14.08%。これは、2023年1月から6月までの中国市場（輸出入を除く）における中国ローカルシステムソリューションを搭載した標準L2（L2+を含む）の割合です。NOAのようなハイエンドサーキットでは、中国の地元勢がすでに優位に立っている。
このインテリジェント市場セグメントは、これまで外資系ティア 1 によって独占されてきましたが、「普及率 10%」効果の重要な変曲点を超えました。これは、後続のローカル ソリューション プロバイダーの割合が爆発的な成長の機会を持つことを意味します。
7月3日、GAC Aianのハイエンド新エネルギーブランドHaoboの初の量産モデルであるHyper GTが正式に発売され、半月で受注台数が2万台を超えた。さらに画期的なことは、この車には最高の構成に加えて、Zhijia Technology の L2 レベルの運転支援ソリューションが標準装備されていることです。
Zhijia Technology の公式情報によると、同社は Hyper GT に、知覚調整と制御のコア技術スタックの自社開発機能に基づく MAXIPILOT® プラットフォームベースのインテリジェント運転システム ソリューションを提供します。
また今月、ジクリプトン 001 はついに NZP の高レベル運転支援機能を正式リリースしました。この車はモービルアイのデュアル EyeQ5H コンピューティング プラットフォームを搭載しており、Zhixing Technology とモービルアイが開発した SuperVision システムの第一弾でもあります。中国市場での生産。
過去数年間で、Neusoft Reach、Hongjing Zhijia、Zhihua Technology、MINIEYE、Huawei、DJI、Momo Zhixing などの多くの中国現地サプライヤーや、いくつかの独立系ブランド自動車会社（自社開発）が量産デビューを完了しました。そして大規模な配信サイクルを開始します。
伝統的な海外ティア１にとって、現段階では「暗い瞬間」ではないかもしれないが、底流には激動があり、舞台上では競争さえもすでに一般的な傾向となっている。「変化」とその毅然とした実行が不可欠です。
2023年5月4日、ボッシュは2023年の年次記者会見で、既存のニーズと新たな要件をより適切かつ迅速に満たすフルスタックのカスタマイズされたテクノロジーとソリューションを顧客に提供するために、自動車およびインテリジェント交通テクノロジー事業を再編することを明らかにした。
組織体制については、2024年1月1日より一部事業部の業務範囲を変更し、全事業部の横断的・横断的な責任を担うこととなります。たとえば、典型的な市場機会は、車両のクロスドメイン電子アーキテクチャです。
このうち、インテリジェント運転に関連する事業部門には、車両運動インテリジェント制御システム事業部、インテリジェント運転制御システム事業部、オートモーティブエレクトロニクス事業部、子会社のETAS（車両オペレーティングシステムおよびツールプラットフォームのソフトウェア全般を担当）が含まれます。 ）開発）。
中国では8月3日、ボッシュは現総統の陳宇東氏が2024年1月1日に退任し、後任には現ボッシュ中国執行副社長の徐大泉氏がボッシュ中国社長に就任すると正式に発表した。後者は以前は主にボッシュの中国自動車技術事業の管理を担当していました。
同時に、ボッシュの中国におけるインテリジェント交通事業の取締役会が正式に設立され、本社の以前の計画によれば、この部分の事業は独立して運営され、自らの損益に対して責任を負うことになった。しかし、興味深いのは、今回の調整ではインテリジェント運転やインテリジェントコックピットに重点を置いたビジネス分野については言及されていないことだ。
以前は中国でボッシュのシャシー制御システムを担当していた張英氏は、ボッシュの中国におけるインテリジェント交通事業の販売および顧客サービスの責任者に昇進し、車両運動インテリジェント制御システム部門の中国社長も務めました。 。
これは、ボッシュが従来のシャーシ事業（依然として主流のブレーキ・バイ・ワイヤを含む）を中心にインテリジェント事業を調整することをまだ検討していることを意味します。
