Relatado por Lei Jianping em 1º de abril
A listagem da BYD Semiconductor, que acabou de passar na reunião no final de janeiro de 2022, passou por reviravoltas, e a revisão em 31 de março de 2022 será suspensa novamente.
Esta não é a primeira vez que a revisão do IPO da BYD Semiconductor é suspensa pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Em 8 de agosto de 2021, como o advogado Beijing Tianyuan Law Firm foi investigado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a revisão de emissão e listagem da BYD Semiconductor foi suspensa. Em 1º de setembro de 2021, o escritório de advocacia Beijing Tianyuan emitiu um relatório de revisão e, posteriormente, a Bolsa de Valores de Shenzhen retomou a revisão de emissão e listagem da BYD Semiconductor.
Como as informações financeiras registradas nos documentos de inscrição do IPO expiraram, a revisão da emissão e listagem da BYD Semiconductor será suspensa novamente em 30 de setembro de 2021.
Em outras palavras, esta é a terceira vez que a BYD Semiconductor é suspensa para revisão em oito meses.
Plano para arrecadar 2,686 bilhões
A BYD Semiconductor é um fornecedor de semicondutores, principalmente envolvido em P&D, produção e vendas de semicondutores de potência, ICs de controle inteligente, sensores inteligentes e semicondutores optoeletrônicos, abrangendo a indução, processamento e controle de sinais elétricos, ópticos, magnéticos e outros, e o produto amplas perspectivas de aplicação no mercado.
Desde a sua criação, a BYD Semiconductor tem se concentrado em semicondutores automotivos e simultaneamente promoveu o desenvolvimento de negócios de semicondutores nas áreas de indústria, eletrodomésticos, novas energias e eletrônicos de consumo.
A BYD Semiconductor enviou um prospecto ao GEM em 29 de junho de 2021, planejando levantar 2,686 bilhões de yuans.
Entre eles, 312 milhões de yuans são usados para a industrialização e atualização de novos chips semicondutores de energia, 2,074 bilhões de yuans são usados para pesquisa, desenvolvimento e industrialização de semicondutores de energia e dispositivos de controle inteligentes e 300 milhões de yuans são usados para complementar o capital de giro.
receita de 9 meses de 2,1 bilhões
No campo automotivo, contando com o profundo acúmulo da empresa em P&D e aplicação de semicondutores automotivos, a empresa possui produtos produzidos em massa, como IGBTs, dispositivos SiC, IPMs, MCUs, sensores de imagem CMOS, sensores eletromagnéticos, fontes de luz LED , e monitores, que são usados em acionamentos de motores para automóveis. Sistema de controle, sistema de gerenciamento térmico de veículos, sistema de controle de carroceria, sistema de gerenciamento de bateria, sistema de imagem de veículos, sistema de iluminação e outros campos importantes.
O prospecto mostra que a receita da BYD Semiconductor em 2018, 2019 e 2020 será de 1,34 bilhão de yuans, 1,096 bilhão de yuans e 1,44 bilhão de yuans, respectivamente.
A receita da BYD Semiconductor é dividida principalmente em semicondutores de potência, ICs de controle inteligente, sensores inteligentes, semicondutores optoeletrônicos, manufatura e serviços.
A receita da BYD Semiconductor com semicondutores de energia em 2020 é de 460 milhões de yuans, representando 32,41% da receita; a receita de ICs de controle inteligente é de 187 milhões de yuans, representando 13,17%;
A receita da BYD Semiconductor com sensores inteligentes em 2020 será de 323 milhões de yuans, representando 22,69%; a receita de semicondutores optoeletrônicos será de 320 milhões de yuans, representando 22,46%.
Os lucros líquidos da BYD Semiconductor em 2018, 2019 e 2020 foram de 100 milhões, 85,11 milhões e 58,63 milhões, respectivamente; os lucros líquidos após a dedução de despesas inexistentes foram de 33,0619 milhões de yuans, 30,2733 milhões de yuans e 31,8444 milhões de yuans, respectivamente.
