Haga clic para seguir
Texto 丨 Liu Yuqi
Las nubes de operadores están llegando ferozmente. En la primera mitad de 2023, los ingresos generales de Tianyi Cloud se acercaron a los de Alibaba Cloud número uno de China. Las reglas de competencia en el mercado de la nube están cambiando y el patrón pronto entrará en un período de agitación.
La semana pasada, los tres principales operadores se reunieron y publicaron el informe semestral para 2023. Entre ellos, el crecimiento del negocio de la nube sigue siendo el punto brillante del informe financiero. El informe financiero muestra que en el primer semestre de 2023, los ingresos en la nube por navegación electrónica fueron de 45,9 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 63,4%, los ingresos en la nube móvil fueron de 42,2 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 80,5%. %; los ingresos de la nube de Unicom fueron de 25,5 mil millones de yuanes, un aumento interanual del 36%.
En comparación con el informe anual de 2022, la tasa de crecimiento de los ingresos del negocio en la nube de China Telecom, China Mobile y China Unicom superó el 100%, que fueron 107,5%, 108,1% y 121% respectivamente, duplicándose por completo y en los últimos años. Durante años, las tres principales empresas operativas han mantenido el crecimiento de alta velocidad y han entrado en un período de estabilización en el primer semestre de este año y están a punto de comenzar una nueva etapa.
Pero a pesar de que la tasa de crecimiento de la nube operativa ha disminuido en comparación con el año pasado en su conjunto, sigue funcionando rápidamente en comparación con los proveedores de nube de Internet. El informe financiero muestra que los ingresos por rendimiento del primer trimestre de Alibaba Cloud en el año fiscal 2024 aumentaron un 4% a 25,123 mil millones de yuanes, y los ingresos totales en la primera mitad del año natural 2023 fueron de 49,682 mil millones de yuanes; los ingresos del negocio de computación en la nube de Huawei fueron de 24,1 mil millones de yuanes. , mientras que Tencent Cloud no lo reveló por separado.
Ke Ruiwen, presidente de China Telecom, reveló una vez que los ingresos objetivo de Tianyi Cloud en 2023 alcanzarán los 100 mil millones de yuanes, lo que equivale a duplicar los ingresos en 2022. Esto significa que el período de rápida expansión de los operadores acaba de comenzar.
No solo los ingresos están creciendo rápidamente, sino que desde la perspectiva de la participación de mercado, según datos de IDC, en la segunda mitad de 2022, la participación de mercado de los proveedores de IaaS de nube pública y la participación de mercado de IaaS + PaaS, Tianyi Cloud ha superado a Tencent Cloud. para convertirse en el tercero en China, y está muy cerca del segundo lugar, Huawei Cloud, y se espera que lo supere.
No importa desde la perspectiva del crecimiento de los ingresos o la participación de mercado, las nubes de los operadores están realizando un ataque sorpresa con cuchillos afilados, agitando el mercado de la nube en constante cambio.
No hay duda de que para los fabricantes de Internet la crisis está realmente en pleno apogeo. En las primeras etapas del desarrollo del mercado de la nube, la digitalización de las empresas de Internet era el principal cliente de la industria. En ese momento, los proveedores de la nube de Internet tenían plena experiencia y tenían la ventaja de ser los primeros en actuar. En los últimos años, con la continua profundización de Internet en la fabricación industrial y luego en los negocios gubernamentales y empresariales, la digitalización ha entrado en el área de aguas profundas y también ha llegado al territorio dominante de los operadores.
En lo que respecta a los propios operadores, sus negocios tradicionales son muy cíclicos: el informe financiero muestra que el poder de crecimiento central de los operadores en la etapa anterior provino principalmente de la instalación de infraestructura 5G, y este año pueden sentir claramente el papel impulsor de Los ingresos operativos de 5G en China Mobile aumentaron un 6,8% interanual y los ingresos por servicios de comunicación aumentaron un 6,1% interanual; los ingresos operativos de China Unicom aumentaron un 8,8% interanual; los ingresos operativos de China Telecom aumentaron un 7,6% interanual y la tasa de crecimiento no superó el 10%.
Los operadores también necesitan encontrar nuevos puntos de crecimiento a largo plazo. Los primeros operadores apostaron su negocio a largo plazo en negocios de hardware como servidores y teléfonos móviles, pero en los últimos años han ido cultivando gradualmente el negocio de la nube como segundo punto de crecimiento. El informe financiero de China Mobile muestra que en la primera mitad del año, los ingresos por transformación digital contribuyeron en un 84,1% al aumento de los ingresos por servicios de comunicaciones, que es el primer motor del crecimiento de los ingresos de la empresa.
