Este artigo é do "McKinsey China Financial Industry CEO Quarterly" e os direitos autorais pertencem à McKinsey. Esta revista trimestral centra-se principalmente no tema da IA generativa (doravante designada por "GenAI").Através de 4 capítulos e um total de 8 artigos, analisa de forma abrangente e aprofundada o impacto da GenAI nas principais indústrias, oportunidades de investimento na cadeia de valor, Status do mercado da GenAI e tendências futuras, e como as empresas podem implantar a GenAI para realmente aproveitar seu valor.
Com a popularidade do ChatGPT, GenAI se tornou um tema de preocupação e discussão acalorada em todas as esferas da vida. Os gigantes globais da tecnologia e os fabricantes de IA retiraram-se um após o outro, temendo perder esta festa tecnológica. Os líderes da indústria e os meios de comunicação comparam a onda GenAI com as oportunidades de Internet móvel do passado, acreditando que terá um impacto profundo na economia global e em várias indústrias, e que as empresas também darão início a grandes oportunidades de transformação.
GenAI está crescendo, a escala da indústria também está crescendo rapidamente e os investidores entraram na indústria um após o outro. A receita do mercado GenAI será de 40 mil milhões de dólares em 2022 e deverá atingir 399 mil milhões de dólares e 1,304 mil milhões de dólares em 2027 e 2032, respectivamente, com uma taxa composta de crescimento de 42% de 2022 a 2032.
O mercado chinês valerá aproximadamente 66 mil milhões de RMB em 2022, com uma taxa composta de crescimento de 84% entre 2020 e 2025. Em 2025, o mercado chinês de GenAI representará 14% do tamanho do mercado global (217 mil milhões de dólares).
Como o conteúdo é bastante extenso e totaliza 178 páginas, o que se segue apresenta principalmente a situação atual e as tendências futuras do mercado GenAI da China.
Tamanho do mercado
A receita global do mercado global de GenAI será de 40 mil milhões de dólares em 2022 e deverá atingir 399 mil milhões de dólares e 1,3 biliões de dólares em 2027 e 2032, respectivamente, com uma taxa composta de crescimento de 42% de 2022 a 2032.
Até 2025, a GenAI será responsável por 10% de todos os dados gerados (contra apenas 1% em 2021).
Espera-se que o aumento no tamanho do mercado global de 2022 a 2035 venha principalmente de hardware de treinamento, aplicativos de publicidade e software. Entre eles, o aumento no hardware de treinamento é de aproximadamente US$ 444 bilhões, e o aumento apenas nos serviços de infraestrutura GenAI (GenAI como serviço) é de US$ 244,8 bilhões, com uma taxa composta de crescimento anual de 60%;
Em termos de aplicações publicitárias, a taxa composta anual de crescimento relacionada atingirá 125%, com um aumento de 192,4 mil milhões de dólares; e em termos de software, do incremento de aproximadamente 280 mil milhões de dólares, o software assistente GenAI terá um aumento considerável, atingindo os EUA. US$ 89 bilhões, com uma taxa composta anual de crescimento de US$ 89 bilhões. A taxa de crescimento deverá atingir 70%.
O tamanho do mercado GenAI da China será de aproximadamente 66 bilhões de RMB em 2022. Espera-se que tenha uma taxa composta de crescimento de 84% de 2020 a 2025 e será responsável por 13% do tamanho do mercado global (US$ 217 bilhões) até 2025.
Ao mesmo tempo, a popularidade do mercado interno de financiamento GenAI continuou a aumentar nos últimos dois anos, com a escala total dos dez principais eventos de financiamento atingindo 870 milhões de dólares.
Entre elas, empresas líderes, como uma empresa farmacêutica líder em IA de ponta a ponta e uma grande empresa startup modelo, receberam mais de US$ 200 milhões em financiamento único, e a escala cumulativa de múltiplas rodadas de financiamento ultrapassou US$ 300 milhões e US$ 300 milhões e US$ 300 milhões. US$ 250 milhões respectivamente.
pilha de tecnologia
(1) Hardware especial: Os recursos de infraestrutura são limitados, mas o processo de localização está se acelerando.
Devido à incapacidade de obter chips GPU (unidade de processamento gráfico) de ponta A100 e H100, as instituições nacionais de P&D de grandes modelos encontraram um gargalo no poder de computação. Para lidar com as dificuldades acima, os fabricantes locais de P&D de chips da China fortaleceram a pesquisa científica e alcançaram avanços importantes na tecnologia de potência computacional.
