Este artículo es de "McKinsey China Financial Industry CEO Quarterly" y los derechos de autor pertenecen a McKinsey. Esta revista trimestral se centra principalmente en el tema de la IA generativa (en lo sucesivo, "GenAI"). A través de 4 capítulos y un total de 8 artículos, analiza de forma exhaustiva y en profundidad el impacto de la GenAI en las principales industrias, las oportunidades de inversión en la cadena de valor, la Estado del mercado de GenAI y tendencias futuras, y cómo las empresas pueden implementar GenAI para aprovechar realmente su valor.
Con la popularidad de ChatGPT, GenAI se ha convertido en un tema de preocupación y candente discusión en todos los ámbitos de la vida. Los gigantes tecnológicos mundiales y los fabricantes de inteligencia artificial se han retirado uno tras otro por temor a perderse esta fiesta tecnológica. Los líderes de la industria y los medios de comunicación comparan la ola GenAI con las oportunidades de Internet móvil del pasado, creyendo que tendrá un profundo impacto en la economía global y en diversas industrias, y que las empresas también marcarán el comienzo de importantes oportunidades de transformación.
GenAI está en auge, la escala de la industria también está creciendo rápidamente y los inversores han ingresado a la industria uno tras otro. Los ingresos del mercado GenAI serán de 40 mil millones de dólares en 2022, y se espera que alcancen los 399 mil millones de dólares y 1,304 mil millones de dólares en 2027 y 2032 respectivamente, con una tasa de crecimiento compuesta del 42% de 2022 a 2032.
El mercado chino tendrá un valor aproximado de 66 mil millones de RMB en 2022, con una tasa de crecimiento compuesta del 84% entre 2020 y 2025. En 2025, el mercado chino de GenAI representará el 14% del tamaño del mercado global (217 mil millones de dólares).
Dado que el contenido es bastante extenso y totaliza 178 páginas, a continuación se presenta principalmente la situación actual y las tendencias futuras del mercado GenAI de China.
Tamaño de mercado
Los ingresos totales del mercado global GenAI serán de 40 mil millones de dólares en 2022, y se espera que alcancen los 399 mil millones de dólares y 1,3 billones de dólares en 2027 y 2032 respectivamente, con una tasa de crecimiento compuesta del 42% de 2022 a 2032.
Para 2025, GenAI representará el 10% de todos los datos generados (frente a solo el 1% en 2021).
Se espera que el aumento en el tamaño del mercado global de 2022 a 2035 provenga principalmente del hardware de capacitación, las aplicaciones publicitarias y el software. Entre ellos, el aumento en el hardware del lado de la capacitación es de aproximadamente 444 mil millones de dólares, y el aumento solo en los servicios de infraestructura GenAI (GenAI como servicio) es de 244,8 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 60%;
En términos de aplicaciones publicitarias, la tasa de crecimiento compuesta anual relacionada alcanzará el 125%, con un aumento de 192.400 millones de dólares; y en términos de software, del incremento de aproximadamente 280.000 millones de dólares, el software asistente GenAI tendrá un aumento considerable, llegando a EE.UU. 89 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento compuesta anual de 89 mil millones de dólares EE.UU. Se espera que la tasa de crecimiento alcance el 70%.
El tamaño del mercado de GenAI de China será de aproximadamente 66 mil millones de RMB en 2022. Se espera que tenga una tasa de crecimiento compuesta del 84 % entre 2020 y 2025, y representará el 13 % del tamaño del mercado global (217 mil millones de dólares estadounidenses) para 2025.
Al mismo tiempo, la popularidad del mercado nacional de financiación GenAI ha seguido aumentando en los últimos dos años, y la escala total de los diez principales eventos de financiación alcanzó los 870 millones de dólares.
Entre ellas, empresas líderes, como una empresa farmacéutica líder en inteligencia artificial de extremo a extremo y una gran empresa modelo de nueva creación, han recibido más de 200 millones de dólares en financiación única, y la escala acumulada de múltiples rondas de financiación ha superado los 300 millones de dólares y EE.UU. 250 millones de dólares respectivamente.
pila de tecnología
(1) Hardware especial: los recursos de infraestructura son limitados, pero el proceso de localización se está acelerando.
Debido a la imposibilidad de obtener chips GPU (unidad de procesamiento de gráficos) A100 y H100 de alta gama, las instituciones nacionales de investigación y desarrollo de modelos grandes se han topado con un cuello de botella en la potencia informática. Para hacer frente a las dificultades mencionadas, los fabricantes locales de investigación y desarrollo de chips de China han fortalecido la investigación científica y logrado importantes avances en la tecnología de potencia informática.
