上海亚商投顾前言：无惧大盘涨跌，解密龙虎榜资金，跟踪一线游资和机构资金动向，识别短期热点和强势个股。
一.市场情绪
沪指昨日缩量调整，科创50指数跌超1%。光伏板块逆势活跃，BC电池方向领涨，帝尔激光、永和智控、爱旭股份、豫能控股涨停，时创能源、裕兴股份涨超10%。
华为产业链继续活跃，捷荣技术5连板，瀛通通讯、华映科技、合力泰涨停，华力创通大涨17%。光刻胶、芯片板块拉升，广信材料、同益股份、蓝箭电子均20cm涨停。
下跌方面，地产股集体走低，中迪投资跌停；数据要素概念下挫，上海钢联跌超12%。板块概念方面，光刻胶、激光、HJT电池、闪存等板块涨幅居前，房产经纪、棉花、传媒、保险等板块跌幅居前。两市总成交额8039亿元，较上个交易日缩量810亿。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。
个股情绪方面，两市个股涨跌对比1571:3326，涨停跌停个股对比23:5，17只股票炸板，炸板率45%，北向资金净卖出46亿元。
盘面上，市场仍以震荡整理为主，量能再度萎缩。不过，震荡向上的反弹结构尚未遭到破坏。在此背景下，后续的量能仍是关键。若指数能够进一步放量上行，有望挑战8月28日所留下的大量高点；相反一旦再度缩量回调，那么短线再度转弱的疑虑大为提升，届时或需更为留意指数二次回踩的风险。
数据来源：财联社
昨日光伏中的BC电池概念持续走高，其中帝尔激光20cm 涨停。消息面上，昨日在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示，接下来的5-6年，BC类电池会是晶硅电池的绝对主流，包括双面和单面电池，接下来隆基大量产品都会走向BC技术路线。
数据来源：同花顺
二.资金聚焦
1.龙虎解密：
9月5日龙虎榜资金数据分析，龙虎榜资金净买入前五分别是华力创通、蓝箭电子、民生健康、帝尔激光、广信材料，资金分别净买入2.41亿元、8704万元、7318万元、6412万元、4962万元，龙虎榜资金榜首是国防军工板块个股华力创通。
以上数据来源于同花顺，文中所涉及个股仅为展示，不作为分享提示，不构成投资建议，据此操作风险自担。
2.龙虎榜资金前三
①华力创通（300045），昨日拔得龙虎榜资金头筹，所属板块：国防军工，资金净额买入2.41亿元，机构买入明显。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的证券。
1.公司主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向,为我国航空航天、国防电子、特种装备等国防市场提供自主可控的核心元器件、终端、系统和解决方案。
2.9月4日互动：公司自研的卫星通信基带芯片已广泛应用于政府应急、边防、电力、林业、水利等领域并取得了一定的市场份额，相关卫星通信模块可应用于便携、车/船载终端、数据传输等场景。
3.公司已经在卫星通信领域积累了丰富的核心技术，公司较早的参与了我国天通一号卫星移动通信系统的建设，研制了适用于我国天通卫星通信系统（高轨卫星通信）的基带芯片，并推出了多款移动卫星电话。
4.公司怡嘉行可以构建网络安全靶场，提供安全仿真测试环境，支持网络攻防研究，网络安全设备及软件测试评估。可提供安全测试软件，提供静态扫描引擎，支持软件安全相关代码扫描和漏洞定位。
5.在半导体行业领域，公司主要开展的是集成电路的设计研发，公司自主研制了北斗导航基带芯片和天通通信基带芯片，均为公司的核心技术产品。
数据来源：同花顺
②蓝箭电子（301348），资金净额买入8704万元，所属板块：半导体及元件。上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的证券。
1.公司上市日期为2023-08-10，主营为半导体封装测试业务。
2.公司先进封装系列主要包括DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP，相关封装系列收入占主营业务收入的比重分别为9.08%、14.34%和 19.49%，占比较少。
3.9月1日互动易回复：公司产品分立器件和集成电路产品直接或间接用在华为产品上
4.公司主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品及AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、LED驱动IC等集成电路产品。
数据来源：同花顺
③民生健康(301507），净额买入7318万元，所属板块：化学制药。上榜原因：无价格涨跌幅限制的证券。民生健康是一家集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，凭借近百年传承积累下来的品牌优势、技术优势、品控优势，建立了良好的企业形象和口碑。
昨天在创业板成功上市，标志着民生健康发展又迈上了新的台阶，希望公司以上市为契机，不忘初心，高效规范地用好募集资金，持之以恒做精产品，做大市场，不断增强核心竞争力，以更加优异的业绩回报投资者，回馈全社会。
数据来源：同花顺
3.机构资金参与前五个股：
昨天机构资金参与度前五名中最高的股票是华海诚科，公司所属行业半导体及元件。
1.公司HBM相关材料已通过部分客户认证。
2.公司作为先进封装龙头，积极配合华为公司等新概念厂商在先进封装用材料领域开展研发工作，部分产品已陆续通过考核验证，在内资厂商中具有领先地位。
3.公司应用于先进封装用材料主要指的是GMC、LMC、FCUF等三类产品，其自主研发的GMC材料，已通过广东佛智芯公司（中国科学院微电子研究所参股）产品验证，目前进入送样阶段。
4.公司是目前国内唯一能够生产LED支架用白色塑封料的企业，打破了国外企业对该产品的垄断。其LED封装胶可应用于光通信模块的封装。
数据来源：同花顺
4.龙虎榜风口资金游资参与前五个股：
昨日龙虎榜风口资金中上榜前五只股票全部涨停。云煤能源（煤炭开采加工）得到首板挖掘游资的关注；捷荣技术（消费电子）得到量化基金和量化打板游资的关注；
杭州解百（零售）得到上塘路和宁波解放南游资的关注；
瀛通通讯（消费电子）得到苏南帮和量化基金游资的关注；华映科技（光学光电子）得到北京中关村和成都系游资的关注。
数据来源：同花顺
三.个股高度
连板个股：昨日连板股总数有5个，较上一个交易日减少2个，两市最高连板七连板我乐家居（家用轻工）。
总的来说，个股上：家居股我乐家居7连板，华为产业链捷荣技术5连板，市场题材热点间的资金博弈较为明显，华为概念股明显回落，板块内部的炸板率飙升。此前的热点方向数据要素更是呈现出退潮疑虑，其中核心标的之一的上海钢联跌超10%，情绪高标零点有数也跌超8%。
故整体而言，在没有连续的增量资金之前，盘面中各大热点的延续性或难以保障，操作应对上尽可能避免追高接力，更多倾向于低吸埋伏或具更高的胜率。
参考资料：同花顺、财联社
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