Descripción general
La evolución de Web1 a Web2 a Web3 se describe como "solo lectura a escritura-lectura a escritura-lectura-poseer"
Las instituciones tradicionales solo ayudarán a la generación anterior que ha acumulado una gran cantidad de activos a continuar "construyendo riqueza", y estos métodos de inversión emergentes tienen la oportunidad de subvertir esas inversiones tradicionales.
Se puede decir que "Web3" lo abarca todo, cubre criptomonedas (oro digital y monedas estables), contratos inteligentes (L1 y L2), infraestructura de hardware descentralizada (video, almacenamiento, sensores, etc.), tokens no homogéneos NFT (digital ID y derechos de propiedad), DeFi (servicios financieros para intercambiar e hipotecar activos web3), Metaverse (metaverse, crear terrenos digitales en un entorno similar a un juego) y gobernanza comunitaria (DAO, organización autónoma descentralizada).
Tres áreas están particularmente subdesarrolladas: infraestructura NFT, construcción relacionada con DAO y puentes entre cadenas (soluciones de interoperabilidad y escalabilidad).
Todavía falta una infraestructura NFT confiable y universal. Las plataformas comerciales de NFT, las primitivas de financiarización, las herramientas para desarrolladores, los modelos comerciales orientados a la comunidad y los sistemas descentralizados de gestión de identidad/crédito están todos en su infancia. 2022 será una de las mejores inversiones.
Los miembros de la comunidad son indiferentes a los votos de la gobernabilidad de la comunidad, y la inversión de la comunidad tarda demasiado en procesarse. 2022 será el año del desarrollo y construcción de DAO.
Ethereum alcanzó su límite de capacidad este año, por lo que otras cadenas públicas comenzaron a tomar el valor de mercado que Ethereum no podía aceptar. Pero todas las cadenas públicas (más L2 en Ethereum) necesitan comunicarse entre sí, por lo que el punto crítico en el mundo de las criptomonedas hoy en día puede ser la falta de puentes entre cadenas.
La inversión en criptomonedas es enorme, con alrededor del 75 % de los fondos concentrados en infraestructura e intercambios centralizados.
¿Dónde está el límite superior del criptomercado?
El próximo objetivo de Bitcoin será compararlo con el valor de mercado del oro, que es de 500 000 dólares, y Bitcoin aún puede tener una oportunidad de inversión diez veces mayor.
Es difícil que ETH supere a BTC en este ciclo. Ethereum enfrenta el problema de la expansión, pero también porque la competencia actual de la cadena pública es feroz y el mercado está más inclinado a construir una ecología paralela de múltiples cadenas en el futuro.
Otras cadenas públicas como Solana se disputan el tercer puesto en el mercado de la encriptación. La competencia en el mercado tiene dos puntos, desarrollo de negocios (creación y despliegue de aplicaciones) y drenaje ecológico (si puede atraer a desarrolladores para construir proyectos en cadenas de bloques que no sean de Ethereum)
La perspectiva a largo plazo para DeFi es excelente, con mucho espacio para el alza. Si cree firmemente que el mercado de criptomonedas reemplazará a las instituciones centralizadas tradicionales, puede recompensarlo con una oportunidad de recompensa de riesgo bastante buena
Las NFT son infalsificables y extremadamente ilíquidas, por lo que es difícil hacer algún tipo de generalización sobre la "capitalización de mercado" de las NFT. La perspectiva de desarrollo es bastante buena.
El mercado bajista es largo , el precio de la moneda puede caer más bajo de lo que piensa, y el mercado bajista será más largo de lo que piensa
Imitaciones y tendencias Ya sea un proyecto o un meme, hay muchas imitaciones y los fondos fluyen constantemente entre estas imitaciones altamente populares. Si un proyecto de repente se vuelve popular y toma la delantera en la pista, entonces el próximo proyecto similar puede aparecer pronto.
Si todavía es escéptico acerca de las criptomonedas, no hay problema. Simplemente no sea abiertamente hostil y de mente cerrada acerca de su potencial.
Desde un punto de vista regulatorio, los inversores se sienten más cómodos que nunca con el oro digital.
Bitcoin sigue siendo la mejor apuesta líquida para las instituciones que recurren a activos de reserva de valor a prueba de inflación.