En 2023, el mercado de la nube está cambiando: ¿qué está haciendo bien exactamente el operador de la nube?
01 Integración nube-red, la nube de gobierno electrónico avanza a pasos agigantados
El rápido crecimiento del negocio de computación en la nube de los tres principales operadores es el efecto combinado de muchos factores.
En primer lugar, tiene la mayor tracción: es la expansión acelerada de los operadores en los gobiernos locales y las empresas empresariales guiadas por políticas macro. La más obvia es la estrategia de "contar de este a oeste" para acelerar la construcción de infraestructura de potencia informática. Los tres principales operadores están en Mongolia Interior, Guizhou, Ningxia, Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del río Yangtze, Sichuan, Shaanxi y Chongqing, han construido centros públicos de computación inteligente y han desplegado grupos de inferencia en 31 provincias para satisfacer la potencia de computación. necesidades de diversas regiones.
Según el informe financiero de Tianyi Cloud, la construcción de la infraestructura de potencia informática se divide en dos partes: una es ampliar la potencia informática general, como el proyecto del centro de potencia informática de Wujiang, que vale hasta 530 millones de yuanes, y Tianyi Cloud ganó el oferta; la otra parte es la potencia informática inteligente. Según información pública, Tianyi Cloud ha obtenido varios pedidos importantes para centros informáticos inteligentes, como el proyecto del Centro de Computación de Inteligencia Artificial de Hainan, por un importe de 320 millones de yuanes. Según diversos datos, los operadores están acelerando la construcción de potencia informática. infraestructura.
El informe financiero de China Unicom Cloud muestra que actualmente está cooperando con Oriente y Occidente para construir un sistema de potencia informática, proporcionando más de 380.000 bastidores, promoviendo el conjunto de nubes de China Unicom para cubrir más de 200 ciudades y conectando ciudades, municipios, pueblos y otros. Zonas de hundimiento a través de redes de banda ancha.Disposición de capacidad gigabit.
De acuerdo con la estrategia nacional, 5G sigue siendo su arma más poderosa para la construcción de la infraestructura subyacente para el gobierno y las empresas, y los propios operadores tienen clientes gubernamentales y empresariales y cobertura de canales. A través de la construcción de la "integración de la red en la nube", es aún más importante para los operadores. Un importante punto de partida para los negocios.
La "integración de red en la nube" de los operadores se refiere a la nube de la red, como puertas de enlace en la nube, interfaces en la nube, etc., y los clientes gubernamentales a menudo planifican y construyen infraestructura de red en la nube de manera unificada. como la línea arrendada y SD-WAN brindan aceptación en un punto, aprovisionamiento automático, operación y mantenimiento unificados e implementación flexible para la red del centro de datos.
Esta es la ventaja natural de que los operadores tengan una "bendición única" a la hora de realizar la construcción de redes. Según los analistas, las empresas operadoras provinciales promoverán vigorosamente el modelo vinculante "nube + red", como las ventas territoriales de primera línea, vendiendo tanto la red como la nube.
Entre los indicadores evaluados por los operadores para los gestores de cuentas, los productos relacionados con la computación en la nube tienen un peso mayor que los productos de voz, tráfico, banda ancha y otros.
Por otra parte, los operadores que están "fuertemente vinculados" al gobierno y a las empresas suelen estar en mejores condiciones de comprender sus propias intenciones e impactos marginales, y ofrecer soluciones integradas.
Según los datos del informe financiero, en la actualidad, Tianyi Cloud ha prestado servicios a más de 20.000 clientes gubernamentales y empresariales. En la primera mitad del año, se agregaron alrededor de 6.000 nuevos proyectos comerciales 5G 2B, un aumento interanual de casi 80 %. Hay más de 1.000 pedidos grandes por valor de 3 millones de RMB; el número acumulado de proyectos de aplicaciones industriales 5G de China Unicom Cloud supera los 20.000, abarcando 60 industrias importantes.