Atualmente, o chip GPU A800 disponível no mercado chinês tem uma velocidade de transmissão de apenas 70% do produto topo de linha A100. Uma vez que o desenvolvimento da tecnologia de IA é altamente dependente de GPUs avançadas, requer o uso de chips para um grande número de treinamento e expansão de modelos.Algumas instituições nacionais de pesquisa científica e empresas de tecnologia foram muito afetadas por isso, especialmente na situação atual em que os parâmetros dos grandes modelos estão se expandindo rapidamente e a demanda por poder computacional está aumentando significativamente.
Para lidar com o gargalo do poder de computação, as principais empresas nacionais de chips de poder de computação se esforçam para alcançar avanços no lado do produto. Por exemplo, um fabricante nacional de chips comerciais de inteligência artificial produzidos em massa implementou alguns cenários de negócios em um produto de modelo de linguagem grande com conhecimento aprimorado, de propriedade de um provedor líder de serviços em nuvem.
Uma empresa de alta tecnologia especializada no desenvolvimento e vendas de chips e soluções de GPU de uso geral e outra empresa de design de chips de computação gráfica esperam desenvolver produtos com desempenho próximo ao de chips de última geração.
O processador de inteligência artificial de propriedade do fornecedor líder mundial de infraestrutura de TIC (informação e comunicações) e terminais inteligentes é usado para desenvolvimento e treinamento interno de grandes modelos.
Atualmente, o poder de computação das GPUs domésticas está principalmente na faixa de 1000TOPS. A empresa de design de chips gráficos de computador mencionada acima conseguiu atingir 2.000TOPS, mas ainda há uma certa lacuna entre o poder de computação do chip H100 líder internacional e o 4000TOPS. .
(2) Plataforma em nuvem: O cenário de concorrência global está convergindo.No futuro, os fabricantes nacionais de GenAI contarão com plataformas em nuvem para completar o treinamento e ajuste do modelo.
No domínio das plataformas em nuvem, tanto o mercado interno como o externo apresentam um padrão de monopólio em que os principais fabricantes ocupam uma posição absolutamente dominante. Em 2022, os quatro principais fabricantes nacionais representarão 79%4 da quota de mercado interno; nos mercados externos, a partir do primeiro trimestre de 2023, os três principais fabricantes representarão 65% da quota de mercado global.
Grandes modelos gerais exigem dados massivos para treinamento, mas o número de sites chineses globalmente representa apenas 1,4% (sites ingleses respondem por 54%) Corpora públicos chineses (incluindo textos, imagens, vídeos, etc.) podem ser usados para materiais de treinamento ) são frequentemente limitadas em quantidade e de qualidade irregular.
Ao mesmo tempo, a maior parte dos dados massivos gerados por utilizadores domésticos em websites e aplicações móveis não foram utilizados no treino de grandes modelos devido à protecção da privacidade do utilizador, o que afectou negativamente a eficiência e precisão do treino de modelos.
Apesar de muitas limitações nos dados de treinamento, a tecnologia geral de grandes modelos da China continua a alcançar o nível de liderança internacional, e a escala de parâmetros acompanha o nível de liderança internacional e alcança rápida melhoria.
Em comparação com grandes modelos gerais adequados para vários campos e tarefas, os grandes modelos da indústria dependem mais da compreensão dos desenvolvedores sobre cenários verticais e do suporte massivo de dados da indústria.No contexto de poder de computação limitado, os grandes modelos da indústria têm maior probabilidade de se tornarem O caminho vencedor para Fabricantes chineses de GenAI.
No que diz respeito aos grandes modelos da indústria, o mercado interno apresenta um padrão de concorrência diferenciado: o grande modelo da indústria de uma empresa líder na Internet está enraizado em campos multimédia, como jogos, publicidade e criação de conteúdos, e tornou-se uma ferramenta de produtividade para melhorar a eficiência da publicidade e da criação de cenas de jogos;
O modelo de grande escala com conhecimento aprimorado de nível industrial desenvolvido pelos três principais provedores de serviços em nuvem de ultragrande escala na China depende de seu forte conhecimento da língua chinesa para capacitar o serviço pós-venda e a construção da base de conhecimento na indústria automotiva, identificação de documentos na indústria médica e proteção e proteção de direitos autorais na indústria de ciências sociais.Gerenciamento de entradas, etc.;
Um fornecedor líder global de infra-estruturas de TIC (informação e comunicações) e terminais inteligentes possui grandes modelos chineses, incluindo PNL, CV, computação multimodal e científica, que são amplamente utilizados na logística industrial, investigação e desenvolvimento de novos medicamentos, previsão meteorológica e outros campos.
