【研究】移动办公趋势洞察系列之一：总体规模快速增长，五大阵营捉对厮杀

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经历了这一年的发展，中国移动办公市场到底发展的怎么样了，市场规模和竞争格局怎样，技术、产品的发展趋势是什么，目前移动办公市场应用情况如何？这些问题是大家关心的，也是亟需得到答案的。为此，中国软件网出版了《2018中国移动办公趋势洞察报告》，系统解读中国移动办公市场的现状和未来趋势。为了帮助读者更好的了解市场状态和行业趋势，我们提供报告的系列解读文章，本篇主要介绍移动办公市场总体规模和竞争格局情况。

总体规模快速增长，云化比例低于20%

根据海比研究的数据显示，移动办公领域2012年市场规模为63.7亿元，2017年增长194.4亿元，预计到2020年这一数字将飞涨为478.3亿元。

移动办公市场规模变化

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资料来源：海比研究

在市场规模上涨的背后，国产化的力量明显，占据绝对主导地位。海比研究的数据表明，从企业服务市场整体来看，2017年国内厂商市场份额超过75%，其中，移动办公服务领域国产化规模约为161.6亿，总体占比83.1 % 。

2017年移动办公市场国产化规模

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资料来源：海比研究

从市场类型结构看，视频会议、电话会议两者的市场规模占比接近40%，企业邮箱与文档管理占比为15%，协同办公（包括任务协作）、电子合同等占比为45% 。

云化转型也是2017年甚至未来三年的关键词之一，但在云化层面，SaaS已走过导入期，开始进入成长期。从市场所占份额来看，SaaS当前还只是配角，所占比例不超过30%。其中，移动办公的SaaS占比为19% 。但从未来三年发展趋势来看，SaaS将进入快速发展期。海比研究预计，移动办公的SaaS占比在2020年将会达到31.6%，总规模将达到151.14亿左右。

2017 年移动办公市场云化规模

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资料来源：海比研究

从区域分布来看，华南、华东的移动办公用户最多，占比都27%左右，其次是华北和西南，占比较少的是华中和东北区域。从行业来看，整个使用移动办公产品的用户中，制造业的用户占比最高，紧随其后的是互联网行业。

移动办公用户区域和行业分布

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资料来源：海比研究

五大阵营激烈厮杀，SaaS厂商形势不妙

自从钉钉杀入以来，国内移动办公市场的竞争开始变得惨烈，其竞争格局也发生巨大变化。海比研究分析认为，和2016年之前相比，移动办公市场的竞争格局已确立了一定的层次格局，但这个层次结构还不太稳定、还存在一定的变数。

逐步形成五大阵营海比研究深入调研发现，当前移动办公市场可以分为以下五大阵营：

第一大阵营为轮廓初现的互联网生态主。这个阵营当前就有两个厂商，即钉钉和企业微信。从用户占有率来看，2017年移动办公市场上用户占有率较高的品牌分别是：企业微信、钉钉、中国移动、致远互联、今目标、纷享销客、通达OA等，企业微信和钉钉占据前两名，并大幅拉开了与其他厂商的差距。

第二大阵营为老牌协同办公厂商。这个阵营主要是那些之前在OA、协同办公、协同软件、协同OA 等领域的厂商。典型代表有飞企互联、致远互联、泛微、蓝凌、通达信科、万户网络、慧点、金和、华天动力、金蝶、九思软件等。

第三大阵营为新兴SaaS厂商。这个阵营主要是那些在互联网时代、移动互联网时代诞生的、采用SaaS模式的厂商。典型代表有今目标、云之家、用友友空间、纷享销客、云适配、北森Tita、随办、道一等；同时，这个阵营还有一类典型厂商，即团队协作厂商。典型代表有明道、TeamBition、Worktile、Tower等。

第四大阵营为最早的两大协作平台商，即微软和IBM。他们现在也推出了基于移动互联网的、社交化的、全新的协作平台和工具。

第五大阵营是中国三大电信运营商。几大运营商都有和移动办公相关的产品和服务。例如，中国移动有飞信、中国电信有万维协同办公产品、联通投资蓝信等。

从总体来看，移动办公市场的竞争格局初步形成。在协同办公市场中，钉钉、企业微信、通达OA、今目标成为中小企业市场第一阵营；泛微、致远互联、蓝凌成为大型企业市场第一阵营；在SaaS市场，云之家、用友友空间、今目标、明道等成为第一阵营，随锐、云畅、263云通信成为视频会议领域的第一阵营。

从竞争的态势来看，当前第一阵营和第二阵营处于相对有利的位置。海比研究认为，从整个的品牌竞争分析看，钉钉、企业微信基本已取得了较为明显的领导地位，其他厂商想要撼动已有一定难度。相比较而言，目前钉钉已比企业微信形成一定的领先优势。另外，泛微由于在2017年初成功实现IPO ，致远互联成功融资1 亿多元，也使得泛微和致远互联在2017年的竞争优势得到了进一步扩大。

对于上面所说的几大阵营，SaaS厂商面临较大的竞争困境。一方面面临来自钉钉、企业微信的强势进攻，另一方面来自致远互联、泛微、蓝凌等老牌协同办公厂商的竞争压力也越来越大。更重要的是，新兴SaaS厂商们在产品功能方面，虽有一些改善，但并没有形成自己在竞争方面的独特优势。笔者认为，移动和云只是术，只是一种承载方式，企业服务领域最核心的还是对业务逻辑和管理体系的理解，基于此开发的IT服务系统才能真正满足企业的需求，而这些是需要SaaS厂商尽快补课的地方。

总体上来看，正如笔者在《倔强的90后，细数移动办公的“八宗罪”！》中提到的，未来移动办公市场的集中度会进一步提升，甚至只会剩下两三个移动办公APP直接面对用户，其他移动办公厂商都将转到幕后。一个超级APP形成巨大的流量入口，触及大量的企业用户，这个APP本身只提供部分基础功能，其他深入的功能则通过应用商店的形式来提供。超级APP背后依托的是一个移动办公生态，绝大多数厂商将依附于这个生态，成为其“功能插件提供商”，通过收入分成的形式获得营收。

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