Actualmente, el chip GPU A800 disponible en el mercado chino tiene una velocidad de transmisión de sólo el 70% del producto superior A100. Dado que el desarrollo de la tecnología de IA depende en gran medida de GPU avanzadas, requiere el uso de chips para una gran cantidad de entrenamiento y expansión de modelos. Algunas instituciones de investigación científica y empresas de tecnología nacionales se han visto muy afectadas por esto, especialmente en la situación actual en la que el número de parámetros de modelos grandes se está expandiendo rápidamente y la demanda de potencia informática está aumentando significativamente.
Para hacer frente al cuello de botella de la potencia informática, las principales empresas nacionales de chips de potencia informática se esfuerzan por lograr avances en el lado del producto. Por ejemplo, un fabricante nacional de chips comerciales de inteligencia artificial producidos en masa ha implementado algunos escenarios comerciales en un producto de modelo de lenguaje grande con conocimiento mejorado propiedad de un proveedor líder de servicios en la nube.
Una empresa de alta tecnología especializada en el desarrollo y venta de chips y soluciones GPU de uso general y otra empresa de diseño de chips de gráficos por computadora esperan desarrollar productos con un rendimiento cercano al de los chips de alta gama.
El procesador de inteligencia artificial propiedad del proveedor líder mundial de infraestructura de TIC (información y comunicaciones) y terminales inteligentes se utiliza para el desarrollo y la capacitación internos de grandes modelos.
En la actualidad, la potencia informática de las GPU nacionales está en su mayoría dentro de los 1000 TOPS. La empresa de diseño de chips de gráficos por computadora mencionada anteriormente ha podido alcanzar los 2000 TOPS, pero todavía existe una cierta brecha entre la potencia informática del chip H100 líder a nivel internacional y el 4000 TOPS. .
(2) Plataforma en la nube: el panorama de la competencia global está convergiendo. En el futuro, los fabricantes nacionales de GenAI dependerán de las plataformas en la nube para completar la capacitación y el ajuste del modelo.
En el ámbito de las plataformas en la nube, tanto el mercado nacional como el extranjero presentan un patrón de monopolio en el que los principales fabricantes ocupan una posición absolutamente dominante. En 2022, los cuatro principales fabricantes nacionales representarán el 79%4 de la cuota de mercado nacional; en los mercados extranjeros, a partir del primer trimestre de 2023, los tres principales fabricantes representarán el 65% de la cuota de mercado mundial.
Los modelos grandes generales requieren datos masivos para la capacitación, pero el número de sitios web chinos en todo el mundo representa solo el 1,4% (los sitios web en inglés representan el 54%). Los corpus públicos chinos (incluidos textos, imágenes, videos, etc.) se pueden utilizar para materiales de capacitación. ) suelen ser limitados en cantidad y de calidad desigual.
Al mismo tiempo, la mayoría de los datos masivos generados por usuarios domésticos en sitios web y aplicaciones móviles no se han utilizado en la capacitación de modelos grandes debido a la protección de la privacidad del usuario, lo que ha afectado negativamente la eficiencia y precisión de la capacitación de modelos.
A pesar de muchas limitaciones en los datos de entrenamiento, la tecnología general de modelos grandes de China continúa alcanzando el nivel líder internacional, y la escala de parámetros sigue el ritmo del nivel líder internacional y logra una rápida mejora.
En comparación con los modelos grandes generales adecuados para múltiples campos y tareas, los modelos grandes de la industria dependen más de la comprensión de los escenarios verticales por parte de los desarrolladores y del soporte masivo de datos de la industria. En el contexto de una potencia informática limitada, es más probable que los modelos grandes de la industria se conviertan en La pista ganadora para Fabricantes chinos de GenAI.
En lo que respecta a los grandes modelos industriales, el mercado interno muestra un patrón de competencia diferenciado: el gran modelo industrial de una empresa líder en Internet tiene sus raíces en campos multimedia como los juegos, la publicidad y la creación de contenidos, y se ha convertido en una herramienta de productividad para mejorar la eficiencia de la publicidad y la creación de escenas de juegos;
El modelo a gran escala mejorado por el conocimiento a nivel industrial desarrollado por los tres principales proveedores de servicios en la nube a ultra gran escala en China se basa en su sólida comprensión del idioma chino para potenciar el servicio posventa y la construcción de bases de conocimientos en la industria automotriz. identificación de documentos en la industria médica y protección y protección de derechos de autor en la industria de las ciencias sociales, gestión de entradas, etc .;
Un proveedor líder mundial de infraestructura de TIC (información y comunicaciones) y terminales inteligentes tiene grandes modelos chinos que incluyen PNL, CV, computación multimodal y científica que se utilizan ampliamente en logística industrial, investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, pronóstico del tiempo y otros campos.
