汽车电子在汽车工业的智能变化中起着至关重要的作用。汽车电子产品的成本份额迅速上升，汽车电子产品的创新已成为汽车行业创新的重要动力。2020年2月,国家发展和改革委员会及其他11个部门联合发布了《智能汽车创新发展战略》,智能汽车的发展是一个重要途径,推动我国汽车产业转型,提高整个国家的综合实力。在新一轮产业变革的背景下，汽车行业面临着前所未有的巨大挑战和发展机遇。更好地了解该行业的现状和趋势是创新发展的首要条件。
在当前背景下，由汽车电子产业联盟在中国电子信息产业发展研究院的指导下联合多家公司（赛迪智库电子信息研究所、赛迪顾问股份有限公司、北京赛目科技有限公司、博世投资有限公司等等）编制了《2030中国汽车电子产业发展前景分析》(以下简称“2030年汽车电子前景分析”)。
《2030汽车电子前景分析》在汽车智能发展的背景下，对中国汽车电子产业进行了全面、系统的分析。首先，对汽车电子产业的定义和内涵进行了界定，并对其发展现状进行了分析。其次，从汽车电子产业供应链和地域分布的角度，描述了我国汽车电子产业的发展现状。通过对关键部件和技术的深入分析来分析工业发展。为中国汽车电子产业的发展提出了措施和建议。
1. Análisis de los antecedentes de desarrollo de la industria de la electrónica automotriz de China 1. Múltiples políticas y medidas de estímulo para garantizar el desarrollo estable del mercado automotriz
Afectado por factores desfavorables como la nueva epidemia de neumonía de la corona, los ciclos de recesión económica y la lenta demanda del mercado automotriz, el mercado automotriz nacional se verá sometido a una enorme presión en 2020. Como un importante punto de partida para la recuperación económica en el contexto de la epidemia, el estado ha introducido sucesivamente políticas relevantes para estimular la recuperación económica mediante la promoción activa del consumo tradicional a granel como los automóviles. Por un lado, promover la plena reanudación del trabajo y la producción de los proveedores de autopartes para asegurar la recuperación ordenada de la producción y operación; por otro lado, ajustar el grado de apertura, aumentar adecuadamente las cuotas de matrículas, aclarar los subsidios y exenciones a la compra de vehículos de nueva energía incentivando áreas de compra de automóviles. La política del impuesto a las compras se ha extendido por dos años, y se han considerado medidas como retrasos apropiados para las regiones que aún no han implementado los estándares de emisión de VI Nacional y se han incrementado continuamente las medidas para estimular el consumo en el mercado automotor. De acuerdo con las condiciones locales, los gobiernos locales han introducido sucesivamente políticas de estímulo adecuadas para la región para estabilizar aún más el desarrollo de la industria automotriz.
2. El nivel de la electrónica automotriz se ha convertido en la clave de la competencia diferenciada entre las empresas de automóviles
. La tendencia de desarrollo de las "cuatro nuevas modernizaciones" - "electricidad, conectividad, inteligencia y uso compartido" de automóviles se ha vuelto cada vez más fuerte, y las principales empresas de automóviles están implementando activamente la conducción autónoma de acuerdo con la tendencia Electrónica automotriz relacionada. La industria automovilística tradicional de China tiene el problema de ser grande pero no fuerte. Las marcas de automóviles independientes son principalmente productos de gama baja, y existe una gran brecha entre la fuerza del producto y la influencia de la marca de las principales empresas automovilísticas internacionales. Bajo la tendencia de actualización de las "cuatro nuevas modernizaciones", centrarse en el desarrollo de la industria de la electrónica automotriz y mejorar el nivel inteligente de los productos de vehículos es la clave para que las marcas de automóviles independientes de China mejoren la solidez del producto y construyan la competitividad de la marca. También es la actualización de la industria automotriz de China a alta gama, desde un cambio importante. Camino importante fuerte. Especialmente para el desarrollo clave de China de la industria de vehículos de nueva energía, en el contexto de la madurez gradual de la tecnología del sistema de tres eléctricos, los productos de vehículos de nueva energía tienden a competir de manera homogénea en términos de duración de la batería y rendimiento energético, y el nivel de inteligencia será el nivel de las compañías de vehículos de nueva energía de China. El avance es la clave para formar una ventaja diferenciada.
