数千億のリーダーが価格ショッピングを開始、4 つの重要なニュースがこれらのセクターのトレンドに影響を与える
オリジナル 2021-12-03 09:00 Hai Hancai 言った
1. 太陽光発電の中央リング価格の引き下げ, 予想されたマイナス要因は満たされる. 今日, 太陽光発電部門は慣性的な景気後退を迎えるだろう. エネルギー貯蔵と下流のコンポーネントは感情によって誤って殺される. 安定化に介入することができる.
12月2日、中環股份有限公司はシリコンウエハーの価格を引き下げ、11月のシリコンウエハーの以前の価格と比較して、G1シリコンウエハーは0.52元/枚下落し、見積もりは5.15元/枚で、 9.1%; M6シリコンウェーハは0.72元/個下落. 相場は5.05元/個, 12.48%下落; G12シリコンウェーハ (170 μm) の価格は0.55元/個下落し, 価格は8.55元. /個、6.04%.mm の低下、価格は 9.22 元/個です。
中環半導体単結晶ウェーハ価格発表
P型単結晶シリコンウェーハ価格発表
Zhonghuan のシリコンウェーハ値下げ前の 11 月 30 日、LONGi は最新のシリコンウェーハ価格を発表し、全体で 1 枚あたり 0.41 元から 0.67 元まで値下がりしました。比較すると、厚さ 165 ミクロンのシリコン ウェーハを例にとると、Zhonghuan のシリコン ウェーハ G1 および M10 の価格は、Longi のシリコン ウェーハの価格よりわずかに低く、M6 シリコン ウェーハの価格はかなり異なることがわかります。 、そしてZhonghuanはLongiのものより0.32元/ピース低いです。
一流企業や統合企業の多くは海外に倉庫を持っており、価格交渉のために香港に来る部品も少なくありません.シリコン材料とシリコンウェーハの価格は交渉の重要な要素になっているため、ゲームバランスポイントが上がる可能性があります。需要側から見ると、下流モジュール側で10～30GW程度の在庫があり、最近は端末需要の低迷が続いており、集中型太陽光発電所は現状の部品見積を受け入れることが難しく、分散型太陽光発電所の需要だけでは不十分です。需要と供給の両方の減少により、シリコンウェーハの価格はさらに下落すると予想されます。
統計によると、11 月の単結晶シリコンウェーハの国内生産量は 18.4GW で、前年比 11% 増加しました。12 月の生産量はわずかに減少する可能性があり、新しい生産能力のリリースにより、稼働率の低下のギャップが埋められると予想されます。年間出力は200GWと推定されています。シリコンウエハーの現在の在庫を一掃する必要があり、その後のシリコン材料の価格低下がシリコンウエハー側に波及する可能性があります。そのため、シリコンウェーハの価格は12月に変動し、下落すると予想されます。
2. 肥料セクターは今日、回復をもたらすと予想されています
国家発展改革委員会は、主要な石炭産出省の経済運営部門が、地域の石炭企業に対し、肥料生産企業と締結した中長期契約を適時に全額履行するよう促すことを要求する通知を発行しました。他の省が肥料炭契約のための補助的な石炭源を調整し、実施するのを助ける。石炭企業は、肥料生産用石炭の供給を増やし、締結した契約を厳格に履行し、肥料生産用の石炭契約を積極的に再締結する必要があります。通知に含まれる主要化学肥料生産企業の範囲は、尿素とリン酸アンモニウムの生産能力の約70％、カリウム肥料の生産能力の約90％をカバーしており、春の耕作の生産と供給を効果的に保証できます。来年は化成肥料。