(3) Modelos básicos: Há um número considerável de grandes modelos gerais, e os grandes modelos industriais podem ser a saída para a GenAI doméstica.
Em termos de modelos grandes em geral, em maio de 2023, a China lançou 79 modelos grandes com mais de 1 bilhão de parâmetros, ocupando o segundo lugar no mundo em termos de número de lançamentos de modelos grandes, perdendo apenas para os Estados Unidos. Entre os dez principais fabricantes de grandes modelos GenAI do mundo em termos de volume de lançamento de modelos, as instituições e fabricantes chineses de P&D ocupam 4 assentos.
Grandes modelos gerais exigem dados massivos para treinamento, mas o número de sites chineses globalmente representa apenas 1,4% (sites ingleses respondem por 54%) Corpora públicos chineses (incluindo textos, imagens, vídeos, etc.) podem ser usados para materiais de treinamento ) são frequentemente limitadas em quantidade e de qualidade irregular.
Ao mesmo tempo, a maior parte dos dados massivos gerados por utilizadores domésticos em websites e aplicações móveis não foram utilizados no treino de grandes modelos devido à protecção da privacidade do utilizador, o que afectou negativamente a eficiência e precisão do treino de modelos.
Apesar de muitas limitações nos dados de treinamento, a tecnologia geral de grandes modelos da China continua a alcançar o nível de liderança internacional, e a escala de parâmetros acompanha o nível de liderança internacional e alcança rápida melhoria.
(4) Bibliotecas e ferramentas de modelos: com foco em modelos de código aberto, surgiram fabricantes independentes de grandes ferramentas de modelos no país e no exterior.
No mercado externo, vários fornecedores independentes surgiram em torno de modelos de código aberto que podem ajustar livremente o código e realizar funções técnicas segmentadas, como treinamento e ajuste fino de modelos, implantação de modelos e desenvolvimento de aplicativos de modelos. À medida que o mercado doméstico de GenAI continua a se desenvolver, várias ferramentas de desenvolvimento e manutenção amadurecerão gradualmente.
(5) Aplicação: As startups chinesas ainda estão em seus estágios iniciais e suas áreas de foco estão relativamente concentradas.
As startups no campo GenAI da China têm rodadas de financiamento avançadas, concentradas entre as rodadas anjo e as rodadas Pré-A. A maioria dos valores de financiamento é inferior a 100 milhões de yuans. Eles estão nos estágios iniciais de desenvolvimento e têm um enorme potencial industrial.
Entre eles, um chatbot de inteligência artificial de propriedade de uma empresa multinacional de tecnologia líder mundial, como uma empresa quase unicórnio, concluiu uma rodada de financiamento A+ de 1 bilhão de yuans em novembro de 2022, com uma avaliação pós-investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão.
Em contraste, na indústria internacional de GenAI, as empresas de inovação científica e tecnológica são relativamente grandes em escala, e muitas empresas unicórnios surgiram em campos de aplicação de nicho.Entre elas, uma empresa global de pesquisa de IA com sede em Londres está avaliada em 3,8 mil milhões de dólares.
Os campos de aplicação vertical GenAI da China concentram-se principalmente na geração de texto, imagem e áudio e vídeo. Nos mercados estrangeiros, um grande número de plataformas de desenvolvimento baseadas em GenAI, plataformas de análise de dados e plataformas de escrita de código surgiram fora dos campos acima. A razão é que no exterior uso das primeiras linguagens de programação (como COBOL) Existem muitos sistemas a serem escritos e muitas empresas enfrentam altos custos de mão de obra de programação, por isso têm uma alta demanda por software de assistência à programação.
Ao mesmo tempo, os actuais clientes-alvo das empresas chinesas GenAI são principalmente utilizadores finais, enquanto existem grupos de clientes empresariais de grande escala nos mercados estrangeiros.À medida que o mercado SaaS da China amadurece e a disposição das empresas a pagar aumenta, espera-se que o texto interno As start-ups de geração e geração de imagens expandir-se-ão rapidamente para o mercado empresarial.
