この記事を読むと、1. crmシステムの機能、2. erpシステムの機能、3. crmシステムとerpシステムの違いが理解できます。
1. crmシステムとは
CRMシステムとは、Customer Relationship Management Systemの略称です。これは、企業が顧客関係に関連する情報、活動、データを効果的に管理できるように設計されたソフトウェア ツールまたはプラットフォームです。
例えば：
スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのさまざまな電子機器を製造および販売するエレクトロニクス会社を想像してください。同社の事業の発展に伴い、顧客の数は徐々に増加し、同時に多くの潜在顧客が同社の製品に興味を示しています。
このとき、顧客関係と販売プロセスをより適切に管理するために CRM システムを導入することにしました。CRM システムを Web サイトや営業担当と統合して、名前、電子メール、興味、購入意向などの見込み客情報をリアルタイムで収集します。
次に、潜在的な顧客が Web サイトに登録したり、問い合わせフォームを送信したり、営業チームとやり取りしたりすると、これらの情報はすべて CRM システムに記録されます。営業チームは CRM システムを使用して、潜在的な顧客の詳細を表示し、顧客のニーズやコミュニケーション履歴を追跡できます。
時間が経つにつれて、営業チームは CRM システムを通じて潜在顧客との継続的なつながりを構築します。潜在的な顧客がさらなる購入に興味を示したときはいつでも、営業担当者はCRM システムから直接見積書や受注書を作成できます。潜在的な顧客がさらに情報を必要とする場合、または懸念がある場合、営業チームは CRM システムを通じて関連資料を送信したり、質問に答えたりすることもできます。
このプロセス中、CRM システムは営業チームにリアルタイムのデータと分析レポートを提供し、さまざまな営業段階のパフォーマンスとコンバージョン率を示し、営業プロセスをより深く理解し、営業効率を向上させるための意思決定を支援します。 。
ここまでの説明でCRMシステムが何をするシステムなのかがおおよそ理解できると思いますが、次に当社で使用しているCRMシステムを例に、CRMの機能について詳しく説明していきます。
テンプレートのガイダンス >>>> https://www.jiandaoyun.comはオンラインで無料でインストールできます
1.市場管理
市場運営では、市場担当者が市場活動の開催、ネットワーク情報の活用、電話相談、消費者インタビューなど、さまざまな手段を駆使して一次販売リードを獲得します。次に、営業スタッフはこれらの手がかりから企業の詳細な背景情報を掘り出し、継続的なフォローアップと訪問を通じて、これらの手がかりを潜在的に貴重な顧客、重要な連絡先、ビジネスチャンスなどの会社の重要な営業資産に徐々に変換します。
2. 顧客管理
アカウント管理は、営業スタッフを通じて顧客をフォローし維持する重要な業務です。これには、顧客の機会を継続的に探索し、販売目標を達成するために熱心に取り組むことが含まれます。
CRM システムは、このプロセスにおいて重要な役割を果たします。顧客の注文や契約などの関連情報を自動的に取得し、データ処理中に情報の正確性を確保して情報の重複を避けることができます。さらに、インテリジェントなリマインダー機能も備えており、重要なビジネスチャンスを逃さないように、近い将来にフォローが必要な顧客を確認するよう営業スタッフに定期的に通知します。
3. 販売管理
販売管理の分野では、データ ダッシュボードは、販売チームに重要な業績評価指標とビジネス データを直感的な方法で表示する強力なツールです。ダッシュボードを通じて、営業幹部はチームの長所と短所を迅速に把握し、営業プロセスにおける課題と機会をより深く理解できます。
これらのデータには、売上、販売量、顧客満足度、販売チャネルの有効性、新規顧客の獲得などが含まれますが、これらに限定されません。これらのデータを継続的に追跡および分析することで、営業担当者は業績変動の理由を適時に発見し、営業目標を確実に実現するために適時に対策を講じることができます。
4. サービス管理
