La pista de coches inteligentes es a la vez imaginativa y realista.
La imaginación radica en que la inteligenteización de los automóviles, especialmente la conducción autónoma, es una de las industrias con el umbral más alto para que aterrice la IA (inteligencia artificial). Cook, director ejecutivo de Apple, comentó una vez: "La conducción autónoma es la cuna de todos los proyectos de inteligencia artificial (IA) y también es uno de los proyectos de IA más difíciles en los que estamos trabajando".
Sin embargo, la realidad es que todavía quedan muchas dificultades por superar antes de la comercialización real y el lanzamiento a gran escala de la conducción autónoma L4, aunque la conducción asistida inteligente para la producción en masa de preinstalados ya se ha convertido en un mercado del océano rojo.
Sin embargo, a juzgar por las numerosas industrias en las que se aplica la IA, la inteligencia del automóvil sigue siendo un tema que no se puede ignorar.
Megvii Technology, que nació en la pista de la IA (alguna vez conocida como uno de los cuatro tigres de la IA de China), también está regresando a la industria de los automóviles inteligentes. Hace unos años, Megvii ingresó a la vía de la solución visual de IA en la cabina (cooperó con NIO en el proyecto de interacción visual de IA en la cabina), pero desde entonces ha desaparecido.
Curiosamente, en el prospecto de Megvii divulgado anteriormente, aparte de algunos premios en las principales competiciones de conducción autónoma, casi no se habla de negocios relacionados con la inteligencia del automóvil.
El camino de Megvii hacia la cotización también es bastante accidentado.
Desde la presentación del prospecto a la Bolsa de Valores de Hong Kong en 2019, hasta el paso a la Junta de Innovación Científica y Tecnológica en 2021, en marzo de 2022 y marzo de 2023, el proceso de registro de la emisión se suspendió dos veces. El 15 de julio, Megvii reinició nuevamente el proceso de registro de IPO.
Anteriormente, las agencias reguladoras relevantes habían planteado dudas sobre las perspectivas comerciales de Megvii: incluidos clientes inestables, baja concentración industrial, competitividad de la tecnología central y perspectivas de desarrollo futuro.
Recientemente, Liu Wei, presidente del negocio de conducción inteligente de Megvii, reveló que la compañía ha creado un modelo cuatro en uno de "detección, mapeo, seguimiento y pronóstico", centrándose en soluciones rentables de producción en masa L2+. Al mismo tiempo, también está acelerando el despliegue de hardware como sensores y chips de conducción inteligentes.
Sin embargo, también se informó que el proyecto de visión de IA en la cabina de la compañía se encontraba en un estado de pausa y ajuste. Para muchas empresas de inteligencia artificial, la extensión de la tecnología de reconocimiento facial a la industria automotriz era inicialmente lógica.
En ese momento, el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial Chengdu Megvii dirigió la investigación y el desarrollo de productos y soluciones de visión de IA para vehículos, incluido el reconocimiento de gestos, el reconocimiento de expresiones y el seguimiento de la mirada en sistemas multimodales de interacción entre humanos y computadoras; para satisfacer las necesidades de Supervisión inteligente y segura de conducción y operación del vehículo, reconocimiento facial, detección del estado del conductor, advertencia de colisión frontal y salida de carril, etc.
A juzgar por los datos reales de producción en masa de terminales en los últimos años, el rendimiento de la pista interactiva visual de IA de la cabina es aceptable. Sin embargo, la mayoría de las empresas todavía no pueden alcanzar la rentabilidad y algunas incluso muestran signos de deterioro del rendimiento.
Según los datos de seguimiento del Instituto de Investigación de Vehículos Inteligentes Gaogong, de enero a junio de 2023 en el mercado chino (excluidas importaciones y exportaciones), 1.327.300 turismos equipados con sistemas IMS (interacción de percepción visual) como equipamiento estándar, año tras año. incremento del 76,62%; entre ellos, 893.000 equipos estándar preinstalados DMS, un incremento interanual del 45,37%.
Sin embargo, la competencia en el mercado se ha vuelto feroz. Algunos proveedores de soluciones de integración de software y hardware incluso ofrecen un precio por la tarifa de hardware + software gratuito. Todas las empresas que originalmente se centraban en soluciones de software puras están integrando software y hardware, pero su rentabilidad no es buena.
Por ejemplo, el margen de beneficio bruto del software es relativamente alto y existen muchas sinergias entre la tecnología subyacente y la aplicación de la IA en otras industrias. Sin embargo, el efecto "techo" que existe naturalmente en la industria automotriz dificulta aumentar los ingresos de un solo módulo de software.
