雷递网 雷建平 6月29日
来凯医药有限公司(简称:“来凯医药”,股票代码为:“02105”)今日在港交所上市。
来凯医药此次发行价为12.41港元,募资净额为7.08亿港元。
来凯医药此次基石投资者包括余姚阳明股权投资基金有限公司、FIIF、燕创宸凯和OrbiMed,共认购6.8亿港元,占募资总额的比例为86%。
其中,余姚阳明股权投资基金有限公司认购了4.72亿港元,FIIF认购1.18亿港元,燕创宸凯认购了6684万港元,OrbiMed认购了300万美元。
来凯医药有限公司创始人、董事长兼首席执行官吕向阳博士表示:“在港交所成功挂牌上市,意味着来凯踏上了国际资本市场的舞台。这是公司发展的一个重要里程碑,更是一个新起点。
来凯医药开盘
年经营亏损3.93亿
来凯医药成立于2016年12月,公司位于上海张江高科技园区,致力于为全球的癌症与肝病患者带来创新性疗法。
目前公司产品管线中共有14个创新候选药物,已有6个项目获批进入临床研究,均针对当前肿瘤治疗耐药性这个紧迫、未满足的医学需求,其中包括3个国际多中心临床试验(含1个关键性临床试验)。
招股书显示,来凯医药2021年、2022年营收分别为52万、480万;经营亏损分别为2.26亿、3.93亿;年内亏损分别为7.49亿元、7.92亿元。
其中,来凯医药2021年向投资者发行的金融工具的公允价值变动为-5.22亿元,2022年这方面的公允价值变动为-3.87亿元。
截至2022年12月31日,来凯医药持有的现金及现金等价物为3.23亿元。
OrbiMed与国投招商是股东
来凯医药执行董事分别为吕向阳博士、谢玲女士、顾祥巨博士;非执行董事分别为王国玮博士、吉冬梅女士、孙渊;独立非执行董事分别为尹旭东博士、邹国强、利民博士。吕向阳博士为美国人。
2020年3月,来凯医药完成B轮融资,总金额为2750万美元,由金浦健康基金领投,原投资人奥博亚洲(OrbiMed Asia)跟投。
2021年3月,来凯医药完成C轮融资,总金额为6100万美元;
2022年5月,来凯医药宣布完成6100万美元(约3.9亿)D轮融资,本轮融资由国投招商领投,燕创资本继续增持,万汇资本、英飞尼迪资本跟投。
IPO前,OrbiMed Asia持股为16.98%,吕博士持股为14.55%,ESOP信托持股为14.27%,上海金浦医疗健康旗下GP实体持股为12%。
北京安龙持股为6.61%,深圳投资实体持股为5.61%,先进制造产业投资基金二期持股为5.58%,Rococean持股为4.66%;
燕园集团持股为4.40%,Novartis Pharma持股为2.76%,CMBI Private持股为2.31%,Linbell持股为2.2%。
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