El sistema de OA se centra en las características de las empresas de firmas de contabilidad, la " gestión de proyectos " como el centro, creando una " plataforma de gestión de proyectos ", " plataforma de gestión de la correspondencia electrónica ", " centro de gestión de clientes de colaboración interna y externa ", y " llena electrónica gestión de contratos " para firmas contables Cinco aplicaciones características como" Asistente "y" Plataforma de análisis de Big Data "impulsan completamente al personal" contables, gerentes, socios, etc. "de la firma en diferentes posiciones a través de un sistema para comunicarse y colaborar de manera eficiente para promover el proyecto implementación.
Aspectos destacados del plan: gestión de proyectos / correo electrónico / firma electrónica
Las firmas contables son organizaciones basadas en proyectos La operación de los proyectos de "auditoría, evaluación, consultoría y contabilidad, etc." requiere la colaboración de personal de todos los puestos. Además, el 16 de septiembre de este año, el Ministerio de Hacienda y otros siete departamentos emitieron conjuntamente un documento para promover la transformación digital de los certificados de cartas de las firmas contables .
El software comercial tradicional que se ejecuta de forma independiente solo puede lograr la aprobación comercial y carece de la capacidad de firmas electrónicas para respaldar los requisitos de solicitud de cartas electrónicas y de oficina colaborativa.
>>> Plataforma de gestión colaborativa de la firma contable Fanwei OA:
Centrado en el módulo "OA Gestión de Proyectos", se integra totalmente múltiples sistemas, tales como " software financiero, sistema de negocio de auditoría, sistema de negocio costos de ingeniería, informe de BI, sistema de gestión de la carta, y la firma electrónica ", y ayuda a las empresas de contabilidad mediante la conexión a la empresa WeChat Unifica los accesos internos y externos de las oficinas, permitiendo que el personal, la información, los sellos y los clientes y socios externos de la firma colaboren para promover el proyecto " establecimiento del proyecto, aprobación, firma, control de tarifas, supervisión, consulta, emisión de informes y datos análisis " bajo el proceso de conducción .
(La arquitectura general del sistema colaborativo de oficina OA de la firma de contabilidad)
5 principales sistemas de administración de aplicaciones para respaldar completamente las necesidades de oficina colaborativa de las firmas de contabilidad
1. "Nueve herramientas principales" de gestión de proyectos para ayudar a toda la gestión electrónica de los proyectos de auditoría y costos de ingeniería
La "auditoría del proyecto y el costo del proyecto" son los dos proyectos principales de las empresas de contabilidad. Gestión tradicional fuera de línea. Debido a los altos requisitos de confidencialidad, la aprobación del documento del proyecto solo puede enviarse a la oficina para su aprobación centralizada por personal dedicado, lo cual es deficiente en puntualidad y altos costos Personal de aprobación Gran carga de trabajo.
La plataforma de gestión colaborativa de contabilidad de OA admite firmas electrónicas, y todo el sistema de procesos impulsa de manera inteligente "la ejecución del proyecto, la planificación, la implementación, el cálculo de las horas de trabajo, la contabilidad del proyecto, la distribución de beneficios, el seguimiento del progreso, la emisión de informes, el archivo de documentos, el control de calidad y la puntuación de la evaluación ". Se simplifica la gestión, se simplifican los costos operativos del proyecto y se mejora la eficiencia de la colaboración.
(Combinando el proceso de gestión de proyectos de las firmas contables)
1) Elaboración de informes y establecimiento de proyectos: creación de fichas de proyectos e información relacionada de forma inteligente
Los proyectos de costos de auditoría e ingeniería se informan inteligentemente a la empresa para su aprobación a través del proceso de "inicio del proyecto". El formulario electrónico de OA lo ayuda a asociar automáticamente el contrato relacionado con el proyecto, el monto de la tarifa, el líder del proyecto y otra información. Una vez que se aprueba, el La información de la parte encargada del proyecto, el informe y la tarea se depositan automáticamente en el sistema OA para formar la tarjeta de información electrónica del proyecto.
(Registro de proyecto)
El líder del proyecto, los socios del proyecto y los gerentes de la empresa pueden abrir el sistema OA y usar la "tarjeta del proyecto" para comprender rápidamente todos los contratos, avances, arreglos de tareas, informes, facturas e información de cartas relacionadas con el proyecto .