1.総合肥料：
1) 六国化学：尿素生産能力：30万トン/年、リン酸一アンモニウム生産能力：30万トン/年、リン酸二アンモニウム生産能力：64万トン/年、化成肥料生産能力：150万トン/年。
２）湖北一化：DAP生産能力130万トン（リン酸肥料）＋尿素生産能力180万トン（持分生産能力121万トン）。
3) シエルテ：化成肥料の生産能力は 180 万トン、リン酸一アンモニウム（リン酸肥料）の生産能力は 85 万トン。
2.カリウム肥料：
1) ソルトレーク: 中国最大のカリ肥料会社. 2020 年の時点で、わが国のカリ肥料の総生産能力は約 1,392.5 万トンであり、ソルトレークだけで 500 万トンを占めています。生産プロセスの漸進的な改善に伴い、ソルトレーク株式会社の 1 トンあたりのカリ肥料の生産コストは、グローバル コスト カーブで下降し続けています。
2) Zangge Holdings: 中国第 2 位のカリ肥料メーカー。
3) カリウム インターナショナル: 同社は、3 ～ 5 年以内に少なくとも 300 万トンのカリ肥料の生産能力を形成することを計画しており、現在拡張中の 100 万トンのプロジェクトは試運転段階にあり、最終的には生産に到達する予定です。今年の;同社は、2番目の100万トンのカリ肥料生産能力をできるだけ早く開始します. また、同社は、ラオスのカムムアン県にある 179.8 平方キロメートルのペンシア・ノンボ カリ鉱山資産の取得を推進しています。
4) オリエンタル タワー: 7 月 20 日、投資家交流プラットフォームで、開元ラオス子会社の現在の塩化カリウム生産能力は 50 万トン/年であると同時に、開元 150 万の拡張プロジェクトの第 1 段階であると発表されました。ラオスでの塩化カリウム生産量は 50 万トンに達しており、プロジェクトの生産開始後は、ラオスの開元塩化カリウムの生産能力は 100 万トン/年に増加します。
3.リン酸肥料：主にリン酸一アンモニウム、リン酸二アンモニウム
1) 雲天華: 雲天華のリン鉱石埋蔵量は 13 億トン以上 (うち株式資源は約 7 億トン)、リン鉱石の生産能力は 1450 万トン、リン鉱石の粗利益は 50.87% です。同社の現在の生産能力は、リン酸一アンモニウムが70万トン、リン酸二アンモニウムが445万トンで、リン酸アンモニウムの生産能力は全国第1位。
同社は現在、私の国で最大のリン鉱石採掘およびドレッシング企業の1つです. 湿式精製リン酸と工業用リン酸一アンモニウムの生産能力を持っています. 同社は、工業用グレードのリン酸一アンモニウムの生産能力をさらに拡大することが期待されています.リン酸モノアンモニウムは、将来的に容量の置き換えを通じて、リン鉱石の恩恵を十分に享受することができます。
また、同社は共同出資で合弁会社雲南フルオロフォス電子技術有限公司を設立し、登録資本金は3億元で、同社は1億4700万元の現金を出資し、株式の49%を保有している。合弁会社はリン酸肥料の副産物であるフッ素とシリコンの資源優位性を利用して、雲南省安寧市草埔工業団地に関連プロジェクトを建設する計画で、建設の第一段階は年間2×15,000トンの無水フッ化水素である。酸（中間生成物）と 15,000 トン/年の共同生産 高品質のホワイト カーボン ブラック、5,000 トン/年の六フッ化リン酸リチウム、20,000 トン/年の電子グレードのフッ化水素酸製造装置および補助施設は、2022 年に完成する予定です。 .
