Dingding solo, é uma bênção ou uma maldição?

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Texto | Hao Xin, editor | Liu Yuqi

Os grandes acontecimentos do mundo devem ficar divididos por muito tempo. Alibaba Cloud e Dingding não são exceção.

Em 14 de agosto, o Grupo Alibaba deixou claro que o DingTalk continuará a ser uma empresa independente dentro do grupo, desenvolverá de forma independente e acelerará a incubação.

Fontes disseram que o DingTalk sempre foi um negócio independente do Alibaba, antes do ajuste da estrutura organizacional, era administrado pelo Alibaba Cloud Intelligent Business Group. Depois que o Alibaba Cloud anunciou que se separaria e abriria o capital do Alibaba Group, o DingTalk continuará a se desenvolver de forma independente como um negócio independente.

A partir de 2020, DingTalk e Alibaba Cloud seguiram a estratégia "Cloud-Talk Integration" e cooperaram estreitamente em vários aspectos, como estrutura organizacional, cooperação empresarial, dados financeiros e construção ecológica. Alibaba Cloud forneceu ao DingTalk recursos de nuvem estáveis ​​e essenciais , Desenvolvimento de negócios e coordenação de recursos internos, enquanto a plataforma de baixo código e a ecologia do DingTalk fornecem ao Alibaba Cloud um importante ponto de partida para a implementação 2B, e os dois se complementam.

É importante notar que a fonte disse que Alibaba Cloud e DingTalk continuarão a manter uma estreita cooperação comercial.

Ou seja, o foco desta independência, além da alienação do negócio, é mais sobre a divisão da estrutura organizacional e dos dados financeiros.Após a divisão, o DingTalk precisa realizar uma contabilidade independente, ser responsável pelos seus próprios lucros e perdas e conduzir uma competição de mercado mais intensa.

Na verdade, o voo solo de Dingding é inesperado e razoável. Não muito tempo atrás, após a reforma organizacional "1 + 6 + N" do Alibaba, o Alibaba Cloud apareceu no primeiro escalão da listagem. Deixando de lado o filtro de grupo, o Alibaba Cloud era visto com um padrão mais unificado e objetivo. De acordo com a análise de muitos membros da indústria, esta separação é para o Alibaba.A primeira preparação para a listagem independente da nuvem.

Um vislumbre dos dados mais recentes dos relatórios financeiros. Os dados do relatório financeiro do segundo trimestre de 2023 de Ali mostram que em 30 de junho de 2023, o EBITA ajustado do Cloud Intelligent Group era de 387 milhões de yuans, um aumento anual de 106%. O relatório financeiro explica que a recuperação dos lucros se deveu principalmente à redução nos custos de alojamento e banda larga causada pelo regresso à normalidade da utilização do DingTalk em comparação com o mesmo período do ano passado.

(Fonte: Relatório Financeiro Ali)

Isto significa que após três anos de aumento de usuários, o DingTalk voltou ao normal e o impacto nos custos e lucros do Alibaba Cloud será imediato. A alienação de empresas de alto custo e não lucrativas estimulou de facto positivamente o desempenho financeiro da Alibaba Cloud.

O período de lua de mel de três anos já passou, tanto o Alibaba Cloud quanto o DingTalk enfrentarão concorrência e avaliações de mercado mais severas, e ambos podem se livrar de seus fardos e entrar na batalha com leveza.

01 DingTalk Independente, o contrato pode ser renovado por mais três anos?

Em setembro de 2022, Ye Jun, presidente da Dingding, disse em entrevista à mídia que a taxa de crescimento da receita da Dingding ultrapassou três dígitos, e a receita total não era alta por enquanto, mas a margem de lucro bruto era muito alta, ultrapassando o nível médio da indústria de software. Em junho deste ano, ele afirmou mais uma vez que Dingding pretende atingir o ponto de equilíbrio dentro de três anos.

Após a independência, o DingTalk ainda pode completar o “acordo de três anos”?

