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Aunque la Gran A ha estado buscando fondo recientemente y el mercado de valores estadounidense también ha experimentado una corrección, el sector de la potencia informática y la vigorosa moda de la IA en el mercado actual no han perdido impulso. El precio de las acciones de "Dominator" Nvidia continúa despegando, pero esta tendencia enfrentará una prueba clave la próxima semana: "¿Cómo se comportarán los resultados del segundo trimestre de Nvidia?"
Esta semana, el precio de las acciones de NVIDIA subió un 2,80%, con un incremento acumulado del 198% desde principios de año, y hasta el viernes pasado cerró en 433 dólares por acción, con un valor de mercado de otro billón de dólares. La tendencia huele a miedo.
Tendencia de Nvidia
Aunque los analistas de Wall Street tienen diferentes expectativas sobre el desempeño de Nvidia, esto también puede mostrar desde un lado la ardiente esperanza de que la potencia informática y la inteligencia artificial proporcionen nuevos puntos de crecimiento económico en el contexto de la actual recesión económica mundial.
Los grandes modelos de IA están desencadenando una nueva ola de aplicaciones de inteligencia artificial. En esta locura, el diseño y el apoyo de la industria nacional deben ser indispensables. El "Informe de investigación de mapas de modelos grandes de inteligencia artificial de China" publicado recientemente por el Centro de investigación de desarrollo de inteligencia artificial de nueva generación del Ministerio de Ciencia y Tecnología muestra que los grandes modelos de China con más de Ya se han publicado 1.000 millones de parámetros, 79. Además de Baidu, Alibaba, Huawei, etc., que han lanzado modelos grandes generales, una gran cantidad de empresas de la industria como Yizhisheng, SenseTime, iFlytek, etc. también lanzaron modelos grandes y los implementaron en escenarios específicos.
Los modelos grandes se consideran una oportunidad tecnológica poco común en un siglo, y ya sean modelos grandes generales o modelos grandes de la industria, todos implican tareas de entrenamiento de modelos grandes, ajuste de datos e inferencia, lo que provoca un crecimiento exponencial en los requisitos de potencia informática. Los conocedores de la industria han dicho que la demanda de computación con IA se duplicará aproximadamente cada cuatro meses, mucho más rápido que la Ley de Moore.
Panorama del uso de la computación en la nube "Informe técnico sobre perspectivas panorámicas de la industria de redes informáticas de China"
Los primeros en beneficiarse son los proveedores de la nube, porque la computación en la nube puede proporcionar computación, almacenamiento y otros recursos y servicios necesarios para modelos grandes, y es flexible, escalable y programada de manera elástica, lo que ayuda a las empresas a comenzar rápidamente, reducir costos y convertirse en una Jugador importante en el entrenamiento de modelos grandes, IA Infraestructura necesaria para el razonamiento. Los más interesantes también son los proveedores de la nube . Los modelos grandes están impulsando el desarrollo del negocio de la nube. Varios proveedores de la nube también están proporcionando activamente múltiples potencias informáticas, incluida la potencia informática de IA, para que las empresas capaciten e implementen modelos grandes.
Nodo de computación en la nube "Libro blanco sobre conocimientos panorámicos sobre la industria de redes informáticas de China"
Como uno de los muchos proveedores de nube en China, Qingyun Technology se ha embarcado rápidamente en un nuevo camino de ataque frente a las nuevas demandas del mercado: primero, construir y mejorar continuamente la infraestructura de potencia informática y proporcionar productos y servicios diversificados de potencia informática; segundo, aprovechar Las capacidades técnicas nativas de la nube brindan a las empresas servicios nativos de la nube eficientes y convenientes y las ayudan a lograr la implementación y construcción de aplicaciones multiplataforma.
El 14 de agosto, el proveedor de servicios en la nube y de soluciones digitales a nivel empresarial Qingyun Technology publicó su informe financiero para el primer semestre de 2023.
Situación empresarial de servicios en la nube
Desde la perspectiva de los ingresos operativos, los ingresos operativos de Qingyun Technology aumentaron año tras año antes de su cotización, pero el crecimiento de los ingresos operativos se vio afectado después de la epidemia. Los ingresos operativos de 2020 a 2022 fueron de 430 millones, 424 millones y 305 millones respectivamente. A juzgar por el informe semestral de 2023, sus ingresos operativos fueron de 175 millones de yuanes, un aumento interanual del 11,4 %, y hubo un punto de inflexión en el crecimiento empresarial.