2) Xingfa グループ: Xingfa グループは、中国で最も完全なカテゴリと種類の微細なリン製品を持つ企業の 1 つです。
原材料に関しては、同社は 4 億 2,900 万トンの採掘権を 100% 所有し、確認埋蔵量 2 億 8,900 万トンの 70% を保有し、確認埋蔵量 1 億 8,800 万トンの 50% を保有し、確認埋蔵量の 26% を保有しています。 3 億 1500 万トン、総管理リン鉱石資源は 12 億 2100 万トン、株式資源は 8 億 700 万トンである。Xingfa グループは、年間 500 万トンのリン鉱石の生産能力を持ち、建設中の年間 200 万トンのリン酸塩鉱石の粗利益は 43.35% です。
Xingfaグループはリン酸アンモニウム60万トンの生産能力を持ち、その中にはリン酸一アンモニウム20万トンとリン酸二アンモニウム40万トンが含まれており、年間300万トンの低品位コロホスフィン選鉱および深加工プロジェクトと年間40万トンを建設中です。合成アンモニア装置完成後、リン酸アンモニウムの生産能力は年間100万トンに増加します。Xingfa Group のヘキサメタリン酸ナトリウムの生産能力は世界第 1 位であり、トリポリリン酸ナトリウムの生産能力は中国で第 1 位であり、同社の子会社である Taisheng Company は、グリホサートの年間生産能力が 180,000 トンであり、補助生産を行っています。年間100,000トンのグリシンの生産能力。
また、有機シリコンに関しては、Xingfa Group の完全子会社である Hubei Xingrui は現在、年間 320,000 トンの有機シリコン モノマーの生産能力を持っています。
興発集団は電子化学品も手掛けており、生産能力は業界トップクラスで、持株子会社の興福電子は年間3万トンの電子級リン酸、1万トンの電子級硫酸、 30,000 トンの電子グレード混合液体。
3) 湖北一華: 湖北一華はインタラクティブ プラットフォームで、同社のリン酸二アンモニウムの生産能力は 130 万トンであると述べました。リン石膏の年間生産量は 270 万～300 万トンで、現在の総合利用率は約 30% で、今後 3 年間で 60～70% に達する見込みです。また、湖北一華の生産能力は尿素331万トン、塩ビ114万トン、苛性ソーダ258万トン。
4) 信陽豊：現在、リン酸一アンモニウム（非工業用）の生産能力は180万トンで、リン酸アンモニウムの総生産能力は全国トップクラスです。
同社の大株主は、豊富なリン資源を熟知しており、機が熟したら上場企業に注入することを約束しました。EIAレポートによると、同社の工業用リン酸一アンモニウムの年間生産能力は50,000トンで、将来的には生産能力の更新を通じて工業用リン酸一アンモニウムの生産規模をさらに拡大し、その恩恵を十分に受けることが期待されています。バッテリー用のリン酸およびリン酸塩製品の需要の伸び。
5) Zhongyida: 同社は、China Cinda などが保有する Wengfu Group の株式を 100% 購入するために株式を発行する計画である. Wengfu Group には 3 億 6000 万トンのリン鉱石埋蔵量があり、年間 750 万トンのリン鉱石の採掘と選鉱が行われている.百万トンの生産能力は、リン酸1トン、硫酸300万トン、リン複合肥料450万トン、工業用および食品用リン酸100万トン、リン酸ナトリウム塩15万トン、ヨウ素200トン、 80,000トンの無水フッ化水素。
同社は、バッテリー用リン酸二水素アンモニウムの標準製図部門です。翁福集団はリン酸鉄の生産能力を有しており、国軒高科と合弁会社を設立し、関連製品の生産を行う計画で、将来的にはリン酸鉄の需要増から直接利益を得る。電池。
6) シルト: 貴州正力の持ち株子会社である開陽県の平安リン酸鉱山 (55% を保有) には、平均品位 32.65% の 1,572 万トンのリン鉱石埋蔵量があります。
100％子会社である貴州禄発は2つのリン酸鉱山を所有しており、そのうち民內湾鉱山の総資源埋蔵量は959.63万トン、永文リン酸鉱山の総資源埋蔵量は1億430万トン、平均品位（P2O5）です。 30.96%。
現在、リン鉱石の生産能力は120万トン/年で、永文リン鉱山は建設中で300万トン/年で、来年には生産量に達する見込みで、それまでに累積生産能力は4.2になる。百万トン/年。
