伦敦--(美国商业资讯)--摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, N.A.)（“要约方”）今天宣布向持有者（“债券持有者”）按本新闻稿所述的条款发出3.5亿美元2021年到期的零息现金结算可交换债券(XS1748457352)购买要约（“要约”），其中总计3.5亿美元的本金金额目前仍在流通（“债券”）。
对于按照要约有效投标的债券持有者，要约方可按每20万美元债券本金以18.5万美元作为购买价购买部分或全部债券。
摩根大通证券公司(J.P. Morgan Securities plc)作为要约的交易经纪商，纽约梅隆银行伦敦分行(The Bank of New York Mellon, London Branch)作为要约的投标代理。
要约的时间表
要约时间表如下：
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| 发起日期 |
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2018年10月10日 |
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| 临时结算截至期限 |
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2018年10月16日、2018年10月23日及2018年10月30日下午4点（伦敦时间）
对于在每个临时结算截至期限之时或之前有效的投标，要约方将在对应的临时结算日期结算已接受购买的债券（如有），临时结算日期应为相关临时结算截至期限之后三个伦敦和纽约工作日
投标指令（见如下定义）必须在相关临时结算截止期限之时或之前通过Euroclear Bank SA/NV (Euroclear)或Clearstream Banking, S.A. (Clearstream, Luxembourg)交由投标代理接收，相关债券才能在临时结算截止期限所对应的临时结算日期接受购买并进行结算 |
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| 有效期截止期限 |
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2018年11月6日下午4点（伦敦时间）
投标指令必须在有效期截止期限之时或之前通过Euroclear 和Clearstream, Luxembourg交由投标代理接收，才有资格购买相关债券 |
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| 宣布结果 |
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在有效期截止期限结束后合理可行的时间，将向Euroclear和Clearstream, Luxembourg（“清算系统”）提交通知，公布相关信息，向直接参与方（如下定义）传达根据要约接受购买的债券最终总计本金金额。 |
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| 预期最终结算日期 |
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2018年11月9日 |
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建议债券持有者在相关截止期限之前与通过其持有债券的银行、证券经纪或其他中间方（包括清算系统的直接参与方）联系，确认此等中间方需要收到参与要约的指令或撤销参与要约的投标指令的截至期限。
任何此等中间方（包括清算系统的直接参与方）规定的截止期限应该会早于上述规定的截止期限。
在遵守适用法律规定的前提下，要约方明确保留权利随时全权决定：(i)延长有效期截止期限；(ii)保留债券持有者根据要约成功投标的债券；及(iii)在任何方面修改要约的其他条款。要约适用的任何修订将适用于根据要约投标的所有债券。如要约方对要约条款或与要约相关的信息作出任何重大变更，它将根据法律要求发布额外的披露资料并延长要约时间。
参与要约
任何直接参与方可提交投标指令。希望参与要约且是清算系统直接参与方的债券持有者必须根据以下规定直接采取行动。希望参与要约但不是清算系统直接参与方的债券持有者可要求代持债券的银行、托管机构或中间方提交投标指令。银行、投管机构或中间方提交投标指令产生的成本或支出应由相关债券持有者承担。“直接参与方”是指相关清算系统记录中显示为债券持有者的人士。
根据要约对债券进行投标的指令（“投标指令”）应按照相关清算系统的常规程序发送至相关的清算系统。投标代理从相关清算系统收到按此清算系统要求提交的有效投标指令，即可视为针对本要约的债券投标已经发生。相关清算系统将根据本清算系统的常规做法确认收到此等投标指令，并将在相关清算系统的债券持有者账户内冻结相关债券，确保不得就该等债权进行转让。
除了“要约的一般条件”所述的有限情况之外，已提交的投标指令无法取消。
新债券发行
要约方今天还宣布发行2021年到期、最小总计本金金额1.5亿美元的现金结算可交换债券（“新债券”）。新债券指向Dufry AG的普通股。新债券的交换权将仅采用现金结算。