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« 2022 est l'année de la DAO », quelles organisations méritent l'attention ?
Nouvelle chaîne (ID : ChinaBlockchainNews) auteur original | Liao Yu
À partir de 2021, Web3.0, avec DAO, SocialFi et d'autres domaines connexes, deviendra le centre des discussions entre les VC.
Selon les statistiques de "Lianxin", en octobre 2021, il n'y avait que 3 nouveaux fonds dans des domaines connexes tels que Web3.0, DAO, SocialFi, etc., qui sont passés à 8 deux mois plus tard, et l'échelle de collecte de fonds mensuelle dépassait 1,378 milliard de yuans , le nombre de fonds individuels atteint 6, dépassant DeFi, NFT et d'autres domaines, et c'est le domaine avec la plus forte proportion de fonds individuels au cours de la même période.
"Lianxin" a également observé que seulement d'octobre 2021 à fin février 2022, il y avait 15 nouveaux fonds dont les objectifs d'investissement comprenaient Web3.0, DAO, SocialFi et d'autres domaines, et l'échelle de collecte de fonds cumulée dépassait 2,208 milliards de dollars américains.
(Les données proviennent de la collecte d'informations publiques)
Pourquoi les institutions de capital-risque accordent-elles soudainement autant d'attention et d'admiration à ce domaine ? Messari a écrit dans le rapport annuel: "2020 appartient à DeFi, 2021 appartient à NFT et 2022 sera l'année de DAO."
Que sont les DAO ? Pourquoi devient-il le protagoniste de 2022 dans la bouche de Messari ?
Un hard fork d'Ethereum causé par DAO
Pendant longtemps, la clé la plus fascinante de la blockchain est la « décentralisation ». Les organisations traditionnelles sont comme des araignées, la "décapitation" signifie la mort, et les organisations décentralisées sont comme des étoiles de mer dont une partie ne peut influencer la survie de l'ensemble. C'est le charme de la décentralisation.
Le 7 septembre 2013, Daniel Larimer, l'ancien chef de Block.one, a d'abord proposé le concept de "DAO (Decentralized Autonomous Organization) dans son article publié, c'est-à-dire des groupes réunis autour d'une même tâche, à travers des chaînes de règles partagées (i.e. , contrats intelligents) coordonnent de manière autonome, indépendamment de la gestion humaine.
Immédiatement après, l'émergence d'Ethereum a jeté les bases techniques de DAO. Le 30 avril 2016, la société allemande de blockchain Slock.it a pris l'initiative de lancer le premier projet DAO "The DAO", utilisant le financement participatif comme moyen de vendre Token pour une période de 28 jours, levant des fonds pour le capital-risque, dans l'espoir de créer une véritable organisation décentralisée.
Le prix du jeton du projet DAO est d'environ 100 DAO échangés contre 1-1,5 Ethereum. Les détenteurs de jetons ont beaucoup de pouvoir, comme voter pour déterminer l'utilisation des fonds du projet. 11,5 millions d'ETH, soit 14 % de l'offre totale de Ethereum était à l'époque le plus grand projet de financement participatif.
Tout le monde est enthousiasmé par la nouvelle forme d'organisation soutenue par la blockchain et les contrats intelligents. Après 28 jours de financement participatif, divers échanges ont répertorié DAO Token les uns après les autres. Plus de 50 propositions de projets attendent que les détenteurs de Token votent. Le marché est en plein essor.
Cependant, le saké est charmant à l'œil, l'or est touchant et le DAO, qui a réussi à lever des fonds, a attiré beaucoup d'attention et a rapidement été attaqué par des pirates.
Le 17 juin 2016, les pirates ont utilisé la vulnérabilité "appel récursif" du DAO pour séparer en permanence les actifs du pool de fonds du DAO, puis ont utilisé la vulnérabilité "transfert d'appel pour éviter la destruction" pour transférer les actifs volés du DAO vers d'autres comptes. pour éviter que les actifs ne soient détruits après la séparation.
Deux failles discrètes, plus de 200 attaques de pirates, le barrage de défense du projet DAO s'est effondré, les pirates ont volé un total de 3,6 millions d'Ethereum, soit plus d'un tiers du financement total.
