1.1 概念界定

2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展趋势研究Trends in China High-level Autonomous Driving from 2020 to 2023自动驾驶发展过程中，中国出现了诸多专注于研发L3级以上自动驾驶的公司，其在业界地位也越来越重要。本报告围绕“高等级自动驾驶” 展开，并聚焦于该技术2020-2023年在中国市场的变化趋势进行研究。

1.1.1 什么是自动驾驶

自动驾驶汽车是指：搭载先进车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。自动驾驶汽车又被称为智能网联汽车。
简单而言，自动驾驶系统是相当于人类驾驶员的存在。类比人类执行驾驶动作的全过程，自动驾驶汽车也需要“看清”周围路况，将信息传导至“大脑”思考接下来最合理的路线，最终做出决定“控制”车辆行驶路径。因此，业界普遍认为，“感知-决策-执行”是自动驾驶汽车最为重要的三大系统，分别对应人类的“眼睛-大脑-四肢”三种人体部位。

通过三大关键系统的协同运作，汽车能够实现自主行驶。与人类驾驶员相比，自动驾驶汽车具有安全、便利、省时三个特点。
1、安全：对周围环境感知更加精准而全面，以此做出正确判断。
2、便利：解放人类的双眼、双手、双脚，及大脑，使车变为“第三生活空间”。
3、省时：分析各类数据，规划最优行车线，避免交通拥堵。

1.2 中国高等级自动驾驶发展近况

通过对中国高等级自动驾驶行业的观察和分析，亿欧汽车认为，除技术解决方案提供商外，如今的车企、政府、资本同样在产业链中扮演重要角色。此外，车路协同技术的发展也为高等级自动驾驶的发展提供了更多机会。

1.2.2 中国高等级自动驾驶行业发展的六大趋势

通过对自动驾驶全栈解决方案提供商、自动驾驶非全栈解决方案提供商、车企、政府、资本、车路协同等多方力量进行研究，亿欧汽车认为，未来三年，中国高等级自动驾驶行业将向以下六个方向发展：

2.1 趋势一：以场景为先导，自动驾驶全栈解决方案提供商将分批实现商业化

自动驾驶全栈解决方案提供商各自以“场景”为战
如今，高等级自动驾驶已经逐渐从技术研究阶段演进至产品落地阶段，正处于稳定发展期。
在中国，百度的加入将此前一直生长于高校中的自动驾驶技术带到产业化大门前，越来越多中国企业开始追随百度脚步，加入自动驾驶战局，共同探索落地应用路径。
在这过程中，应用场景的重要性不断凸显。这很大程度上在于，目前的高等级自动驾驶技术还无法做到像人一样，能够适配任何驾驶场景。
因此，选定1～2个应用场景，全力攻破，是如今大多数自动驾驶全栈解决方案提供商的商业化路径。
以道路是否开放为界线，目前主流应用场景有：园区、机场、矿区、停车场、港口、高速公路、城市道路等。

2.1.1 限定场景下，高等级自动驾驶技术率先实现商业化

所谓限定场景是指某些具有地理约束的特定区域。该区域驾驶环境单一、交通情况简单，几乎没有或只有少量外界车辆和行人能够进入，例如：园区、机场、矿区、停车场、港口等。

较开放道路场景而言，限定场景具有三大特点：

目前，新石器、智行者、主线科技、慧拓、踏歌智行、驭势科技等初创企业均已在园区、矿区、港口、机场等限定场景下实现试点运营。

虽然停车场也属于限定场景，但该区域内车辆类型以乘用车为主，与个人生命安全联系更为紧密，且国内法规暂未给予自动驾驶汽车在停车场内行驶的路权。
因而，还没有中国企业在该领域实现试点运营，但目前百度、Momenta、长城、吉利等科技企业与自主车企都在研发该场景自动驾驶解决方案。

总体来说，限定场景自动驾驶正处于早期向中期发展的转变阶段。目前，为保证安全和便于推广运营，矿区、港口等场景的自动驾驶车辆仍配备安全员，但多数企业表示将会用一年左右的时间逐步去除安全员的角色。
在各家企业的规划中，限定场景自动驾驶有望在未来三年内实现大规模试点运营、小规模商业化运营。
由于产品的应用速度普遍快于标准出台速度，因此未来三年后相关标准或会出台，届时将迎来限定自动驾驶的规模运营和商业化起点。