2021年に、ボッシュのインテリジェント運転制御部門がボッシュ社内に正式に統合され、中国市場では、この部門の4つの主要な研究開発センターが、インテリジェント運転マッチングテストとフルスタックの研究開発、視覚認識の研究開発、およびスマート技術の研究開発を担当することになります。それぞれコックピットドメイン、コントローラーと高度なインテリジェント運転。
Gaogong Intelligent Vehicle Research Instituteのモニタリングデータによると、今年上半期において、ボッシュは依然として中国の乗用車市場におけるADASソリューションのシェアのリーダーであった（以前のコア不足により一部のモデルの供給が滞った場合）他のサプライヤーによる置き換えは考慮されていません）。
ただし、上記のシェアはインテリジェント先進複合機（MPC3、MPC2）とミリ波レーダーに限られており、ドメインコントローラーやNOAなどのハイエンドインテリジェントドライビングの分野ではボッシュがシェアを獲得している。 「後退」の状況にあります。
これが、ボッシュ中国のインテリジェント運転制御部門が Wave3 プロジェクトを立ち上げた理由であり、ボッシュ本社と自動運転ミドルウェアの包括的なソリューションを共同開発することに加え、残りは WeRide との緊密な協力を含め、ローカライズされた研究開発に偏っています。
しかし、ボッシュにとっては、戦略の策定と実行のあらゆる段階がより重要です。すべてがうまくいけば、ボッシュは今年、L2++ ハイエンド インテリジェント ドライビング向けの最初のローカル ソリューションを量産する予定です。
データによると、2022年のボッシュの世界自動車事業売上高は前年比16％増の526億ユーロとなるが、利益率は全事業の中で最も低く、わずか3.4％となっている。
このうち、中国市場での売上高は1,321億元（約187億ユーロ）で、前年比3％近く増加し、中国における自動車・高度交通技術事業の売上高は1,000億元（約187億ユーロ）を超えた。 146億ユーロ）を初めて獲得し、これが主な事業収入源でもある。
Chen Yudong 氏の見解では、現在の中国市場では、利益よりも市場シェアの方がはるかに重要です。「今の中国市場での競争はあまりにも過酷なので、一定の市場基盤を持たなければ長期的な利益を上げるのは難しい。」
ボッシュにとって、中国市場のスマート ドライビング トラックが L2 から L2+、さらには L3 と L4 に徐々に移行するにつれて、課題の難易度も急速に拡大しています。
兄貴分（ボッシュ）に加えて、ZF、Aptiv、コンチネンタルも、現地の新興企業への投資、現地の研究開発能力の強化、現地のエコシステムへの統合など、中国市場でのインテリジェント・ドライビング・ビジネスに取り組んでいる。
データの観点から見ると、これらの外資系Tier1企業は依然として短期的に主要な市場シェアを占めており（今年1月から6月まででも依然として50％近いシェアを維持している）、Veoneerは販売するソフトウェアとハードウェアを分割している（ハードウェア）はマグナに属し、ソフトウェアはクアルコムに属します）、そしてヴァレオの駆動部分は依然としてフォルクスワーゲンによって支配されています。
その中で最も速いのがコンチネンタルグループだ。
今年3月、同社が現地開発した800万画素インテリジェントフロントビューオールインワンマシンソリューションが神蘭汽車のSL03モデルに搭載され、順調に納入された。これは、2021年にHorizonと合弁会社を設立して以来、初の高レベルのローカリゼーションプロジェクトとなる。
コンチネンタル・チップ・スマート・ドライビング（上海）インテリジェント・テクノロジー有限公司という合弁会社は、スマート・ドライビング・ビジネス分野のローカライゼーションにおいて外国のTier 1の前例を生み出しており、初の8メガピクセルカメラプロジェクトでもあります。 。