Tout le monde a été choqué. Cependant, selon les termes du contrat intelligent de l'époque, les pirates ne pouvaient pas directement réaliser les fonds et devaient les mettre en attente pendant 28 jours. Cela a donné au DAO et à la communauté Ethereum près d'un mois pour réfléchir. comment les traiter.
Bientôt, Vitalik a publié une annonce sur le blog officiel d'Ethereum "Mise à jour d'urgence : À propos de la vulnérabilité DAO" et a soumis une proposition de fork. Par conséquent, Ethereum a été divisé en ETC et ETH pour éviter les pertes. Avec la fin du fork, le prix d'Ethereum a chuté de près de 30 % et l'enthousiasme des gens pour DAO s'est progressivement refroidi.
Il s'agit du troisième hard fork d'Ethereum depuis sa création, et c'est aussi la première fois qu'une blockchain grand public met en place un fork pour indemniser les investisseurs. Une telle opération ressemble plus à un "plan de pilule empoisonnée" qui est courant sur le marché des capitaux.
Aujourd'hui, six ans plus tard, poussé par les nouvelles technologies, la discussion sur les DAO est réapparue et un groupe de nouveaux DAO est progressivement devenu célèbre.
Organisation décentralisée TOP10
Bien que le projet "The DAO" soit tombé rapidement, le modèle "les projets créatifs reçoivent un financement de la communauté, les détenteurs de jetons DAO contribuent et bénéficient des avantages futurs" a été préservé et hérité par les retardataires.
Olaf Carlson-Wee, PDG et fondateur de Polychain Capital, a déclaré un jour : "DAO est l'avenir du capital-risque et deviendra bientôt la deuxième percée majeure dans le domaine de la blockchain, juste derrière l'argent numérique."
Selon les données de DeepDAO, début mai 2021, le total des actifs gérés par l'écosystème DAO a dépassé 1 milliard de dollars américains.
Cependant, il n'est pas exhaustif de considérer la DAO écologie uniquement comme une forme organisationnelle de "gestion d'actifs". DAO est une organisation communautaire coopérative au sens large. En plus des catégories de gestion d'actifs, il y a l'infrastructure, la gouvernance, les agrégateurs, Yield DAO, Guilde, créateur et média DAO, adaptateur DAO et autres catégories.
"Lianxin" trie les organisations TOP10 DAO qui méritent l'attention dans le monde (sans ordre particulier) en fonction du contexte, de la durée, de l'échelle de gestion des actifs, de la valeur marchande des jetons et de la classification de chaque organisation DAO dans le monde.
1. Uniswap DAO : un outil DeFi contrôlé par la communauté
La communauté Uniswap est un écosystème d'utilisateurs, de développeurs, de concepteurs et d'éducateurs. Depuis que son équipe de développement a lancé le jeton de gouvernance UNI en septembre 2020, Uniswap est devenu un DAO très influent.
Avant l'introduction de Token, l'équipe de développement était seule responsable de la détermination des décisions de développement du projet Uniswap. Désormais, le droit de gouvernance a été transféré à la communauté. Les ressources contrôlées conjointement par la gouvernance Les détenteurs de jetons comprennent la gouvernance Uniswap, la trésorerie communautaire UNI, le protocole changement de frais, etc.
En mai de cette année, il a été proposé d'obtenir 1 million d'UNI du coffre-fort Uniswap pour créer un fonds de défense pour l'industrie DeFi. Cette initiative a provoqué une énorme controverse et des critiques, et ceux qui soutiennent la proposition incluent a16z, une société d'investissement avec une énorme influence dans l'industrie.Beaucoup de gens soupçonnent qu'il s'agit du comportement de transfert d'intérêts d'a16z.
En fin de compte, bien que la proposition ait été adoptée, elle a permis à a16z d'"ouvrir" son processus de délégation de jetons et a annoncé en détail le processus, les normes et la liste des délégués, afin d'apaiser les inquiétudes de la communauté concernant une concentration excessive du pouvoir. .
2. Bit DAO : le trésor du monde crypté
Lancé le 3 août 2021, Bit DAO est l'un des plus grands DAO du Trésor et une licorne de l'écosystème DAO. Il a non seulement accumulé plus de 2,5 milliards de dollars de fonds grâce à un financement continu à grande échelle, mais a également attiré des investisseurs bien connus, dont Peter Thiel et Alan Howard.