このシステムにはアフターサービス管理モジュールが組み込まれており、顧客のアフターニーズを満たすために、返品処理フォームとサービス作業指示フォームが特別に構築されています。
- 返品処理フォーム:
このフォームは顧客の返品リクエストを処理するために特別に使用され、注文番号、返品理由、返品製品情報などの必要な情報フィールドが含まれています。顧客はフォームに記入して返品を申請でき、サービス チームは返品要求をタイムリーに処理してフォローアップし、顧客満足度を確保します。
- サービスチケットフォーム:
サービス チケット フォームは、アフターサービスのさまざまなタスクを追跡および記録するために使用される重要なコンポーネントです。サービスチームは、顧客のニーズや問題に応じて対応するサービス作業指示書を作成し、アフターセールスプロセス全体を通じて記録、割り当て、実行し、フィードバックを提供できます。
2. erpシステムとは
ERPシステムとは、Enterprise Resource Planning（エンタープライズ・リソース・プランニング）システムの略称で、統合的かつ総合的な経営情報システムのことです。ERP システムは通常、中央データベースと、購買、販売、在庫、財務、人事などを含むビジネスのあらゆる側面の機能をカバーする一連のアプリケーションで構成されます。これらすべての機能を統合することにより、ERP システムにより企業はリソースをより適切に管理および活用できるようになり、それによって運営がより効率的になり、市場の課題にうまく対応できるようになります。
ERP システムが何をするのかを例を挙げて説明しましょう。
家具を製造・販売する製造会社があるとします。以前は、会社のさまざまな部門が作業を管理するために別個のソフトウェアを使用することがよくありました。生産部門は 1 つのシステムを使用して生産計画と在庫を追跡し、営業部門は別のシステムを使用して注文と販売データを処理し、財務部門は別のシステムを使用して財務諸表の処理と賃金の支払いなどを行います。
この分散システムは次のような問題を引き起こします。
- データの冗長性: 同じデータを複数のシステムに入力して維持する必要がある場合、冗長性やエラーが発生しやすくなります。
- リアルタイム データの欠如: 部門間のデータが同期されていないため、情報の遅れや意思決定の困難が生じます。
- 非効率性: 情報の共有が難しいため、チーム間のコラボレーションと調整に問題があります。
これらの問題を解決するために、同社は ERP システムの導入を決定しました。ERP システムは、生産、販売、在庫、財務を含むすべてのビジネス機能を統合し、すべての部門が同じデータベースを共有し、統一されたユーザー インターフェイスを提供できるようにします。
以下では、Jiandaoyun ERP システムを使用して、その機能を詳しく説明します。
テンプレートのガイダンス >>>> https://www.jiandaoyun.comはオンラインで無料でインストールできます
1. 顧客管理
- 顧客情報分析：
システムのデータ分析機能を通じて、企業は注文量の増減や顧客需要の変化など、顧客情報の変化をリアルタイムに把握できます。これらのデータ分析結果は、企業が戦略的な意思決定を行うための強力なサポートを提供します。これらの洞察に基づいて、企業は販売戦略を最適化し、新しい製品やサービスを開発し、顧客満足度を向上させ、顧客ロイヤルティを高めることができます。
- 顧客訪問とフォローアップの記録:
これは、顧客とのコミュニケーション、訪問、フォローアップのプロセス中に営業担当者によって形成される記録です。これらの記録には、訪問日、内容、顧客からのフィードバックなどの情報が含まれます。これらのデータを記録することで、企業は営業スタッフと顧客とのやり取りをより深く理解し、販売の進捗状況や顧客からのフィードバックを把握し、的を絞った方法で販売戦略を改善し、営業チームのパフォーマンスを向上させることができます。
2. 販売管理
営業担当者は顧客と契約を結び、協力注文を形成します。
- 販売契約に従って、営業担当者は業務フローの注文を作成し、製品の部品表 (BOM) と契約に関係する必要な材料を詳細に説明し、在庫をロックするために倉庫で利用可能な材料を指定し、同時に在庫を指定します。購入する材料の詳細。
