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Texto丨Liu Yuqi
As nuvens das operadoras estão chegando ferozmente. No primeiro semestre de 2023, a receita geral da Tianyi Cloud se aproximou da Alibaba Cloud número 1 da China. As regras de concorrência no mercado de nuvem estão mudando e o padrão entrará em breve em um período de turbulência.
Na semana passada, as três principais operadoras se reuniram e divulgaram o relatório semestral de 2023. Entre elas, o crescimento dos negócios em nuvem ainda é o ponto positivo no relatório financeiro. O relatório financeiro mostra que no primeiro semestre de 2023, a receita da nuvem de e-surf foi de 45,9 bilhões de yuans, um aumento anual de 63,4%, a receita da nuvem móvel foi de 42,2 bilhões de yuans, um aumento anual de 80,5. %; A receita da nuvem da Unicom foi de 25,5 bilhões de yuans, um aumento anual de 36%.
Em comparação com o relatório anual de 2022, a taxa de crescimento da receita de negócios em nuvem da China Telecom, China Mobile e China Unicom excedeu 100%, que foram 107,5%, 108,1% e 121%, respectivamente, dobrando totalmente, e nos últimos anos, os três principais negócios operacionais mantiveram O crescimento em alta velocidade entrou em um período de platô no primeiro semestre deste ano e está prestes a iniciar uma nova etapa.
Mas mesmo que a taxa de crescimento da nuvem operacional tenha diminuído em comparação com o ano passado como um todo, ela ainda está funcionando rapidamente em comparação com os fornecedores de nuvem na Internet. O relatório financeiro mostra que a receita de desempenho do primeiro trimestre do Alibaba Cloud no ano fiscal de 2024 aumentou 4%, para 25,123 bilhões de yuans, e a receita total na primeira metade do ano natural de 2023 foi de 49,682 bilhões de yuans; a receita do negócio de computação em nuvem da Huawei foi de 24,1 bilhões de yuans. , enquanto a Tencent Cloud não o divulgou separadamente.
Ke Ruiwen, presidente da China Telecom, revelou certa vez que a meta de receita da Tianyi Cloud em 2023 chegará a 100 bilhões de yuans, o que equivale a dobrar a receita em 2022. Isso significa que o período de rápida expansão das operadoras apenas começou.
Não apenas a receita está crescendo rapidamente, mas do ponto de vista da participação de mercado, de acordo com dados da IDC, no segundo semestre de 2022, a participação de mercado dos fornecedores de IaaS de nuvem pública e a participação de mercado de IaaS + PaaS, a Tianyi Cloud ultrapassou a Tencent Cloud para se tornar o terceiro na China, e está muito próximo do segundo colocado, Huawei Cloud, e espera-se que o supere.
Independentemente da perspectiva de crescimento das receitas ou da participação de mercado, as nuvens das operadoras estão fazendo um ataque surpresa com facas afiadas, agitando o mercado de nuvens em constante mudança.
Não há dúvida de que para os fabricantes de Internet a crise está realmente completa. Na fase inicial do desenvolvimento do mercado de nuvem, a digitalização das empresas de Internet era o principal cliente da indústria.Naquela época, os fornecedores de nuvem de Internet tinham plena experiência e tinham a vantagem de ser pioneiros. Nos últimos anos, com o aprofundamento contínuo da Internet para a produção industrial e depois para os negócios governamentais e empresariais, a digitalização entrou na área de águas profundas e também chegou ao território dominante dos operadores.
No que diz respeito aos próprios operadores, os seus negócios tradicionais são altamente cíclicos. O relatório financeiro mostra que o principal poder de crescimento dos operadores na fase anterior veio principalmente da criação de infra-estruturas 5G, e este ano eles podem sentir claramente o papel motor do 5G na receita operacional da China Mobile aumentou 6,8% em relação ao ano anterior, e a receita de serviços de comunicação aumentou 6,1% em relação ao ano anterior; a receita operacional da China Unicom aumentou 8,8% em relação ao ano anterior; a receita operacional da China Telecom aumentou em 7,6% ano a ano, e a taxa de crescimento não ultrapassou 10%.
Os operadores também precisam de encontrar novos pontos de crescimento a longo prazo. As primeiras operadoras apostaram seus negócios de longo prazo em negócios de hardware, como servidores e telefones celulares, mas, nos últimos anos, cultivaram gradualmente os negócios em nuvem como o segundo ponto de crescimento. O relatório financeiro da China Mobile mostra que no primeiro semestre do ano, as receitas de transformação digital contribuíram com 84,1% para o aumento das receitas de serviços de comunicação, que é o primeiro motor do crescimento das receitas da empresa.