3. La nueva infraestructura promueve la aplicación y promoción de productos electrónicos para automóviles inteligentes.
Para cubrir el impacto de la epidemia en la economía de China, China ha promovido enérgicamente la construcción de nueva infraestructura representada por inteligencia artificial, computación en la nube y comunicaciones 5G para promover el desarrollo económico. Para la investigación, el desarrollo y la aplicación de productos electrónicos automotrices relacionados con la red inteligente, además de la base tradicional de fabricación de información electrónica, son esenciales las instalaciones de apoyo como plataformas de inteligencia artificial, plataformas de computación en la nube y estaciones base de comunicación 5G. La tecnología 5G se comercializa gradualmente para satisfacer las necesidades de alto ancho de banda de datos y transmisión de baja latencia para la colaboración entre vehículos y carreteras y las funciones de Internet de los vehículos; los avances en la tecnología de inteligencia artificial facilitan el desarrollo de soluciones de sistemas y algoritmos de software; la tecnología de computación en la nube ayuda a la construcción de sistemas cerebrales de transporte urbano inteligente , Para promover el desarrollo de la industria del transporte inteligente. Promover la construcción de nuevas infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial, la computación en la nube y las comunicaciones 5G garantizará de manera efectiva la prueba, aplicación y promoción de la industria de la electrónica automotriz relacionada con las redes inteligentes.
2. Panorama de la cadena industrial
1. Cadena y patrón de la industria electrónica automotriz bajo la nueva situación La
cadena industrial actual de la industria electrónica automotriz se puede dividir en tres niveles: el flujo ascendente de la cadena industrial es principalmente componentes y piezas electrónicos automotrices. Hay muchos proveedores en el upstream de la cadena industrial, principalmente responsables de la producción de componentes y piezas; el medio de la cadena industrial se basa principalmente en integradores de sistemas, que llevan a cabo el diseño de funciones modulares, producción y ventas, principalmente para componentes y componentes upstream. Integrar y brindar soluciones para una determinada función o un determinado módulo. Algunos proveedores de componentes ascendentes también participan en la integración del sistema midstream. Los productos electrónicos en este enlace tienen ciertos atributos de electrónica de consumo, el ciclo de actualización es corto y la amenaza de reemplazo es relativamente grande; la parte posterior de la cadena industrial es el enlace completo del vehículo, que está dominado por las empresas de automóviles, y tiene un mayor poder de negociación en la cadena industrial. Pero esta tendencia está cambiando con el desarrollo de la nueva situación en la industria automotriz. Hoy en día, algunos fabricantes de automóviles están diseñando sus propios chips electrónicos automotrices (como Tesla) y extendiendo sus actividades comerciales desde hardware hasta software y sistemas operativos que vinculan a los usuarios más estrechamente, además de desarrollar servicios específicos o proporcionar otro contenido digital. Otros proveedores de nivel 1 (proveedores) también están explorando el camino hacia el diseño de chips, el desarrollo de sistemas, el software de aplicaciones y el desarrollo posterior al servicio. Los proveedores de la industria automotriz intentan establecer contacto directo con los clientes finales a través de la electrónica automotriz y medios en red, reduciendo así su dependencia de los fabricantes de automóviles y obteniendo el derecho a hablar en la industria.
Mapa de la industria de electrónica automotriz de China
Fuente de datos: compilado por CCID Think Tank, abril de 2020
Con el desarrollo de vehículos inteligentes en red, las empresas de tecnología e Internet también han ingresado a la cadena de la industria automotriz para brindar servicios de valor agregado para compartir el dividendo de desarrollo de vehículos inteligentes en red. Estas empresas confían en sus propias ventajas y confían en sus capacidades existentes para desarrollar sistemas de conducción no tripulados, sistemas inteligentes en red, sistemas operativos de vehículos y plataformas de información de red, e integran sistemas operativos de información y entretenimiento y plataformas de software en sistemas de vehículos e interfaces hombre-máquina, centrándose en Tomar medidas horizontales para crear nuevos modelos de ingresos. Los fabricantes de servicios de transmisión de medios y equipos para usuarios finales han establecido relaciones de cooperación con algunos fabricantes de automóviles.