Basándose en las ventajas inherentes de una infraestructura sólida y la integración de la red en la nube, los operadores han obtenido buenos resultados en el mercado de la nube gubernamental. Al clasificar la información de la licitación pública, Lightcone Intelligently aclaró las industrias en las que se concentran principalmente los tres principales operadores:
-
Tianyi Cloud ha establecido proyectos de referencia en los cuatro sectores principales de ciudad inteligente, industria inteligente, finanzas inteligentes y educación inteligente, y los ha ido replicando gradualmente. Por ejemplo, ha construido una red de procesamiento y retorno de video. En la actualidad, la escala del Internet de las Cosas supera los 57 millones de hogares
-
La nube móvil se ha cultivado profundamente en industrias más subdivididas , como las minas inteligentes, la energía inteligente y los hospitales inteligentes , y ha ampliado nuevas vías como la Internet de los vehículos y el gobierno digital . Por ejemplo, ha llegado a cooperar con 9 de las 10 principales marcas de nuevas energías del país.
-
El diseño industrial de China Unicom Cloud es obviamente más débil que los dos anteriores: solo explora los campos de Internet industrial, ciudades inteligentes y protección ambiental ecológica , y aún no ha formado una fuerte ventaja industrial.
De hecho, la nube gubernamental es el segundo segmento de mercado más grande después del campo de Internet y se ha convertido en un "mar rojo" donde compiten los principales proveedores de computación en la nube. Según datos de IDC, en 2022, en el Top7 de operaciones en la nube y participación de mercado de servicios en asuntos gubernamentales de China, los operadores mantienen una cierta ventaja.
Sin embargo, esto también tiene mucho que ver con el calibre estadístico. A partir de 2021, China Mobile y China Unicom han ajustado y ampliado el calibre de los ingresos del negocio en la nube, y se han expandido de ingresos puros de 2 mil millones a todos los "ingresos del negocio en la nube" (ingresos del negocio en la nube = ingresos de la nube de la industria + personal + familiar + otra nube). ingresos), e incluye todos los ingresos provenientes de recursos en la nube, servicios en la nube, integración en la nube, interconexión en la nube y seguridad en la nube generados por la fusión de soluciones innovadoras.
Según personas familiarizadas con el asunto, aunque el crecimiento de los ingresos de los operadores es rápido, la "humedad" también es muy grande. Por ejemplo, en algunos proyectos que suman 300 millones de yuanes, a menudo sólo decenas de millones están relacionados con el negocio de la nube, pero los 300 millones de yuanes se incluirán en los ingresos del negocio de la nube.
02 ¿Es posible adelantar en una curva?
Sin embargo, incluso si las estadísticas de ingresos son confusas, los operadores aún dependen de sus propias ventajas para encontrar una manera de ampliar la capa IaaS.
Siguiendo la idea de integración de la nube y la red, la expansión de la nube del operador se ha convertido en la integración de la "seguridad de la red en la nube", es decir, seguridad de la red, seguridad de los datos, seguridad de la información y otras direcciones clave.
A diferencia de la nube de Internet, los proveedores de servicios de nube de Internet solo pueden controlar la seguridad en "canales", como el almacenamiento de datos, la circulación de datos, la aplicación de datos, etc., mientras que los operadores pueden integrar aún más las capacidades de seguridad en la propia red, a través de la red Transmisión, puerta de enlace control y otros métodos para lograr la seguridad de manera más efectiva.
El informe financiero de Tianyi Cloud muestra que al crear productos clave como Security Brain, Security Assistant, Secret Assessment Assistant, Digital Shield y Quantum Secret Voice, proporcionará a los clientes servicios de seguridad y fortalecerá la investigación de tecnología original en el campo cuántico para construir un La red de área metropolitana concéntrica de seguridad cuántica implementa fundamentalmente el despliegue de capacidades de seguridad. En la actualidad, el conjunto de capacidades de seguridad en la nube de navegación electrónica ha cubierto casi 110 ciudades, está equipado con 15 tipos de capacidades de seguridad y ha proporcionado servicios de seguridad SaaS para 100.000 líneas dedicadas de seguridad y clientes de IDC.
El informe financiero de Unicom Cloud también muestra que actualmente hay más de 80 tipos de productos comerciales en el mercado de la nube de seguridad, y los ingresos por seguridad en la primera mitad del año aumentaron un 178% interanual; sea una de las fuentes de crecimiento.
Los datos muestran que los tres principales operadores lideran en número de pases en las 14 evaluaciones de servicios en la nube de Trusted Cloud. En la actualidad, Trusted Cloud ha abierto 14 servicios de evaluación, como alojamiento en la nube y almacenamiento de objetos. China Mobile, China Telecom y China Unicom han aprobado 14, 12 y 11 proyectos respectivamente, ubicándose entre los primeros de la industria. Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, Baidu Cloud, Youkede y Kingsoft Cloud aprobaron 10, 12, 12, 3, 8 y 8 proyectos respectivamente.