Ao longo dos últimos anos, o DingTalk passou por duas fases principais de comercialização.

Na primeira fase, no caminho para a comercialização, embora o DingTalk esteja firmemente instalado no topo do escritório colaborativo da China, tem trocado o “grátis” pela escala do utilizador. Mais de 600 milhões de usuários, mais de 23 milhões de organizações empresariais e mais de 15 milhões de usuários ativos diários pagantes, a taxa de pagamento do usuário representa apenas 2,5%.

No passado, o DingTalk, a fim de alcançar escala, implementou vigorosamente a estratégia "gratuita" durante cinco anos, expandindo-se das simples funções iniciais de escritório para soluções personalizadas específicas do setor, e o número de usuários também aumentou em até dez vezes.

Mas “gratuito” também é esmagador, e os elevados custos operacionais e de desenvolvimento obrigam-no a enfrentar a dura realidade.

Em março de 2022, a Dingding lançou uma versão profissional do Dingding para pequenas e médias empresas, com uma taxa anual de 9.800 yuans. Posteriormente, o DingTalk formou três modelos principais de comercialização, nomeadamente o modelo de taxa anual de "três especialidades", o modelo de participação nos lucros da plataforma e o modelo de licenciamento de hardware. As "três especialidades" referem-se às três versões pagas do DingTalk, nomeadamente Ding Profissional, Ding Exclusivo e Ding Exclusivo. Estes três modelos são atualmente as principais fontes de receitas do DingTalk. Dingding após a cobrança significa voltar-se para a lucratividade e abandonar a atividade mensal e outros padrões da To C. Esta é a segunda etapa da comercialização do Dingding.

(Gráfico padrão de cobrança atual do DingTalk)

Após esta transformação, a comercialização do DingTalk fez grandes progressos, mas também é difícil sair do atoleiro do modelo de negócio de escritório colaborativo.

No mercado chinês, as empresas geralmente não estão dispostas a pagar por software. Os pequenos e médios comerciantes têm o maior número de usuários, mas sua disposição e capacidade de pagamento não são fortes. A aderência do usuário ao modelo de cobrança de assinatura é insuficiente. Os usuários geralmente seguem suas necessidades e não conseguem formar hábitos de assinatura paga de longo prazo; O ciclo de entrega é longo e o processo de digitalização cheio de dificuldades. As empresas de escritórios colaborativos fazem o trabalho mais cansativo, mas as margens de lucro finais são escassas.

O problema do DingTalk não é um caso isolado, mas um problema comum em toda a indústria de escritórios colaborativos e até mesmo no software SaaS chinês. De acordo com os dados do "2021 China SaaS Survey Report", a taxa de pagamento de software de escritório no meu país é inferior a 15%, enquanto a taxa de pagamento de software de escritório nos mercados europeu e americano ultrapassou 70%.

Dingding ainda está em busca de si mesmo e o Alibaba Cloud continuará avançando.

Os membros da indústria inferem: Se for calculado de forma independente, o DingTalk poderá adquirir serviços de recursos do Alibaba Cloud na forma de clientes, e as despesas do DingTalk serão convertidas de custos em receitas do Alibaba Cloud. Mas, ao mesmo tempo, a receita do DingTalk não é mais contabilizada no Alibaba Cloud, e a estrutura organizacional tornou-se mais plana, o que é propício para enfrentar mudanças inteligentes de produtos.

Desde então, Dingding enfrentou o teste do sangue produzido por ele mesmo, mas também deu início a um mundo mais amplo.

De acordo com múltiplas fontes confiáveis, já existem instituições de investimento que desejam investir no DingTalk. Se o investimento entrar, espera-se que melhore o atual dilema de comercialização do DingTalk sob outras perspectivas.

A divisão do Dingding não só afetará o desempenho, mas também ajudará no retorno da avaliação do Dingding.Tomando o número atual de usuários do Dingding na China e comparando-o com o Salesforce, o Dingding deve alcançar bons resultados. Por outro lado, também é mais benéfico para o Alibaba Cloud introduzir capital de forma independente, especialmente activos estatais.