El dominio de Bitcoin ha caído del 71% al 42% este año. Esto es muy malo. Pero el dominio de la plataforma de contratos inteligentes de ETH también se ha reducido del 80% al 60%, y podría ofrecer un valor adicional a sus nuevos "aliados" acumulativos de segundo nivel que se enumeran a principios de 2022.
ETF de futuros de Bitcoin. Se espera que la cantidad total de BTC bloqueada en vehículos tipo ETF se mantenga por debajo del 10 % del suministro circulante de Bitcoin durante los próximos cinco años.
A lo largo de los años, los mineros chinos han representado más del 70 % del hashrate de Bitcoin. Anteriormente, la capacidad se habría trasladado a la provincia limpia y rica en energía hidroeléctrica de Sichuan durante la abundante temporada de lluvias, y de regreso a las plantas de carbón (Xinjiang, Yunnan, Mongolia Interior) durante el resto del año. Dado que la prohibición de minería ha crecido básicamente hasta el cero absoluto, puede haber sido un error estratégico.
Bitcoin como estímulo para la energía limpia
La red Bitcoin consume mucha energía, lo cual es malo ópticamente. Pero algunos otros efectos prácticos:
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Es políticamente imposible frenar las emisiones globales en un plazo razonable.
Por ejemplo, incluso si China, Rusia, Estados Unidos, India, etc. reducen las emisiones, inevitablemente habrá personas que lo harán con fines de lucro.
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Aun así, deberíamos tratar de "doblar la curva" frenando los mayores emisores.
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Bitcoin puede ayudar a reducir las emisiones mediante el reciclaje de la energía que, de lo contrario, se desperdiciaría o quedaría inutilizada (p. ej., recursos en Sichuan, áreas remotas, algo de gas natural que se quema).
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La infraestructura minera en realidad puede ayudar a subsidiar nueva capacidad de energía limpia. (los mineros pueden ayudar a financiar o subsidiar el gasto de capital a cambio de derechos de energía baratos) (también utiliza el 96 % de la energía recuperada de los mineros de bitcoin para calefacción)
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Al mismo tiempo, Bitcoin también ofrece soluciones S y G en términos de ESG.
La prueba de trabajo funciona porque la prueba de trabajo funciona
Cada 10 minutos, con la generación de nuevos bloques, la red Bitcoin emitirá una cierta cantidad de Bitcoins y los recompensará a los nodos contables elegidos. PoW (mecanismo de prueba de trabajo) significa distribución según el trabajo, más pago por más trabajo.
PoS intenta resolver el desperdicio de muchos recursos en el mecanismo PoW, cuanto más tienes, más obtienes.
La principal diferencia entre PoW y PoS es cómo determinar los derechos de voto en el consenso de blockchain. En PoW, los derechos de voto son proporcionales al poder de cómputo de los nodos, mientras que en PoS, los derechos de voto del sistema son proporcionales a la proporción de capital poseído. En la cadena pública de PoS, para verificar las transacciones y crear bloques, los mineros primero deben colocar su propia criptomoneda en un "grupo de mina" designado y convertirse en acciones. El derecho a generar bloques en la cadena de bloques solo puede ser determinado por los mejores jugadores, lo que hace que la cadena pública de PoS sea una red esencialmente monopolizada y dominada por gigantes. Por ejemplo, un minero con una participación del 3 % en Bitcoin teóricamente solo puede extraer el 3 % de los bloques.
La prueba de trabajo protege los derechos de las minorías
Actualización de la bifurcación suave de Bitcoin, una vez que suficientes usuarios admitan la bifurcación, eventualmente se lo llevará automáticamente a la nueva versión del protocolo.
Taproot hace que las tarifas de transacción de Bitcoin sean más bajas, mejorando la privacidad predeterminada y la fungibilidad de Bitcoin.
La nueva bifurcación dura de Ethereum, ya sea de entrada o salida, pierde el acceso a la red principal.
Política de criptomonedas en los Estados Unidos
Estados Unidos no es el único país que lucha por encontrar un equilibrio cuando se trata de desarrollar una política de criptomonedas efectiva. Cada país tiene políticas diferentes. En la actualidad, China, India e Israel están en contra. Pero la mayoría de los países todavía parecen dispuestos a seguir adelante con sus planes de moneda digital del banco central.