(Tarjeta de proyecto con información del proyecto asociada de forma inteligente)
2) Formule planes de proyecto rápidamente: estandarice y supervise rápidamente la finalización del proyecto
Para los proyectos de costos de auditoría e ingeniería que han sido aprobados, el líder del proyecto puede enviar rápidamente el plan de ejecución del proyecto basado en la plantilla a través del formulario de proceso de OA e informar de manera inteligente el tiempo y la división del trabajo para la fase de planificación, implementación en el sitio fase y fase de emisión del informe , formando un plan de ejecución claro.
(Desarrollar el plan de implementación de la fase del proyecto en línea)
En combinación con el módulo de administración de tareas de OA, asigne tareas a las personas a cargo de los diferentes enlaces a través del proceso, emita requisitos de trabajo, ayude a implementar las tareas del proyecto a las personas a tiempo y asegúrese de que el proyecto se implemente según lo planeado.
(Descomposición de tareas del proyecto y trabajo detallado del personal)
3) Seguimiento del progreso del proyecto: retroalimentación oportuna del estado de implementación, alerta temprana de retrasos
El formulario electrónico OA puede ayudar a marcar de manera inteligente el progreso del "establecimiento del proyecto, desarrollo del plan, trabajo de campo, emisión del informe", y queda claro de un vistazo si ha comenzado, si se ha completado, cuánto es el pago del contrato y si existe un riesgo vencido.
(Seguimiento del ciclo de vida completo y retroalimentación del progreso de la implementación del proyecto)
4) Marcado inteligente del estado del personal de contabilidad: comprenda con precisión el estado del envío de personal
Para realizar la asignación razonable de personal, el sistema de OA utiliza procesos para ayudar a los principales líderes de proyectos y a los jefes de contabilidad a rastrear el estado laboral de los talentos contables en la empresa y abrir el formulario con información detallada, como si tienen proyectos, calificaciones, y si están de vacaciones.
(Estado del personal)
5) Informes precisos de las horas de trabajo del proyecto: liquidación de proyectos de asistencia inteligente
Las horas de trabajo del proyecto son una de las bases importantes para la liquidación comercial de la empresa. Para garantizar estadísticas de horas de trabajo oportunas y precisas, el líder del proyecto puede informar de manera inteligente las horas de trabajo en el sistema de OA todos los días, y registrar claramente qué tareas y cómo mucho tiempo se necesita.
(Registro inteligente de horas de trabajo)
(Resuma las horas de trabajo de forma inteligente por proyecto)
6) Emisión online de informes de auditoría: autocontrol de manuscritos, seguro y a prueba de manipulaciones
Un informe de auditoría es un informe emitido por el contador público certificado de la firma sobre si el trabajo contable básico (medición, teneduría de libros, contabilidad), los archivos contables y otros trabajos contables se ajustan al sistema contable, si el control interno de la empresa es sólido y otros asuntos. Informe de evaluación objetivo.
①Emisión y entrega online:
Dichos informes no solo están sujetos a múltiples procedimientos de aprobación en la firma, sino también solo después de que la firma del socio y el sello de la firma se puedan generar y entregar.
Con el fin de mejorar la eficiencia de la emisión de informes y garantizar la autoridad del contenido del informe, el sistema de gestión de firmas contables de OA admite firmas electrónicas, proporcionando aplicaciones de firma electrónica legales y efectivas para la emisión de informes de auditoría por firmas contables, y certificados digitales de CA autorizados verificar los aprobadores durante todo el proceso, el estado de socio y promover el " envío, aprobación, emisión de informes de auditoría , enlace con un clic de acuerdo con plantillas electrónicas, sellos electrónicos y entrega a los clientes" de informes de auditoría en línea , y todo el proceso es manipulado -A prueba .
(Proceso de emisión de informes)
Todo el entorno electrónico ayuda a las empresas de contabilidad a realizar la emisión remota en línea de informes de auditoría sin informes en papel, una entrega segura y eficiente, una calidad de servicio mejorada y unos costes operativos reducidos.