2. Distribución de la industria de la electrónica automotriz de China En
términos de distribución industrial, las ventajas acumuladas de las TIC e Internet han ayudado a lograr adelantamientos en las curvas. La producción y las ventas de automóviles de China se han mantenido durante muchos años, y tiene las ventajas de una gran escala de mercado y escenarios de aplicación ricos. En términos de TIC (tecnología de la información y la comunicación), las empresas chinas han experimentado años de acumulación tecnológica y han captado la tendencia de la innovación en la integración de la electrónica automotriz. Han lanzado módulos relacionados con la red de vehículos colaborativos de vehículos y carreteras basados en 5G y otros productos, y están promoviendo activamente el radar láser y el radar de ondas milimétricas. En el campo de los sensores, nos esforzamos por unirnos al sistema de cadena de suministro Tier1 para lograr avances industriales. En términos de distribución espacial, se han formado tres grandes grupos industriales con Beijing, Shanghai y Guangdong. En 2020, el modelo original de innovación en tecnología de la electrónica automotriz y la reestructuración del ecosistema industrial son inminentes. Se espera que Beijing, Shanghai, Guangdong y otras ciudades con altos niveles de energía inteligente y poder de cómputo fuerte se conviertan en la "nueva potencia" de la electrónica automotriz, reconstruyendo y liderando la nueva Sistema de la industria informática.
3. Análisis de las principales tendencias de aplicación de tecnología y componentes electrónicos de automoción
Cambios en la cadena de suministro de chips automotrices
1. Análisis de tendencias en chips. Los semiconductores automotrices se pueden dividir en chips funcionales MCU (Unidad de microcontrolador), semiconductores de potencia (IGBT, MOSFET) y así sucesivamente. Los chips desempeñan un papel vital en el desarrollo de la electrificación, la inteligencia y la conectividad automotrices. Son el soporte para el desarrollo de las "tres nuevas modernizaciones" de los automóviles: primero, las "tres potencias" de las baterías, los motores y el control electrónico se han convertido en el territorio de la electrificación del automóvil. La parte importante; la segunda es el rápido crecimiento del mercado de chips de control principales con capacidades de computación de IA impulsada por el desarrollo de la inteligencia automotriz; la tercera es que el desarrollo de redes automotrices obliga al uso comercial a gran escala de chips C-V2X.
El número de
sensores necesarios para diferentes niveles de vehículos no tripulados 2. Análisis de tendencias de sensores. La fusión de múltiples sensores se ha convertido en la fuerza impulsora para realizar la conducción automática de nivel L4 / L5. Por un lado, el grado de inteligencia de un automóvil es directamente proporcional al número de sensores. El número de sensores clave como el lidar en los vehículos no tripulados L5 puede llegar a 32, por otro lado, el lidar, como un "producto" que alguna vez costó cientos de miles de yuanes, ya ha comenzado su guerra de precios. Las empresas nacionales de lidar están tratando de reducir directamente los costos de lidar promoviendo activamente la producción en masa a gran escala de lidar en 2020.
3. Análisis de tendencias ECU / DCU. La ECU de un vehículo es una unidad de control electrónico, que incluye ECU simples (como controlar el movimiento del asiento) y ECU relativamente complejas (como la entrada de sensor integrado para obtener el rendimiento del motor). Con la aparición de las unidades informáticas de alto rendimiento, la DCU (Unidad de control de dominio) se convertirá en la siguiente etapa en el desarrollo de las ECU, especialmente para los sistemas automáticos de asistencia a la conducción, que manejan grandes cantidades de datos al tiempo que realizan conductas de conducción lógicas y seguras. La toma de decisiones requiere una gran potencia informática para respaldar.
4. Análisis de tendencias de navegación / sistema de información y entretenimiento en el vehículo. Se estima que para 2030, la proporción de servicios de datos y movilidad compartida aumentará del 0,2% de los ingresos totales por automóvil al 27%. El uso de cabinas inteligentes como punto de entrada para mejorar la experiencia del usuario se ha convertido en un punto clave para que las empresas ganen: por un lado, "un núcleo con varias pantallas" se ha convertido en un punto de moda. Por otro lado, las empresas automotrices están persiguiendo el impacto y la ciencia ficción que trae la tecnología genial. Empiece a centrarse en mejorar la experiencia del usuario de forma intensiva, poniendo más énfasis en la conveniencia, la comodidad y el entretenimiento del usuario. El desarrollo del producto y el diseño del servicio proceden de la percepción del consumidor y la experiencia psicológica para aumentar aún más la rigidez del usuario.