今年の上海オートショーで、コンチネンタル・コア・スマート・ドライビングは、ホライズンの次世代高性能チップをベースにした運転と駐車の統合ドメイン制御3.0製品を構築し、エンドツーエンドのソリューションの実装を実現すると発表した。国際および国内の OEM プラン向けにフルスタック ソリューションを提供します。
「ローカリゼーション戦略を堅持し、中国市場の深化を継続する」ことも、コンチネンタルの自動運転・モビリティ事業グループのグローバル責任者フランク・ペツニック氏の就任後の大きな動きだ。
この Tier1 は、以前にミリ波レーダーで中国市場で先駆けてきましたが、ADAS ソリューション全体におけるパフォーマンスは満足できるものではありません。実際、現地に合弁会社を設立するにせよ、現地の研究開発能力を強化するにせよ、これは従来の外資系ティア１企業にとっては「型破り」な戦略だ。
興味深いことに、最近、中国のコンチネンタル・グループの従業員の一部が、ADAS事業に関連する幹部の間で潜在的な違反行為があったことをドイツ本社に直接報告したことがメディアによって暴露された。
その中で、大まかに挙げると、サプライヤーの選定や指定に介入すること、本土のADASの中核アルゴリズムを共有しようとすることなどが挙げられる。しかし、高公知能自動車研究所の見解では、中国市場での競争は熾烈であり、サプライヤーの選択はリスクを伴うが、現地化を強力に推進する必要がある。
結局のところ、伝統的な外資系ティア１にとって、数年前に外部からパラシュートで降下してきたADAS事業幹部たちは、市場の残酷さだけでなく、内部の「闘争」にも直面していたのだ。
さらに、コアアルゴリズムに関しては、実際のところ、もしコンチネンタルが本当にコアアルゴリズムの能力を持っていたとしたら、ドイツ本社が大きな間違いを犯さない限り、中国市場、特にハイエンドADASトラックで何の成果も上げられなかっただろう。中国市場の調査と判断において。
現時点ではZFも「破綻してはいないが確立はしていない」。
2021 年 6 月、ZF は、コスト効率の高い自動駐車 (APA) および自動バレーパーキング (AVP) システムを共同開発するための CalmCar との戦略的協力契約の締結を発表しました。
同時に、ZF は、車両用スマート チップの Journey シリーズと、ZF のアルゴリズム開発、ハードウェア設計および製造能力に基づいて、Horizon との綿密な戦略的協力に達し、「Zero Star」ソリューションを車両向けにカスタマイズしました。中国の自動車会社のニーズ。
明らかに、長年モービルアイに依存してきた ZF にとって、これには大きな戦略的決断が必要です。同時に、駐車場のレイアウトや新興企業との協力も中国市場への洞察を強調しており、結局のところ、統合された運転と駐車のソリューションは中国のスマートドライビングトラックの主要ラベルの1つとなっている。
「中国の顧客のニーズに適応し、友人の輪を継続的に拡大し、オープンな自動車産業エコシステムでますます積極的になる」というのが、ZF の中国市場に対する戦略的考え方です。
さらに、Mobileye 陣営の長期パートナーとして、Aptiv は Horizon との綿密な戦略的協力協定にも署名しました。Aptiv とその子会社でインテリジェント相互接続システム ソフトウェア サプライヤーである Wind River は、Journey シリーズのチップに基づいて、自動車メーカー向けに完全に統合されたソフトウェアおよびハードウェア ソリューションを開発します。
Gaogong Intelligent Vehicle Research Institute によると、中国の乗用車市場におけるハイエンドのインテリジェント運転の受注競争が、海外 Tier 1 トレンドのシェアをある程度決定することになる。さらに重要なことは、時間は誰も待ってくれないということです。
データによると、上昇を続ける中国の新エネルギー車市場では、今年上半期のNOA（ハードウェア標準構成＋ソフトウェア有料サブスクリプションを含むオプション装備を含む）の配分率が20％を超え、海外ティアに割く時間はほとんど残されていない。 1台の車両。