シエルテの生産能力は、化成肥料生産能力180万トン、リン酸一アンモニウム生産能力85万トン、鉄粉生産能力50万トン、硫酸カリウム生産能力4万トン。
4.尿素：
1) 楊梅化学：年間520万トンの尿素（コールヘッド尿素）の生産能力を持つ。
2) Yuntianhua は、年間 200 万トンの尿素生産能力 (ガス尿素) を持っています。
3) Hualu Hengsheng: わが国で有数の炭源尿素企業の 1 つであり、年間 180 万トンの尿素生産能力を持っています (炭源尿素)。
4) チャイナ コール エナジー: 年間 175 万トンの尿素生産能力 (コール ヘッド 尿素)。
5) Yuanxing Energy: 6 月 13 日、投資家の皆様、同社のソーダ灰の生産能力は年間 180 万トン、重曹の生産能力は年間 110 万トン、石炭の生産能力は 4.5 万トンであると投資家交流プラットフォームで発表されました。年間100万トン、尿素生産能力は154万トン/年、メタノールは100万トン/年(炭頭尿素)。
6) Lutianhua: 9 月 10 日、同社は年間 150 万トンの尿素生産能力 (ガスヘッド尿素) を持っていることを投資家対話プラットフォームで発表しました。
7) 湖北一華: 初期の段階で、同社の現在の尿素生産能力は 180 万トンであり、持分生産能力は 121 万トンであり、すべてガスヘッド尿素に属することがインタラクティブ プラットフォームで述べられていました。
8) Lanhua Kechuang: 年間 120 万トンの尿素生産能力 (炭頭尿素)。
9) 華金株式会社：現在の尿素生産能力は 117 万トン。
10) 四川美豊：尿素の年間生産能力は 63 万トン。
11) Shengjitang: 同社の化学製品の生産能力は、年間尿素 52 万トン、メタノール 30 万トン、化成肥料 10 万トンです。
12) 六国化学工業: 尿素生産能力: 300,000 トン/年
3. 水素エネルギー燃料電池の方向性が後退するのを待つことは、介入する機会です
水素エネルギーは電力を補う重要な要素であり、CITIC Construction Investment の Zhu Yue 氏は、水素の利用規模は 3 倍以上に増加し、年間 1 億トンに近づくと予測しており、エネルギーの重要なキャリアの 1 つになると予測しています。 2025年までに水素エネルギーの普及・普及が進み、5万台から10万台の在庫があり、2030年までに水素エネルギーと燃料電池の大規模な普及が進む2030-35年は工業化の要件を完全に満たすためのキーノードとなり、水素の利用が期待される 規模は年間1億トン近く、3倍以上になると予想される エネルギーの削減が進む場合強度は限られているため、水素の規模はさらに大きくなる可能性があります。
集中：
技術進歩に対する産業開発政策の高い需要と直接促進効果を考慮すると、産業チェーンの主要企業には、Meijin Energy、Binhua、Vision、SinoHytec、Sinoma Technology、Houpu などがあります。
濰柴動力、長城汽車、上海汽車、月環境など、一部の自動車会社と設備会社は水素燃料電池の研究開発と技術備蓄に投資している。
4. リチウム塩の値上がりが続く、炭酸リチウム関連のリーダーに注目
焦点：Shenghe Resources、Rongjie Shares
Jiangte モーター: レピドライト ロジック
Shengxin Lithium Energy: リチウム鉱石の埋蔵量は十分であり、最近、鉱石源を探すためにウクライナに行きました。
中国鉱業資源：国際探査から始まり、リチウム塩の生産能力は37,000トンで、現在の市場価値はわずか200億で、同社はリチウム鉱石を安定的に供給しています。
ソルトレイク: チベットシティ投資 (キー), チベットのエベレスト (キー), Keda Manufacturing, Zijin Mining
1. リチウム電池 | リチウム塩の価格は、価格上昇の新しいラウンドで徐々に明らかになりました. 供給の縮小 + 生産スケジュールの増加 + 在庫の減少が、価格上昇の最大の触媒となっています. これらの企業はすべて、巨大なリチウム鉱石埋蔵量を保有しています.