Moneda digital del banco central DCEP: el efectivo electrónico tiene un estado legal y una seguridad más altos que WeChat. Si un día una empresa de pago de terceros quiebra, los fondos de las personas también estarán en riesgo, pero la moneda digital del banco central no tiene estos problemas. Es un pasivo del banco central, garantizado por el crédito del banco central, y no habrá grandes fluctuaciones de precios. Puede impulsar el desarrollo de la industria de la economía digital nacional. Es propicio para promover la lucha contra el lavado de dinero, la lucha contra la evasión fiscal, la lucha contra la corrupción y la financiación del terrorismo.
Al menos debemos mantener la moralidad en nuestra lucha contra fuerzas superiores.
Riesgo de transacción: si el usuario pierde la clave o comete un error, puede perder sus propios activos para siempre.
El cifrado debilita la soberanía monetaria en ciertas regiones.
Riesgo de vigilancia contra el lavado de dinero: la actividad ilegal representa solo el 0,34 % de las transacciones de criptomonedas (inferior a la incidencia de la actividad ilegal en los servicios financieros "regulados", que ha sido una herramienta de lavado de dinero notoriamente eficaz para cárteles y superricos evasores de impuestos). canales), pero la naturaleza sin fronteras y anónima de las criptomonedas hace que las prohibiciones y las listas negras sean difíciles o imposibles de hacer cumplir.
Hasta ahora, las criptomonedas se han beneficiado de la falta de un organismo regulador único claro e inequívoco y de normas reguladoras. Los intercambios se quejarán de que están gastando demasiado dinero para satisfacer a las autoridades. Las criptomonedas (obviamente) prosperan en áreas grises.
USDC es la moneda estable más líquida en DeFi.
NFT y Web 3
La mayoría de las NFT seguirán el mismo camino que la mayoría de las ICO en 2017... a cero.
Durante los últimos 18 meses, OpenSea* ha disfrutado del aumento de ingresos más rápido de cualquier negocio en la historia. Han pasado de ser una startup en etapa inicial a una empresa potencial de mil millones de dólares, y creo que podrían terminar siendo una empresa (o red) de $100 mil millones.
Matthew Ball define el Metaverso como un reino virtual con siete cualidades: persistencia (una reunión global permanente y siempre abierta); vitalidad (en tiempo real, al igual que el mundo físico); "coexistencia" ilimitada de usuarios (como un estadio); económico robustez (los NFT son productos básicos, los tokens fungibles son dinero y productos básicos); relevancia en los mundos digital y físico (hogar sin paredes); interoperabilidad (productos básicos portátiles, identidades, IP); evolución impulsada por el usuario (el "contenido" y la "experiencia" son creado abiertamente, no a través de una empresa central)
ENS es el sistema de nombres en la cadena de bloques. Los nombres ENS eliminan la necesidad de que las personas copien o escriban largas direcciones de cadena de bloques. Los usuarios pueden recibir cualquier criptomoneda usando solo un nombre ENS.
DeSo social descentralizado
Se otorgan recompensas económicas a cualquier usuario que se vuelva viral.
Ya no necesita confiar su información personal, intereses y relaciones a una sola entidad, empresa o gobierno. Con DeSocoin, tiene control total sobre sus interacciones con otras personas en la red. No hay una autoridad central que te vigile. En cambio, usted se vigila a sí mismo convirtiéndose en un miembro activo de la red, verificando la información que recibe.
Los usuarios pueden dar propina a los creadores con diamantes. Los creadores pueden ofrecer productos y experiencias exclusivos a los 100 principales poseedores de tokens de creadores.
Ampliación de la red física
Una Internet verdaderamente descentralizada también requiere redes de hardware sin permiso y resistentes a la censura para admitir el cómputo y la propagación.
Helium tiene uno de los mejores resultados en el espacio Web3 (+3000 %) y su red global de puntos de acceso inalámbrico continúa atrayendo a grandes socios.
Helium tiene varios socios que producen más de una docena de tipos de equipos mineros, lo que demuestra que el hardware puede escalar de manera efectiva a través de incentivos simbólicos.
DeFi2.0
Aún siendo la moneda comercial de reserva para la mayoría de los intercambios y pares comerciales en el mundo, USDT es un orden de magnitud más líquido que USDC o BUSD.
La participación de USDT en el mercado de las monedas estables se redujo del 80 % al 50 % este año, pero la importancia estructural de Tether para los acuerdos de criptointercambio sigue siendo la misma.
DAl sigue siendo la moneda estable descentralizada más ampliamente integrada en la industria y la moneda estable descentralizada preferida en el ecosistema Ethereum DeFi. Eso es gracias en gran parte a su trayectoria de cuatro años. Si el atributo más importante de una stablecoin es la supervivencia. DAl tiene su propia liga. Ha resistido múltiples cortes brutales y ha demostrado una dureza que los competidores no pueden replicar fácilmente.