A receita da BYD Semiconductor nos primeiros nove meses de 2021 foi de 2,1 bilhões de yuans, um aumento de 171,22% em relação aos 776 milhões de yuans no mesmo período do ano passado; seu lucro líquido foi de 337 milhões de yuans, uma perda de 50,8056 milhões de yuans no mesmo período anterior ano.
Sequoia CICC Xiaomi é acionista
Em maio de 2020, a BYD Semiconductor recebeu um investimento de 1,9 bilhão de yuans, com uma avaliação pré-investimento de 7,5 bilhões de yuans. Os investidores nesta rodada obtiveram um total de 20,2126% do patrimônio da BYD Semiconductor após aumento de capital e expansão de ações.
Capital recebido pelos investidores
Esta rodada de investimento na BYD Semiconductor foi liderada pela Sequoia China, CICC Capital e SDIC Innovation, com a Himalaya Capital e outras instituições de investimento participando do investimento.
Em junho de 2020, a BYD Semiconductor anunciou mais uma vez o financiamento, com um financiamento total de 800 milhões, apresentando Aisikai (China) Enterprise Management Co., Ltd., Hubei Xiaomi Changjiang Industrial Fund Partnership (Limited Partnership) e China Merchants Growth No. Investment (Shenzhen) Partnership (Sociedade Limitada), Shenzhen Zhaoyin Gongying Equity Investment Partnership (Sociedade Limitada), Hubei Lenovo Yangtze River Technology Industry Fund Partnership (Sociedade Limitada), Shenzhen Songhe Venture Capital Co., Ltd., Country Garden e outras empresas.
De acordo com a avaliação de pré-investimento da empresa-alvo de 7,5 bilhões de yuans, os investidores nesta rodada da BYD Semiconductor adquirirão um total de 7,843129% do patrimônio da BYD Semiconductor após aumento de capital e expansão de ações.
Antes do IPO, a BYD detinha 72,30% da BYD Semiconductor e era o acionista controlador.
Em 31 de dezembro de 2020, Wang Chuanfu detém um total de 19,00% das ações da BYD e é o acionista controlador e controlador real das ações da BYD.
Portanto, Wang Chuanfu pode controlar indiretamente 72,30% dos direitos de voto da empresa por meio de ações da BYD. Ao mesmo tempo, ele atua como presidente da empresa e é o verdadeiro controlador da BYD Semiconductor.
Wang Chuanfu, nascido em 1966, possui mestrado pelo Instituto Geral de Pesquisa de Metais Não Ferrosos de Pequim e é engenheiro sênior. Desde 1992, Wang Chuanfu atuou sucessivamente como vice-diretor do Beijing Nonferrous Metals Research Institute e gerente geral da Shenzhen Bigger Battery Co., Ltd., e cofundou a BYD com Lu Xiangyang em fevereiro de 1995 e atuou como gerente geral; ele é atualmente o presidente e diretor executivo da BYD e presidente.
Além disso, Sequoia Hanchen detém 2,94% das ações, Advanced Manufacturing Fund detém 2,45% das ações, Sequoia Zhichen, Himalaya e Haner Qingya detêm 1,96% das ações cada; Xiaomi Industry Fund detém 1,72% das ações, Qilu Investment , AVIC Kaisheng, Xindixin e Aisika detêm, cada uma, 1,47% das ações. A CLP CICC detém 0,88% das ações.
CICC Pucheng, CICC Qichen, Eden Media Fund, Lenovo Industry Fund e Zhuhai Rongyu detêm cada um 0,49% das ações; CMB Growth No. 3 detém 0,44% das ações; As ações detidas por eles são 0,29% e Country Garden Venture O capital detém 0,2%.
Após o IPO, as ações da BYD detinham 65,07%, Sequoia Hanchen detinham 2,65%, Advanced Manufacturing Fund detinham 2,21%, Sequoia Zhichen, Himalaya e Hanerqingya detinham 1,76% cada;
O Xiaomi Industrial Fund detém 1,55% das ações, enquanto Qilu Investment, AVIC Kaisheng, Xindixin e Aisika detêm 1,32% das ações.
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