- 営業チームは注文内容に従って製品を出荷し、まず厳格な品質検査を実施し、不合格品が発生した場合は適時に返品または補充します。
- 契約受注や返品、品質検査などのデータをもとに販売実績レポートを作成し、従業員はいつでも手数料状況を確認でき、管理者は販売実績の傾向を深く把握できます。
3. 購買管理
- 購買説明会
調達状況に応じて生成される調達説明書により、調達契約の契約件数、総額、内容を確認できます。
- サプライヤー分析
営業マンはサプライヤーの情報をシステムに入力し、サプライヤーの状況を分析し、最適な購入の選択を策定します。
4. 技術管理
- 過去の生産データの詳細な分析と整理を通じて、製造コストパラメータと製品プロセス情報が継続的に最適化され、生産効率の向上と製品品質の安定性が保証されます。
- 校正申請のプロセスでは、製品が顧客の特定のニーズを確実に満たすように顧客と積極的にコミュニケーションを取り、同時に市場動向を把握して競争上の優位性を維持します。
- 包装番号の管理は非常に重要であり、製品の生産情報を迅速に追跡し、製品のトレーサビリティと品質管理を確保するには、体系的な番号付けシステムを確立する必要があります。
3. crmシステムとerpシステムの違い
上記の特定の機能ステップを比較すると、主に次の点で 2 つのシステムの違いが簡単にわかります。
違い。主な違いは次のとおりです。
1. 意味と目標:
CRM システム (顧客関係管理システム) は、企業が販売、マーケティング、顧客サービスなどの顧客関係に関連する活動を管理できるように設計されています。これは主に、顧客を引き付け、維持し、増加させ、顧客満足度を向上させ、販売機会と顧客ロイヤルティを向上させる方法に焦点を当てています。
ERPシステム（Enterprise Resource Planning System）は、財務、人事、調達、サプライチェーン管理など、企業内のさまざまな部門やビジネスプロセスを統合して管理するように設計されています。その目標は、リソースの効率的な利用とビジネス プロセスの最適化を達成して、全体的な業務効率を向上させ、コストを削減することです。
2. 適用範囲:
CRM システムは主に外部顧客に焦点を当てており、企業と顧客の間の相互作用と関係を改善することに専念しています。
ERP システムは企業の内部に重点を置き、企業の内部プロセスとリソースの統合と最適化に重点を置いています。
3.機能:
CRMシステムの主な機能には、顧客情報管理、販売管理、マーケティング、顧客サービスとサポート、リードフォロー、売上予測などが含まれます。
ERP システムは、財務管理、調達管理、在庫管理、生産計画、人事管理、サプライ チェーン管理、プロジェクト管理などの幅広い機能をカバーします。
4. データの流れ:
CRM システムは主に、顧客データと市場データを収集、分析、利用して、顧客関係とマーケティング戦略を改善することに重点を置いています。
ERP システムは内部プロセスのデータ フローに重点を置いており、さまざまな部門が効果的に連携してデータを共有できるようにすることで、企業運営の効率を向上させます。
5. ユーザーと役割:
CRM システムは主に営業チーム、マーケティング担当者、顧客サービス チームを対象としており、顧客との対話を改善し、販売機会を増やすのに役立ちます。
ERP システムは企業のさまざまな部門および管理レベルを対象としており、企業内のリソースとプロセスを調整および最適化するために使用されます。
6. 統合:
CRM システムと ERP システムは目的が異なるため、通常は別個のソフトウェア システムです。ただし、場合によっては、より包括的なビジネス管理や顧客関係管理を目的として、これらを統合することを選択する場合もあります。
要約すると、CRM システムと ERP システムには、目的、適用範囲、機能、ユーザーの役割の点で明らかな違いがあります。企業は、企業の経営効率と顧客満足度を最大化するために、自社のニーズとビジネスの優先順位に応じて、適切なシステムを選択するか、システムを統合する必要があります。
以上がこの記事の全内容ですので、ご参考になれば幸いです。