② Autoexamen en línea de manuscritos de auditoría
Para mejorar la autoridad del informe de auditoría, el trabajo de auditoría de la firma debe realizar un autoexamen de los manuscritos. Para mejorar la eficiencia del autoexamen, OA puede ayudar a la firma a desarrollar formularios electrónicos de autoexamen, y los auditores pueden verificar su identidad en el sistema OA. Después de eso, el informe de autoinspección se completa automáticamente y los resultados de la autoinspección se almacenan automáticamente en el sistema OA para su inspección en cualquier momento.
(Autoexamen en línea)
7) Centro de contabilidad financiera del proyecto: cobranza, facturación y contabilidad de ingresos rápidos
OA ayuda a las empresas de contabilidad a integrar sin problemas el software de gestión financiera y a construir un centro de intercambio electrónico de información financiera para respaldar la contabilidad de proyectos. La información de facturación de cada proyecto se puede resumir de manera integral en un solo formulario, y la información financiera, como los cargos del proyecto, el monto facturado, el monto por cobrar y los detalles del pago, pueden ser claros de un vistazo.
(Datos de facturación)
①Aprobación de procesos en línea para facturación y cobranza, cuentas claras
En el entorno de gestión financiera de proceso completo, el cobro y la facturación de cada proyecto deben enviarse al proceso electrónico para su aprobación y registrarse automáticamente en el sistema como base para la contabilidad.
② Implementar con precisión las cuentas finales del proyecto, contabilidad inteligente de costos y beneficios
Con la ayuda de un sistema inteligente de configuración de contabilidad financiera, la información del proyecto en el sistema OA se puede asociar automáticamente con datos financieros, y el sistema calcula de manera inteligente la mano de obra, los gastos de empleo externo de la empresa y las ganancias del proyecto.
(Cuentas finales del proyecto)
③ Distribución eficiente de los ingresos del proyecto, distribución rápida de los ingresos del personal del proyecto
Cada proyecto de una empresa de contabilidad tiene requisitos estándar de distribución de beneficios. Para mejorar la eficiencia de la distribución de beneficios del personal financiero, OA combinado con software de gestión financiera ayuda a la empresa de contabilidad a extraer inteligentemente las horas de servicio del personal del proyecto y calcular inteligentemente el personal en forma electrónica a través de la relación de distribución de beneficios ingresos.
(Distribución inteligente de beneficios)
8) Supervisión de la calidad del proyecto: los resultados se informan periódicamente y la retroalimentación es oportuna
Para mejorar la calidad general del servicio del proyecto de la empresa de contabilidad, el personal del proyecto puede informar periódicamente los resultados del proyecto a la oficina central a través de formularios electrónicos de OA, obtener opiniones de aprobación oportunas y descubrir rápidamente los problemas del proyecto.
(Informe de resultados)
9) Implementación precisa de la evaluación: implementación rápida de estándares, se puede consultar el proceso de calificación
Con el fin de ayudar a las empresas de contabilidad a establecer un sistema estándar de evaluación del servicio del proyecto, OA impulsa la implementación de la evaluación del proyecto con la ayuda de hojas de proceso electrónicas. Después de cada aceptación y entrega del proyecto, el jefe del proyecto puede iniciar el proceso de evaluación del proyecto y realizar la evaluación del servicio en el personal del proyecto de acuerdo con los estándares de evaluación. , Recupere de forma inteligente los datos de servicio del personal, haga que la puntuación sea más justa, registre completamente el proceso de puntuación y proporcione consultas oportunas.
(Evaluación del proyecto)
2. Plataforma de gestión de ciclo de vida completo de certificado de carta electrónica, que introduce firma electrónica, conducción de proceso completo, seguimiento completo y electrónica completa
"Evidencia por carta" se refiere al proceso mediante el cual el contador público certificado obtiene y evalúa evidencia de auditoría para obtener información del proyecto que afecta la determinación de los estados financieros o divulgaciones relacionadas. Es principalmente para los auditores obtener evidencia de auditoría suficiente al nivel reconocido para reducir los riesgos de inspección.
El 16 de septiembre, siete departamentos, incluido el Ministerio de Finanzas, emitieron conjuntamente un anuncio conjunto para promover la transformación digital de cartas y certificados de empresas contables. Los métodos tradicionales de impresión, intercambio y almacenamiento de cartas y certificados en papel no han podido satisfacer las necesidades actuales de gestión de la información.