Una vez involucrado en el hardware, significa que el margen de beneficio bruto se comprime rápidamente. Pero ésta es la única salida. "Lo que tenemos que hacer ahora es invertir firmemente en la investigación y el desarrollo de tecnología de modelos grandes y, al mismo tiempo, hacer un buen trabajo en los proveedores de hardware de IA y construir barreras altas", Yin Qi, cofundador y director ejecutivo de Megvii. Tecnología, dijo con franqueza.
Anteriormente, también se analizó en el prospecto de Megvii Technology: las soluciones de IoT para el consumidor se entregan principalmente en forma de software y servicios en la nube, por lo que el margen de beneficio bruto es relativamente alto; mientras que el IoT urbano y el IoT de la cadena de suministro proporcionan una solución completa. integración de software y hardware Solución, los costos de hardware representan una proporción relativamente alta de la estructura de costos, por lo que el margen de beneficio bruto es relativamente bajo.
Desde 2018, el margen de beneficio bruto general del negocio de Megvii ha seguido disminuyendo desde el 62,23% más alto a alrededor del 30%. Además de que los costos de hardware reducen el margen de beneficio bruto, la feroz competencia en la industria también es un factor importante.
Tomemos como ejemplo a ArcSoft Technology, que tiene la mayor cantidad de DMS preinstalados, y la compañía escribió en el informe semestral de este año: al verse desafiada por otros competidores en la industria, se enfrenta a una disminución en su beneficio bruto. márgenes causados por la intensificación de la competencia en el mercado y el riesgo de disminución de la cuota de mercado.
Según los datos, en el primer semestre de este año, las soluciones de conducción inteligente y otras soluciones de visión para dispositivos inteligentes de IoT de ArcSoft lograron ingresos operativos de 22,4466 millones de yuanes (incluidos ingresos de software de 16,72 millones de yuanes), una disminución interanual del 15,01%. Entre ellos, la interacción de la percepción visual en la cabina sigue siendo la principal fuente de ingresos.
Además, Cipia Vision, que cotiza en Israel (entre sus clientes se incluyen FAW Group, SAIC Motor, Ford, etc.) tendrá unos ingresos de 5,3 millones de dólares en 2022, un aumento del 11% con respecto a 2021. Sin embargo, los márgenes corporativos cayeron al 21,9% desde el 39,6%. Una de las razones es que el margen de beneficio bruto ha caído drásticamente debido a la solución de entrega integrada de software y hardware, y el año pasado perdió 13 millones de dólares estadounidenses.
La situación financiera de Smart Eye, que ha recibido pedidos de muchas empresas automovilísticas como BMW, Audi, Polestar y GM, tampoco es optimista. La compañía logrará envíos globales de más de 1 millón de aparatos en 2022 y duplicará sus ingresos año tras año, pero sus pérdidas también aumentarán significativamente.
Esta vez, el negocio de conducción autónoma de Megvii está posicionado para crear soluciones de conducción inteligente asequibles y de alta gama para los modelos convencionales. "En comparación con sus pares, Megvii puede reducir aún más los costos entre un 20% y un 30%"
Sin embargo, la estrategia de reducción de costos propuesta por Megvii no es más que una tendencia clara en la industria: visión sólida, mapas de alta precisión y de-RTK. Al mismo tiempo, se ofrecen soluciones paso a paso para diferentes rangos de precios.
La buena noticia es que de enero a junio de 2023 en el mercado chino (excluidas importaciones y exportaciones), la proporción de L2 estándar (incluida L2+) equipada con soluciones de sistemas locales chinos en el mercado chino (excluidas importaciones y exportaciones) ha aumentado a 14,08 %. Además, en pistas de alto nivel como NOA, las fuerzas locales chinas ya han tomado la delantera.
Por ejemplo, el Hyper GT, el primer modelo producido en masa de Haobo, la nueva marca de energía de alta gama de GAC Aian, viene con una solución de primera línea de Heduo Technology.
Según los datos de seguimiento del Instituto de Investigación de Automóviles Inteligentes Gaogong, de enero a junio de 2023, se entregarán 3,243,5 millones de nuevos turismos equipados con L2 (incluido L2+) equipados con equipos estándar preinstalados en el mercado chino (excluidas importaciones y exportaciones). , un aumento interanual del 37,65%; la tasa de configuración estándar fue del 34,90%, un aumento de aproximadamente 8 puntos porcentuales interanual.
Sin embargo, la competencia también es feroz.
Tomando a Nezha como ejemplo, además de SenseTime, MINIEYE, Freetech y muchos otros socios de ADAS. Al mismo tiempo, también hay un sistema de conducción inteligente TA PILOT con un sistema de desarrollo propio de pila completa, y TA PILOT 5.0, que está en desarrollo, planea implementar el software y hardware de desarrollo propio de pila completa del sistema. .