Una adquisición de una empresa estatal reveló a Guangcone Intelligence: "La licitación de operadores en la nube no siempre es un factor de competencia en el mercado, pero ahorra mucho esfuerzo mediante un servicio integral, desde la construcción de redes, la transformación digital, la gestión de seguridad y la operación localizada. y mantenimiento4 Desde esta perspectiva, la nube del operador es la opción más libre de preocupaciones”.
Además de las ventajas de la seguridad de la red, los operadores también tienen muchas ventajas de ser pioneros en el Internet de las cosas y otras vías.
Shen Ke, vicepresidente de Tencent, cree que los operadores tienen ventajas obvias en recursos de red y desacoplamiento del borde de la nube, y también tienen mucha experiencia y acumulación en la gobernanza de big data y redes físicas.
Un analista senior cree que las ventajas de los operadores, especialmente en el borde, serán el próximo punto de crecimiento. A nivel del Internet Industrial de las Cosas, el problema para las empresas de Internet es que es difícil hundirse, detrás de esto no sólo están los recursos físicos, sino también la cobertura de personas y redes de ventas, áreas en las que los operadores son buenos. .
Lightcone Intelligence aprendió de muchos fabricantes que el Internet industrial de las cosas generalmente se divide en tres pasos: el primer paso es la conexión en red de un solo dispositivo, que generalmente lo completan el proveedor de servicios y el operador. Este paso es muy complicado. modelos, lotes En segundo lugar, el espacio para la expansión es diferente: algunos equipos antiguos ni siquiera se pueden conectar a Internet y solo se pueden eliminar uno tras otro; el segundo paso es la comunicación entre dispositivos, que requiere protocolos de comunicación y despliegue de red entre LAN El tercer paso es La interacción entre humanos y equipos integra los equipos a través de una plataforma IoT PaaS completa para gestión, operación, mantenimiento y programación unificados.
En lo que respecta a los productos actuales de los fabricantes de Internet, están más concentrados en el tercer paso, y los dos primeros pasos aún necesitan que los operadores sean la fuerza principal o cooperen con los operadores para completarlos. En los últimos años, los operadores también han ampliado gradualmente sus negocios y, desde el año pasado, han aumentado sus capacidades de autodesarrollo de PaaS y sus esfuerzos de integración, especialmente para bases de datos, middleware y servicios de IoT para formar negocios de productos y servicios.
Este año, China Mobile lanzó la primera arquitectura RISC-V LTE-Cat de desarrollo propio de China. El protocolo de conexión inteligente para todos los escenarios; el año pasado, China Telecom Tianyi IoT lanzó el sistema operativo distribuido de IoT CTWing OS 2.0; China Unicom estableció el 5G IoT. Laboratorio abierto OPENLAB.
Y esta también es una oportunidad para que los operadores superen la curva de la nube.
03 El futuro de Carrier Cloud: mientras se hunde, la infraestructura de IA se construye al mismo tiempo
Si la conveniencia de los servicios gubernamentales y empresariales es la causa interna del avance de los operadores en la nube en el pasado, y la seguridad de los datos y el Internet de las cosas son los caminos de desarrollo diferenciados actuales, entonces las ciudades que se hunden y la infraestructura de inteligencia artificial son el futuro de la nube del operador. y también están relacionados con la nube de Internet, barreras centrales de diferencia.
Con la continua expansión de los servicios y las industrias, los servicios en la nube de los operadores también enfrentarán requisitos más complejos, como la nube distribuida, la arquitectura de la nube híbrida, la gestión de múltiples nubes y los requisitos de soluciones específicas de la industria. Según Light Cone Intelligence, los tres principales operadores tienen una gran fortaleza de canales a nivel provincial y cientos de miles de administradores de cuentas en todo el país.
Al mismo tiempo, debido a los atributos más complejos del negocio de la nube, Tianyi Cloud decidió crear su propio equipo provincial para cooperar y liderar el desarrollo empresarial, la prestación de servicios, la implementación y el despliegue, y las capacidades de servicio de operación posventa. Según el informe financiero, se espera que Mobile Cloud y Unicom Cloud hagan un seguimiento en el futuro e incluso creen equipos en ciudades de tercer y cuarto nivel.
Y un administrador de cuentas de operador a gran escala puede ayudarlos a hundir canales, expandir industrias y ampliar clientes de cola larga, para tener recursos de clientes más amplios.