O mercado de nuvem está mudando em 2023. O que exatamente a operadora de nuvem está fazendo certo?
01 Integração nuvem-rede, nuvem de governo eletrônico avança aos trancos e barrancos
O rápido crescimento do negócio de computação em nuvem das três principais operadoras é o efeito combinado de muitos fatores.
Em primeiro lugar, tem a maior tração. É a expansão acelerada de operadores no governo local e nas empresas guiadas por políticas macro. A mais óbvia é a estratégia de "contar de leste a oeste" para acelerar a construção de infraestrutura de energia computacional . Os três principais operadores estão respectivamente na Mongólia Interior, Guizhou, Ningxia, Pequim-Tianjin-Hebei, Delta do Rio Yangtze, Sichuan, Shaanxi e Chongqing construíram centros públicos de computação inteligente e implantaram grupos de inferência em 31 províncias para atender ao poder de computação necessidades de diversas regiões.
De acordo com o relatório financeiro da Tianyi Cloud, a construção da infraestrutura de energia de computação é dividida em duas partes, uma é expandir o poder de computação geral, como o projeto do centro de energia de computação de Wujiang, que vale até 530 milhões de yuans, e a Tianyi Cloud ganhou o lance; a outra parte é poder de computação inteligente. De acordo com informações públicas, Tianyi Cloud ganhou uma série de grandes encomendas de centros de computação inteligentes, como o projeto Hainan Artificial Intelligence Computing Center, no valor de 320 milhões de yuans.De acordo com vários dados, as operadoras estão acelerando a construção de poder de computação a infraestrutura.
O relatório financeiro da China Unicom Cloud mostra que ela está atualmente cooperando com o leste e o oeste para construir um sistema de poder de computação, fornecendo mais de 380.000 racks, promovendo o pool de nuvem da China Unicom para cobrir mais de 200 cidades e conectando cidades, distritos, vilas e outros afundando áreas através de redes de banda larga Layout de capacidade gigabit.
Em linha com a estratégia nacional, o 5G continua a ser a sua arma mais forte para a construção da infra-estrutura subjacente aos negócios governamentais e empresariais, e os próprios operadores têm clientes governamentais e empresariais e cobertura de canais. é ainda mais importante para os operadores. Um importante ponto de partida para os negócios.
A "integração nuvem-rede" das operadoras refere-se à cloudificação da rede, como gateways de nuvem, interfaces de nuvem, etc., e os clientes governamentais muitas vezes planejam e constroem infraestrutura de rede em nuvem de forma unificada. como linha alugada e SD-WAN fornecem aceitação de ponto único, provisionamento automático, operação e manutenção unificadas e implantação flexível para a rede do data center.
Esta é a vantagem natural de as operadoras serem “excepcionalmente abençoadas” ao estabelecerem a construção da rede. Segundo analistas, as empresas provinciais de operadoras promoverão vigorosamente o modelo vinculativo "nuvem + rede", como vendas territoriais de primeira linha, vendendo tanto a rede quanto a nuvem.
Entre os indicadores avaliados pelas operadoras para os gestores de contas, os produtos relacionados com a computação em nuvem têm um peso superior aos produtos de voz, tráfego, banda larga e outros.
Por outro lado, os operadores que estão "fortemente ligados" ao governo e às empresas são muitas vezes mais capazes de compreender as suas próprias intenções e impactos marginais, e de fornecer soluções integradas.
De acordo com os dados do relatório financeiro, atualmente, Tianyi Cloud atendeu mais de 20.000 clientes governamentais e empresariais.No primeiro semestre do ano, foram adicionados cerca de 6.000 novos projetos comerciais 5G 2B, um aumento anual de quase 80. %. Há mais de 1.000 grandes pedidos no valor de 3 milhões de RMB; o número acumulado de projetos de aplicação da indústria 5G da China Unicom Cloud excede 20.000, abrangendo 60 grandes indústrias.
