2023年上半期も家電市場は低迷が続く。Canalysのデータによると、2023年の第1四半期は前年同期比12%減、第2四半期は前年比11%減となる見通しで、世界のスマートフォン出荷台数は5四半期連続で減少している。
これは外の世界で多くの議論を引き起こしましたが、モバイルインターネットの利益がなくなった後、家電メーカーはどこへ行くのでしょうか？
8月28日、Goertekは2023年の中間業績報告書を発表したが、この財務報告書から何らかの答えが得られるかもしれない。
財務報告書によると、Goertekは2023年上半期に営業利益452億元（前年同期比3.6％増）、純利益4億2,000万元を達成し、前年度に比べて収益性が大幅に改善した。今年の第一四半期。
中間報告書の発表により、Songuo Finance は、今年上半期、Goertek が安定した収益基盤の確保に基づいて、上流の産業チェーン、自動車エレクトロニクスおよびその他の分野の拡大を継続したことを確認しました。特に XR と自動車エレクトロニクスの 2 つの分野で、Goertek は何度も新製品と新技術を発表し、濰坊 Goertek 光学工業団地と Goertek 上海 R&D センターという 2 つの主要プロジェクトを連続して立ち上げました。
Goertek はスマート ハードウェアの展開を加速させており、これは次世代のインターネット アクセス デバイスを模索する家電業界の現状を反映しています。
問題は、XRやスマートカーなどの新世代のスマート製品がいつ大規模に商品化されるのかということだ。家電メーカーはどうすれば新たなスパイラル産業サイクルをスムーズに乗り切ることができるのでしょうか？
春の植え付けと秋の収穫：厚い植え付けと肥沃な土壌が新たな産業サイクルを開始
従来の家庭用電化製品が在庫の時代に突入する中、家庭用電化製品業界は新興テクノロジーを獲得し、新たな成長サイクルを開始したいと考えています。
2023 年上半期には、大きな言語モデルが AI の波を引き起こし、スマート ハードウェア製品との統合の可能性が家電業界にとってスマート ハードウェアの開発を促進する新たな後押しとなるでしょう。
Goertekの財務報告書から判断すると、総収益が最大（64.9％）のスマートハードウェア製品の収益は18.17％増の293億1,800万元となり、VR、スマートゲーム機などの製品の売上増加が全体の売上高を促進した。パフォーマンスの成長。同時に、大手企業によるVRやMR製品のリリースによって、XRの全軌道も推進されています。
もちろん、最初は遅く、その後は速くなるのが最先端テクノロジートラックの特性であり、XRも例外ではありません。10 年以上にわたるスマートフォンの開発と同様に、産業成長サイクルの新ラウンドでも、臨界値に到達するには、依然としてテクノロジーの蓄積と産業チェーンのすべてのリンクにおけるシナリオの探索が必要です。
一方で、スマート ウェアラブルの分野では、約 2 年間の浮き沈みを経て、業界のほとんどの企業が、メタバース時代の到来により産業サイクルが長期化することを認識しています。そして、産業の爆発的な発展を促すのは、時代の思考の限界を打ち破る設計思想を持つ製品でなければなりません。したがって、自主的な研究開発に注力し、技術蓄積が強いメーカーのみがこのサイクルを回すことができます。
このため、大手企業は技術的なブレークスルーを加速するために、多面的に革新的なリソースを集めてきました。
1 つは、主要テクノロジーへの取り組みにリソースを集中することです。国内家庭用電化製品の大手上場企業として、Goertek は 2023 年に濰坊 Goertek 光学産業パークと Goertek 上海 R&D センターを開設しました。前者は XR 光学コンポーネントの研究開発と製造に焦点を当てており、これにより XR コアコンポーネントでの GoerTek のレイアウトが加速され、後者は最先端の AR 光学技術と車両 HUD 光学ビジネスに専念しており、上海市閔行区に位置しています。 、地域の産業、人材、政策、その他の利点を統合します。
濰坊ゲルテック光学工業園区
2つ目は、研究開発投資を拡大し、高度な技術自立と自己研鑽による外堀を構築することです。近年、中国の家電製品は研究開発の比重を徐々に増しており、GoerTekに代表される大手メーカーはテクノロジー主導の事業成長を目指している。