A través de todo el sistema de proceso, OA ha trasladado por completo el proceso de " recopilación de información de correspondencia, numeración, emisión de cartas, respuesta al cliente, recopilación, etc. " de la firma de contabilidad al en línea, introduciendo firmas electrónicas legales y efectivas, que es la firma de contabilidad El negocio de certificación por correspondencia proporciona certificados de identidad digital de CA autorizados para ayudar a las empresas auditadas a realizar la certificación de identidad en línea, producir respuestas en línea a correos electrónicos, impulsar todo el proceso, rastrear todo el proceso y gestionar todo el proceso de forma electrónica.
(Archivos de información de cartas)
(Correo en línea)
3. Centro de gestión de recursos del cliente colaborativo interno y externo, registros completos de oportunidades comerciales y necesidades de los clientes, y activación de clientes potenciales
Una buena gestión de los "recursos de los clientes" es uno de los requisitos importantes para que las empresas de contabilidad aumenten sus ingresos. El sistema de gestión de clientes de OA combinado con WeChat corporativo ayuda a las empresas de contabilidad a crear canales de gestión de clientes colaborativos internos y externos, al tiempo que registran las "posibles necesidades comerciales y fuentes de clientes". , Para ayudar a la firma a mantener un contacto cercano con el WeChat del cliente, active las necesidades de los clientes potenciales con la ayuda de diversas herramientas de marketing como el código QR corporativo de WeChat, el círculo de amigos del cliente y el seguimiento y retroalimentación de la situación de seguimiento de los clientes durante todo el proceso.
(Formulario de registro de demanda del cliente)
1) Establecer una base de datos unificada de recursos de clientes de la empresa
OA se conecta con WeChat corporativo para ayudar a las empresas de contabilidad a capturar los recursos de los clientes en el teléfono móvil de los contadores de manera oportuna. El WeChat del cliente agregado a través de WeChat corporativo se registra de manera inteligente en el sistema interno de OA, se clasifica y precipita según las necesidades, y es conveniente organizar los servicios de seguimiento de personal.
2) Mantener un estrecho contacto con los clientes y activar los requisitos a tiempo
El sistema de gestión de clientes de OA conecta WeChat corporativo, lo que permite al personal comercial y a los contables de las firmas contables mantener un contacto cercano con WeChat del cliente, brindar servicios oportunos, implementar el marketing con precisión y mejorar la conversión.
4. Asistente de gestión de contratos electrónicos de proceso completo, producción en línea, aprobación, sellado, firma y archivo
Como industria con altos requisitos de confidencialidad y múltiples sistemas comerciales, garantizar que el contrato de la empresa de contabilidad esté estandarizado, seguro y firmado y almacenado de manera eficiente puede eliminar muchos riesgos comerciales para la empresa.
El sistema de gestión de contratos OA admite firmas electrónicas y ayuda a las empresas de contabilidad a crear una plataforma de gestión y firma electrónica de proceso completo a través de WeChat corporativo.
Varios contratos de auditoría, costos y consultoría se redactan en el sistema OA con un clic y se envían al WeChat del cliente a través del WeChat empresarial. La identidad se verifica en línea, se firma en unos minutos y se archiva automáticamente.
5. Gran sistema de análisis de datos de la empresa de contabilidad, recopilación inteligente de datos, estadísticas, análisis, control de la situación del proyecto.
Para mejorar el control general del negocio de la empresa de contabilidad, Panwei OA integra inteligentemente el sistema de informes de BI para proporcionar a la empresa de contabilidad servicios de análisis de datos inteligentes, y los informes diversificados muestran automáticamente información comercial, condiciones financieras, informes de auditoría, cargos comerciales y Ingresos., Muestra la información del proyecto de forma intuitiva.
para resumir
El plan de gestión colaborativa de la firma de contabilidad Fanwei OA introduce de manera innovadora la tecnología de firma electrónica, se interconecta con WeChat y WeChat corporativos, y ayuda continuamente a las principales firmas de contabilidad a combinar las necesidades actuales de gestión digital para formular un plan de gestión de OA colaborativo, electrónico, interno y externo de proceso completo.