Los operadores disponen de una red de ventas que cubre todo el país, desde ciudades de primer nivel hasta ciudades de cuarto y quinto nivel e incluso capitales de condado. Tomando a China Mobile como ejemplo, Mobile Cloud tiene un equipo de soporte compuesto por más de 10 000 expertos de soporte y más de 50 000 gerentes dedicados. El equipo de técnicos supera los 116 000, brindando a los clientes servicios de soporte localizados las 7 horas del día, las 24 horas. El alcance del soporte cubre más de 300 ciudades y más de 2800 condados en todo el país, lo que es un punto de apalancamiento único de la nube del operador.
Según el sitio web oficial de Tianyi Cloud, en la actualidad, China Telecom ha movilizado completamente a 37.000 administradores de cuentas, así como un sistema de servicios gubernamental-empresarial que cubre todo el país, para hundir los servicios de computación en la nube desde provincias y ciudades hasta distritos y condados.
A juzgar por la información de licitación de la última temporada, muchos proyectos de ciudades inteligentes a nivel de condado fueron ganados por sucursales de operadores locales.
El mercado que se hunde es el área clave de la digitalización en el futuro, y también es un área en la que las principales empresas de Internet se han centrado este año. Según datos de IDC, en términos de ratio de inversión, las plataformas de gestión de big data a nivel provincial, municipal, distrital y de condado tienen la mayor inversión, representando el 68% de la inversión en plataformas integradas de gestión de big data del gobierno digital en 2022, de las cuales provinciales. Las plataformas a nivel de distrito representan el 25% y las plataformas a nivel municipal representan el 25%. Las plataformas representaron el 25% y las plataformas a nivel de distrito y condado representaron el 18%; los ministerios y las instituciones directamente afiliadas fueron los que más invirtieron en seguridad pública, representando 9%, seguido por transporte, justicia y conservación del agua.
La región se está hundiendo y, a nivel industrial, los operadores también han marcado el comienzo de un nuevo impulso, a saber, infraestructura de inteligencia artificial y centros de computación inteligentes.
Para los proveedores de Internet en la nube, los cambios provocados por la IA se refieren principalmente a la forma de entrega y servicio. Los servicios MaaS pueden resolver los problemas anteriores de la digitalización empresarial, pero para los operadores, la IA ha traído una nueva ola de construcción de infraestructura.
E-surfing Cloud está avanzando hacia la línea de productos. Hasta ahora, ha creado una plataforma de red de distribución de energía informática "Xi Soil", que proporciona servicios de programación para la plataforma de verificación de interoperabilidad e interconexión de energía informática de Beijing, convirtiéndose en la primera plataforma de dominio cruzado y plataforma de programación de potencia informática de proveedores de servicios cruzados; la plataforma ultraintegrada "Yunxiao" proporciona servicios de computación múltiple en una sola nube de "computación inteligente + supercomputación + computación general".
Proporcionar servicios de mayor potencia informática es el siguiente punto de competencia para las nubes de los operadores. La integración de potencia informática básica + conexión de potencia informática + modelo de algoritmo + seguridad de la potencia informática puede garantizar el soporte de la potencia informática de la IA en el futuro.
E-surfing Cloud también continúa enfatizando las oportunidades de desarrollo generadas por los avances en la tecnología de inteligencia artificial, y este año lanzó un modelo semántico generativo a gran escala, TeleChat, para mejorar las capacidades clave de los modelos grandes multimodales y de voz, y combinar las tecnologías ascendentes y descendentes. Cooperación downstream de la cadena industrial del operador sobre la base de la capacitación general. Con base en la experiencia de nuestros socios, crearemos soluciones inteligentes integrales en industrias como las finanzas, el turismo cultural y la educación.
China Mobile también ha creado la plataforma de inteligencia artificial "Nine Sky" basada en las ventajas de potencia informática de los operadores. Desde algoritmos, plataformas, capacidades hasta aplicaciones a gran escala, ha lanzado más de 830 aplicaciones en 27 campos. Por ejemplo, el modelo grande más típico de servicio al cliente se ha pulido y ampliado dentro de China Mobile, y es posible que se abra gradualmente.
Si el rápido desarrollo anterior de los operadores se ha beneficiado de la conveniencia natural del gobierno y las empresas, estos comprenden los puntos débiles del gobierno y las empresas y brindan soluciones específicas.
Así pues, tanto los operadores como los fabricantes de Internet entrarán en la siguiente etapa. Ante la digitalización de miles de industrias, todo el mundo acaba de dar el primer paso.
¡Bienvenido a prestar atención a Light Cone Intelligence y obtener más conocimientos de ciencia y tecnología de vanguardia!