Contando com as vantagens inerentes de uma infraestrutura forte e da integração entre rede e nuvem, as operadoras tiveram um bom desempenho no mercado de nuvem governamental. Através da triagem das informações das licitações públicas, a Lightcone Inteligentemente esclareceu os setores nos quais estão concentrados principalmente os três grandes operadores:
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Tianyi Cloud estabeleceu projetos de referência nos quatro principais setores de cidade inteligente, indústria inteligente, finanças inteligentes e educação inteligente, e tem replicado-os gradualmente. Por exemplo, construiu uma rede de processamento e backhaul de vídeo. Atualmente, a escala da Internet das Coisas ultrapassa 57 milhões de lares
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A nuvem móvel tem sido profundamente cultivada em setores mais subdivididos , como minas inteligentes, energia inteligente e hospitais inteligentes , e expandiu novos caminhos, como a Internet de Veículos e o governo digital . Por exemplo, alcançou cooperação com 9 das 10 principais novas marcas de energia do país.
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O layout industrial da China Unicom Cloud é obviamente mais fraco do que os dois anteriores, explorando apenas as áreas de Internet industrial, cidade inteligente e proteção ambiental ecológica , e ainda não formou uma forte vantagem industrial.
Na verdade, a nuvem governamental é o segundo maior segmento de mercado depois do campo da Internet e tornou-se um “mar vermelho” onde competem os principais fornecedores de computação em nuvem. De acordo com dados da IDC, em 2022, na operação de nuvem e no mercado de serviços de assuntos governamentais Top7 da China, as operadoras mantêm uma certa vantagem.
No entanto, isto também tem muito a ver com o calibre estatístico. A partir de 2021, a China Mobile e a China Unicom ajustaram e expandiram o calibre da receita dos negócios em nuvem e expandiram da receita pura 2B para toda a "receita de negócios em nuvem" (receita de negócios em nuvem = receita de nuvem da indústria + pessoal + família + outra nuvem receitas) e inclui todas as receitas provenientes de recursos em nuvem, serviços em nuvem, integração em nuvem, interconexão em nuvem e segurança em nuvem geradas pela fusão de soluções inovadoras.
Segundo pessoas familiarizadas com o assunto, embora o crescimento da receita das operadoras seja rápido, a “umidade” também é muito grande. Por exemplo, em alguns projetos que chegam a 300 milhões de yuans, muitas vezes apenas dezenas de milhões estão relacionados ao negócio de nuvem, mas todos os 300 milhões de yuans serão incluídos na receita do negócio de nuvem.
02 É possível ultrapassar em curva?
No entanto, mesmo que as estatísticas de receitas sejam fracas, as operadoras ainda contam com suas próprias vantagens para encontrar uma maneira de ampliar a camada IaaS.
Seguindo a ideia de integração nuvem-rede, a expansão da nuvem da operadora tornou-se a integração da "segurança nuvem-rede", ou seja, segurança de rede, segurança de dados, segurança da informação e outras direções importantes.
Diferente da nuvem da Internet, os provedores de serviços de nuvem da Internet só podem controlar a segurança em "canais", como armazenamento de dados, circulação de dados, aplicação de dados, etc., enquanto as operadoras podem integrar ainda mais os recursos de segurança na própria rede, através da rede Transmissão, gateway controle e outros métodos para alcançar a segurança de forma mais eficaz.
O relatório financeiro da Tianyi Cloud mostra que, ao criar produtos importantes como Security Brain, Security Assistant, Secret Evaluation Assistant, Digital Shield e Quantum Secret Voice, ela fornecerá aos clientes serviços de segurança e fortalecerá a pesquisa de tecnologia original no campo quântico para construir um Rede de área metropolitana concêntrica de segurança quântica, implementa fundamentalmente a implantação de recursos de segurança. Atualmente, o pool de recursos de segurança em nuvem do e-surfing cobriu quase 110 cidades, carregado com 15 tipos de recursos de segurança e forneceu serviços de segurança SaaS para 100.000 linhas dedicadas de segurança e clientes IDC.
O relatório financeiro da Unicom Cloud também mostra que existem atualmente mais de 80 tipos de produtos comerciais no mercado de nuvem de segurança, e a receita de segurança no primeiro semestre do ano aumentou 178% ano a ano; ser uma das fontes de crescimento.
Os dados mostram que as três principais operadoras lideram em número de aprovações nas 14 avaliações de serviços em nuvem do Trusted Cloud. Atualmente, a Trusted Cloud abriu 14 serviços de avaliação, como host em nuvem e armazenamento de objetos. A China Mobile, a China Telecom e a China Unicom foram aprovadas em 14, 12 e 11 projetos, respectivamente, classificando-se entre as melhores do setor. Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, Baidu Cloud, Youkede e Kingsoft Cloud passaram em 10, 12, 12, 3, 8 e 8 projetos, respectivamente.