(3) Modelos básicos: existe un número considerable de grandes modelos generales, y los grandes modelos industriales pueden ser la salida para la GenAI nacional.
En términos de modelos grandes generales, hasta mayo de 2023, China ha lanzado 79 modelos grandes con más de mil millones de parámetros, ocupando el segundo lugar en el mundo en términos de número de lanzamientos de modelos grandes, solo superado por Estados Unidos. Entre los diez principales fabricantes de modelos grandes GenAI del mundo en términos de volumen de lanzamiento de modelos, las instituciones y fabricantes chinos de I+D ocupan 4 puestos.
Los modelos grandes generales requieren datos masivos para la capacitación, pero el número de sitios web chinos en todo el mundo representa solo el 1,4% (los sitios web en inglés representan el 54%). Los corpus públicos chinos (incluidos textos, imágenes, videos, etc.) se pueden utilizar para materiales de capacitación. ) suelen ser limitados en cantidad y de calidad desigual.
Al mismo tiempo, la mayoría de los datos masivos generados por usuarios domésticos en sitios web y aplicaciones móviles no se han utilizado en la capacitación de modelos grandes debido a la protección de la privacidad del usuario, lo que ha afectado negativamente la eficiencia y precisión de la capacitación de modelos.
A pesar de muchas limitaciones en los datos de entrenamiento, la tecnología general de modelos grandes de China continúa alcanzando el nivel líder internacional, y la escala de parámetros sigue el ritmo del nivel líder internacional y logra una rápida mejora.
(4) Bibliotecas y herramientas de modelos: centrándose en modelos de código abierto, han surgido fabricantes independientes de herramientas de modelos grandes en el país y en el extranjero.
En el mercado extranjero, han surgido varios proveedores independientes en torno a modelos de código abierto que pueden ajustar libremente el código y pueden realizar funciones técnicas segmentadas, como capacitación y ajuste de modelos, implementación de modelos y desarrollo de aplicaciones de modelos. A medida que el mercado nacional de GenAI continúe desarrollándose, varias herramientas de desarrollo y mantenimiento madurarán gradualmente.
(5) Aplicación: las nuevas empresas chinas aún se encuentran en sus primeras etapas y sus áreas de enfoque están relativamente concentradas.
Las empresas emergentes en el campo GenAI de China tienen rondas de financiación avanzadas, concentradas entre rondas ángel y rondas Pre-A. La mayoría de los montos de financiación son inferiores a 100 millones de yuanes. Se encuentran en las primeras etapas de desarrollo y tienen un enorme potencial industrial.
Entre ellos, un chatbot de inteligencia artificial propiedad de una empresa tecnológica multinacional líder en el mundo, como una empresa cuasi unicornio, completó una ronda de financiación A+ de mil millones de yuanes en noviembre de 2022, con una valoración posterior a la inversión de aproximadamente mil millones de dólares estadounidenses.
Por el contrario, en la industria GenAI extranjera, las empresas de innovación científica y tecnológica son de escala relativamente grande y han surgido muchas empresas unicornio en campos de aplicación especializados, entre ellas una empresa mundial de investigación de IA con sede en Londres valorada en 3.800 millones de dólares.
Los campos de aplicación vertical de GenAI en China se centran principalmente en la generación de texto, imágenes y audio y video. En los mercados extranjeros, han aparecido una gran cantidad de plataformas de desarrollo basadas en GenAI, plataformas de análisis de datos y plataformas de escritura de códigos fuera de los campos anteriores. , Los primeros lenguajes de programación (como COBOL) tienen muchos sistemas por escribir y muchas empresas enfrentan altos costos de mano de obra de programación, por lo que tienen una gran demanda de software de asistencia de programación.
Al mismo tiempo, los clientes objetivo actuales de las empresas chinas GenAI son en su mayoría usuarios finales, mientras que hay grupos de clientes empresariales a gran escala en los mercados extranjeros. A medida que el mercado SaaS de China madure y aumente la disposición de las empresas a pagar, se espera que los textos nacionales Las empresas emergentes de generación de imágenes se expandirán rápidamente al mercado de clientes.