5. Análisis electrónico de tendencias del chasis de la carrocería. El frenado y la absorción de impactos son componentes del chasis de los automóviles, y tanto los vehículos de combustible tradicionales como los vehículos de nueva energía estarán equipados con estos dos tipos de productos.
La situación competitiva actual en la industria de los frenos de control es de oligopolio. La industria de los frenos básicos se encuentra actualmente en una competencia monopolística, con bajos umbrales técnicos, cuyas principales dificultades técnicas son el ajuste de ruido y vibraciones (NVH) y la resistencia. La situación competitiva actual en la industria de la absorción de impactos pasiva es una competencia monopolística. Desde la perspectiva de la industria de la absorción de impactos activa, es un oligopolio.
Actualmente, el amortiguador pasivo de doble tubo en la industria de amortiguadores se encuentra en una posición dominante. A medida que el nivel de vida de las personas se vuelve cada vez más alto, los requisitos para el equilibrio entre el manejo y la comodidad del automóvil se vuelven cada vez más exigentes. El amortiguador de respuesta de frecuencia y el amortiguador de parada hidráulica desarrollados por Jingxi Heavy Industry sobre esta base Cada vez se utilizan más aplicaciones en el desarrollo de modelos futuros. Al mismo tiempo, con la popularización de los vehículos eléctricos, el grado de inteligencia y conducción automática de todo el vehículo es cada vez mayor, y aumentará la demanda de amortiguadores controlables y suspensión neumática. La eliminación de los motores de los vehículos eléctricos también plantea requisitos más estrictos sobre el nivel de ruido general del amortiguador.
4. Las perspectivas para el desarrollo de la industria de la electrónica automotriz de China en 2030
Las plataformas de computación inteligente montadas en vehículos continúan evolucionando. Los diferentes dominios de la arquitectura electrónica y eléctrica de los vehículos inteligentes en red se integran continuamente y el software y el hardware de la plataforma informática inteligente del vehículo están completamente desacoplados. El hardware converge para convertirse en piezas estándar, y el software se da cuenta de la pila completa y la integridad. La ecología de la aplicación para diferentes escenarios es rica y completa. Se ha mejorado enormemente la autonomía de la cadena de suministro y la cadena de herramientas.
La colaboración en la nube permite una conducción totalmente autónoma. La tecnología de comunicación de Internet de los vehículos logra una velocidad ultra alta, una capacidad ultra grande, un consumo de energía ultra bajo, una latencia ultra baja y una fiabilidad ultra alta. La plataforma informática inteligente montada en vehículos tiene la capacidad de colaborar con la nube. Los algoritmos de conducción autónoma se optimizan constantemente de forma iterativa y la potencia de cálculo se distribuye de forma inteligente en el lado del automóvil y en la nube. El sistema de protección de seguridad de Internet de los vehículos es perfecto.
Aplicación y promoción integral de nuevas tecnologías energéticas. La tecnología de baterías de estado sólido de próxima generación, la tecnología de celdas de combustible de hidrógeno, la tecnología de carga de alta potencia y la tecnología de carga inalámbrica han logrado una promoción comercial a gran escala en los campos de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales. Mejora significativa de la eficiencia energética.
5. Contramedidas y sugerencias para el desarrollo de las
políticas de la industria de electrónica automotriz de China : Primero, enfóquese en la plataforma de computación inteligente y fortalezca de manera integral el diseño de alto nivel; segundo, construya una fortaleza de seguridad de la información industrial con múltiples líneas de defensa. En términos de industria: uno es promover los primeros avances en partes como chips de grado automotriz y semiconductores de potencia; el segundo es aprovechar la oportunidad de transformación y actualización tecnológica y acelerar el desarrollo de la tecnología de hardware; el tercero es promover el desarrollo de la integración industrial a través de demostraciones de aplicaciones en escenarios típicos. Para las empresas: primero, aumentar la inversión en I + D para consolidar las capacidades corporativas; segundo, utilizar sistemas de macrodatos automotrices para satisfacer las necesidades de los consumidores de manera oportuna; tercero, cooperación abierta y construir un sistema de cooperación y competencia industrial de múltiples niveles y dimensiones completas. En términos de derechos de propiedad intelectual: primero, lograr avances en áreas clave de la electrónica automotriz; segundo, fortalecer el diseño exterior de los derechos de propiedad intelectual.
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