A juzgar por la estructura de ingresos operativos de Qingyun Technology en los últimos años, la proporción de productos en la nube de Qingyun Technology ha disminuido gradualmente, mientras que la proporción de servicios en la nube ha aumentado año tras año. Aunque la dirección del servicio en la nube siempre ha estado en estado de pérdida, la cantidad de pérdidas ha disminuido gradualmente desde el informe semestral. La ganancia bruta ha convergido del -15% en el informe semestral del año pasado al -10,5% este año. .
Situación empresarial de la tecnología de Qingyun
A juzgar por la situación general actual de Qingyun Technology, su dirección de servicios en la nube se centra en clientes financieros, como China Everbright Bank y China Merchants Bank. Sin embargo, frente a la competencia de fabricantes nacionales de primer nivel como Alibaba Cloud, esta área de negocio no es lo suficientemente competitiva y los precios de los productos han bajado. La empresa no ha invertido mucho en esta dirección en la etapa inicial, por lo que ha ejercido presión sobre la rentabilidad de Qingyun Technology. A juzgar por los detalles del informe semestral de Qingyun Technology, ha despedido a parte de su personal de I+D de servicios en la nube, logrando así el objetivo de reducir costos y aumentar la eficiencia en la dirección de los servicios en la nube.
A juzgar por la situación actual de los productos en la nube de la empresa, la plataforma en la nube qingcloud es un producto estable y rentable de la empresa. A juzgar por la tendencia general actual de los ingresos y beneficios operativos, es difícil convertirse en un importante fabricante de computación en la nube en China. , pero actualmente existen muchas oportunidades de segmentos de mercado en el mercado, como bancos pequeños y medianos, instituciones de investigación científica, etc., que pueden respaldar el desarrollo de plataformas en la nube más pequeñas.
Los cinco principales clientes de Qingyun Technology
Los ingresos operativos de la empresa no parecen depender demasiado de un solo cliente. Según el informe anual de 2022, las ventas de los cinco principales clientes representaron el 40% de las ventas totales y el cliente número uno representó el 14%. En general, la concentración de clientes no es alta, lo que confirma que actualmente existen muchas oportunidades de segmento de mercado en el campo de los servicios en la nube.
Por lo tanto, a juzgar por la estructura actual de los ingresos operativos de Qingyun Technology, la estrategia general puede describirse como reducción de costos y mejora de la eficiencia. El beneficio bruto de los productos en la nube es relativamente alto, pero la situación dentro de los productos en la nube es igualmente compleja. Son principalmente la plataforma en la nube qingcloud y los sistemas hiperconvergentes los que respaldan el crecimiento actual del negocio de los productos en la nube. Los sistemas convergentes han disminuido significativamente en los últimos años y el enfoque principal de la compañía es mejorar la dirección del software puro con mayores ganancias brutas.
En el mercado de servicios en la nube, actualmente hay muchos fabricantes nacionales, especialmente fabricantes de primer nivel como Alibaba Cloud, que pueden consumir clientes más grandes. En cuanto a Qingyun Technology, debería centrarse más en los clientes pequeños y medianos y en la segmentación. el mercado, evitar la competencia directa con fabricantes de primer nivel y realizar la estrategia de rodear las ciudades de las zonas rurales mejorando su propio servicio y ventajas posventa. En cuanto a la situación actual de los servicios en la nube, a medida que todo el mercado se expanda gradualmente en los próximos años, se espera que esta dirección marque el comienzo de un cambio en el beneficio bruto, pero debemos prestar atención a los cambios en la relación insumo-producto a este respecto. .Optimizar productos y módulos así como procesos organizacionales para mejorar la rentabilidad de esta dirección de producto.
Segmentación de productos en la nube de tecnología Qingyun
análisis financiero general
A juzgar por el estado de ganancias de Qingyun Technology, las ganancias de Qingyun Technology han tenido pérdidas en los últimos años. De 2020 a 2022, las pérdidas de Qingyun Technology fueron de 163 millones de yuanes, 283 millones de yuanes y 244 millones de yuanes. Sus pérdidas alcanzarán su máximo en 2021. El informe anual del año pasado mostró que sus pérdidas fueron relativamente convergentes. Al mismo tiempo, según el último informe semestral, su beneficio semestral fue una pérdida de 82 millones, lo que representó un mayor grado de convergencia que el año pasado. reporte anual.