Aplicación comercial
La aplicación comercial de la industria GenAI de China muestra dos características principales: en primer lugar, la distribución industrial está concentrada, principalmente en industrias ventajosas con un desarrollo comercial relativamente maduro; en segundo lugar, la mayoría de las empresas todavía se encuentran en las primeras etapas de exploración activa de sus propios modelos de negocio.
(1) Las aplicaciones GenAI de China se centran en industrias ventajosas con un desarrollo comercial maduro.
Las empresas chinas de GenAI aprovechan los escenarios verticales nacionales para priorizar la aplicación de GenAI en industrias emergentes con una infraestructura comercial relativamente completa; mientras que sus homólogos europeos y estadounidenses utilizan el maduro mercado local de SaaS para aplicar GenAI a industrias de alta tecnología, comunicaciones y diversas industrias tradicionales ( Como atención médica, educación, etc.), con una gama más amplia de aplicaciones.
En China, los campos de aplicaciones GenAI de más rápido crecimiento incluyen el comercio electrónico, los medios de comunicación, el entretenimiento y los juegos, especialmente los humanos virtuales digitales y el video marketing de comercio electrónico, mientras que la mayoría de las industrias tradicionales (como las finanzas, la energía, la educación, etc.) todavía lo son. en la etapa de proyectos piloto a pequeña escala.
Las aplicaciones GenAI pueden prosperar en las plataformas de comercio electrónico de Internet porque China tiene un ecosistema de cadena de suministro y comercio electrónico de alta calidad, así como una gran base de consumidores, lo que brinda oportunidades para la implementación de aplicaciones GenAI.
Los casos típicos de aplicaciones de la industria incluyen un fabricante de contenido de video corto 3D con IA generativa en la industria del video, una empresa líder en investigación y desarrollo de modelos grandes de video GenAI en la industria del comercio electrónico y una institución de investigación y aplicación de juegos e IA bajo una plataforma de Internet en la industria de los juegos. .
Entre las empresas mencionadas anteriormente, los fabricantes de contenido de video corto 3D con IA generativa pueden generar contenido de video 3D basado en texto y promocionarlo a través de plataformas de video corto como Douyin, Kuaishou y Bilibili, lo que mejora en gran medida la eficiencia creativa de los productores de contenido de video corto;
La empresa de investigación y desarrollo de modelos grandes de video GenAI está profundamente involucrada en la industria del comercio electrónico, utilizando IA para generar anclajes humanos virtuales para potenciar diversas industrias y marcas de comercio electrónico; las instituciones de investigación y aplicaciones de juegos e IA usan inteligencia artificial para crear compañeros de IA y Robots competitivos de IA y utilizar tecnología de lenguaje natural para dar personalidades a los personajes que no son jugadores para que puedan interactuar y hablar con los jugadores en el juego.
(2) El modelo de negocio GenAI en el mercado chino aún se está explorando
En la actualidad, la mayoría de las nuevas empresas de GenAI en el mercado chino acaban de completar la producción de productos estandarizados y han comenzado a ingresar a la etapa de exploración de comercialización preliminar. Los principales modelos de negocios en el mercado incluyen ventas de recursos en la nube, llamadas API modelo, carga de SaaS y carga de materiales. , etc.
Como las empresas nacionales no están dispuestas a pagar por el software, es necesario cultivar más el mercado y las empresas tienen preocupaciones sobre la seguridad de los datos sobre los métodos de implementación de SaaS, aún es necesario explorar el modelo de negocio para la aplicación a gran escala de GenAI.
En los mercados europeo y estadounidense, el modelo de suscripción paga de SaaS básicamente ha madurado y varias empresas extranjeras de GenAI han creado modelos de negocio SaaS sostenibles.
Gestión de riesgos
Si bien GenAI empodera a todos los ámbitos de la vida, también trae impactos negativos y desafíos como daños a la equidad, infracción de derechos de propiedad intelectual, filtración de información, uso malicioso, amenazas a la seguridad, ilusiones de modelos y riesgos de terceros. Entre ellos, los tres riesgos principales de ilusión de modelo, uso malicioso y fuga de información merecen especial atención.
Uso malicioso: el uso inadecuado de los resultados del modelo puede traer impactos negativos como el fraude y la difusión de información falsa. GenAI de China tiene aplicaciones ricas y una gran base de usuarios, y el riesgo de uso malicioso es más prominente. Sin embargo, debido a la falta del país de autenticación de nombre real, cumplimiento de contenido y La implementación de medidas como combatir la información falsa ayudará a rastrear la fuente del uso malicioso, previniendo y controlando los riesgos relacionados.