Uma aquisição empresarial estatal revelou à Guangcone Intelligence: "A licitação de nuvem da operadora nem sempre é um fator de competição de mercado, mas economiza muito esforço por meio de um serviço completo, desde construção de rede, transformação digital, gerenciamento de segurança e operação localizada e manutenção4 Dessa perspectiva, a nuvem da operadora é a escolha mais livre de preocupações.”
Além das vantagens da segurança de rede, as operadoras também têm muitas vantagens de serem pioneiras na Internet das Coisas e em outros caminhos.
Shen Ke, vice-presidente da Tencent, acredita que as operadoras têm vantagens óbvias em recursos de rede e dissociação da borda da nuvem, e também têm muita experiência e acumulação em governança de big data e redes físicas.
Um analista sênior acredita que as vantagens das operadoras, principalmente do lado da borda, serão o próximo ponto de crescimento. Ao nível da Internet das Coisas Industrial, o problema para as empresas de Internet é que é difícil afundar. Por trás disso estão não apenas os recursos físicos, mas também a cobertura de pessoas e redes de vendas. Estas são as áreas onde os operadores são bons em .
A Lightcone Intelligence aprendeu com muitos fabricantes que a Internet das Coisas Industrial geralmente é dividida em três etapas: a primeira etapa é a rede de um único dispositivo, que geralmente é concluída pelo provedor de serviços e pela operadora. Esta etapa é muito complicada. Máquina diferente modelos, lotes Em segundo lugar, o espaço para expansão é diferente. Alguns equipamentos antigos nem sequer podem ser conectados à Internet e só podem ser eliminados um após o outro; o segundo passo é a comunicação entre dispositivos, o que requer protocolos de comunicação e implantação de rede entre LANs ; a terceira etapa é A interação entre humanos e equipamentos integra equipamentos por meio de uma plataforma IoT PaaS completa para gerenciamento, operação e manutenção unificados e agendamento.
No que diz respeito aos actuais produtos dos fabricantes de Internet, estão mais concentrados na terceira etapa, e as duas primeiras etapas ainda precisam que os operadores sejam a força principal, ou que cooperem com os operadores para serem concluídos. Nos últimos anos, as operadoras também ampliaram gradualmente seus negócios e, desde o ano passado, aumentaram suas capacidades de autodesenvolvimento de PaaS e esforços de integração, especialmente para bancos de dados, middleware e serviços de IoT para formar negócios de produtos e serviços.
Este ano, a China Mobile lançou a primeira arquitetura RISC-V desenvolvida pela China, LTE-Cat. O protocolo de conexão inteligente para todos os cenários; No ano passado, a China Telecom Tianyi IoT lançou o sistema operacional IoT distribuído CTWing OS 2.0; A China Unicom estabeleceu o 5G IoT Laboratório aberto OPENLAB.
E esta também é uma oportunidade para as operadoras ultrapassarem a curva da nuvem.
03 O futuro da Carrier Cloud: enquanto afunda, a construção da infraestrutura de IA ao mesmo tempo
Se a conveniência dos serviços governamentais e empresariais é a causa interna do avanço da nuvem da operadora no passado, e a segurança dos dados e a Internet das Coisas são os atuais caminhos de desenvolvimento diferenciados, então as cidades em declínio e a infraestrutura de IA são o futuro da nuvem da operadora, e também estão relacionadas com a nuvem da Internet.as principais barreiras da diferença.
Com a expansão contínua dos serviços e das indústrias, os serviços em nuvem das operadoras também enfrentarão requisitos mais complexos, como nuvem distribuída, arquitetura de nuvem híbrida, gerenciamento multinuvem e requisitos de soluções específicos do setor. De acordo com a Light Cone Intelligence, os próprios três principais operadores têm uma forte força de canal a nível provincial e têm centenas de milhares de gestores de contas em todo o país.
Ao mesmo tempo, devido aos atributos mais complexos do negócio em nuvem, a Tianyi Cloud optou por construir sua própria equipe provincial para cooperar e liderar o desenvolvimento de negócios, prestação de serviços, implementação e implantação e capacidades de serviço de operação pós-venda. De acordo com o relatório financeiro, espera-se que a Mobile Cloud e a Unicom Cloud façam o acompanhamento no futuro e até construam equipes em cidades de terceiro e quarto níveis.
E um gestor de contas de operador em grande escala pode ajudá-los a afundar canais, expandir indústrias e expandir clientes de cauda longa, de modo a ter recursos de clientes mais amplos.
