2 月 11 日の Lei Jianping の報告
Huitongda Network Co., Ltd.（略称：「Huitongda」、証券コード：「09878」）は、2021年2月18日に香港証券取引所に上場する予定です。
Huitongda は今回、Skyworth、SenseTime、Jinglin、Gold Mantis Construction、Windfall、Heilan Group を含む 6 つの主要な投資家を紹介し、6 か月のロックアップ期間があります。
上記の主要な投資家は合計 1 億 5,000 万ドルを申し込み、そのうち Skyworth は 5,000 万ドル、Golden Feather (Gold Mantis) は 4,000 万ドル、Windfall と Heilan Group は 2,000 万ドル、SensePower (Shangtang) が申し込みました。と Jinglin はそれぞれ 1,000 万ドルを購読しました。
Huitongda は当初、10 億米ドルを調達する予定でしたが、現在の香港の株式市場は非常に厳しい状況にあり、Huitongda の評価に大きな影響を与えています。
Huitongda の発行価格は、HK$43 から HK$48 までの発行範囲の最安値である約 HK$43 に設定されると予想されます。
これは、オーバーアロケーション オプションが行使されない場合、コーナーストーン投資家がサブスクライブした資金は合計サイズの 52.65% を占め、オーバーアロケーション オプションが行使された場合、彼らは合計サイズの 45.78% をサブスクライブできることを意味します。
もちろん、Huitongdaが上場すると、Huitongdaの実際の管理者であるWang Jianguoが別の上場企業を獲得し、Wang Jianguoのビジネス環境が大幅に強化されることも意味します。
465 億の 9 か月の収益
Huitongda は、沈没市場の小売業界の企業顧客向けのトランザクションおよびサービス プラットフォームであり、小売業界チェーンの参加者に、オンラインおよびオフラインのサプライ チェーン ソリューション、店舗 SaaS+ サービス、ビジネス ソリューション、およびその他の包括的なサービスを提供することに取り組んでいます。
Huitongda は「沈没市場の最初の株式」であると主張しています。つまり、カップル向けの郷の小売店の「1 日として 10 年」に焦点を当てることにより、沈没市場向けの一連の包括的な小売ソリューションを作成し、個人商店の「人」、「モノ」、「市場」が、より強い競争力をもたらします。
Huitongda は加盟小売店に基づいて、取引事業とサービス事業を提供します。前者は地方の加盟小売店の小規模 B 加盟店に供給し、後者は店舗 SaaS とソリューションを提供し、購入だけでなく販売も支援します。 .
目論見書によると、Huitongda の 2018 年、2019 年、2020 年の売上高はそれぞれ 298 億元、436 億 3300 万元、496 億 2900 万元、粗利益は 10 億元、12 億 7900 万元、13 億 4500 万元となる。
Huitongda の主な収入は自営事業であり、家電、家庭用電化製品、農業生産資材および機械、輸送などのいくつかのカテゴリに分類されます。
Huitongda の 2018 年、2019 年、2020 年の営業利益は 2 億 700 万元、3 億 3400 万元、4 億 700 万元で、年間損失は 2 億 7600 万元、3 億元、2 億 8000 万元で、調整利益は 1 億 2400 万元、2 億 4900 万元でした。 、3億2200万元。
Huitongda の 2021 年最初の 9 か月間の収益は 464 億 9600 万元で、前年同期の 344 億 1900 万元から 35.1% 増加し、営業利益は 4 億 3900 万元で、前年同期の 1 億 9600 万元に比べて 100百万元、前年同期の損失は 3 億 600 万元でした。
Huitongda の 2021 年最初の 9 か月間の調整純利益は、前年同期の 1 億 3,900 万元と比較して 3 億 4,600 万元でした。
2021 年 9 月 30 日現在、Huitongda は 22 億 7,600 万元の現金および現金同等物を保有していました。
アリと中央企業基金が株主
Huitongda の会長兼非常勤取締役は Wang Jianguo であり、常務取締役は CEO の Xu Xiuxian と Zhao Liangsheng であり、非常勤取締役は Wang Jian、Cai Zhongqu と Wang Yi であり、独立非常勤取締役は Liu Xiangdong、Cheng である。紫川と黄順。
Huitongda は目論見書を提出する前に、何度も資金調達を行っていました。
Huitongda の A ラウンドは、Xintianyu、Huasheng Capital、Jiangsu Gaotou、Shunwei Capital などから、A+ ラウンドは Coastal Capital、Huaxia Life Insurance などから、B ラウンドは招商銀行から、C ラウンドは中国招商銀行からのものでした。中米グリーンファンド。これらのラウンドの後、合計 18 億元が調達されました。
2018 年 4 月、アリババとファイブ スター ホールディングスは戦略的提携に達し、アリババは戦略的に恵通大に総額 45 億元の投資を行いました。
2020 年 12 月 25 日、中央企業基金と国家研究基金は、恵通大にそれぞれ 5 億元と 7 億元を投資し、総額は 12 億元でした。
2021 年 1 月、上海 CMB は Huitongda の 13,813,069 株 (約 2.72% の株式) を Nanjing Yuanbai (Wang Jianguo が管理する限定パートナーシップ) に 2 億 7000 万元の対価で譲渡しました。
2021 年 2 月、中米 Green は Huitongda の 10,785,788 株 (約 2.12% の株式) を 5 億元の対価で中央企業基金に譲渡しました。
同時期、江蘇沿岸基金は恵通大の6,471,472株（約1.27％の株式）を中央企業基金に3億元の対価で譲渡し、この計算に基づくと、恵通大の価値は236億元である。
2021 年 4 月、南京元白は恵通大の 2,157,158 株 (約 0.42% の株式) を民生投資に 1 億元の対価で譲渡し、2021 年 4 月、天津新ビジョンは恵通大の 431,432 株をマイナーコンサルティングの株式 (約 0.08% の株式) に譲渡した。 、対価は2000万元です。
IPO以前、王建国は直接30.27%、五星控股を通じて2.29%、五星控股の68.4%を保有していた。Alibaba は 19.08% の株式を保有しています。Xu Xiuxian は株式の 14% を保有し、Five Star Holdings の社長である Wang Jian は株式の 5.71% を保有しています。
国有企業基金が株式の 5.3%、中国人寿保険が 3.22%、国家研究基金が 2.67%、深圳華昇が 2.19% を保有している。China-US Green が 1.92%、Jiangsu Coastal Fund が 1.63%の株式を保有し、Jiangsu Venture Capital、Shunwei、Minsheng Investment も株主となっています。
Wang Jianguo は連続起業家でもあり、かつては国内の家電小売業界の大手企業であった Five Star Electric を設立しました。2006年、五星電器はBest Buyに導入され、その後、Wang Jianguoは五星電器の全株式をBest Buyに譲渡し、電化製品業界を去りました。
同年、王建国はキッズキングを設立しました。現在、Kidswant は深圳証券取引所に上場しています。
IPO 後、Wang Jianguo は 27.48% の株式を直接保有し、Five Star Holdings を通じて 2.08% の株式を保有しました。アリババは株式の 17.33% を保有しています。Xu Xiuxian は株式の 12.72% を保有し、Five Star Holdings の社長である Wang Jian は株式の 5.18% を保有しています。
中央企業基金が株式の 4.81%、中国人寿保険が 2.92%、国家研究基金が 2.43%、深圳華昇が 1.99% を保有しています。Sino-US Green は株式の 1.74% を保有し、Jiangsu Coastal Fund は株式の 1.48% を保有しています。
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