特图日期标头的显示方式。
该弹出菜单决定您在下方编辑的图表标头比例。甘特图、资源时间线和工作周图表的标头中显示的时间比例不同（视缩放比例而定）。
点按加号按钮可向当前比例添加摘要标头。这会在甘特图和资源时间线中的正常图层上添加额外的图层。此额外图层会扩展您的显示空间，例如，日上面的星期，星期上面的月。自定概要标头格式的方法与常规日期标头格式相同，都是从下面的方框中拖移标记，并直接键入字段。要去掉概要标头，只需点按字段右边的减号按钮。
您可以在此处编排日期格式。拖移下面框中的标记，并在要显示标记的任何位置键入空格或字符。有些标记会提供有关某一周或某一季度的开始或结束日期的信息。举例来说，这样您就可以创建某种周格式，指出该周的第一天和最后一天。这里的格式是在月份短名称的后面显示日期。
您可以将标记拖移到上面的格式栏位，以构造日期格式。点按标记右边的三角形，可以更改标记的显示形式。例如，此标记表示月份；您可以选择显示完整的月份名称、缩写、两位数字(01) 或一位数字(1)。
模板预置
模板是设置为新项目底稿的文件。例如，您可能对每个项目都使用特定资源、共同的任务结构、您喜欢使用的特定已命名样式和公司工作时数的标准设置。您可以一次配置完毕所有这些事项，然后从模板创建新文稿。
预置的“模板”面板提供一系列包含的模板，您可以将这些模板用作新文稿的来源。该应用程序默认包含两个模板（一个是完全空白的计划，一个设置为已启用“自动分级”），您可以通过从“文件”菜单选择“文件”▸“另存为模板”，在当前打开的计划中创建您的模板。
使用文稿列表下的齿轮菜单编辑可用模板的列表。如果有您经常用于新项目文件的设置，您可以选择一个模板以设为默认模板；否则，请通过从“文件”菜单选择“文件”▸“从模板新建…”，根据模板创建新项目。
在列表下面的齿轮菜单中，您可以：
编辑：更改所选模板。您也可以连按列表中的模板名称。存储更改时，模板即会更新。
编辑副本：创建所选模板的不同版本。选择此命令，键入新模板的标题，然后更改文稿，并像往常一样存储。
设为预设：从使用“文件”▸“新建”命令创建新文稿时起，使用所选模板。列表中该模板的条目会更改为粗体字。
重命名：更改所选模板的标题。
移到废纸篓：通过将所选模板放置到废纸篓而将其删除。如果您需要，仍可从那里恢复该模板。否则，下次清空废纸篓时会将其删除。
注意
如果您想在同一项目内多次重复使用专门配置的任务，您可以通过选择想要复制的任务并选择“项目”▸“设置为新任务的默认值”，快速制作任务“模板”。随后创建的新任务将符合所选任务的设置。
创建模板
通常使用“文件”▸“新建”创建新的文稿。
按照您喜欢的方式设置文稿。文稿的所有设置（包括其内容、“项目”检查器的状态、显示选项等）都可存储到模板中。
文稿设置完毕后，选择“文件”▸“另存为模板”。
为模板输入名称并进行确认。
当使用“文件”▸“新建”创建文稿时，新文稿会使用预设模板。要使用不同的模板，请转用“文件”▸“从模板新建”子菜单。
HTML预置
使用OmniPlan专业版时，在报告窗口中打印以及OmniPlan文件的HTML导出依赖于一系列HTML和CSS文件，这些文件共同组成描述目标文稿外观的模板。HTML预置列出了可用的导出模板，并提供用于新建模板的工具。
该应用程序包含多种优质模板，但是如果您偏好在打印或导出时自定义项目的外观和演示文稿，您可以根据此面板上的齿轮菜单创建新的HTML 模板副本，并将该副本保存在您指定的文件夹中，然后编辑HTML 和CSS 以满足您的需求。
与OmniPlan自定义数据类型的模板集成通过标记完成。“报告与打印”一章的自定义报告模板（专业版）部分中提供了设置个人自定义报告模板的指南，以及用于从OmniPlan获取特定数据的标记的参考列表。