イノベーション調査レポート | 中国の半導体企業の発展の可能性を刺激して競争上の優位性を獲得し、新たな成長ラウンドを導くにはどうすればよいでしょうか?

近年、ネットワーク化、情報化、知能化の急速な発展に伴い、半導体の応用分野は拡大を続け、世界の経済社会の発展におけるその重要性は日に日に高まっています。同時に、ますます多くの国が半導体を増やしており、各国は半導体バリューチェーンにおいて異なる競争上の優位性を持っています。現在、中国メーカーは通信チップ、アナログチップとOSD設計、成熟したプロセス製造、パッケージングとテストでより多くの収益を上げている一方、フロントエンド機器と原材料市場は初期段階にあり、徐々に市場シェアを獲得しつつある。

中国企業がチップ設計、特にメモリチップとアナログチップの面で高速レーンに参入しており、CPU/GPU/ASIC も高速スタート段階にあることは注目に値します。中でも、クラウドコンピューティングメーカー (Alibaba、Tencent、Baidu など) は、コンピューティングチップとストレージチップに対する大きな需要があり、カスタマイズされたパフォーマンスとコスト管理の観点から、クラウドコンピューティングメーカーは、自社では不可能なチップ設計にも積極的に関与しています。無視されます。

チップ設計プロセスにおける中国の半導体市場での地位をより適切に示すために、このホワイトペーパーでは、CPU/GPU/ASIC、SoC チップ、メモリチップ、アナログチップをカバーするさまざまな半導体分野における企業の洞察を選択して提示します。

半導体産業のバリューチェーン: 最上流の企業は、半導体の設計と製造に必要な装置、原材料、EDA ソフトウェアの生産を担当します。これらの機器、原材料、EDA ソフトウェアは、集積回路 (IC)、光電子デバイス、ディスクリートデバイス、センサー、その他の分野の製造に広く使用されています。

全体として、中国は半導体設計・製造チェーンにおいて後発であり、その蓄積は比較的弱い。一部のチップの設計、パッケージングおよびテストのプロセスにおいて、代表的な中国企業が追いつくために努力を強化しており、一定の成果を上げていることは言及する価値があります。さらなる分析の結果、中国のメーカーは通信チップ、アナログチップ、OSD設計、成熟したプロセス製造、パッケージング、テストでより多くの収益を上げていることがわかりました。

チップ設計の分野では、中国企業が高速レーンに進出しつつある。主要なチップカテゴリーを見ると、中国メーカーはメモリチップとアナログチップではある程度の競争力を確立しているが、CPU/GPU/ASICは急速なスタート段階にあり、サプライチェーンと環境リスクに直面している。

ストレージチップ：内部構造的にはNAND（フラッシュメモリチップ）とDRAM（メモリ）があり、前者はSSDソリッドステートドライブや携帯電話などに、後者はパソコンなどに使われています。これら 2 つのチップは量産を達成しました。技術力においては、NANDは世界トップレベルに追いつきつつありますが、DRAMはまだ世界トップレベルとの差があり、急速に追い上げています。性能の点では、NAND の性能は世界の性能に近づいていますが、DRAM にはまだ一定の差があります。メモリチップは製造プロセスの要件が比較的低いため、サプライチェーンのリスクは比較的小さく、YMTC 反復最適化の自社開発技術システムである X-tacking などの国際的なエコシステムへの依存も少なくなります。今後、中国の大手メーカーの生産能力が段階的に増加することで、国内のストレージニーズを満たすためにメモリチップの市場地位が高まることが予想されます。

アナログチップ:家庭用電化製品、自動車、産業用電子機器で広く使用されています。技術力の点では、多くのメーカーが商用化を実現しており、多くのメーカーがサブカテゴリー製品の生産に注力しているため、中国市場で提供される製品の種類は少ないが、量産化されているサブカテゴリー製品の性能は高い。生産量は世界レベルに近づいています。アナログチップは主に28nm以上のプロセスを使用します。今後、国産アナログチップが機能革新を進めれば、低価格と柔軟なサービスという利点を生かし、国内市場の巨大な需要に応えることが期待される。

CPU（中央処理装置）。CPU は電子コンピュータの主要な付属品の 1 つであり、サーバーや PC によく使用されます。Gartner の 2020 年の世界半導体端末市場シェアによると、2020 年の世界の CPU 市場は約 5,000 億元となり、中国のチップ設計会社が総収益の7 % を占めることになります。

GPU（グラフィックチップ）。グラフィックス GPU とコンピューティング GPU を含みます。技術力的には量産を実現しているメーカーは少なく、最先端の7nmプロセスに到達しているのは1製品のみで、まだ商用化の初期段階にある。GPU の高度なプロセスのサプライチェーンは特定の課題に直面しており、NVIDIA CUDA ソフトウェアエコロジーに依存した自己構築エコロジーはまだ大規模に確立されていません。

AI/ML ASIC。主にサーバーで使用され、AIトレーニングとAI推論に分かれます。2020年の中国のAIトレーニングチップ市場は約46億元、AI推論は約25億元となる見通しだ。技術力の面では、多くの中国メーカーが量産を完了し商用利用を実現しており、その中でも最先端の製品は7nmに達しており、AI学習・推論チップ分野では数社の性能が世界に近い水準にある。一流レベル。GPU の状況と同様に、AI/ML ASIC は高度な製造プロセスに依存していますが、エコシステムは主に自己構築されており、外部への依存度は低くなります。大規模なクラウドコンピューティングサービスプロバイダー (CSP) は、強力な資本力と技術力のサポートを受けて、ASIC 製品の開発と適用に積極的に参加していますが、ベイン氏は、クラウドコンピューティングサービスプロバイダーは、独自のカスタマイズ要件を明確にする必要があると示唆しました。自社開発チップ分野の投資効率向上。

川下アプリケーションの観点から見ると、中国では家電製品と自動車エレクトロニクスがほとんどのチップメーカーの方向性となっており、ベインは将来に向けて、2020年から2025年にかけてこの2大市場が約15％の高い成長率を維持すると予測している。 -20%の状況です。

ガートナーの2021年第4四半期の半導体予測とYole Developmentのデータによると、2018年から2021年にかけて中国のSoC企業は総額約500億元の資金調達を受けたとのことだが、これは最先端のロジックチップが最も収益性の高い市場セグメントであるため、IoTや車載SoC 大型投資を誘致モノのインターネット分野の企業の資金調達額は約190億元に達し、多くの企業はまだ資金調達の初期段階にあり、車載SoC分野は160億元で第2位となっている。また、携帯電話・タブレット分野とセキュリティ分野がそれぞれ遅れている。

中国の半導体投資市場は徐々に中期から後期のプロジェクトに移行しており、依然としてコンピューティングチップや車載用半導体などの設計が主要な投資リンクとなっている。

オペレーターへの啓発

半導体市場の主要プレーヤー：適応と協力を積極的に実施し、現地化エコシステムを共同で推進し、より強靱な現地供給システムを構築する；第二に、第一の点に基づいて、現地の利点を活用して、下流のニーズに対応する差別化されたサービス能力、潜在的な買収の機会に注意を払い、垂直統合を通じて既存のビジネスを強化するか、水平買収を通じて欠点を補って領域を拡大します。