Esto significa que, además de proporcionar soluciones sobre algoritmos de percepción y algo de hardware, resulta difícil para terceros proveedores externos de colaboración obtener mayores beneficios de ellas. Una situación similar también apareció en el GAC.
Como todos sabemos, GAC ha invertido anteriormente en Heduo Technology (conducción inteligente de alta gama) y también tiene una profunda cooperación de producción en masa con Zhihua Technology (vista envolvente, estacionamiento), Horizon (chip, interacción de cabina) y conducción inteligente. tecnología (L2/L2+).
Al mismo tiempo, el equipo X Lab del Instituto de Investigación GAC, establecido en 2022, también está cultivando profundamente el algoritmo de desarrollo propio y de pila completa para la conducción autónoma basado en rutas puramente visuales. en los campos de estacionamiento y conducción antes de la producción en masa.
En este sentido, el juicio de Liu Wei es que la cognición y el pensamiento de los OEM sobre el autodesarrollo completo están cambiando, y el atractivo principal está pasando del autodesarrollo completo a la controlabilidad total.
Sin embargo, desde el punto de vista de los proveedores, esto es más bien una inyección de "placebo" para los inversores. A partir de este año, algunas empresas automotrices líderes han comenzado a otorgar licencias de tecnologías centrales al mundo exterior. Por ejemplo, la cooperación entre Xiaopeng y Zhiji con Volkswagen y Audi, el permiso público de Tesla para autorizar FSD, etc.
Al mismo tiempo, incluso si una empresa de automóviles sólo logra el control total, su poder de negociación sobre los proveedores también mejorará enormemente y los márgenes de beneficio de estos últimos también se reducirán considerablemente.
A nivel de hardware, las fundiciones tradicionales (originalmente socios de hardware de muchas empresas emergentes) también esperan lograr avances en el ámbito de los automóviles inteligentes. Por ejemplo, Luxshare Precision ha establecido una filial (Lisheng Intelligent) para diseñar soluciones de conducción inteligentes.
Además, empresas de conducción autónoma L4 como Pony.ai, WeRide y Qingzhou Zhihang han entrado a su vez en el mercado de preinstalación para competir por pedidos de conducción inteligente de alta gama, desde los tradicionales proveedores de soluciones ADAS de nivel 1 y empresas de conducción autónoma hasta diferentes. jugadores transfronterizos, inteligentes La pista preinstalada se ha reducido completamente al "Mar Rojo".
En particular, al entrar en 2023, la pista de automóviles inteligentes se ha impulsado a partir de tecnología pura y realmente ha entrado en una nueva ronda de ciclo impulsado por el mercado. A continuación, para los proveedores y las empresas de automóviles, la lucha no se trata sólo de "apilar" modelos emblemáticos de alta gama, sino también de la rentabilidad.
Detrás de las tres palabras "relación de precios" se esconde la guerra de precios.
Según el Instituto de Investigación de Automóviles Inteligentes de Gaogong, en un contexto en el que las principales empresas automovilísticas siguen fortaleciendo sus capacidades de autoinvestigación, en el pasado las empresas emergentes de IA depositaron sus esperanzas en un modelo basado en algoritmos de software y en la oportunidad de convertirse en Más grande y más fuerte se está debilitando gradualmente; y no es fácil ingresar al camino de la integración de software y hardware desde el software.
Anteriormente, un informe de investigación de Jingwei Hengrun reveló que la compañía consideró que el software para los conjuntos de funciones L1/L2 es gratuito, y una vez que se cree el software, será gratuito; actualmente L3 no es gratuito, pero una vez que se cree el software. , también será gratis.
Ahora los fabricantes de automóviles están trabajando en algoritmos para la conducción autónoma, sólo para comprender el know-how que contiene y convertir las demandas en demandas de productos. La prima del software tenderá a ser cero y los proveedores deberán fabricar hardware si quieren crecer.
Este punto también se puede ver en la transformación estratégica de ArcSoft Technology. La empresa también proporcionó una solución de algoritmo de software única en la etapa inicial y comenzó a diseñar la solución integrada de visión de vehículos de software y hardware.
En la actualidad, tanto los fabricantes de software como de hardware están evolucionando hacia el modelo integrado de software y hardware; por un lado, evitando los riesgos que conllevan las guerras de precios y la autoinvestigación de las empresas automotrices, y haciendo preparativos a dos manos; por otro lado, un solo modelo de software o hardware, es difícil formar un efecto sinérgico en la reducción de costos y el aumento de la eficiencia.
Sin embargo, en estas circunstancias, junto con la acaparamiento de pedidos a "bajos precios", también se pone de relieve el riesgo de un crecimiento sostenible de las empresas. Especialmente para las empresas de IA que luchan en múltiples frentes, existen muchas dificultades.