"DingTalk é o C do B, e é um alvo único em toda a indústria. Se investidores externos forem introduzidos, eles certamente serão procurados", disse um investidor.

Anteriormente, devido à estratégia de "integração nuvem-prego", o DingTalk também perdeu a possibilidade de ligação com muitas nuvens IaaS. Desta vez, o relacionamento profundo entre DingTalk e Alibaba Cloud pode ser liberado e pode ser capaz de investir nos braços de mais provedores de serviços em nuvem, integrando os pontos fortes de cada empresa e consolidando ainda mais as capacidades subjacentes.

Escala, PaaS e ecológico.Como líder da indústria de escritórios colaborativos, Dingding já entregou a folha de respostas da etapa anterior. Se o contrato pode ser renovado por mais três anos e alcançar um equilíbrio de equilíbrio tornou-se uma questão que o DingTalk precisa responder ao iniciar uma nova jornada.

02 DingTalk espessado, acelerando a corrida inteligente

"Hoje atingimos um novo ponto no tempo. Entramos oficialmente na era do BPaaS (PaaS de negócios) da era do APaaS (PaaS de aplicativo). Abriremos ainda mais os recursos básicos do DingTalk para que os provedores de serviços e parceiros possam obter mais recursos do DingTalk. suporte.” Em 2022, quando Ye Jun anunciou oficialmente que o DingTalk será totalmente PaaS, ele estabeleceu uma meta.

Com base nisso, nos últimos dois anos de "integração nuvem-prego", o DingTalk também cultivou a força interna, que está concentrada em dois aspectos, um é construir uma plataforma PaaS espessa e o outro é fortalecer a ecologia .

A infraestrutura de computação em nuvem do link inferior e as principais aplicações da empresa do link superior.As fortes capacidades intermediárias do DingTalk refletem-se no fato de que suas funções foram estendidas horizontalmente para OA, RH, finanças e tributação, OKR e outras áreas de escritório. desde o início do aplicativo de comunicação empresarial, ele integra múltiplas funções e, ao mesmo tempo, desenvolveu uma ecologia próspera em sua plataforma PaaS.

Os dados mostram que em 28 de dezembro de 2022, o número de usuários DingTalk ultrapassou 600 milhões, o número de organizações empresariais ultrapassou 23 milhões, o número total de parceiros ecológicos ultrapassou 4.000 e o número de inscrições na plataforma aberta DingTalk ultrapassou 1.100. Ao mesmo tempo, no final de Setembro de 2022, o número de aplicações low-code no DingTalk ultrapassou os 5 milhões, um aumento de mais de 120% em relação ao ano anterior. De acordo com o plano do DingTalk, o número total de "aplicativos DingTalk" (aplicativos de baixo código + aplicativos SaaS) na plataforma DingTalk aumentará para 10 milhões em 2024.

As capacidades da plataforma intermediária aumentaram e a ecologia amadureceu inicialmente. O DingTalk ampliou a distância de softwares de escritório colaborativos semelhantes, como Feishu e Enterprise WeChat. Essa também pode ser a confiança para o DingTalk ser independente.

O líder do período de “integração na nuvem” também está assumindo a liderança na era da inteligência.

Após a chegada da onda de modelos em grande escala, o DingTalk se tornou o produto inteligente com a velocidade de atualização iterativa mais rápida dentro do Ali, mantendo a frequência de uma ação por trimestre:

• Em 11 de abril, dia em que o modelo Alibaba Tongyi Thousand Questions foi lançado, o DingTalk anunciou que no futuro será conectado ao modelo "Tongyi Thousand Questions" para uma transformação abrangente.

