現在の自動車用チップの軌道を説明するには、「熱と寒さの不均一性」を使用するのがこれ以上適切なことはありません。
今週、NVIDIA は、第 2 会計四半期 (5 月から 7 月) の収益が過去最高の 135 億米ドルに達し、以前のコンセンサス予想である 110 億米ドル強を大幅に上回り、前年比成長率が 101 に達したと発表しました。 %. .
そのうち、収益増加のほとんどはデータセンター部門によるもので、AIGC トラックの継続的な恩恵により、収益は前年比 171% 増の 103 億ドルとなりました。
しかし、同社の第 2 四半期会計年度の自動車売上高 (2 億 5,300 万ドル) は、前四半期比で 15% 減少し、前年同期比では 15% の増加にとどまりました。自動車事業は、主要4事業セグメント（データセンター、ゲーム、プロフェッショナルサービス、自動車）の中で最も成長率が低い部分でもある。
これに関してNVIDIAは、前年同期と比較した成長は複数の新エネルギー車メーカーによる自動運転プラットフォームの量産と納入によるものだと述べた。前四半期比の減少は、特に中国における全体的な自動車需要の減少を反映している。
データによると、今年の第1会計四半期（2月から4月）におけるNvidiaの自動車事業収益は2億9,600万米ドルで、前四半期比1%増、前年同期比114%増でした。チップの配送と車両の販売の間には一定の遅れがあることを考慮すると、いくつかの問題の説明がつくかもしれません。
Nvidia の Xavier/Orin プラットフォームの主な貢献市場の 1 つとして、Gaogong Intelligent Vehicle Research Institute の監視データによると、2023 年 1 月から 6 月にかけて Nvidia のインテリジェント ドライビング コンピューティング プラットフォーム (コックピットを除く) を搭載した新車が標準で出荷される予定です。前年同期比288.46％増の16万1600台。
同時に、2022年下半期がOrinプラットフォームのプレインストールの急速な導入時期であることを考慮して、Gaogong Intelligent Vehicle Research Instituteは、Nvidiaの自動車事業の成長率が下半期に変動サイクルに入る可能性があると予測しています今年の。
データによると、中国市場では、2022 年下半期の Orin プラットフォームの月平均納入台数は約 20,000 台（自転車の統計的性能によると、一部のモデルには複数の Orin が搭載されています）、約 25,000 台となる予定です。今年1月から6月にかけては月産4万台に増加するが、前年比伸び率も大幅に低下する見通しだ。
過去数年間、NVIDIA は、増加し続ける固定小数点スケールの数値を除いて、すべての四半期報告書および年次報告書の開示において、自動車ビジネスについてあまり多くの「言葉」を与えてきませんでした (この報告書の第 1 四半期終了時点)年間では 140 億米ドルで、年間 301 億米ドルの増加でした）。
実際、エヌビディアも今年4月に自動車事業に対して否定的な警告を発した。「最終市場の需要が予想を下回ったため、中国の顧客が生産計画を調整しているためです。この状況は今年末まで続くと予想しています。」
将来的に Nvidia の最大の顧客となる可能性のある BYD ダイナスティおよびオーシャン シリーズ モデルは、2024 年からスケールアップ サイクルに入ることが予想されます。しかし、天石の新型モデルは王林号に初めて搭載されるものであり、短期的には大きな規模を達成することはできないだろう。
たとえば、天使 N7 の場合、Orin バージョンはオプションです。デンザブランドの2023年の販売目標はわずか15万台で、ダイナスティーやオーシャンシリーズの単体モデルの年間販売台数にも及ばない。
また、Densa N7 の価格が 30 万元台に達していることを考慮すると、下位の位置付けにある Dynasty および Ocean シリーズでは、後続の Orin プラットフォームの構成率はまだ不明です。
実際、スマート カーの上流のコア リンクとして、チップ メーカーの市場に対する期待は予測可能です。中国の乗用車市場を例にデータの観点から見ると、L2以上のインテリジェント運転の成長率は依然として不安定なサイクルにある。
世界的な車載グレードの MCU および SoC の主要サプライヤーの 1 つであるルネサス エレクトロニクスの今年第 2 四半期の車載事業の利益率は、前四半期から 1.2 ポイント減少しました。「顧客のキャッシュフローは逼迫しており、多くの企業は在庫を管理するのに苦労している。」
どの家庭にも読みにくい経典があり、自動車用チップの別の上場企業も同様の状況にあります。