データによると、12 日と 2 日、工業用炭酸リチウムの価格は 3,000 元/トン上昇し、最高値は 208,000 元/トン、平均価格は 205,500 元/トンに達しました。増加は 6.75% に達しました。電池級炭酸リチウムの価格は2万元/トン上昇し、最高値は21.5万元/トン、平均価格は21.25万元/トンで、7.59%上昇した。
コメント：華安証券の陳暁氏は、冬の到来により、供給側の塩湖の生産量がある程度縮小し、供給量の増加はほとんどないと指摘した。ただし、需要側のリチウム電池の生産スケジュールは月々増加しており、電池工場と中流材料工場は年を前に徐々に在庫を積み上げており、地域の電力制限は徐々に需要を緩和し、さらに解放しています。今年に入ってからのリチウム価格の継続的な上昇と貯蔵の性質の決定により、トレーダーと材料工場のリチウム塩の在庫は徐々に枯渇しており、業界のすべての関係者の在庫は低水準にあります. 需給の齟齬が激化する中、スポット価格は上昇を続け、大手メーカーの契約価格も月々上昇しており、リチウム価格は需給関係に支えられ上昇を続けています。
会社に関しては、Rongjie Co.、Ltd.の子会社であるRongda Lithium Industryは、Kangding Methyl Card Spodumene MineのNo. 134鉱脈採掘ライセンスを保持しており、埋蔵量は2899万トンです。炭酸リチウムと水酸化リチウムの研究開発と生産. 同社は年間250万トンのリチウム鉱石選択プロジェクトを建設中. Jiangte Electricはリチウム磁器石鉱山の3つの採掘権と4つの探鉱権を持っています. リチウム磁器の総埋蔵量石鉱山は 1 億トンを超え、炭酸リチウムの年間生産能力、水酸化リチウムの年間生産能力は 10,000 トン、年間 5,000 トンの炭酸リチウム生産ラインが建設されており、中国の TANCO 鉱山地域にリチウムタンタル鉱床が埋蔵されています。鉱業資源は208万トン、持株会社PSCのジンバブエのアルカディアリチウム鉱山は3740万トンの資源を有し、水酸化リチウム1万5000トン/年、炭酸リチウム1万トン/年の新たな生産ラインを建設中である。
2. レアアース | レアアースの消費が爆発的に増加し、需給逼迫で再評価が進んでいる この会社は世界中に鉱山を持ち、海外最大のレアアース鉱山を持っています
先週、軽希土類プラセオジムと酸化ネオジムの価格は8.72%上昇して84.8万元/トンとなり、希土類磁性材料の供給は逼迫し、価格は上昇傾向を示した。サプライヤーは商品を保持する傾向があり、販売に消極的であり、価格を引き続き引き上げるつもりであり、価格は上昇傾向にあります。希土類分野の緊迫した需給状況は短期的には緩和しにくく、軽希土類の価格は高水準で安定し、中重希土類の価格はまだ若干の余裕があると予想される原動力。
コメント: Guosen Securities の Liu Mengluan 氏は、黒希土類はクリアされ、希土類の採掘と製錬は割り当てに従って厳しく管理されていると指摘しました。新しいエネルギー産業の発展は、磁性材料の需要を加速させ、希土類の消費が爆発的に増加しました。新エネルギー車やその他の産業の急速な発展に伴い、磁性材料の需要が爆発的に増加し、希土類産業は根本的な変化をもたらしました。今後 5 年間で、プラセオジムと酸化ネオジムの需要と供給の間に長期的なギャップが生じることが予想されます.ファンダメンタルズに牽引されて、レアアースの価値は再評価をもたらします.
会社に関して言えば、盛和資源の希土類事業は、採掘、製錬、分離から深加工までの比較的完全な産業チェーンを形成しており、Pass Mine の年間生産量は 30,000 トンの REO を超え、最大の希土類となっています。 Minmetals Rare Earth は、主に希土類酸化物およびその他の製品の生産と運営に従事しており、2 つの探査権が進行中です. 同社の支配株主は、関連する希土類資産の戦略的再編を計画しています; Guangsheng Nonferrous Metals は 3 つの希土類採掘会社、4 つの希土類分離工場、1 つの希土類金属処理工場を管理しており、年間 14,000 トンの中重希土類の分離能力を備えており、省で唯一の合法的な希土類鉱山会社です。