データの観点から見ると、2018年から2022年にかけて、Goertekの研究開発費は16億1,800万元から52億2,700万元まで年々増加しましたが、販売費は増加せず、2018年の5億6,900万元から2018年の5億4,800万元に減少しました。 2022年。2023年上半期のGoertekの研究開発費は20億4,300万元に達し、販売費、管理費、その他の期間費用の合計を依然としてはるかに上回っています。
3つ目は、産業チェーンの上流と下流が協力してXRハードウェア機器の研究開発を推進することです。たとえば、Goertek はクアルコムやインフィニオンなどの大手テクノロジー メーカーと長期的な戦略的協力関係を結んでおり、メタやソニーなどの顧客向けの VR 機器の研究開発、設計、生産にも深く参加しています。
先端科学技術分野においては、自主研究開発＋産業チェーン連携が技術的ブレークスルーの「一般の方程式」であることは間違いありません。これは Goertek の製品実績からもわかります。今年上半期に、Goertek は新世代の軽量 AR スマート グラスのリファレンス デザインと、XR デバイスのインタラクションに焦点を当てた初のスマート ブレスレットのリファレンス デザイン Link を発表しました。
AR メガネは XR の中核製品の 1 つであり、強力なパフォーマンス、低エネルギー消費、薄型設計ソリューションを備えており、ユーザーの不快な装着の問題を解決し、消費者向け製品の商品化を促進します。スマートブレスレットはXRデバイスと対話でき、ユーザーはジェスチャー/ボタン/タッチスクリーンでARグラスを制御できるため、XRの使用シナリオが広がります。
端末の爆発的な増加は、コンテンツの豊かな多様化を促進し、アプリケーション分野を拡大します。これが、XR 業界の商品化価値を大きく前進させる鍵となります。iPhone がスマートフォンの波を引き起こしたのと同じように、XR 業界も大手メーカーの技術の反復の中で破壊的な製品を生み出し、新しい時代への扉を開くでしょう。
一方で、スマートカーは次世代のインターネットアクセスデバイスともみなされています。新エネルギー車市場の普及率が高まるにつれ、都市部NOAなどの自動運転シナリオが加速しており、HUD（ヘッドアップディスプレイ）の分野では新たなチャンスが生まれつつあります。
2023 年上半期に、Goertek は車載 AR-HUD 用の新世代 DLP テクノロジー PGU モジュールを発売しました。この新しいモジュールは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の最新の DMD チップに基づいて開発されており、ガラス光学コンポーネントと全金属ボディにより、温度耐性と安定性の点で複雑な車両作業条件により適しており、製品の適用範囲が拡大されます。 。
AR-HUD（拡張現実ヘッドアップディスプレイ）は、高精度地図、ナビゲーションシステム、車線支援システムなどとリンクでき、音声制御やジェスチャー制御などのインタラクティブな手法と統合して、人と車両の革新を実現します。インタラクション体験。したがって、AR-HUD はスマートコックピットの中で最も消費者に認知されているモジュールの 1 つとなっており、AR-HUD 製品における家電企業のイノベーションは、新たな産業サイクルを開始する上で非常に重要です。
GoerTek はミクロ知識を考慮して、スマート ハードウェア ビジネス レイアウト、スマート ゲーム コンソールおよびその他の製品が現在をサポートする一方で、XR と自動車エレクトロニクスが未来を切り開くことに焦点を当てています。
Goertek テクノロジーの反復から、ポストモバイル時代において、家庭用電化製品企業による次世代のインターネット アクセス デバイスとインタラクション方法の継続的な探求が、破壊的な製品の誕生を促進していることがわかります。厳しい冬の試練と春の種まきを経て、業界は徐々に真夏を迎え、収穫の時期を迎えています。
丘の向こうに: 世界を変えた空間インターネット革命が到来