Valoración relativa de la capa 1
En términos generales, los competidores de Ethereum están todos tratando de resolver el triángulo imposible de blockchain desde diferentes ángulos, es decir, blockchain solo puede priorizar las tres prioridades de escalabilidad, descentralización y seguridad de dos. Vitalik y otros miembros de desarrollo del núcleo de Ethereum se han unido en torno a un futuro centrado en la acumulación. Esta ruta prioriza la seguridad y la descentralización, mientras que la escalabilidad se transfiere a la L2 de la acumulación. Este modelo es similar al camino preferido de Polkadot y Cosmos. Solana, por otro lado, toma la ruta más rápida, sacrificando cierto grado de descentralización por velocidad.
Expansión a prueba de conocimiento cero
Vitalik cree que, a largo plazo, ZK Rollup procesará la mayoría de las transacciones de Ethereum, y también pueden subvertir esos candidatos L1.
ZK Rollup utiliza prueba de conocimiento cero (también conocida como "frijoles mágicos" por expertos de la industria) para confirmar el estado de la cadena L2 a Ethereum L1 casi al instante
Los ecosistemas de blockchain todavía están aislados, son como países aislados con sistemas de transporte limitados o rendimiento comercial internacional. Hoy en día, todavía no existe un protocolo escalable, descentralizado y ampliamente integrado para mover valores y datos entre cadenas de bloques sin depender de terceros de confianza.
Los usuarios confían principalmente en intermediarios centralizados, como intercambios y custodios, para transferir valor entre cadenas de bloques, exponiéndolos al riesgo de custodia y al riesgo de incautación/censura.
Mientras que la mayoría de las tecnologías tienden a automatizar tareas tediosas para trabajadores marginados, blockchain automatiza la descentralización. Esto no solo no deja sin trabajo a los taxistas, sino que deja sin trabajo a Uber centralizado, al tiempo que permite que los taxistas trabajen directamente con los clientes. —— Vitalik Buterín
La DAO es una de las estructuras más importantes de las criptomonedas que cambiará todos los aspectos de la economía, la política y tal vez incluso su vida en los próximos años. Si 2020 fue el año de DeFi y 2021 fue sobre NFT, entonces 2022 será el año de DAO.
Una DAO es una comunidad en línea líquida cuyos activos son administrados por los contribuyentes de la comunidad.
Into the Rabbithole: aprende y gana dinero
A través de la forma de gamificación, ayuda a diferentes redes descentralizadas a atraer usuarios adecuados e incentiva a los usuarios a realizar transacciones en cadena con tokens y otros premios adicionales.
Los usuarios individuales pueden beneficiarse principalmente de dos operaciones a través de RabbitHole:
Por un lado, siguiendo el marco existente de Drip, los usuarios pueden ganar XP por completar tareas. Sin embargo, el XP existente solo tiene la forma de puntos de plataforma y aún no se ha tokenizado formalmente.
Por otro lado, los usuarios pueden verificar a través de BrightID (tutorial de BrightID), conectarse a la cuenta de RabbitHole para confirmar y completar tareas para obtener recompensas proporcionadas por socios.
Lo loco del ecosistema web3 es su accesibilidad global. No necesita haber nacido en una ciudad específica ni ser admitido en los mejores programas de ciencias de la computación. Los modelos de abajo hacia arriba y la membresía voluntaria de DAO dan un vuelco a los modelos de talento. Puedes unirte a un servidor de Discord con un solo clic. Puede ganar recompensas y mostrar pruebas de su trabajo para ganar puntos de reputación a través de los tokens comunitarios de recursos humanos descentralizados de la comunidad. Puede solicitar subvenciones directamente a los miembros de DAO o enviar propuestas de empleo a tiempo completo.
"Internet construyó Wikipedia sin ningún incentivo económico. No subestimes la capacidad de Internet para construir DAO".
Si tienes la suerte de casarte, tener hijos y mudarte a las afueras, cuando tu día esté marcado por un niño de cinco años riéndose con uno de sus pedos, un niño de tres años contándote historias durante tres minutos, y un semidesnudo No le importa un movimiento del 5% en el mercado cuando su hijo de un año termina siendo levantado de su regazo durante su última reunión de Zoom del día.