Aplicação comercial
A aplicação comercial da indústria GenAI da China apresenta duas características principais: primeiro, a distribuição da indústria está concentrada, principalmente concentrada em indústrias vantajosas com desenvolvimento comercial relativamente maduro; segundo, a maioria das empresas ainda está nas fases iniciais de exploração activa dos seus próprios modelos de negócio.
(1) As aplicações GenAI da China concentram-se em indústrias vantajosas com desenvolvimento comercial maduro
As empresas chinesas de GenAI aproveitam os cenários verticais nacionais para priorizar a aplicação de GenAI em indústrias emergentes com infraestrutura comercial relativamente completa; enquanto suas contrapartes europeias e americanas usam o mercado SaaS local maduro para aplicar GenAI em alta tecnologia, comunicações e diversas indústrias tradicionais ( Como assistência médica, educação, etc.), com uma gama mais ampla de aplicações.
Na China, os campos de aplicações GenAI que mais crescem incluem comércio eletrônico, mídia, entretenimento e jogos, especialmente humanos virtuais digitais e marketing de vídeo de comércio eletrônico, enquanto a maioria das indústrias tradicionais (como finanças, energia, educação, etc.) ainda são na fase de projetos-piloto de pequena escala.
As aplicações GenAI são capazes de florescer em plataformas de comércio electrónico na Internet porque a China tem um ecossistema de comércio electrónico e de cadeia de abastecimento de alta qualidade, bem como uma grande base de consumidores, o que proporciona oportunidades para a implementação de aplicações GenAI.
Casos típicos de aplicação da indústria incluem um fabricante de conteúdo de vídeo curto 3D generativo de IA na indústria de vídeo, uma empresa líder de pesquisa e desenvolvimento de grandes modelos de vídeo GenAI na indústria de comércio eletrônico e uma instituição de pesquisa e aplicação de jogos e IA sob uma plataforma de Internet na indústria de jogos .
Entre as empresas mencionadas acima, os fabricantes de conteúdo de vídeo curto 3D generativo de IA podem gerar conteúdo de vídeo 3D baseado em texto e promovê-lo por meio de plataformas de vídeo curto, como Douyin, Kuaishou e Bilibili, o que melhora muito a eficiência criativa dos produtores de conteúdo de vídeo curto;
A empresa de P&D de grande modelo de vídeo GenAI está profundamente envolvida na indústria de comércio eletrônico, usando IA para gerar âncoras humanas virtuais para capacitar vários setores e marcas de comércio eletrônico; instituições de pesquisa e aplicação de jogos e IA usam inteligência artificial para criar companheiros de IA e Robôs competitivos de IA e usam tecnologia de linguagem natural para dar personalidade aos personagens não-jogadores, para que possam interagir e conversar com os jogadores no jogo.
(2) O modelo de negócios GenAI no mercado chinês ainda está sendo explorado
Atualmente, a maioria das startups GenAI no mercado chinês acaba de concluir a produção de produtos padronizados e começou a entrar na fase preliminar de exploração de comercialização.Os principais modelos de negócios no mercado incluem vendas de recursos em nuvem, chamadas de API de modelo, cobrança de SaaS, cobrança de materiais , etc.
Como as empresas nacionais não estão dispostas a pagar por software, o mercado precisa de ser mais cultivado e as empresas têm preocupações de segurança de dados sobre os métodos de implementação de SaaS, o modelo de negócio para aplicação em larga escala da GenAI ainda precisa de ser explorado.
Nos mercados europeu e americano, o modelo de assinatura paga SaaS basicamente amadureceu e várias empresas GenAI estrangeiras construíram modelos de negócios SaaS sustentáveis.
Gerenciamento de riscos
Embora a GenAI capacite todas as esferas da vida, também traz impactos e desafios negativos, como danos à justiça, violação dos direitos de propriedade intelectual, fuga de informações, utilização maliciosa, ameaças à segurança, ilusões de modelos e riscos de terceiros. Entre eles, os três principais riscos: ilusão de modelo, uso malicioso e vazamento de informações merecem atenção especial.
Uso malicioso: o uso indevido dos resultados do modelo pode trazer impactos negativos, como fraude e disseminação de informações falsas. O GenAI da China tem aplicativos ricos e uma grande base de usuários, e o risco de uso malicioso é mais proeminente. No entanto, devido à falta do país de autenticação de nome real, conformidade de conteúdo e A implementação de medidas como o combate a informações falsas ajudará a rastrear a fonte do uso malicioso, prevenindo e controlando assim os riscos relacionados.