メタバースの壮大なビジョンにより XR が最前線に押し上げられ、家電業界は次の「iPhone の瞬間」を追い求めています。
6 月の Apple Vision Pro のリリースにより、XR と 5G の出会いが新しい時代、つまり空間インターネットの時代を迎えようとしていることが外の世界に認識されました。光大証券と神湾紅源の関連レポートは、3次元空間インタラクション機能を備えた製品が、ゲーム機、プロジェクター、テレビ、コンピュータなどのエンターテインメント電子機器に徐々に取って代わられると同時に、Bエンド産業にも浸透すると予想されていると指摘した。医療、教育、産業など。
出典: CICコンサルティング
問題は、XR が大規模な商用化までどれくらいの距離にあるのかということです。
XR機器の出荷台数が限界値を突破することは、業界の「シンギュラリティ」の到来を判断するための重要な指標となる。Metaの創設者兼最高経営責任者（CEO）であるザッカーバーグ氏はかつて、「出荷台数は1000万台を超え、市場の潜在力は開発者が投資を継続するのに十分である」が業界の発展の転換点であると語った。
このデータによると、業界の転換点はそう遠くないことがわかります。IDCの予測によると、世界のVRデバイス出荷台数は2023年に959万3000台に達するとのこと。さらに、光光証券、iResearch、その他の機関は、世界のVRヘッドセットの出荷台数は2026年に4,000万台を超えると予想されており、ARグラスの市場需要は2025年以降に高い成長を迎えると指摘しています。
出典: iResearch
もちろん、この成長目標を達成するのは簡単ではありません。科学技術の最前線に立って上り詰めるのは常に圧倒的であり、まだマッチポイントに到達していない技術的なノックアウトマッチであり、勝者は「残り物」であることが予想される。
Goertek が「決勝戦」に進出し、XR 業界チェーンにおける独自のバリュー チェーンを再構築するには、長期計画と継続的な研究開発投資に加えて、経営効率を継続的に最適化する必要もあります。2023年上半期、Goertekの販売費、管理費、財務費などの「期間費用」は9億500万元で、収益のわずか2.0％を占め、昨年の2.9％と比較してさらに減少し、効率的な運用を維持します。
管理効率の向上により、Goertek はリソースをより効率的に使用し、科学研究結果の変革を強化することができます。これはまた、Goertek の産業チェーン全体のレイアウトと連携して、コンポーネントから製品への新世代の情報技術変革を主導します。
今年上半期、Goertek は上流コンポーネントの分野でも革新を維持し、統合デバイス、音響設計、アルゴリズム、ソフトウェア戦略統合などの複数の分野で技術的優位性を強化し続けました。たとえば、7 月に Goertek は新しい VR Pancake モジュールと AR-HUD PGU モジュールをリリースしました。その中で、新しいVRパンケーキディスプレイモジュールInterstellar C31は、主流のLCDパンケーキモジュールと比較して、95°FOVを確保することを前提として、PPD（ピクセル密度）が85％増加し、MTF（精細度）が20％増加し、迷光が減少しました25% % 向上し、さまざまな性能が市場の他の製品との差を広げました。
私たちの意見では、Goertek の成果の継続的な変革は、中国の家庭用電化製品産業の独立した研究開発能力の継続的な強化の側面でもあります。
過去には、海外の大手テクノロジー企業がモバイルインターネット時代の扉をノックし、Goertekに代表される中国家電産業チェーンのプレーヤーはその恩恵を受けてきた。宇宙インターネット時代に目を向けると、中国の家電企業はスマートハードウェアと情報技術革命の新たな段階でリーダーとなりつつある。
出典: CICコンサルティング
中国の家電製品のリーダーたちが従来の家電製品の快適ゾーンを突破し、新たな「戦略的アンカー」を探し始めた瞬間から、今後20年間に世界を変えるための出発点が到来した。この段階では、このコースのすべての企業は、厚い雪が積もった長い斜面を雪玉を押し上げるようなもので、山を下るのに比べて、山を登るのはもちろん困難ですが、丘をひっくり返すことによってのみ、山が見えます。違いの風景。
出典：松国金融