企業ごとに業務プロセスやニーズが異なるため、機種選定の際にはカスタマイズ可能なCRMシステムが必要となります。カスタマイズ可能なCRMシステムの機能とメリットについてお話します。
パーソナライズされたカスタマイズを実現するにはどうすればよいですか?
Zoho CRMはパーソナライズされたカスタマイズをサポートしており、カスタムの機能モジュール、フィールド、ビジネスプロセスを作成でき、データの表示方法、インターフェース言語なども定義できます。最近、Zoho CRM は Canvas 機能も開始し、個々のニーズに合わせてシステムの UI インターフェイスを変更することもできます。
どの機能をカスタマイズできますか?
1. 複数ページのレイアウト
複数の製品ラインやビジネスがある場合、CRM システムの複数ページ レイアウトを通じて、さまざまな製品ビジネス、地域、プロセスを管理できます。たとえば、会社に3つの異なる製品ラインがある場合、Zoho CRMで3つのページレイアウトを作成し、異なる製品パラメータを定義できます。
2. カスタムコンポーネント
Zoho CRMのデフォルトの機能モジュールとフィールドがニーズを満たせない場合は、ビジネスのニーズに応じて新しいモジュールとフィールドを変更または再作成して、データ管理をより柔軟にすることができます。
3. 条件フィールド
データ項目が多い場合、特定の判定条件に応じて一部のフィールドを表示または非表示にする必要がある場合があります。条件付きフィールドを使用すると、データ入力をより簡単かつ効率的に行う柔軟なデータ フォームを作成できます。
4. カスタム機能
カスタム機能を使用すると、複雑なビジネス プロセスを効果的にカスタマイズしたり、内部操作を実行したり、ERP、財務システム、注文システムなどの外部システムからデータを取得したりできます。