原文 | 文：BFT Robot
中国のロボット市場とオートメーション環境は、今年ほど刺激的な年はありません。昨年、世界の産業用ロボットの半分以上が中国で販売された。2023年上半期の中国のロボット需要は引き続き増加傾向にあり、この期間の産業用ロボットの販売台数は約14万5,000台（前年比17.1％増）と推計されている。
中国市場は産業オートメーションの基本的なトレンドをリードしており、電子製品製造で最初に登場した技術と応用は、電気自動車、バッテリー、太陽光発電などの分野に拡大し、重要な役割を果たし続けています。中国がこれらの分野でリードする中、地元企業は規模の経済と学習効果によってもたらされる競争上の優位性の恩恵を受け、これにより中国企業は市場の需要によりよく適応し、生産効率を向上させ、業界全体を前進させることができる。
成長の勢いが必要
新型電気自動車の生産能力のピークは過ぎたものの、この分野のプロジェクトは依然としてロボット販売の主力となっている。2022年までに最も重要な販売分野である電子製品製造は、国内の消費者需要の抑制と大規模な生産能力の東南アジアへの移転の影響を受けている。市場関係者は、太陽光パネルの生産能力が2022年初頭の380ギガワットから今年末までに750～800ギガワットへと2倍以上に拡大すると予想している。風力発電所や太陽光発電所の近くにあるエネルギー貯蔵施設は、電池の別の販売市場になりつつあります。
近年、これまで海外のロボットメーカーしか参入できなかった分野に国内メーカーが参入するケースが増えている。たとえば、中国有数の多軸産業用ロボットメーカーであるエストンは、昨年中国で1万7000台以上のロボットを販売したが、これはファナックやKUKAには及ばないが、ABBや安川電機よりは多い。SCAR分野では、イノヴァンスがエプソンやヤマハの市場シェアを大きく獲得した。中国の新星企業の成功の重要な理由は、国際市場リーダーの納期の遅れと、新しい市場トレンドに迅速に適応し、成長分野向けの拡張可能なソリューションを開発する能力です。
中国政府が広範な STEM 教育に重点を置いていることが実を結んでいます。ヨーロッパと比較して、中国の開発者やシステムインテグレーターはより多くの専門的な才能を持っています。近年のローカルサプライチェーンの出現と相まって、マシンビジョン、産業用ロボット、協働ロボットの製品サイクルは短縮され、コストは大幅に削減されています。
大手外資系企業も現地のサプライチェーンへの依存を強めている。今年5月末、順徳にあるKUKAの新工場の拡張プロジェクトの第2期がオープンした。同工場は中国南部最大のロボット生産拠点。ファナックの海外における最も重要な生産拠点である上海工場の拡張プロジェクトが7月に完了した。
中国経済低迷の影響
熾烈な価格競争により、中国メーカーが海外進出に苦戦する傾向が続いている。協働ロボットメーカーのJAKA、Dobot、Auboはいずれも上場を計画している。JAKAはこの方法で7億5000万元を調達したいと考えており、その大部分は国際展開に投資される予定だ。増大する地政学リスクを回避するため、中国の部品メーカーは東南アジア、欧州、北米に生産拠点を設立している。たとえば、サーボおよびロボットギアの国内大手メーカーであるリーダードライブは、メキシコでの生産能力の構築に投資しています。
引用: Stiller データベース
しかし、ロボット産業ですら、現在の中国経済の低迷から逃れることはできません。調査によると、今年上半期にロボット業界で行われた融資取引は計95件、総額は86億5,500万元に達した。その大部分はドローン、マシンビジョン、医療ロボットに投資され、続いて主要コンポーネントと多軸ロボットへの投資が続きました。総額は前年同期比で33%減少し、ベンチャーキャピタル取引の全般的な減少と一致している。アジアの全産業にわたるベンチャーキャピタルの取引額は、2023年上半期に42％減少した。したがって、ロボット工学の分野では、中国は米国 (14 億 8,000 万ドル) には遅れをとっているものの、EU の対応する資金調達額 (6 億 5,000 万ドル) よりは高い。
ロボット販売の見通しを考えると、今後は大きな課題が待ち受けているだろう。ファナックの報告書によると、中国の在庫水準は7月末に前例のない水準に達したという。同社はロボット部門の詳細な数字を公表していないが、同グループの中国での受注総額は前年比42％減少した。同社の代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）の山口健二氏によると、同社は注文量が通常に戻るのは2024年まで、あるいはそれ以降になる可能性があると予想している。業界の他の有力企業の数字も中国でも同様で、第2四半期の安川電機グループの中国での受注は27％減少し、ロボット分野のABBの受注は37％減少した。リーダードライブの売上高は、今年最初の6か月間で44％減少した。
8月の経済指標から判断すると、これはまだ最低点ではないかもしれない。調整プロセスは困難な場合があり、効率性の低い多くの企業にとっては存続にかかわる課題となる可能性があります。
明るい未来はまだある
強力なロボット産業は中国政府の近代化努力の重要な部分を占めており、主要企業は今後も相応の支援を受け続けるだろう。今年8月、北京市政府は100億元を投資して関連基金を設立した。中期的には、より効率的な人工知能により、応用範囲が大幅に拡大されるでしょう。この目的を達成するために、ファーウェイは6月に登録資本金8億7,000万元でロボット子会社を設立した。
近い将来、中国はロボットおよびオートメーション製品の最大の市場であり続けるでしょう。現在、中国にはほとんどの主要なロボットコンポーネントの強力なサプライチェーンがあります。
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