「2023年上半期は顧客が非常に慎重で、通常よりも成長率が低くなるが、下半期には回復傾向にあり、2023年の納入量は前年比16％増加すると予想されている」これはモービルアイが最近行った同社の半期報告カンファレンスでの予測だ。
公開データによると、今年上半期にモービルアイは9億1,200万米ドルの収益を達成したが、前年同期比6.79％増にとどまり、2022年の35％増を大きく下回った。純利益に関しては、依然として 1 億 700 万米ドルの損失があり、前年同期比 59.70% 増加しました。
ただし、Mobileye は Nvidia とは異なるプレッシャーにさらされています。
同社は、中国市場の一部の合弁ブランドや中国現地の新エネルギー車企業が先進的なインテリジェント運転技術のブレークスルーを模索し続ける中、「競争圧力の増大に直面している」と指摘した。
現在、中国市場では、Nvidia、Horizon、TI、Black Sesame Smartなどの数社が、NOAの量産型および定点モデル市場（統合駐車場および駐車場を含む）のほとんどを占めています。
良いニュースは、Mobileye のパートナーが現在も EyeQ6 シリーズに基づいたプラットフォーム ソリューションを開発していることです。たとえば、Jingwei Hengrun 氏は現在も Mobileye の EyeQ6/EyeQ Ultra ソリューションを積極的にフォローアップしています。
しかし悪いニュースは、ZF や Aptiv を含むいくつかのパートナーが、中国市場の顧客のニーズを満たすソリューションを開発するために Horizon プラットフォームを選択していることです。さらに、Jingwei Hengrun と Zhixing Technology は、TI TDA4 プラットフォームに基づいたドメイン制御ソリューションの提供をすでに開始しています。
さらに、Mobileye の SuperVison アドバンスト プログラムは期待どおりに進んでいません。同社は、2024 年の第 1 四半期までに、このソリューションを搭載した 5 台の新しい車両が生産される予定です。この数字は Nvidia や Horizon を大きく下回っています。
同時に、Jikrは中国におけるMobileye EyeQ5の最初の顧客として、スマートドライビングソリューションの自社開発も加速しており、Nvidiaの次世代車両コンピューティングプラットフォームDRIVE Thorを搭載することを正式発表した。
モービルアイは以前、一部の競合他社が自社よりも多くの、あるいはそれ以上のリソースを持っていることを認めていた。たとえば、Nvidia と Qualcomm は、次世代の自動車電子アーキテクチャ向けのクロスドメイン スーパーコンピューティング コンピューティング ソリューションを先制してリリースしており、ハイエンドのスマート ドライビングとスマート コックピットではそれぞれトップシェアを占めています。
中国市場では、地元の中国チップサプライヤーが15万元以下の人気市場で市場シェアを獲得し始めており、自動車会社はソリューションの費用対効果とオープン性、そして現地のTier1エコシステムリソースをより重視している。
同時に、30万元以上のハイエンド市場でも、さまざまなスキームが熾烈な競争を開始している。
今月初めの 8 月 3 日、Horizon Journey 5 チップを搭載した Ideal L9 Pro が 429,800 元の価格で発売され、中国の高性能インテリジェント運転コンピューティング ソリューション プロバイダーが上記の市場に参入する前例ができました。初回は40万元。
さらに、ファーウェイはインテリジェントなソフトウェアおよびハードウェアのビジネスも開発しています。
ファーウェイは自動車製造に加え、最近長安ディープブルーと戦略的提携に合意しており、両社はファーウェイのインテリジェント運転システム「ADS」の搭載など、自動車インテリジェンスの分野でも協力することになる。
もちろん、これに加えて、Black Sesame Smart、Aixin Yuanzhi、Xinli Smart、Yixing Smart などの多くの地元の車載コンピューティング ソリューション サプライヤーも、徐々にプレインストール デリバリー サイクルに入る予定です。たとえば、Black Sesame Smart は、今年の出荷量が約 100,000 個に達し、2022 年の出荷量の 4 倍に達すると予測しています。
一方で、新規参入者も続々と登場しています。
例えば、現在の公募情報から判断すると、Momentaの自社開発チップのレイアウトが確認されている。たとえば、NPU アーキテクチャ設計ポジションは、サードパーティ IP と自社開発 IP の評価を担当します。