La bourse de dérivés crypto basée à Singapour, Bybit, a promis 0,025% de son volume total de transactions au DAO. Selon les données de ByBit, cela équivaut à environ 1 milliard de dollars de dons annuels. Ben Zhou, co-fondateur de ByBit, est l'un des cerveaux derrière BitDAO.
Bit DAO prévoit de mener plusieurs activités telles que l'investissement dans des projets DeFi, l'octroi de subventions et même des transactions de jetons. Son principal contributeur, Kevin Rose, a déclaré : "BitDAO construit un écosystème d'entités autonomes, financé par BitDAO, réunissant des partenaires de grande qualité pour aider le développement du Web3 dans les domaines de l'art, du divertissement, de la finance et de la technologie."
À première vue, tous ces objectifs sont très similaires aux objectifs d'un fonds de capital-risque traditionnel, mais en tant qu'organisation décentralisée avec BITToken, BitDAO a un processus d'autorisation et de proposition ouvert, et les détenteurs de jetons ont le droit de suggérer et de voter.
3. Aave DAO : Leader des prêts
Aave est un autre protocole Defi, qui adopte un système de gouvernance dynamique et permet aux utilisateurs de participer activement à la gestion et au développement de l'écosystème de chiffrement en introduisant AAVE Token. En tant qu'utilisateur, vous pouvez participer au processus de gouvernance du projet en détenant un jeton AAVE ou en jalonnant AAVE.
Dans la communauté Aave, initialement seule l'équipe de développement pouvait soumettre des propositions.Le 17 décembre 2012, le module de gouvernance 2.0 a été lancé, et tous les détenteurs d'AAVE ou de stkAAVE sont éligibles pour proposer des modifications.
Aave est un système de prêt décentralisé qui permet aux utilisateurs d'emprunter, de prêter et de gagner des intérêts sur des actifs cryptographiques sans avoir besoin d'un intermédiaire. Les emprunteurs peuvent contracter des prêts rapides en utilisant des crypto-monnaies comme garantie, et les prêteurs gagnent des intérêts en déposant des actifs numériques dans des pools de liquidités créés à cet effet. AAVE permet aux utilisateurs de créer des pools de prêts, leur permettant de prêter ou d'emprunter 20 crypto-monnaies différentes.
Aave est le produit phare de l'écosystème Ethereum et établit la norme pour les autres protocoles de prêt P2P.
4. Maker DAO : la plus grande banque du monde DeFi
Maker DAO est une organisation autonome décentralisée open source créée sur la blockchain Ethereum en 2014. Le projet émet un jeton de gouvernance appelé MKR, et les détenteurs peuvent gérer les risques financiers du protocole Maker et de sa devise stable native DAI, afin d'assurer la stabilité , la transparence et l'efficacité du protocole.
Selon les données de CoinGecko, la valeur marchande du stablecoin DAI est passée de 1 milliard de dollars en janvier 2021 à 9 milliards de dollars à la fin de l'année, et le changement de valeur reflète l'importance de Maker dans le monde DeFi.
Actuellement, le DAO entre maintenant dans un nouveau domaine intéressant : l'introduction d'actifs du monde réel (RWA, Real World Assets).
En juin 2021, les détenteurs de MKR ont voté pour utiliser la version tokenisée des factures de fret, des biens immobiliers agricoles, des créances commerciales à court terme et des prêts aux petites entreprises basés sur le revenu avec l'aide de la start-up Centrifuge, c'est-à-dire via l'accord Centrifuge Tokenize non -actifs cryptés et publiez-les en tant que garantie sur Maker et d'autres plateformes.
Lancé début 2019, le partenariat connaîtra des avancées significatives vers la fin 2021. Aujourd'hui, il y a plus de 48 millions de dollars en DAI soutenus par des actifs du monde réel, devenant une banque DeFi pour la conversion d'actifs du monde réel.
5. Compound DAO : un leader des prêts de liquidité
Compound est actuellement l'une des principales plateformes de prêt Ethereum sur le marché des prêts DeFi. Il a même dépassé MakerDAO en juillet et août 2020 pour devenir le plus grand accord de prêt dans la finance décentralisée. La principale raison de sa popularité est l'extraction de liquidités (Yield Farming), qui c'est-à-dire que les prêteurs et les emprunteurs peuvent obtenir des récompenses COMP Token.