Vazamento de informações: informações privadas ou confidenciais usadas para treinamento de modelos podem ser usadas como conteúdo de saída por aplicativos GenAI. Ao mesmo tempo, informações pessoais no sistema de armazenamento de modelos de inteligência artificial também podem enfrentar ataques cibernéticos e vazamentos, portanto, os dados precisam ser implantados internamente e sob forte supervisão.As principais indústrias e empresas sob a situação epidêmica precisam prevenir proativamente o risco de vazamento de informações.
Ameaças à segurança: Não apenas a IA responsável (RAI-Responsible AI) recebe atenção regulatória e corporativa, mas a IA segura (SAI-Securing AI) também entrou gradualmente no campo de visão das empresas e do público, especialmente a proteção de segurança do ciclo de vida completo de sistemas de IA. O gerenciamento eficaz de ameaças de IA afeta diretamente a prevenção do vazamento de informações e do uso malicioso. Recentemente, o Comitê Técnico Nacional de Padronização de Segurança da Informação elaborou especificações e padrões de avaliação relevantes, fornecendo aos fornecedores de algoritmos orientações de segurança do ciclo de vida para algoritmos de aprendizado de máquina7, e também pode fornecer referência para avaliações regulatórias.
Ilusão do modelo: a saída do modelo não está em conformidade com a realidade. A alucinação do modelo é comum em todos os modelos e aplicações GenAI no país e no exterior.No entanto, como ainda há espaço para melhorias na experiência de pesquisa e desenvolvimento e na força técnica dos grandes modelos nacionais, e o corpus chinês é mais complexo que o inglês, o problema da alucinação modelo tornou-se mais difícil.
A fim de padronizar a aplicação da GenAI, a China começou a definir a supervisão relacionada à IA já em 2022. Por exemplo, em março de 2022, lançou os Regulamentos de Gerenciamento de Recomendações de Algoritmos de Serviços de Informações da Internet e, em novembro de 2022, lançou o Regulamentos de gerenciamento de síntese detalhada do serviço de informações da Internet.
Em julho de 2023, a Administração do Ciberespaço da China emitiu conjuntamente as "Medidas Provisórias para a Gestão de Serviços Gerativos de Inteligência Artificial" em conjunto com 7 departamentos, incluindo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Foram adoptadas disposições claras sobre a protecção da privacidade pessoal e dos direitos de retrato, e o quadro regulamentar da indústria foi melhorado ainda mais.
Olhando para o exterior, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia lançou uma estrutura de gestão de risco de IA em janeiro de 2023, concentrando-se em fornecer melhores práticas de controle de risco para desenvolvimento, governança e operações de IA. A União Europeia aprovou o projeto de autorização da Lei de Inteligência Artificial em junho de 2023, dividindo as responsabilidades e obrigações dos diferentes níveis de inteligência artificial, alcançando governança em camadas por meio da classificação de risco e se esforçando para promover legislação de inteligência artificial intersetorial, para prevenir ainda mais. os múltiplos riscos que a inteligência artificial pode trazer.
Conclusão
O mercado global de inteligência artificial está atualmente em um estágio de rápido crescimento. Este artigo fornece uma análise aprofundada e simples do status de desenvolvimento e tendências da indústria GenAI no país e no exterior a partir das quatro dimensões do tamanho do mercado, pilha de tecnologia, comercial aplicação e gerenciamento de riscos.
Embora existam atualmente grandes diferenças entre os mercados interno e externo em áreas como desenvolvimento de grandes modelos, layout de aplicativos e modelos de negócios, vemos que a indústria GenAI da China está constantemente alcançando o nível de liderança internacional, e espera-se que a GenAI da China relacionada tecnologias e aplicações amadurecerão gradualmente no futuro e explorarão ainda mais um modelo de negócios adequado ao seu próprio desenvolvimento.
Introdução dos quatro autores
Qu Xiangjun é sócio sênior da McKinsey & Company, chefe da prática de consultoria de instituições financeiras na China e está baseado na filial de Hong Kong;
Han Feng é sócio-gerente global da McKinsey and Company, com sede na filial de Shenzhen;
Hu Yirong é sócio associado da McKinsey and Company, com sede na filial de Xangai;
Wang Zhechen é consultor da McKinsey & Company, com sede na filial de Xangai.