Fuga de información: la información privada o confidencial utilizada para el entrenamiento del modelo puede ser utilizada como contenido de salida por las aplicaciones GenAI. Al mismo tiempo, la información personal en el sistema de almacenamiento del modelo de inteligencia artificial también puede enfrentar ciberataques y filtraciones, por lo que los datos deben implementarse internamente. y bajo una fuerte supervisión, las industrias y empresas clave en la situación epidémica deben prevenir de manera proactiva el riesgo de fuga de información.
Amenazas a la seguridad: la IA responsable (RAI-Responsible AI) no solo recibe atención regulatoria y corporativa, sino que la IA segura (SAI-Securing AI) también ha entrado gradualmente en el campo de visión de las empresas y del público, especialmente en la protección de la seguridad del ciclo de vida completo. de los sistemas de IA. La gestión eficaz de las amenazas de la IA afecta directamente a la prevención de la fuga de información y el uso malicioso. Recientemente, el Comité Técnico Nacional de Normalización de la Seguridad de la Información ha redactado especificaciones y estándares de evaluación relevantes, proporcionando a los proveedores de algoritmos orientación sobre seguridad del ciclo de vida para algoritmos de aprendizaje automático7, y también puede proporcionar referencias para evaluaciones regulatorias.
Ilusión del modelo: el resultado del modelo no se ajusta a la realidad. La alucinación de modelos es común en todos los modelos y aplicaciones de GenAI en el país y en el extranjero, pero debido a que todavía hay margen de mejora en la experiencia de investigación y desarrollo y la solidez técnica de los grandes modelos nacionales, y el corpus chino es más complejo que el inglés, el problema de las alucinaciones modelo se ha vuelto más difícil.
Para estandarizar la aplicación de GenAI, China comenzó a establecer la supervisión relacionada con la IA a partir de 2022. Por ejemplo, en marzo de 2022, publicó el Reglamento de gestión de recomendaciones de algoritmos de servicios de información de Internet y, en noviembre de 2022, publicó el Reglamento de gestión de síntesis en profundidad del servicio de información de Internet.
En julio de 2023, la Administración del Ciberespacio de China emitió conjuntamente las "Medidas provisionales para la gestión de servicios de inteligencia artificial generativa" junto con siete departamentos, entre ellos la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Se han adoptado disposiciones claras sobre la protección de la privacidad personal y los derechos de retrato, y se ha mejorado aún más el marco regulatorio de la industria.
Mirando al extranjero, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología publicó un marco de gestión de riesgos de IA en enero de 2023, centrándose en proporcionar las mejores prácticas de control de riesgos para el desarrollo, la gobernanza y las operaciones de la IA. La Unión Europea aprobó el borrador de autorización de la Ley de Inteligencia Artificial en junio de 2023, dividiendo las responsabilidades y obligaciones de los diferentes niveles de inteligencia artificial, logrando una gobernanza en niveles a través de la clasificación de riesgos y esforzándose por promover una legislación sobre inteligencia artificial entre industrias, para prevenir aún más. los múltiples riesgos que la inteligencia artificial puede traer.
Conclusión
El mercado mundial de inteligencia artificial se encuentra actualmente en una etapa de rápido crecimiento. Este artículo proporciona un análisis simple y profundo del estado de desarrollo y las tendencias de la industria GenAI en el país y en el extranjero desde las cuatro dimensiones: tamaño del mercado, pila de tecnología, comercial. aplicación y gestión de riesgos.
Aunque actualmente existen grandes diferencias entre los mercados nacionales y extranjeros en áreas como el desarrollo de modelos grandes, el diseño de aplicaciones y los modelos comerciales, vemos que la industria GenAI de China está constantemente alcanzando el nivel líder internacional, y se espera que la industria GenAI de China relacionada. Las tecnologías y aplicaciones madurarán gradualmente en el futuro y explorarán más a fondo un modelo de negocio adecuado para su propio desarrollo.
Introducción de los cuatro autores.
Qu Xiangjun es socio principal de McKinsey & Company, jefe de práctica de consultoría de instituciones financieras en China y tiene su sede en la sucursal de Hong Kong;
Han Feng es socio director global de McKinsey and Company, con sede en la sucursal de Shenzhen;
Hu Yirong es socio asociado de McKinsey and Company, con sede en la sucursal de Shanghai;
Wang Zhechen es consultor de McKinsey & Company, con sede en la sucursal de Shanghai.