Compound a été fondée en septembre 2018 et a levé 25 millions de dollars en novembre 2019 auprès de sociétés de capital-risque telles que Andreessen Horowitz, Bain Capital Ventures, Polychain Capital et Paradigm.
Depuis son lancement, Compound a attiré un grand nombre de nouveaux utilisateurs et prend en charge le prêt de 14 crypto-monnaies différentes, telles que ETH, USDC, DAI, REP, WBTC, SAI, ZRX, etc. Les utilisateurs peuvent hypothéquer un Token pour en prêter un autre. la valeur totale verrouillée dépasse 800 millions USD, ce qui en fait la deuxième plus grande plateforme de prêt DeFi après MakerDAO.
La gouvernance communautaire de Compound le distingue des autres protocoles similaires. Les détenteurs du Token COMP de gouvernance native de la plateforme peuvent proposer des modifications au protocole, débattre et voter sur l'opportunité de mettre en œuvre les modifications suggérées par d'autres, sans l'implication de l'équipe de développement. Les changements vont du choix d'ajouter ou non des crypto-monnaies prises en charge, de l'ajustement des facteurs de garantie et de la modification de la distribution des jetons COMP, entre autres.
6. Decentraland DAO : comité de propriétaires de la communauté virtuelle
Decentraland est un monde virtuel et une communauté pilotée par la technologie blockchain. Les utilisateurs peuvent développer et posséder des terres, des œuvres d'art et des NFT. Dans le même temps, les membres peuvent également participer au DAO de la plate-forme.
MANA est la crypto-monnaie native de Decentraland. Elle a non seulement la fonction de monnaie numérique, mais donne également aux détenteurs de MANA le droit de vote dans Decentraland DAO.
Pour participer à la gestion du DAO, les utilisateurs convertissent leur MANA en MANA enveloppé (wMANA) et les enferment dans le DAO. Chaque wMANA représente un vote dans les propositions de gouvernance.
Decentraland DAO est similaire à un mélange d'associations de propriétaires et de comités d'urbanisme. Il permet aux membres de sa communauté de participer à des projets de gouvernance. Les droits de vote de chacun sont liés à la valeur des biens immobiliers virtuels. Sa crypto-monnaie native MANA et tous les actifs du jeu sont Il fonctionne sur la blockchain Ethereum.
7. Mirror : plateforme de blogs décentralisée
Les membres des organisations DAO ne sont pas tous des talents professionnels de la finance ou de la technologie. Les enseignants, les peintres, les médecins et les agriculteurs peuvent tous être inclus dans une organisation DAO. Mirror est une DAO très humaniste. Sa vision fondatrice est la suivante : Transformer en forme NFT au profit des créateurs.
Pour les créateurs, Mirror a deux grandes attractions : la permanence et l'évolutivité fonctionnelle. Mirror utilise actuellement la blockchain Arweave pour réaliser la pérennité du contenu. Les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter de la perte de contenu créatif en raison d'une panne matérielle ou de sa suppression accidentelle par d'autres organisations et individus. Deuxièmement, le contrôle Web3 intégré sur Mirror apporte également plus de fonctionnalités à créateurs.
Mirror est une plate-forme de publication de contenu décentralisée. Il aide les créateurs au financement participatif en fournissant aux créateurs des outils d'émission de jetons. Certains créateurs ont réalisé un financement participatif créatif sur cette plate-forme. Cela peut non seulement apporter des avantages aux créateurs, mais aussi jouer à Nombreux, avec une super créativité, imagination et attributs sociaux.
À ce stade, Mirror fournit six fonctions de base aux créateurs : entrées, fonds participatifs, éditions, enchères, fractionnements, course de jetons, etc. Mirror ajoute également notamment des outils de publication collaborative et la possibilité de créer des DAO multimédias.
8. Raid Guild DAO : Représentant du service DAO + Geek Paradise
Service DAO, en tant que type de classification DAO, ressemble à une agence de talents en ligne qui rassemble des étrangers du monde entier pour créer des produits et des services. Raid Guild est un exemple typique de concentration sur le rassemblement de talents pour créer un écosystème crypté.
Depuis sa fondation en 2020 avec le soutien de DAO haus, Moloch DAO et MetaCartel, Raid Guild a amassé plus de 130 membres et 6,2 millions de dollars de financement pour "tuer les démons des produits Web3".