• Apenas uma semana depois, o DingTalk realizou rapidamente o 2023 Spring Ding Summit e aproveitou a oportunidade para lançar a integração de produtos de funções inteligentes baseados no modelo de grande linguagem Tongyi Qianwen do Alibaba. Os usuários podem ativar uma variedade de funções de inteligência artificial, incluindo criação de artigos, resumo de atas de reuniões, geração de imagens, construção de miniaplicativos DingTalk e treinamento de robôs, inserindo o símbolo de barra (/).

• Também no segundo trimestre, a capacidade do DingTalk de acessar Tongyi Qianwen foi aberta para testes de clientes corporativos, e o aplicativo foi implementado.

• Chegando ao terceiro trimestre, o DingTalk mudou do lado B para o lado C. A versão pessoal do DingTalk com função de IA integrada está aberta para testes. Ele suporta funções de escrita de documentos, como escrever esboços de artigos, redação de marketing e scripts de vídeo. Cada usuário está equipado com um assistente de inteligência AI "dois pequenos".

• Recentemente, DingTalk colocou muita ênfase na combinação de plataformas de IA e PaaS.Como integrar profundamente as vantagens técnicas do DingTalk e da ecologia com cenários de serviços empresariais é o foco do desenvolvimento futuro.

• A inteligência é a tendência do futuro. Na era da iteração de produtos em alta velocidade, a eficiência interna não pode ser baixa. Leve DingTalk saltou do sistema de gestão e mecanismo de auditoria de grandes empresas e entrou na trilha inteligente com uma atitude mais flexível e livre, podendo responder rapidamente no mercado, ajustar a direção no tempo, tomar decisões e atualizar iterações. Do ponto de vista da estratégia de vendas, a lacuna entre a estratégia de vendas do DingTalk e do Alibaba Cloud após a iteração inteligente será ainda maior.Isso exige que o DingTalk estabeleça uma equipe de vendas e uma equipe de serviço diferenciadas e faça ajustes dinâmicos às características e condições de mercado do DingTalk. Afinal, além das diferenças de produto entre a camada IaaS e a camada SaaS, o caminho do negócio inteligente ainda está na fase de sentir as pedras e cruzar o rio.O DingTalk precisa enfrentar as empresas e os usuários de forma mais direta e co-criar profundamente um novo caminho com as empresas na era da inteligência. Além disso, uma transferência de pessoa também revelou algumas informações novas. De acordo com relatos da mídia, Ku Wei, COO de Dingding, retornará ao Alibaba Cloud com outra nomeação, e o alvo do relatório será alterado de Ye Jun, vice-presidente do Alibaba Group, para Zhang Yong, presidente e CEO do Alibaba Cloud Smart Group. Entende-se que Ku Wei foi anteriormente vice-presidente do Grupo Alibaba e ex-gerente geral de IoT da Alibaba Cloud. Ele ingressou na Dingding em março de 2022 e foi responsável pela equipe de contas principais da Dingding, incluindo produtos, vendas e funções ecológicas. Vale a pena notar que Ku Wei era um executivo sênior da China Unicom e tem uma vasta experiência em clientes governamentais e empresariais.No entanto, os clientes governamentais e empresariais são o foco do Alibaba Cloud, mas não necessariamente o foco do DingTalk. Após a divisão de Yunding, Dingding pode remodelar o mercado e o sistema de vendas.Se abrirá o sistema de gestão de grandes clientes e pequenas e médias empresas também é o foco de atenção no futuro.

03 fim

Para completar a missão do período anterior, Dingding e Alibaba Cloud estão destinados a olhar para frente. Para completar a missão do período anterior, Dingding e Alibaba Cloud estão destinados a olhar para frente. O DingTalk tem seus próprios problemas de legado de comercialização para resolver e também deve aproveitar as novas oportunidades desta onda de ambiente Gen-AI, buscando crescimento de lucro e listagem. Não importa quem seja, o fardo sobre eles não é leve. Para que futuro irão DingTalk e Alibaba Cloud?Espere que o tempo e o mercado dêem respostas.

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