Fuente | Autor de Laser Finance | Huang Laoxie
Recientemente, el equipo de alta dirección de Beiyin Consumer Gold e Immediate Consumer Gold introdujo cambios.
El 7 de septiembre, la Oficina Reguladora de Banca y Seguros de Beijing aprobó la calificación de Cao Ying para desempeñarse como subdirector general del Banco de Finanzas al Consumidor de Beijing. El mismo día, la Oficina Reguladora de Banca y Seguros de Chongqing aprobó las calificaciones de Guo Jianni como gerente general de Financiamiento al Consumidor Inmediato.
▲ Fuente: sitio web oficial de la Comisión Reguladora Bancaria de China
Los cambios en el personal a nivel de gerente general significan que muchas organizaciones de financiamiento al consumo con licencia han ajustado sus estrategias y estructuras de personal para lograr un crecimiento en el desempeño.
La razón directa es que, por un lado, en el contexto de ajuste de las tasas de interés, después de deducir los costos de capital, los costos operativos y los costos de las deudas incobrables, la industria de financiamiento al consumo se enfrenta a una situación no rentable, y los modelos comerciales y los cambios en la alta gerencia son imperativos;
Por otro lado, en la era posterior a la epidemia, la transformación en línea se ha convertido en una opción común para que las agencias de financiamiento al consumidor desarrollen nuevos negocios y mejoren su competitividad. Especialmente para las primeras pero poco desarrolladas organizaciones de financiamiento al consumo como el Banco de Beijing de China Consumer Finance, reemplazar a los miembros del equipo de alta gerencia y fortalecer el diseño digital son la clave para superar a los “rezagados”.
Laser Finance señaló que el Banco de China, establecido en marzo de 2010, fue el primer grupo de empresas de consumo de oro junto con el Banco de China, Sichuan Jincheng y Home Credit. A pesar de ser un representante de las pruebas pioneras de la industria y de tener un equipo de accionistas representado por el Banco de Beijing (601169), el Banco de Financiamiento al Consumidor del Banco de China de Beijing no logró convertir esta ventaja en rendimiento.
▲ La imagen muestra la proporción de acciones en poder de los accionistas de Beijing Bank of China Consumer Finance
Según una búsqueda empresarial, Beiyin Consumer Finance es una empresa bancaria típica de financiación al consumo. Bank of Beijing, que posee el 35,29% de sus acciones, es el mayor accionista. Esto significa que Beiyin Consumer Finance puede utilizar a sus accionistas en términos de capital, clientes y control de riesgos. La ventaja de la empresa cubre una gama más amplia de grupos subóptimos y complementa los recursos del Banco de Beijing en el sector minorista.
Al mismo tiempo, los accionistas de Beiyin Consumer Gold también incluyen a Lishi Group (que posee el 15% de las acciones) que se dedica a artículos para el hogar, cadenas comerciales y bienes raíces comerciales, y Wanda Group (que posee el 5% de las acciones) que se dedica a bienes raíces comerciales, hoteles de alta gama, turismo cultural y cadenas de tiendas departamentales. ), Liandong Investment (5% de participación), que se dedica a la inversión y operación de parques industriales, y China Dongshi Industrial (5%), que se centra en la producción de carbón, la economía circular y los alimentos orgánicos.
Desde la perspectiva de la lujosa alineación de accionistas, Beijing Bank of China Consumer Finance puede obtener ayuda de escenarios diversificados, entrar rápidamente en escenarios de consumo real y establecer una ventaja de escala líder. Sin embargo, desde su establecimiento, el desempeño de Beiyin Consumer Finance no ha sido estable. Ha habido pérdidas en los dos años posteriores a su establecimiento, así como una rentabilidad continua de 2013 a 2015, y lo más destacado de 2015: beneficio neto de 40 millones de yuanes y activos totales de 21.420 millones de yuanes.
Desde entonces, el rendimiento de Beiyin Consumer Gold comenzó a quedarse atrás, con una pérdida de 1394 millones de yuanes en 2016 y una pérdida de 79 millones de yuanes en 2017. En 2018, se convirtió en una ganancia con una ganancia neta de 35 millones de yuanes, pero los activos totales cayeron a 3.955 millones de yuanes y una ganancia neta de 41 millones de yuanes en 2019. Yuan, último lugar en la industria.
Incluso en la primera mitad de 2020, Beiyin Consumer Gold no anunció sus ingresos, pero el desempeño general representado por la utilidad neta y los activos totales disminuyó, y se ubicó en la parte inferior de la industria.
La información pública muestra que en el primer semestre de 2020, el beneficio neto de Beiyin Consumer Gold fue de 13 millones de yuanes, un 60% menos interanual, que fue solo más alto que Suning Consumer Gold (10 millones de yuanes), Hubei Consumer Gold (4 mil millones de yuanes) y Huarong Consumer Gold. (-80 millones de yuanes), Xiaomi Xiaojin (-90 millones de yuanes); activos totales de 7.070 millones, solo más altos que Shengyin Xiaojin (4.179 millones de yuanes), Suning Xiaojin (3.851 millones de yuanes).