Raid Guild est un développeur DAO bien connu dans la communauté Ethereum. C'est un paradis pour les geeks. Il fournit des services de conseil, de conception, de développement full-stack et de marketing. Ses projets d'investissement incluent WrapETH et Smart Invoice. Les utilisateurs de Raid Guild assument de nombreux rôles tels que Preacher (gestionnaire de compte), Warrior (développement frontal), Archer (designer), Angry Dwarf (service des finances), Rogue (conseil juridique) et plus encore.
Raid Guild est la première organisation de conception et de R&D de l'écosystème Web3, ancrée dans des domaines frontaliers tels que DAO, DeFi et Dapp. L'équipe provient du réseau MetaCartel et se compose de plus de 9 000 talents expérimentés et divers. Les résultats de la recherche sont également organisé par Encryption World largement utilisé.
9. Pleasr DAO : Un lieu de rassemblement pour artistes et collectionneurs
Pleasr DAO est une équipe de leaders DeFi, de premiers collectionneurs de NFT et d'artistes numériques qui ont collecté des fonds pour acheter de l'art numérique culturellement pertinent.
Pleasr DAO a été créé en mars 2021. Depuis que le DAO a acheté la publicité animée Uniswap NFT produite par l'artiste Pplpeasr pour 525 000 $, il a continué à faire progresser et à améliorer sa mission de collecte d'art numérique qui représente et finance des idées importantes. Les sports et les carrières sont désormais enregistrés. en chaîne via les NFT. Le Pleasr DAO a ainsi créé un précédent pour les enchères sur des œuvres uniques, pour finalement devenir un DAO non seulement pour l'art Pplpleasr.
Le portefeuille NFT accumulé par Pleasr DAO est stupéfiant, mais sa caractéristique la plus distinctive réside dans le partage de pensée collectif généré par le rassemblement d'individus influents dans un DAO, qui sont passionnés par la décentralisation et utilisent DAO au profit de la société, pas seulement pour le profit.
10. ENS DAO
Le nom complet de l'ENS est "Ethereum Name Service", qui est Ethereum Domain Name Service. C'est un projet incubé par la Fondation Ethereum depuis 2017. Pour le dire simplement, il est pratique pour les utilisateurs d'enregistrer et de résoudre les noms d'entreprise, d'organisation et de personnes sur la chaîne Ethereum sous la forme de noms de domaine.
ENS est une infrastructure Web3.0 très importante, et il est plus facile à utiliser que les services de noms de domaine Internet traditionnels. Il est très convivial pour les utilisateurs individuels. Il ne nécessite que des connaissances informatiques de base et un portefeuille Web3.0 pour s'enregistrer et échanger facilement. Le 9 octobre 2021, le nom de domaine Ethereum paradise.eth a été vendu au prix de près de 11 millions de RMB.
La conception de l'ENS DAO est basée sur le modèle d'affectation. Les utilisateurs et les représentants des utilisateurs détenant des jetons ENS ont le droit de proposer et de prendre des décisions stratégiques. La plupart des fonctions sont gérées sans supervision. Des problèmes tels que les contrats à signatures multiples, le financement futur et les contrats des bureaux d'enregistrement doivent encore être résolus par des votes des représentants des utilisateurs.
Alors que DAO devrait devenir la "prochaine grande tendance", les attentes des gens pour DAO sont enrichies et de plus en plus d'investisseurs prêtent attention à ce domaine. Le fondateur de Tesla, Elon Musk, la société de capital-risque bien connue Sequoia Capital, le milliardaire Mark Cuban, et d'autres sont parmi eux.
Selon les données de DeepDAO, au 30 décembre 2021, un total de 188 DAO dans le monde gèrent plus de 11,5 milliards de dollars d'actifs et près de 2 millions de membres dispersés dans le monde. Parmi eux, il y a 56 DAO d'une valeur marchande supérieure à 1 million de dollars américains, représentant 33,9% de la valeur marchande de la piste, et 8 DAO d'une valeur marchande comprise entre 500 000 et 1 million de dollars américains, représentant 4,8% de la valeur marchande de la piste.
En repensant à l'année écoulée, de plus en plus de personnes se sont rendues dans le monde crypté et ont participé à l'innovation du monde Web 3.0 via DAO. "2022 est l'année de DAO" pourrait devenir une réalité.