Estado de los ingresos operativos y las ganancias de Qingyun Technology
El beneficio bruto de Qingyun Technology ha aumentado en los últimos años, de aproximadamente el 10% en los últimos dos años al 20% actual.
En cuanto a los gastos de ventas y gastos administrativos, el informe anual de 2022 representa casi el 20% de los gastos de ventas, y los gastos administrativos se han mantenido relativamente estables, representando alrededor del 10% de los ingresos operativos.
Gastos de I + D de Qingyun Technology De 2020 a 2022, la proporción de la inversión en I + D en los ingresos operativos es básicamente más del 30%. Al mismo tiempo, aunque sus ingresos operativos han disminuido en los últimos dos años, su intensidad en I+D ha ido aumentando. En los últimos dos años, la intensidad de la I+D ha alcanzado más del 35%. Por un lado, esto puede mostrar que Qingyun Technology concede gran importancia a la inversión en I + D. Por otro lado, la inversión de alta intensidad en I + D también es una razón importante para las pérdidas actuales de Qingyun Technology.
A juzgar por el informe semestral de este año, la inversión en I+D de Qingyun Technology representó el 26% de los ingresos operativos, lo que ha disminuido desde más del 30% de la inversión en I+D en los dos años anteriores. Su personal de I+D ha disminuido desde 346 en el semestre del año pasado. informe anual de este año Hay 263 personas en el informe semestral. La reducción del personal de I + D es la razón principal de la disminución actual en la inversión en I + D de Qingyun Technology.
Varios gastos de tecnología Qingyun.
Hay dos razones para las pérdidas de Qingyun Technology: por un lado, Qingyun Technology aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y sus productos aún se encuentran en el período de expansión del mercado, lo que no cubre completamente los gastos. Por otro lado, Qingyun Technology desarrolla muchas líneas de negocio, tiene más personal de I + D y mayores gastos salariales, por lo que la investigación científica de Qingyun Technology actualmente ejerce una mayor presión sobre la rentabilidad.
A juzgar por la situación comercial actual de la empresa, la proporción de los ingresos operativos de los productos en la nube que representan los ingresos operativos generales de la empresa está disminuyendo gradualmente. Al mismo tiempo, los productos en la nube como la plataforma en la nube qingcloud y los sistemas hiperconvergentes para la nube híbrida y la nube privada es más rentable y representa los ingresos operativos de la empresa, cuya proporción es grande. A juzgar por la situación estratégica de la empresa, el enfoque de Qingyun Technology en aumentar la inversión en empresas con mayores ganancias brutas es beneficioso para el desarrollo de la empresa.
Análisis del mercado de la industria
Qingyun Technology, que cotizó en la Junta de Innovación Científica y Tecnológica en 2021, recaudó fondos netos por 687 millones de yuanes. Pero seis años de pérdidas y caída de ingresos han decepcionado a algunos inversores del mercado. Desde este año, para apoderarse del mercado, los gigantescos fabricantes nacionales de nubes han comenzado a reducir los precios. Después de que Alibaba Cloud redujera los precios de sus productos principales, Tencent Cloud también comenzó a reducir los precios y JD Cloud incluso gritó el lema "Prometemos pagar si compra más".
La primera persona en iniciar la guerra de precios fue Alibaba Cloud. Anteriormente, el sitio web oficial mostraba que más de un millón de personas habían iniciado sesión en Alibaba Cloud para usarlo en el mes transcurrido desde su reducción de precios. Sin embargo, según la situación actual del mercado, los productos a los que algunos fabricantes han reducido los precios no son productos básicos, muchos de ellos son productos de la generación anterior, con el objetivo de ganar clientes.
En cualquier caso, la guerra de precios ha comenzado y los pequeños y medianos fabricantes de nubes se enfrentan a la cuestión de cómo elegir.
Sin embargo, a largo plazo, todavía existen ciertas oportunidades de mercado para Qingyun Technology. Qingyun ha establecido estrechas relaciones de cooperación con posibles integradores de nube estatales (como Huawei, Inspur, etc.). Qingyun tiene la oportunidad de participar en empresas estatales. proyectos de nube de propiedad y se espera que se beneficie de los integradores de nube de propiedad estatal Obtenga mayores beneficios marginales en proyectos de nube. Además, se espera que el volumen de innovación en información financiera aumente en los últimos años, teniendo en cuenta que Qingyun Technology tiene una alta tasa de penetración en la industria financiera (la tasa de penetración promedio ponderada de la compañía en la industria financiera para la cooperación estratégica en 2022 supera el 20%). ), Se espera que la tasa de penetración de Qingyun Technology en el campo financiero y el volumen de compras de un solo cliente aumenten aún más.