As operadoras possuem uma rede de vendas que cobre todo o país, desde cidades de primeiro, quarto e quinto nível e até cidades do condado. Tomando como exemplo a China Mobile, a Mobile Cloud tem uma equipe de suporte composta por mais de 10.000 especialistas de suporte e mais de 50.000 gerentes dedicados, e uma equipe de mais de 116.000 técnicos, fornecendo aos clientes serviços de suporte localizados 7 horas por dia, 24 horas por dia. O escopo do suporte abrange mais de 300 cidades e mais de 2.800 condados em todo o país, o que é um ponto de alavancagem exclusivo da nuvem da operadora.
De acordo com o site oficial da Tianyi Cloud, atualmente, a China Telecom mobilizou totalmente 37.000 gerentes de contas, bem como um sistema de serviços empresariais governamentais que cobre todo o país, para afundar os serviços de computação em nuvem das províncias e cidades para os distritos e condados.
A julgar pelas informações sobre licitações da última temporada, muitos projetos de cidades inteligentes em nível de condado foram vencidos por filiais locais de operadoras.
O mercado em declínio é a área-chave da digitalização no futuro e também uma área que tem sido focada pelas principais empresas de Internet este ano. De acordo com os dados da IDC, em termos de rácio de investimento, as plataformas de gestão de big data a nível provincial, municipal, distrital e distrital têm o maior investimento, representando 68% do investimento em plataformas integradas de gestão de big data do governo digital em 2022, das quais provinciais as plataformas a nível distrital e distrital representam 25% e as plataformas a nível municipal representam 25%. As plataformas representaram 25% e as plataformas a nível distrital e distrital representaram 18%; os ministérios e instituições directamente afiliadas foram os que mais investiram na segurança pública, representando 9%, seguido por transporte, justiça e conservação da água.
A região está a afundar-se e, a nível da indústria, os operadores também deram início a uma nova tracção, nomeadamente infra-estruturas de IA e centros de computação inteligentes.
Para os fornecedores de nuvem na Internet, as mudanças provocadas pela IA estão principalmente na forma de entrega e serviço. Os serviços MaaS podem resolver os pontos problemáticos anteriores da digitalização empresarial. Mas para as operadoras, a IA trouxe uma nova onda de construção de infraestrutura.
Tianyi Cloud está avançando em direção à linha de produtos, até agora criou uma plataforma de rede de distribuição de energia de computação "Xi Soil", que fornece serviços de agendamento para a interconexão de energia de computação de Pequim e plataforma de verificação de interoperabilidade, tornando-se o primeiro domínio cruzado e cross- plataforma de agendamento de poder de computação do provedor de serviços; A plataforma ultraintegrada "Yunxiao" fornece serviços de computação múltipla em nuvem única de "computação inteligente + supercomputação + computação geral".
Fornecer serviços de maior poder computacional é o próximo ponto de competição para as nuvens das operadoras. A integração do poder de computação básico + conexão de poder de computação + modelo de algoritmo + segurança de poder de computação pode garantir o suporte do futuro poder de computação de IA.
E-surfing Cloud também continua a enfatizar as oportunidades de desenvolvimento trazidas por avanços na tecnologia de IA, e lançou um modelo semântico generativo em grande escala TeleChat este ano para melhorar as principais capacidades de voz e grandes modelos multimodais, e combinar o upstream e cooperação a jusante da cadeia industrial do operador com base na formação geral Com base na experiência dos nossos parceiros, criaremos soluções inteligentes abrangentes em indústrias como finanças, turismo cultural e educação.
A China Mobile também criou a plataforma de inteligência artificial "Nine Sky" baseada nas vantagens do poder de computação das operadoras. De algoritmos, plataformas, capacidades a aplicações em grande escala, lançou mais de 830 aplicações em 27 campos. Por exemplo, o grande modelo mais típico de atendimento ao cliente foi aperfeiçoado e expandido dentro da China Mobile, e pode ser gradualmente aberto.
Se o rápido desenvolvimento anterior dos operadores beneficiou da conveniência natural dos negócios governamentais e empresariais, estes compreendem os pontos fracos do governo e das empresas e fornecem soluções específicas.
Portanto, agora, tanto as operadoras quanto os fabricantes de Internet entrarão na próxima fase. Diante da digitalização de milhares de indústrias, todos acabam de dar o primeiro passo.
Bem-vindo a prestar atenção ao Light Cone Intelligence e obter mais conhecimento de ponta em ciência e tecnologia!