Con respecto a la situación de desempeño, Beiyin Consumer Finance respondió al mundo exterior. En la etapa inicial de desarrollo, no había casos que encontrar ni experiencia de la que aprender. "Intentar y explorar continuamente en el nuevo campo de financiamiento al consumidor ha experimentado desafíos y pruebas". Pero en comparación con Home Credit Consumer Finance, que se estableció al mismo tiempo, esta razón no se sostiene. Como la primera empresa en la industria con activos totales de más de 100 mil millones de yuanes, Home Credit Consumer Finance el año pasado tuvo un ingreso de 17.038 mil millones de yuanes y una ganancia neta de 1.14 mil millones de yuanes, 27.14 veces la de Beiyin Consumer Gold, y activos totales de 104.536 mil millones de yuanes. 16,41 veces la del oro.
En contraste, Immediately Consumer Gold, que se estableció en 2015, no tiene la ventaja de ser el primero en moverse de Beiyin Consumer Gold, pero ha logrado que los "recién llegados primero" en términos de desempeño.
Según una búsqueda empresarial, el mayor accionista de Immediate Finance es Chongqing Department Store (600729), que posee las tres principales marcas de Chongbai, New Century Department Store y Shangshe Electrical Appliances, que participan en grandes almacenes, supermercados, electrodomésticos y otras áreas comerciales; Zhongguancun, el segundo mayor accionista Kojin opera una plataforma de comercio electrónico: Gofan Mall; los centros comerciales de Wumart Technology, el tercer mayor accionista, se concentran en el norte de China, el este de China y el noroeste de China; Chongqing Bank (01963.HK), el cuarto mayor accionista, es un banco comercial típico de la ciudad y pronto lo hará. Se convirtió en el primer banco comercial de la ciudad en el oeste de China en cotizar acciones "A + H".
▲ La imagen muestra el índice de participación de los accionistas de Inmediatamente Consumidores.
"Strike iron todavía necesita su propio trabajo duro". Aunque comenzó cinco años más tarde que el oro de consumo de Beiyin, su desempeño en oro de consumo fue inmediatamente gratificante. En 2019, su beneficio neto fue de 853 millones de yuanes, ocupando el cuarto lugar en la industria; ingresos 8.99 mil millones de yuanes, ocupando el tercer lugar en la industria; Los activos totales son 54.815 millones de yuanes, ocupando el tercer lugar en la industria.
En junio de este año, Xiaojin mostró inmediatamente su transcripción del quinto aniversario: los usuarios registrados superaron los 100 millones, los préstamos al consumo acumulados superaron los 400.000 millones de yuanes, acumularon más de 2.000 puestos de trabajo, el pago de impuestos acumulado de 2.503 billones de yuanes y 220 solicitudes de patente. Ha desarrollado de forma independiente más de 800 sistemas centrales, más de 200 instituciones financieras cooperativas y más de 1 millón de comerciantes cooperativos.
Se puede ver que el momento de su establecimiento no puede ser un factor decisivo para el desarrollo de las instituciones de consumo. En un período de transformación de la industria, uno no puede soportar la soledad para pulir las capacidades de la tecnología financiera. Incluso los primeros en moverse se quedarán atrás y los que lleguen tarde podrán tomar la iniciativa. Esto se refleja en Jinshang Consumer Finance establecida en 2016 y Hebei Happy Consumer Finance establecida en 2017.
Desde la perspectiva del desempeño del desarrollo, los ingresos de Jinshang Consumer Finance en el primer semestre de este año fueron de 308 millones de yuanes, un aumento interanual del 38,12%; el beneficio neto fue de 36 millones de yuanes, un aumento interanual del 9,1%. En junio de este año, los comerciantes y consumidores de Shanxi se vieron atrapados en una tormenta en el escenario de alquiler de "casas hermosas", lo que generó dudas sobre sus capacidades de control de riesgos.
Según el informe del cliente Sino-Singapore Jingwei, hasta 400 inquilinos se vieron afectados por operaciones similares, como las investigaciones crediticias. La mayoría de los inquilinos informaron que también fueron eludidos por Meiliwu Company y Shanxi Merchants, lo que provocó el fracaso de las investigaciones crediticias. resolver.
Hebei Fortune Consumers, que no ha anunciado los resultados del primer semestre de este año, acaba de convertir las pérdidas en ganancias en 2019, con una ganancia neta de 50 millones de yuanes, que es inferior a los 52 millones de yuanes de Jinshang Consumers, que ocupa un lugar bajo en la industria.
Laser Finance cree que en el contexto del endurecimiento de las tasas de interés de los préstamos, quien tenga la capacidad de innovar en tecnología tendrá el poder de liderazgo en el desarrollo y cabalgará sobre los hombros de la tecnología financiera.
Después de todo, un límite máximo de la tasa de interés de los préstamos lo suficientemente bajo también significa márgenes de ganancia lo suficientemente bajos. Enfrentando los altos costos de capital, datos, tráfico, cobranza, etc., que pueden usar capacidades de control de riesgo precisas y de alta calidad para dirigirse a clientes con ingresos más estables, solvencia de deuda relativamente fuerte y precios relativamente bajos, que pueden aprovechar el próximo Las alturas dominantes de una ola de financiación al consumo.