Además, el informe de la encuesta de 2022 de la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China muestra que las empresas que utilizan la nube híbrida en mi país representan el 18% del mercado de la computación en la nube. Gartner predice que después de 2025, el 90 % de las organizaciones considerarán utilizar la nube híbrida para gestionar la infraestructura; e IDC predice que la nube híbrida representará el 67 % de toda la cuota de mercado de la nube en el futuro.
Pronóstico de crecimiento de la nube híbrida
Qingyun Technology comenzó a explorar soluciones de nube híbrida ya en 2014. Gracias a las consistentes ventajas de la arquitectura subyacente de la nube pública, la nube privada y la nube administrada, Qingyun Hybrid Cloud puede ofrecer servicios completamente consistentes conectando sin problemas la nube pública y la nube privada. La experiencia de uso combina la conveniencia y la economía de la nube pública con la seguridad de la nube privada. Por lo tanto, en este desarrollo de servicios en la nube, se espera que Qingyun Technology mejore gradualmente su posición actual en el mercado y su rentabilidad.
gráfico de operaciones de la plataforma en la nube qingcloud
A juzgar por la situación actual en la misma industria, Qingyun Technology aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo en comparación con los principales proveedores de servicios en la nube nacionales, como Huawei Cloud y Kingsoft Cloud, y sus ingresos operativos son relativamente pequeños. Sin embargo, en comparación con empresas como Capital Online y Youked, que también se encuentran en las primeras etapas de desarrollo, su ventaja es que su margen de beneficio bruto puede aumentar gradualmente y su situación de beneficios puede mejorar gradualmente. Por lo tanto, a juzgar por la comparación actual de la industria, el mercado de servicios en la nube se enfrenta a una competencia intensificada. En este contexto de mercado, el mercado de la nube híbrida continuará expandiéndose en el futuro. Qingyun Technology puede ir acompañado del crecimiento de su propio negocio. Se espera que sus datos financieros mejoren gradualmente.
Comparación entre Qingyun Technology y fabricantes comparables
A juzgar por la comparación de la intensidad de I+D de las seis empresas mencionadas, Qingyun Technology ha estado invirtiendo mucho en I+D, y su inversión en I+D el año pasado fue la más alta entre las seis empresas. A juzgar por la inversión actual en I + D de Qingyun Technology, como la plataforma de operación unificada Boss, la plataforma en la nube Express, la plataforma de servicios de infraestructura IASS, etc., todas están desarrolladas hacia la nube híbrida. La inversión en I+D en nube híbrida representa más del 70% del total de sus proyectos de investigación actuales.
Intensidad de I+D de la tecnología Qingyun
Análisis FODA y recomendaciones estratégicas.
Para tener una comprensión más completa y profunda de la situación general de la tecnología Qingyun, realizaremos un análisis FODA al respecto.
análisis FODA
En general, la ventaja de Qingyun Technology radica en su experiencia acumulada en nube híbrida y su gran inversión en investigación científica. Al mismo tiempo, esta ventaja tendrá gradualmente un impacto positivo en la rentabilidad, pero la debilidad es que en la feroz competencia en el mercado de servicios en la nube, en comparación con los gigantes que son más débiles, especialmente en la actual guerra de precios, pueden estar en una desventaja, lo que requiere que la empresa se centre más en los servicios y otros aspectos para mejorar la competitividad general de la empresa. La oportunidad actual es que la situación de los productos en la nube es relativamente estable y es posible lograr un mayor crecimiento en el campo actual de la innovación de la información y la ola de inteligencia artificial. Por otro lado, a medida que el mercado de la nube híbrida se expande gradualmente y la industria Acumula más, es posible que en este proceso, Qingyun Technology haya logrado un crecimiento explosivo. La situación de amenaza es que actualmente existen muchos fabricantes en el campo de los servicios en la nube en mi país, no se descarta que surjan nuevas formas tecnológicas y se mejore enormemente el rendimiento de las nubes públicas y privadas, lo que resultará en la explosión de plataformas de nube híbrida que es menor de lo esperado.
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Texto: Zhang Nan / Data Ape
