CRM システムのセールスパイプラインは、潜在顧客が最初から販売に至るまでの一連の段階を指し、営業担当者が販売プロセスを視覚化し、潜在顧客の所在地とニーズを理解するのに役立ちます。セールスパイプラインの意味とセールスパイプラインの段階について話しましょう。

1. 販売チャネルの意味

販売パイプラインは通常、販売プロセスの段階に対応する領域を持つ水平バーとして表示されます。ステージが完了するたびに、見込み客は次のステージに進みます。

販売パイプラインの 6 つの段階

リード獲得の段階では、営業担当者は電話、メール、Webフォーム、展示会などさまざまなチャネルを通じて見込み客を獲得し、コンタクトする必要があります。リード獲得の目的は、見込み客とコンタクトを取り、基本情報（会社名、メールアドレス、電話番号、ニーズなど）を取得することです。

この段階で、営業スタッフは潜在的な顧客をスクリーニングし、どの顧客が購入意向を持っているか、およびこれらの顧客の予算を評価する必要があります。このステージの目標は、成約する可能性が最も高い見込み客を特定し、次のステージに進めることです。

この段階で、営業担当者は見込み客の具体的なニーズと目標を深く理解し、見込み客との信頼を築く必要があります。顧客のニーズを理解することは、顧客にとって最適な CRM ソリューションを見つけ、製品のプレゼンテーションを準備することです。

この段階で、営業担当者は自社の製品やサービスを潜在顧客に提示し、潜在顧客のニーズに合わせて適応させ、カスタマイズする必要があります。この段階が完了したら、見積もりと交渉の準備をします。

見積交渉段階に入ると、営業担当者は、商品やサービス、提供する価格や条件などを記載した詳細な見積書を見込み顧客に送付し、見込み顧客とのコミュニケーションや交渉を行い、内容が正しいことを確認した上で、見積書を作成します。双方が合意に達し、契約に署名します。

この最終段階では、営業担当者は、回収、請求書、契約、配送などの必要な作業を完了する必要があります。取引完了後も、顧客と連絡を取り合い、必要なサポートとサービスを提供し、その後の買い戻し、更新、クロスセルの基礎を築く必要があります。